淺析2012移動互聯(lián)網(wǎng)的投資機會

淺析2012移動互聯(lián)網(wǎng)的投資機會

第一個現(xiàn)狀，終端、用戶和網(wǎng)絡環(huán)境正在發(fā)生加速的改善。我們知道目前移動互聯(lián)網(wǎng)還沒辦法突破一個瓶頸就是智能機的普及率，現(xiàn)在隨著千元機的計劃，移動互聯(lián)網(wǎng)會土地量的限制進入到一個快速的發(fā)展期。我們得到趨勢的分析就是移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展將突破一個基數(shù)的障礙，進入快速成長。從全球的范圍我們可以看到2011年，全球智能終端的出貨量超過了PC，未來2012年，2013年超越的差距還將被進一步拉大。隨著智能機出貨量的超出，全球目前擁有PC機的用戶可能只有11億，在70億的人口中擁有智能終端的用戶達到55億的規(guī)模?；氐街袊?，今年從運營商的角度，推出千元智能機的計劃大大降低了智能機的門檻，隨著智能機的普及，移動互聯(lián)網(wǎng)的網(wǎng)民增速也非常迅猛。2011年，移動互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)民的規(guī)模達到3.6億，我們預測根據(jù)它的發(fā)展趨勢到2016你，移動互聯(lián)網(wǎng)用戶的規(guī)模將超出PC互聯(lián)網(wǎng)的網(wǎng)民規(guī)模?；谟脩粢?guī)模的快速增長，移動互聯(lián)網(wǎng)的市場規(guī)模也將突破基數(shù)的障礙，進入到一個快速發(fā)展的階段。第二個現(xiàn)狀，互聯(lián)網(wǎng)階級已經(jīng)在積極的布局移動互聯(lián)網(wǎng)。入口之爭呈現(xiàn)更加激烈的狀態(tài)。在這樣競爭的前提下，成功的商業(yè)模式將有可能會慢慢的浮出水面。從移動互聯(lián)網(wǎng)入口競爭的參與者來看，其實有多方的參與者，既包括傳統(tǒng)的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)向移動終端的延伸，也包括移動運營商，也包括一些移動互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，也包括終端廠商。他們的競爭是全方位的，包括在智能終端方面，手機瀏覽器方面，手機操作系統(tǒng)，移動的即時通訊工具，移動商店等多個方面都在接近用戶的端口來爭奪入口的位置。簡單看幾個互聯(lián)網(wǎng)大頭在移動互聯(lián)網(wǎng)不同產(chǎn)品線上的布局，來看一下他們之間的競爭格局的情況，我們列出騰訊、百度、阿里、盛大等等，他們在智能終端、手機瀏覽器、操作系統(tǒng)、移動IM、移動商店以及其他方面的布局，智能終端上基本上各家都在做一些自己的爭奪，今年百度也推出了自己的E手機，騰訊是跟HTC有合作，阿里巴巴去年跟天宇合作推出云手機，Google也有自己的定制手機，新浪也開始有自己的定制集，包括三大運營商，以及去年剛剛殺入市場的小米，在智能終端領域的競爭已經(jīng)非常激烈。從手機瀏覽器的角度來講，手機瀏覽器一定程度上也是移動互聯(lián)網(wǎng)的一個入口，現(xiàn)在除了獨立的APP，WebAPP也是一個比較大的發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)的大佬，包括新近的互聯(lián)網(wǎng)的廠商他們也在瀏覽器的市場上展開了激烈的競爭，包括QQ瀏覽器、百度手機瀏覽器、360、UC、海豚這些獨立的瀏覽器的廠商。操作系統(tǒng)上，從以往的安卓和IOS兩家主要競爭的格局下，百度也推出了自己的E平臺，阿里巴巴也推出了自己的阿里云OS手機，包括小米了和點心基于安卓進行了深入的加工，移動的即時通訊應該是去年最火的一種應用，在國內出現(xiàn)了微聊，飛聊、E聊等等移動IM的產(chǎn)品。應用商店，從蘋果開始起步的商業(yè)模式或者在產(chǎn)業(yè)鏈中比較重要的平臺，現(xiàn)在也可以看到除了手機廠商自己所運營的操作平臺，還出現(xiàn)了非常多的獨立的第三方的應用商店，包括安卓的、911手機助手等等，獨立的應用商店的品牌就有30多個，其他的不再一一贅述，包括QQ的手機管家，360的手機安全衛(wèi)士等等，他們希望跟用戶進行一些深度的捆綁，成為用戶進入移動互聯(lián)網(wǎng)的第一個入口。移動應用的開發(fā)刺激了開發(fā)者的熱情，應用的數(shù)量出現(xiàn)快速增長的態(tài)勢，基于這樣的新產(chǎn)品不斷出現(xiàn)，我們預測下一階段會出現(xiàn)一些殺手級的應用，同時由于IOS的策略和安卓策略截然不同的定位，用戶分化會呈現(xiàn)更加明顯的趨勢。我們來看一組數(shù)據(jù)，移動應用開發(fā)熱情確實非常高漲，不管在安卓市場還是在APPStore里應用開發(fā)的總數(shù)量超過了50萬，每月都有穩(wěn)步上升，到今年1月份在APPStore有56萬應用，從兩個市場來看它的類別，占在最前面的還是游戲和娛樂類的應用，但是我們也可以看到IOS系統(tǒng)和安卓系統(tǒng)中，類別的排序還是會有一些不同，這也體現(xiàn)了兩類操作系統(tǒng)所面對的用戶群之間的差異。從產(chǎn)品是否付費的角度來看，我們其實可以看到黃顏色的這部分代表的是免費產(chǎn)品，在兩個商店當中免費應用的份額都在逐漸的擴大，但總體而言，IOS還是以付費的應用為主，安卓是以免費的應用為主。第三個現(xiàn)象，移動電商的流量發(fā)展迅速。傳統(tǒng)電商企業(yè)正紛紛在移動終端發(fā)力?；谶@樣的現(xiàn)狀，未來移動電商將會成為移動互聯(lián)網(wǎng)整體的市場規(guī)模中占據(jù)最大的份額。這是我們對于2006年到2015年移動互聯(lián)網(wǎng)細分行業(yè)占比結構歷史數(shù)據(jù)的統(tǒng)計和未來趨勢的判斷。黃顏色代表的是移動電商的市場份額，它從2006年零的狀態(tài)逐漸的在擴大自己的規(guī)模，到2015年我們預測它會占到整個移動互聯(lián)網(wǎng)細分行業(yè)中77%的份額。當然，移動電商的增長并不代表其他移動互聯(lián)網(wǎng)的應用都會是下降的趨勢，整個移動互聯(lián)網(wǎng)整體的市場盤子是在不斷上升的，但是這當中移動電商增長的速度會更加的快一些。具體來看手機電子商務的交易規(guī)模我們就可以發(fā)現(xiàn)，有一個非常陡的曲線，2008年交易規(guī)模才2.1億，到2011年已經(jīng)達到116.4億，到今年預測將會達到471億。我們也舉了一些典型的例子，今年3月份的時候，無線淘寶剛剛發(fā)布了他們的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，光是淘寶的移動電商交易規(guī)模就達到118億，跟淘寶去年的值相比增長了6倍。同時可以看到其他的電商企業(yè)在移動終端也已經(jīng)開始發(fā)力，包括凡客、京東、當當都推出了自己的客戶端，不僅一個客戶端，凡客有自己的凡客誠品、凡客達人等等，希望通過不同客戶端的影響力提高用戶的黏性和活躍度。我們可以得到這樣的結論，未來移動電商因為它離用戶最近，最能激發(fā)用戶消費的欲望。所以，它將會成為移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)中增長最快的新的市場。近日，凡客擱置IPO進程的消息成為了輿論的焦點。服裝電商的運營成本不斷攀升。服裝電商投資進入“寒冬”已成業(yè)界共識。在此影響下，服裝電商乃至整個電子商務行業(yè)投資速度都開始出