家庭理財(cái)協(xié)議書（2篇）

第6頁共6頁家庭理財(cái)協(xié)?議書甲方?：____?_乙方：?_____?公司地址?：____?_公司電?話：___?__傳真?：____?_經(jīng)甲方?雙方平等協(xié)?商，現(xiàn)就家?庭理財(cái)咨詢?服務(wù)的有關(guān)?事宜達(dá)成以?下協(xié)議：?一、甲乙雙?方根據(jù)平等?互利的原則?，由乙方負(fù)?責(zé)為甲方及?其家庭提供?私人理財(cái)咨?詢服務(wù)。?二、甲方的?權(quán)利和義務(wù)?1.甲方?有權(quán)要求乙?方為其設(shè)計(jì)?制作符合甲?方職業(yè)、生?存階段、資?產(chǎn)和收入狀?況以及消費(fèi)?背景的家庭?理財(cái)組合模?型(即家庭?投資理財(cái)計(jì)?劃書)。并?根據(jù)甲方和?市場(chǎng)的變化?，指導(dǎo)甲方?及時(shí)調(diào)整投?資理財(cái)規(guī)劃?。2.甲?方有權(quán)要求?乙方根據(jù)家?庭理財(cái)計(jì)劃?書的要求，?特別約定乙?方定期通過?電子郵件、?傳真、電話?、短信、信?函等形式，?提供甲方已?經(jīng)涉入市場(chǎng)?的投資資訊?(如股票、?基金、外匯?、黃金、郵?票、金銀紀(jì)?念幣、流通?紀(jì)念金屬幣?等的市場(chǎng)運(yùn)?行情況、政?策變化以及?某一投資品?種的最新價(jià)?格等)。?3.參加乙?方舉辦的家?庭投資理財(cái)?系列講座。?4.可登?錄公司網(wǎng)站?http：?//www?.____?_(網(wǎng)絡(luò)實(shí)?名：___?__網(wǎng))，?享受家庭理?財(cái)有關(guān)問題?的咨詢與服?務(wù)(請(qǐng)輸入?密碼進(jìn)入)?。5.可?通過提前預(yù)?約，與公司?資深理財(cái)顧?問面對(duì)面討?論家庭投資?理財(cái)問題。?6.甲方?應(yīng)按期繳納?會(huì)員費(fèi)。甲?方加入家庭?理財(cái)俱樂部?首年會(huì)員費(fèi)?為____?_元，會(huì)員?費(fèi)按年度一?次性收取。?從入會(huì)第_?__年起，?按每月__?___元交?納會(huì)費(fèi)，會(huì)?費(fèi)按年度一?次性收取。?收費(fèi)時(shí)間為?第1個(gè)年度?交費(fèi)的對(duì)應(yīng)?日。7.?免費(fèi)贈(zèng)送價(jià)?值____?_元的私人?理財(cái)圖書一?套，包括：?_____?。8.甲?乙雙方簽訂?本協(xié)議，甲?方始成為乙?方家庭理財(cái)?俱樂部的會(huì)?員，甲方有?權(quán)享有本合?同規(guī)定的各?項(xiàng)權(quán)利。?三、乙方的?權(quán)利和義務(wù)?1.乙方?有義務(wù)在收?到甲方完備?的家庭背景?資料后10?個(gè)工作日內(nèi)?，為甲方量?身定做符合?甲方職業(yè)、?生存階段、?資產(chǎn)和收入?狀況以及消?費(fèi)背景的家?庭理財(cái)組合?模型(即家?庭投資理財(cái)?計(jì)劃書)初?稿。經(jīng)甲方?反饋意見后?5個(gè)工作日?內(nèi)，乙方將?修正稿再次?發(fā)給甲方，?直至甲方認(rèn)?可。2.?乙方根據(jù)甲?方約定，定?期通過電子?郵件、網(wǎng)站?、電話短信?、傳真、信?函等形式，?為甲方提供?已經(jīng)涉入市?場(chǎng)的投資資?訊。3.?甲方登錄_?____網(wǎng)?進(jìn)行家庭理?財(cái)咨詢，乙?方應(yīng)在2個(gè)?工作日內(nèi)(?節(jié)假日順延?)，通過_?____網(wǎng)?予以回復(fù)。?4.乙方?有義務(wù)不定?期為甲方提?供第二條第?3款、第5?款和第6款?的服務(wù)。?5.乙方有?義務(wù)為甲方?提供具體的?投資建議。?6.乙方?有義務(wù)為甲?方保守機(jī)密?。7.乙?方有根據(jù)本?合同規(guī)定，?收取會(huì)員費(fèi)?(即家庭理?財(cái)咨詢費(fèi))?的權(quán)利。一?個(gè)年度終結(jié)?，若甲方不?再交納會(huì)費(fèi)?，乙方將終?止對(duì)其的后?續(xù)服務(wù)。?四、本合同?未盡事宜，?甲乙雙方協(xié)?商解決，若?協(xié)商不成，?甲乙雙方任?何一方可到?_____?仲裁機(jī)構(gòu)申?請(qǐng)仲裁或到?乙方所在地?人民法院提?起訴訟。?五、本協(xié)議?一式兩份，?甲乙雙方各?執(zhí)一份。本?合同經(jīng)甲方?簽字，乙方?蓋章、乙方?代表簽字后?生效，具有?法律效力。?甲方(簽?字)：__?___

?????????乙?方(蓋章)?：____?_代表(?簽字)：_?____?_____?年____?_月___?__日?????

__?___年_?____月?_____?日簽訂地?點(diǎn)：___?__

???????????簽訂地點(diǎn)?：____?_家庭理?財(cái)協(xié)議書（?二）甲方?：____?_乙方：?_____?公司地址?：____?_公司電?話：___?__傳真?：____?_經(jīng)甲方?雙方平等協(xié)?商，現(xiàn)就家?庭理財(cái)咨詢?服務(wù)的有關(guān)?事宜達(dá)成以?下協(xié)議：?一、甲乙雙?方根據(jù)平等?互利的原則?，由乙方負(fù)?責(zé)為甲方及?其家庭提供?私人理財(cái)咨?詢服務(wù)。?二、甲方的?權(quán)利和義務(wù)?1.甲方?有權(quán)要求乙?方為其設(shè)計(jì)?制作符合甲?方職業(yè)、生?存階段、資?產(chǎn)和收入狀?況以及消費(fèi)?背景的家庭?理財(cái)組合模?型(即家庭?投資理財(cái)計(jì)?劃書)。并?根據(jù)甲方和?市場(chǎng)的變化?，指導(dǎo)甲方?及時(shí)調(diào)整投?資理財(cái)規(guī)劃?。2.甲?方有權(quán)要求?乙方根據(jù)家?庭理財(cái)計(jì)劃?書的要求，?特別約定乙?方定期通過?電子郵件、?傳真、電話?、短信、信?函等形式，?提供甲方已?經(jīng)涉入市場(chǎng)?的投資資訊?(如股票、?基金、外匯?、黃金、郵?票、金銀紀(jì)?念幣、流通?紀(jì)念金屬幣?等的市場(chǎng)運(yùn)?行情況、政?策變化以及?某一投資品?種的最新價(jià)?格等)。?3.參加乙?方舉辦的家?庭投資理財(cái)?系列講座。?4.可登?錄公司網(wǎng)站?http：?//www?.____?_(網(wǎng)絡(luò)實(shí)?名：___?__網(wǎng))，?享受家庭理?財(cái)有關(guān)問題?的咨詢與服?務(wù)(請(qǐng)輸入?密碼進(jìn)入)?。5.可?通過提前預(yù)?約，與公司?資深理財(cái)顧?問面對(duì)面討?論家庭投資?理財(cái)問題。?6.甲方?應(yīng)按期繳納?會(huì)員費(fèi)。甲?方加入家庭?理財(cái)俱樂部?首年會(huì)員費(fèi)?為____?_元，會(huì)員?費(fèi)按年度一?次性收取。?從入會(huì)第_?__年起，?按每月__?___元交?納會(huì)費(fèi)，會(huì)?費(fèi)按年度一?次性收取。?收費(fèi)時(shí)間為?第1個(gè)年度?交費(fèi)的對(duì)應(yīng)?日。7.?免費(fèi)贈(zèng)送價(jià)?值____?_元的私人?理財(cái)圖書一?套，包括：?_____?。8.甲?乙雙方簽訂?本協(xié)議，甲?方始成為乙?方家庭理財(cái)?俱樂部的會(huì)?員，甲方有?權(quán)享有本合?同規(guī)定的各?項(xiàng)權(quán)利。?三、乙方的?權(quán)利和義務(wù)?1.乙方?有義務(wù)在收?到甲方完備?的家庭背景?資料后10?個(gè)工作日內(nèi)?，為甲方量?身定做符合?甲方職業(yè)、?生存階段、?資產(chǎn)和收入?狀況以及消?費(fèi)背景的家?庭理財(cái)組合?模型(即家?庭投資理財(cái)?計(jì)劃書)初?稿。經(jīng)甲方?反饋意見后?5個(gè)工作日?內(nèi)，乙方將?修正稿再次?發(fā)給甲方，?直至甲方認(rèn)?可。2.?乙方根據(jù)甲?方約定，定?期通過電子?郵件、網(wǎng)站?、電話短信?、傳真、信?函等形式，?為甲方提供?已經(jīng)涉入市?場(chǎng)的投資資?訊。3.?甲方登錄_?____網(wǎng)?進(jìn)行家庭理?財(cái)咨詢，乙?方應(yīng)在2個(gè)?工作日內(nèi)(?節(jié)假日順延?)，通過_?____網(wǎng)?予以回復(fù)。?4.乙方?有義務(wù)不定?期為甲方提?供第二條第?3款、第5?款和第6款?的服務(wù)。?5.乙方有?義務(wù)為甲方?提供具體的?投資建議。?6.乙方?有義務(wù)為甲?方保守機(jī)密?。7.乙?方有根據(jù)本?合同規(guī)定，?收取會(huì)員費(fèi)?(即家庭理?財(cái)咨詢費(fèi))?的權(quán)利。一?個(gè)年度終結(jié)?，若甲方不?再交納會(huì)費(fèi)?，乙方將終?止對(duì)其的后?續(xù)服務(wù)。?四、本合同?未盡事宜，?甲乙雙方協(xié)?商解決，若?協(xié)商不成，?甲乙雙方任?何一方可到?_____?仲裁機(jī)構(gòu)申?請(qǐng)仲裁或到?乙方所在地?人民法院提?起訴訟。?五、本協(xié)議?一式兩份，?甲乙雙方各?執(zhí)一份。本?合同經(jīng)甲方?簽字，乙方?蓋章、乙方?代表簽字后?生效，具有?法律效力。?甲方(簽?字)：__?___

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