中國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀與競(jìng)爭(zhēng)格局分析

中國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀與競(jìng)爭(zhēng)格局分析一、航空發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)概況航空發(fā)動(dòng)機(jī)是為航空器提供飛行所需動(dòng)力的裝置，是航空器的“心臟”。航空發(fā)動(dòng)機(jī)的設(shè)計(jì)、研發(fā)、制造、工藝等均需要精尖的科學(xué)技術(shù)水平，其在現(xiàn)代工業(yè)領(lǐng)域里占據(jù)重要地位，被譽(yù)為現(xiàn)代工業(yè)“皇冠上的明珠”，代表了人類最先進(jìn)的智慧，更體現(xiàn)了一個(gè)國(guó)家科技和工業(yè)的實(shí)力，其發(fā)展水平也是國(guó)家安全和強(qiáng)國(guó)地位的重要保障。第一代渦扇發(fā)動(dòng)機(jī)出現(xiàn)在20世紀(jì)50年代，以英國(guó)的康維發(fā)動(dòng)機(jī)、美國(guó)的JT3D發(fā)動(dòng)機(jī)為代表，推重比在2左右；第二代渦扇發(fā)動(dòng)機(jī)出現(xiàn)在20世紀(jì)60年代，以英國(guó)的斯貝MK202和美國(guó)的TF30發(fā)動(dòng)機(jī)為代表，推重比在5左右；第三代渦扇發(fā)動(dòng)機(jī)出現(xiàn)在20世紀(jì)70-80年代，以美國(guó)的F100、歐洲的RB199和蘇聯(lián)的AL-31F發(fā)動(dòng)機(jī)為代表，推重比在8左右；第四代渦扇發(fā)動(dòng)機(jī)出現(xiàn)在20世紀(jì)90年代，以美國(guó)的F119和歐洲的EJ200發(fā)動(dòng)機(jī)為代表，推重比在10以上；第五代渦扇發(fā)動(dòng)機(jī)出現(xiàn)在21世紀(jì)初，以美國(guó)的F135和英、美聯(lián)合研制的F136發(fā)動(dòng)機(jī)為代表，推重比為12-13。未來(lái)航空發(fā)動(dòng)機(jī)推重比將不斷提高，美國(guó)已經(jīng)開(kāi)啟第6代航空發(fā)動(dòng)機(jī)的研發(fā)，預(yù)計(jì)推重比將達(dá)到16-18。60多年來(lái)，中國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)的發(fā)展，經(jīng)歷了從無(wú)到有，從測(cè)繪仿制到自行研制的過(guò)程，目前已經(jīng)有了一定技術(shù)積累，在生產(chǎn)上已具有相當(dāng)大的規(guī)模；在實(shí)驗(yàn)方面，建成了亞洲第一的高空臺(tái)及其他研究實(shí)驗(yàn)設(shè)備?？傮w來(lái)看，中國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷了以下三個(gè)階段：二、中國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析2019年3月5日，國(guó)務(wù)院報(bào)告披露，2019年中國(guó)國(guó)防支出預(yù)算11899億元，相比2018年國(guó)防支出11070億元，同比增長(zhǎng)7.5%。中國(guó)軍民用航空發(fā)動(dòng)機(jī)整機(jī)制造、維修，以及主要零部件及材料均由從航發(fā)集團(tuán)主導(dǎo)，所以從航發(fā)集團(tuán)航空產(chǎn)品收入規(guī)模來(lái)可以近似看出中國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)的年產(chǎn)值約250億元，對(duì)比RR、GE等公司，規(guī)模相對(duì)較小。航空發(fā)動(dòng)機(jī)作為飛機(jī)的“心臟”，一般而言其制造成本占整機(jī)制造價(jià)值的20%~30%，且機(jī)型越小，發(fā)動(dòng)機(jī)價(jià)值占比越高，機(jī)型越大，發(fā)動(dòng)機(jī)價(jià)值占比相對(duì)越低。三、中國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析由于航空發(fā)動(dòng)機(jī)的高技術(shù)、高投入，長(zhǎng)周期、高風(fēng)險(xiǎn)等特點(diǎn)，行業(yè)進(jìn)入門(mén)檻很高，全球范圍內(nèi)航空發(fā)動(dòng)機(jī)經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，已呈現(xiàn)出典型、明顯的寡頭壟斷格局。以大推力商用航空發(fā)動(dòng)機(jī)為例，目前主要是美國(guó)、英國(guó)和法國(guó)等國(guó)家企業(yè)占據(jù)壟斷地位，軍用航空發(fā)動(dòng)機(jī)也主要集中在美、英、法、俄、中等國(guó)家。其中GE通用電氣、PW普拉特·惠特尼、RR羅爾斯·羅伊斯、CFM國(guó)際公司、IAE國(guó)際航空發(fā)動(dòng)機(jī)公司、EA發(fā)動(dòng)機(jī)聯(lián)盟公司是民用航空發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)上最主要的參與者。從市場(chǎng)份額來(lái)看，CFM國(guó)際公司憑借其LEAP系列發(fā)動(dòng)機(jī)優(yōu)異的燃油經(jīng)濟(jì)性，牢牢把握住窄體飛機(jī)70%以上的市場(chǎng)份額，成為波音及空客交付和訂單數(shù)量最多的供應(yīng)商。而在寬體飛機(jī)的大型民用發(fā)動(dòng)機(jī)領(lǐng)域，基本是GE與羅爾斯·羅伊斯兩強(qiáng)爭(zhēng)霸的格局，GE占到了將近一半的市場(chǎng)存量。四、中國(guó)軍用航空發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)空間測(cè)算當(dāng)前中國(guó)軍機(jī)架數(shù)總量?jī)H約為美國(guó)的1/5左右，且隨著中國(guó)軍費(fèi)預(yù)算增速的回升，裝備建設(shè)將加快推進(jìn)，武器裝備采購(gòu)?fù)度朐鏊賹⒂型S持10%-15%水平，且三代以下機(jī)型占有相當(dāng)高比重。預(yù)計(jì)到2040年中國(guó)軍用航空發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)空間約8800億元。當(dāng)前中國(guó)部分重點(diǎn)裝備出口約占內(nèi)部需求的6%。隨著中國(guó)軍機(jī)性能的不斷提升，預(yù)計(jì)到2038年中國(guó)軍機(jī)出口占比也望達(dá)到國(guó)內(nèi)需求的6%左右。預(yù)計(jì)加上軍貿(mào)出