BP2035世界能源展望(中文版)

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20142014年1月/energyoutlook#BPstatsBP 2035世界能源展望免責(zé)聲明2035世界能源展望2?

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2014本報(bào)告中包含前瞻性陳述，特別是關(guān)于全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、人口增長(zhǎng)、能源消費(fèi)、對(duì)可再生能源的政策支持及能源供應(yīng)來(lái)源等方面的陳述。前瞻性陳述蘊(yùn)含風(fēng)險(xiǎn)和不確定性，因?yàn)樗鼈兪艿轿磥?lái)將出現(xiàn)或可能出現(xiàn)的事件和情況的影響。實(shí)際結(jié)果在各種因素的作用下可能有所不同，這些因素包括產(chǎn)品供應(yīng)、需求和定價(jià)；政治穩(wěn)定性；整體經(jīng)濟(jì)狀況；法律和監(jiān)管動(dòng)態(tài)；新技術(shù)的可用性；自然災(zāi)害和惡劣天氣條件；戰(zhàn)爭(zhēng)和恐怖主義行徑或破壞活動(dòng)；以及本報(bào)告其他篇幅討論的其他要素。目錄2035世界能源展望3?

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2014導(dǎo)言2035展望：全球能源趨勢(shì)液體燃料天然氣煤炭和非化石燃料碳排放和燃料結(jié)構(gòu)附錄頁(yè)472351677991歡迎走進(jìn)2014年度《BP能源展望》作為第4次發(fā)布的出版物，年度《能源展望》反映了我們根據(jù)對(duì)經(jīng)濟(jì)和人口的可能增長(zhǎng)趨勢(shì)及政策和技術(shù)動(dòng)態(tài)的看法，盡其所能描述的全球能源系統(tǒng)“最可能”的發(fā)展軌跡。

與姊妹刊物《世界能源統(tǒng)計(jì)年鑒》一樣，

《能源展望》是BP經(jīng)濟(jì)學(xué)家團(tuán)隊(duì)深入分析的成果；這兩份出版物都當(dāng)之無(wú)愧地成為了能源相關(guān)人士的標(biāo)準(zhǔn)參考文獻(xiàn)。當(dāng)然，未來(lái)是不確定的：這份《能源展望》的重點(diǎn)不是其中載列的數(shù)字，而在于指出長(zhǎng)期發(fā)展趨勢(shì)和發(fā)展方向，及其為政府和商界決策者提供的各項(xiàng)選擇。本年度《能源展望》提出了三大問(wèn)題：世界是否將有足夠的能源來(lái)驅(qū)動(dòng)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長(zhǎng)？能源供應(yīng)是否安全？能源供應(yīng)是否可以持續(xù)？對(duì)于第一個(gè)問(wèn)題，我們響亮地回答“是”。我們預(yù)測(cè)，到2035年，全球能源消費(fèi)將增

加41%，其中的95%將來(lái)自快速發(fā)展的新興經(jīng)濟(jì)體。這一增速低于我們?cè)谶^(guò)去幾十年所見(jiàn)

證的速度，其主要原因是能效不斷提高。全球技術(shù)、投資和政策的發(fā)展趨勢(shì)使我們相信，

能源生產(chǎn)將能夠跟上步伐。頁(yè)巖氣、致密油和可再生能源等新型能源將在全球供應(yīng)增長(zhǎng)中占據(jù)重要份額。能源效率必將在全球化和競(jìng)爭(zhēng)的驅(qū)動(dòng)下持續(xù)提高。2035世界能源展望4?

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2014對(duì)于能源安全問(wèn)題，本《能源展望》提供了喜憂參半，但總體樂(lè)觀的看法。當(dāng)前的能

源進(jìn)口國(guó)之中，美國(guó)已踏上實(shí)現(xiàn)能源自給的道路，而歐洲、中國(guó)和印度的進(jìn)口依存度將有

所提高。亞洲將成為主要的能源進(jìn)口區(qū)域。俄羅斯仍將是主要的能源出口國(guó)，而非洲將成為日益重要的供應(yīng)區(qū)域。雖然中東仍將是關(guān)鍵的能源區(qū)域，但其出口增長(zhǎng)可能陷入停滯。對(duì)于可持續(xù)性問(wèn)題，我們預(yù)測(cè)全球二氧化碳排放將增長(zhǎng)29%，全部的增長(zhǎng)都來(lái)自新興

經(jīng)濟(jì)體。同時(shí)我們看到一些積極動(dòng)態(tài)：隨著天然氣和可再生能源搶占煤炭和石油的市場(chǎng)份額，排放增長(zhǎng)將會(huì)放緩。歐洲和美國(guó)的排放預(yù)計(jì)將會(huì)有所下降。但我們可以做得更好。今年，我們把展望時(shí)間延長(zhǎng)至2035年——以便覆蓋足夠長(zhǎng)的時(shí)間段去發(fā)現(xiàn)一些關(guān)鍵轉(zhuǎn)

折點(diǎn)：印度可能超過(guò)中國(guó)成為能源需求增長(zhǎng)最大的國(guó)家；可再生能源將不再甘當(dāng)配角，而會(huì)超越核能；經(jīng)合組織各國(guó)將開(kāi)始“破解”如何既維持經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的同時(shí)，減少能源需求。本年度的《能源展望》再次著重指出，競(jìng)爭(zhēng)和市場(chǎng)影響力在推動(dòng)技術(shù)發(fā)展和創(chuàng)新以滿

足世界能源需求方面威力無(wú)窮。這些因素使我們對(duì)世界能源的未來(lái)持樂(lè)觀態(tài)度，并在應(yīng)對(duì)能源安全和可持續(xù)性等挑戰(zhàn)方面指明道路。我希望各位發(fā)現(xiàn)《BP能源展望》是全球能源討論的有益補(bǔ)充。2035世界能源展望5?

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2014BP集團(tuán)首席執(zhí)行官戴德立(Bob

Dudley)關(guān)于方法和假設(shè)的注釋本年度報(bào)告更新了我們對(duì)全球能源市場(chǎng)潛在發(fā)展軌跡的看法，并將展望時(shí)間延至2035年。基本方法保持不變—以廣泛的內(nèi)部和外部磋商為基礎(chǔ)，我們對(duì)政策、技術(shù)和經(jīng)濟(jì)變化提出假設(shè)，并利用一系列分析工具確立單一的“最可能情形”觀點(diǎn)。我們將重點(diǎn)放在“最可能出現(xiàn)”的基本情景上，以期為討論提供基礎(chǔ)。當(dāng)然，未來(lái)是不確定的，在編制《能源展望》的過(guò)程中，我們探索了替代假設(shè)的影響。盡管我們考慮到一些關(guān)鍵不確定因素，但本報(bào)告對(duì)能源市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的描述絕非面面俱到。除非另有標(biāo)注，數(shù)據(jù)定義都以《BP世界能源統(tǒng)計(jì)年鑒》為基礎(chǔ)，截至2012年的歷史能源數(shù)據(jù)與2013年度《BP世界能源統(tǒng)計(jì)年鑒》保持一致。國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值以實(shí)際購(gòu)買(mǎi)力平價(jià)計(jì)算，并采用簡(jiǎn)單的全面上調(diào)方法將2005年價(jià)格轉(zhuǎn)化為2012年價(jià)格，以便于闡述。所有數(shù)據(jù)來(lái)源均列于第96頁(yè)。2035世界能源展望6?

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2014導(dǎo)言2035展望：全球能源趨勢(shì)液態(tài)燃料天然氣煤炭和非化石燃料碳排放和燃料結(jié)構(gòu)附錄2035世界能源展望7?

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2014頁(yè)472351677991一次能源消費(fèi)增長(zhǎng)放緩…十億噸油當(dāng)量分區(qū)域的消費(fèi)情況0369121518196520002035經(jīng)合組織中國(guó)其他印度0.40.0-0.41975198519952005201520252035其他非經(jīng)合組織國(guó)家印度中國(guó)經(jīng)合組織十億噸油當(dāng)量各區(qū)域的十年增量2035世界能源展望8?

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2014…增長(zhǎng)幾乎全部來(lái)自非經(jīng)合組織2012至2035年，一次能源需求將增長(zhǎng)41%，年均增長(zhǎng)1.5%。增速將從2005-15年的2.2%降至2015-25年的1.7%，再之后十年降至僅有1.1%。我們正在結(jié)束由非經(jīng)合組織經(jīng)濟(jì)體（特別是中國(guó)）工業(yè)化和電氣化所驅(qū)動(dòng)的能源消費(fèi)高速增長(zhǎng)階段。2002至2012年是有史以來(lái)能源消費(fèi)量增長(zhǎng)最快的十年，在本展望期內(nèi)不可能被超越。能源消費(fèi)增長(zhǎng)呈現(xiàn)從經(jīng)合組織轉(zhuǎn)向非經(jīng)合組織的明顯和長(zhǎng)期趨勢(shì)。幾乎所有的增長(zhǎng)預(yù)期（95%）將出現(xiàn)在非經(jīng)合組織，其能源消費(fèi)在2012-2035年期間年均增長(zhǎng)為2.3%。與此形成對(duì)比的是，經(jīng)合組織能源消費(fèi)在相同時(shí)期的年均增長(zhǎng)僅為0.2%，并在2030年后出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。中國(guó)已成為主要的增長(zhǎng)動(dòng)力，但到本展望期結(jié)束時(shí)，中國(guó)的推動(dòng)力開(kāi)始減弱。印度的貢獻(xiàn)有所增加，到本展望期的最后十年將與中國(guó)的消費(fèi)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)接近持平。2035世界能源展望9?

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2014工業(yè)化的強(qiáng)大推動(dòng)力…各行業(yè)的消費(fèi)十億噸油當(dāng)量0369121518196520002035電力比重交通運(yùn)輸十億噸油當(dāng)量各行業(yè)的十年增量0.00.51.01.52.02.53.01975198519952005201520252035工業(yè)其他交通運(yùn)輸其他工業(yè)2035世界能源展望10?

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2014…到本展望期結(jié)束時(shí)開(kāi)始減弱分行業(yè)來(lái)看，工業(yè)仍是一次能源消費(fèi)增長(zhǎng)的主要來(lái)源，無(wú)論直接消費(fèi)還是間接消費(fèi)（發(fā)電形式）。

2012-35年，工業(yè)貢獻(xiàn)了一半以上的能源消費(fèi)增長(zhǎng)。這反映了亞洲工業(yè)化進(jìn)程前所未有的速度和規(guī)模。在2005-15年的十年間，工業(yè)能源消費(fèi)的年均增長(zhǎng)為2.6%，但隨著中國(guó)快速工業(yè)化接近尾聲，上述增長(zhǎng)將在本展望期的最后十年降至年均1.0%。消費(fèi)增長(zhǎng)的另一個(gè)重要組成部分是“其它”行業(yè)的能源消費(fèi)（居民、服務(wù)和農(nóng)業(yè)），主要是電力消費(fèi)。到本展望期的最后十年，其它行業(yè)的能源消費(fèi)量增長(zhǎng)將與工業(yè)持平。在整個(gè)展望期內(nèi)，交通運(yùn)輸業(yè)占一次能源消費(fèi)增長(zhǎng)的比重仍然較小，2012-35年期間增長(zhǎng)平穩(wěn)，在增長(zhǎng)總量中僅占13%。2035世界能源展望11?

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2014中國(guó)和工業(yè)的消費(fèi)增速放緩...各類燃料的消費(fèi)十億噸油當(dāng)量0369121518196520002035石油天然氣煤炭可再生能源*水電核能*包括生物燃料各類燃料的十年增量0.00.51.01.52.02.53.01975198519952005201520252035可再生能源*水電核能煤炭天然氣石油十億噸油當(dāng)量2035世界能源展望12?

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2014…這體現(xiàn)在煤炭消費(fèi)的增長(zhǎng)顯著減慢在展望期內(nèi)，所有類型的燃料消費(fèi)均有所增長(zhǎng)，其中增長(zhǎng)最快的是可再生能源（年均6.4%）。核能（年均1.9%）和水電（年均1.8%）的增速均高于能源總體增長(zhǎng)速度。在化石燃料中，天然氣消費(fèi)增長(zhǎng)最快（年均1.9%），而且是超過(guò)能源總體增速的唯一化石燃料。石油（年均0.8%）增長(zhǎng)最慢，煤炭（年均1.1%）增速僅略高于石油。煤炭對(duì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)迅速下降。目前，煤炭是消費(fèi)量增長(zhǎng)的最大來(lái)源，但在展望期的最后十年，煤炭消費(fèi)的增量少于石油，僅高于水電。這再次體現(xiàn)了中國(guó)向擺脫煤炭密集型工業(yè)化作出的轉(zhuǎn)變。在展望期的最后十年，天然氣是增長(zhǎng)的最大單體來(lái)源；但非化石燃料的總體增長(zhǎng)超過(guò)天然氣，在展望期的能源增長(zhǎng)中占39%的比重。2035世界能源展望13?

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20140612181990200520202035前蘇聯(lián)中南美洲北美中東歐洲亞太非洲新能源有助于保障充足的能源供應(yīng)...十億噸油當(dāng)量一次能源生產(chǎn)0%6%12%18%01231990200520202035可再生能源發(fā)電頁(yè)巖氣致密油、油砂、生物燃料新型能源十億噸油當(dāng)量占全部能源的百分比（右軸）2035世界能源展望14?

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2014…以滿足不斷增長(zhǎng)的需求2012至2035年，世界一次能源產(chǎn)量年均增長(zhǎng)1.5%，與消費(fèi)增長(zhǎng)持平。產(chǎn)量增長(zhǎng)集中在非經(jīng)合組織，其貢獻(xiàn)了近80%生產(chǎn)增量。除歐洲外所有區(qū)域的生產(chǎn)都有所增長(zhǎng)。亞太地區(qū)的增速最快（年均2.1%）而且增量最大，提供了47%的全球能源生產(chǎn)增量。中東和北美是第二大增長(zhǎng)來(lái)源，而北美仍是第二大能源生產(chǎn)區(qū)域。所有類型能源的產(chǎn)量均有所增長(zhǎng)，而新型能源發(fā)揮著日益重要的作用。到2035年，可再生能源、頁(yè)巖氣、致密油和其它新型燃料的總體年均增長(zhǎng)為6.2%，貢獻(xiàn)了43%的能源生產(chǎn)增量。新型能源的增長(zhǎng)得益于技術(shù)發(fā)展，并得到了大規(guī)模投資的支持。本《能源展望》假設(shè)市場(chǎng)具備適當(dāng)?shù)母?jìng)爭(zhēng)及政策條件，以支持上述投資和技術(shù)進(jìn)步。2035世界能源展望15?

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2014一次能源的份額20 4 0%1965 2000 2035 1965 2000 203510%20%30%40%50%石油煤炭天然氣水電核能可再生能源*

*包括生物燃料 能源逐步與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)脫鉤…142434萬(wàn)億美元（2012年美元價(jià)值）

十億噸油當(dāng)量220 4470120170國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值和能源GDP2035世界能源展望16?

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2014能源(右軸)…燃料結(jié)構(gòu)逐漸擺脫化石燃料能源消費(fèi)增長(zhǎng)低于全球經(jīng)濟(jì)增速，2012-35年的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值年均增長(zhǎng)3.5%。因此，2012至2035年的能源強(qiáng)度，即單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值所需能源，將下降36%（年均1.9%）。能源強(qiáng)度將呈現(xiàn)加速下降之勢(shì)：

2020年后的減速預(yù)期將是2000-2010年的兩倍以上。各種燃料的份額緩慢變化。石油的份額繼續(xù)下降，其作為主導(dǎo)燃料的地位將受到煤炭的挑戰(zhàn)。天然氣的份額穩(wěn)步上升。到2035年，所有化石燃料的份額都將集中在27%左右，這是工業(yè)革命以來(lái)首次缺乏單一的主要燃料?；剂系目傮w份額將有所下降，但仍是2035年的主要能源類型，其份額為81%，而2012年的份額為86%。在非化石燃料中，可再生能源（包括生物燃料）的份額將迅速?gòu)默F(xiàn)在的2%升至2035年的7%，而水電和核能份額將基本不變?？稍偕茉吹姆蓊~將在2025年超過(guò)核能，且其份額到2035年將與水電持平。2035世界能源展望17?

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2014電力行業(yè)在能源消費(fèi)中所占比例日益提高…0%25%50%75%100%196520002035發(fā)電在一次能源消費(fèi)中所占比例發(fā)電消耗的一次能源煤炭天然氣石油水電核能可再生能源0%10%20%30%40%50%1900194519902035全球經(jīng)合組織

非經(jīng)合組織2035世界能源展望18?

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2014…且在燃料結(jié)構(gòu)變化方面發(fā)揮著關(guān)鍵作用能源領(lǐng)域的一個(gè)最長(zhǎng)期既定趨勢(shì)是電力行業(yè)扮演著日益重要的角色。無(wú)論是在工業(yè)化國(guó)家還是成熟經(jīng)濟(jì)體，發(fā)電在一次能源消費(fèi)中的比重都有所提高，成熟經(jīng)濟(jì)體的主要增長(zhǎng)動(dòng)力來(lái)自服務(wù)行業(yè)。2012年，42%的一次能源用于發(fā)電，而1965年的比例為30%。到2035年，這一比例將升至46%。2012-35年，發(fā)電燃料將占一次能源消費(fèi)增長(zhǎng)的57%。而且，電力行業(yè)是所有燃料相互競(jìng)爭(zhēng)的一個(gè)舞臺(tái)。在全球?qū)用?，?035年，煤炭仍將是最大的發(fā)電燃料，盡管在經(jīng)合組織，煤炭將被天然氣超越。無(wú)碳能源（可再生能源、水電和核能）在發(fā)電行業(yè)的總體比重將從2012年的32%升至2035年的37%。2028年，可再生能源將在發(fā)電領(lǐng)域超過(guò)核能，其在發(fā)電中的比重將從現(xiàn)在的5%升至2035年的13%，而且沒(méi)有跡象表明其已接近市場(chǎng)份額上限。2035世界能源展望19?

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2014FSUAfricaS

&

C

AmericaMiddleEast

300North

AmericaAsia

200Europe-4-20241990200520202035能源供應(yīng)的安全和可持續(xù)性…一次能源的凈供需差能源和二氧化碳排放量100400500196520002035指數(shù):

1965

=

100十億噸油當(dāng)量二氧化碳能源前蘇聯(lián)非洲中南美洲中東北美亞洲歐洲2035世界能源展望20?

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2014…仍然構(gòu)成嚴(yán)峻挑戰(zhàn)區(qū)域能源供需差額——每個(gè)區(qū)域的產(chǎn)量減去消費(fèi)量——表明，貿(mào)易關(guān)系到2035年將出現(xiàn)重大變化。北美將在2018年左右從能源凈進(jìn)口區(qū)域變成凈出口區(qū)域。同時(shí)，亞洲對(duì)進(jìn)口能源的需求將繼續(xù)增長(zhǎng)；到2035年，亞洲在區(qū)域間凈進(jìn)口中占70%的比重——幾乎是全部的貿(mào)易增長(zhǎng)。在出口區(qū)域中，中東仍是最大的能源凈出口區(qū)域，但其份額將從2012年的46%降至2035年的38%。俄羅斯仍將是世界最大的能源出口國(guó)。在本年度《能源展望》下文所述的各種燃料預(yù)測(cè)中，能源安全將是貫穿其中的主題。在可持續(xù)性方面，碳排放水平仍是最大的挑戰(zhàn)。碳排放繼續(xù)增長(zhǎng)（年均1.1%）——略低于能源消費(fèi)的增速，但高于科學(xué)界建議的水平。我們將在下文中更詳細(xì)地闡述這一挑戰(zhàn)。2035世界能源展望21?

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20142035世界能源展望22?

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2014導(dǎo)言2035展望：全球能源趨勢(shì)液體燃料天然氣煤炭和非化石燃料碳排放和燃料結(jié)構(gòu)附錄2035世界能源展望23?

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2014頁(yè)472351677991全球液體燃料供需平衡出現(xiàn)變化…百萬(wàn)桶/日808590951001051102012經(jīng)合組織下

非經(jīng)合組織降 增長(zhǎng)2012非歐佩克國(guó)

歐佩克國(guó)家家增長(zhǎng) 增長(zhǎng)*天然氣液體2035世界能源展望24?

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2014天然氣液體*原油家2035年水平北美其他需求供應(yīng)其他中東其他亞洲國(guó)印度中國(guó)…非經(jīng)合組織需求和非歐佩克供應(yīng)有所增長(zhǎng)在本展望期內(nèi)，預(yù)計(jì)石油是增長(zhǎng)最慢的燃料。盡管如此，全球液體燃料的需求（石油、生物燃料和其它液體燃料）可能增加1900萬(wàn)桶/日，到2035年達(dá)到1.09億桶/日。需求增長(zhǎng)將完全來(lái)自發(fā)展迅速的非經(jīng)合組織經(jīng)濟(jì)體。幾乎全部的全球凈增長(zhǎng)都來(lái)自中國(guó)、印度和中東。經(jīng)合組織的需求已達(dá)峰值，預(yù)計(jì)其消費(fèi)將減少800萬(wàn)桶/日。滿足需求增長(zhǎng)的新增供應(yīng)將主要來(lái)自非歐佩克組織的非常規(guī)能源，以及在展望期后半段，歐佩克組織的供應(yīng)有所增長(zhǎng)。到2035年，非歐佩克組織的供應(yīng)預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)1080萬(wàn)桶/日，而歐佩克組織的產(chǎn)量將增加740萬(wàn)桶/日。非歐佩克組織供應(yīng)中的最大增量將來(lái)自美國(guó)（360萬(wàn)桶/日）、加拿大（340萬(wàn)桶/日）和巴西（240萬(wàn)桶/日），這將抵消北海等成熟產(chǎn)油區(qū)的產(chǎn)量下滑。歐佩克組織的供應(yīng)增長(zhǎng)將主要來(lái)自天然氣液體產(chǎn)品（310萬(wàn)桶/日）和伊拉克原油（260萬(wàn)桶/日）2035世界能源展望25?

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2014亞洲和中東推動(dòng)液體燃料需求的增長(zhǎng)…百萬(wàn)桶/日各區(qū)域的需求020406080100120其他中東印度中國(guó)美國(guó)其他經(jīng)合組織國(guó)家五年的增量百萬(wàn)桶/日0.00.51.01.52.02.5印度中東中國(guó)2035世界能源展望26?

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20141965200020352010-2015-2015-2025-2030-20152020202520302035…印度的需求增長(zhǎng)將在2035年超過(guò)中國(guó)到2035年，全球液體燃料消費(fèi)預(yù)計(jì)將達(dá)到1.09億桶/日，但增速繼續(xù)放緩（從2000-12年的年均1.3%降至2025-35年的年均0.6%）。2035年，經(jīng)合組織消費(fèi)量預(yù)計(jì)將減少800萬(wàn)桶/日，降至3760萬(wàn)桶/日，達(dá)到1985年以來(lái)的最低水平。到2035年，非經(jīng)合組織消費(fèi)量將達(dá)到7100萬(wàn)桶/日——比2012年高出60%。2035年，中國(guó)的需求將增長(zhǎng)800萬(wàn)桶/日，達(dá)到1800萬(wàn)桶/日，在2029年超過(guò)美國(guó)（美國(guó)在展望期內(nèi)的需求將減少270萬(wàn)桶/日，降至1580萬(wàn)桶/日）。印度和中東將是第二大需求來(lái)源，兩者的需求將各增長(zhǎng)460萬(wàn)桶/日，而其它非經(jīng)合組織亞洲國(guó)家的需求將增長(zhǎng)310萬(wàn)桶/日。在展望期內(nèi)，盡管中國(guó)對(duì)液體燃料的需求增量最大，但需求量的增長(zhǎng)比過(guò)去十年相對(duì)放緩。2030-35年，中國(guó)的需求僅增加90萬(wàn)桶/日（而2005-10年增加230萬(wàn)桶/日），這使印度成為需求增長(zhǎng)的最大來(lái)源（2030-35年期間增長(zhǎng)130萬(wàn)桶/日）。在此期間，中東的需求也增長(zhǎng)90萬(wàn)桶/日，并在2033年超過(guò)美國(guó)成為人均石油消費(fèi)最多的區(qū)域。2035世界能源展望27?

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2014012342010- 2015- 2020- 2025- 2030-

2015

2020

2025

2030

2035

工業(yè)交通運(yùn)輸01965 2000 203520電力406080100120非經(jīng)合組織運(yùn)輸業(yè)經(jīng)合組織運(yùn)輸業(yè)非經(jīng)合組織工業(yè)及其他行業(yè)經(jīng)合組織工業(yè)及其他行業(yè)非經(jīng)合組織交通運(yùn)輸業(yè)的液體燃料需求增長(zhǎng)最大...百萬(wàn)桶/日各行業(yè)的需求五年的增量百萬(wàn)桶/日2035世界能源展望28?

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2014…但工業(yè)需求的增長(zhǎng)日益重要從行業(yè)來(lái)看，到2035年，液體燃料需求的增長(zhǎng)將主要來(lái)自非經(jīng)合組織的運(yùn)輸行業(yè)（1660萬(wàn)桶/日）——這是由于車輛保有量迅速增加——以及非經(jīng)合組織的工業(yè)（870萬(wàn)桶/日，主要用于石化產(chǎn)業(yè)）。經(jīng)合組織所有行業(yè)的需求均出現(xiàn)下滑。對(duì)于除交通運(yùn)輸業(yè)外的其他行業(yè)，有兩大主要下滑動(dòng)因：石油繼續(xù)被更廉價(jià)的替代燃料取代，關(guān)閉經(jīng)濟(jì)性較差的工廠（煉油和石化領(lǐng)域），以及非經(jīng)合組織國(guó)家開(kāi)設(shè)的新廠。交通運(yùn)輸業(yè)需求下滑的首要原因是汽車能效的改善（盡管經(jīng)合組織的車輛總數(shù)增長(zhǎng)緩慢），其次是天然氣等非液體的替代燃料普及率提高。在全球?qū)用?，隨著能效提高及天然氣加速成為替代燃料，運(yùn)輸業(yè)的液體燃料需求增長(zhǎng)在2025年后放緩，2030至2035年的需求增長(zhǎng)低于工業(yè)的需求增速。由于石化產(chǎn)品生產(chǎn)已經(jīng)采用了高效工藝，且尚未出現(xiàn)可大規(guī)模取代石油的替代品，工業(yè)需求的增長(zhǎng)保持平穩(wěn)。2035世界能源展望29?

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2014供應(yīng)增長(zhǎng)最初依靠非常規(guī)能源的支撐…百萬(wàn)桶/日各類液體燃料的供應(yīng)致密油的供應(yīng)020406080100120199020052020203512歐佩克國(guó)家天然氣

液體產(chǎn)品

歐佩克國(guó)家原油8生物燃料油砂致密油非歐佩克國(guó)家其他液體燃料0%3%6%042005202020359%占總量的比重俄羅斯中國(guó)南美洲加拿大和墨西哥美國(guó)百萬(wàn)桶/日(右軸)2035世界能源展望30?

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2014…并將對(duì)歐佩克組織增產(chǎn)的需求延遲至展望期的后半段液體燃料的供應(yīng)增量將超過(guò)1800萬(wàn)桶/日，非歐佩克組織的生產(chǎn)將提供近1100萬(wàn)桶/日的增長(zhǎng)，而其余增量將來(lái)自歐佩克組織的原油和天然氣液體產(chǎn)品。非常規(guī)能源將推動(dòng)非歐佩克組織供應(yīng)的增長(zhǎng)，并延遲對(duì)歐佩克組織增加供應(yīng)的需求。到2035年，僅致密油（570萬(wàn)桶/日）、生物燃料（190萬(wàn)桶/日）和油砂（330萬(wàn)桶/日）供應(yīng)的增長(zhǎng)就將占全球增長(zhǎng)的60%，并貢獻(xiàn)了非歐佩克組織生產(chǎn)的全部?jī)粼隽俊?035年，致密油將在全球供應(yīng)中占7%的份額，而生物燃料和油砂將分別占3%和5%的市場(chǎng)份額。北美將引領(lǐng)非常規(guī)能源供應(yīng)的增長(zhǎng)，在全球致密油供應(yīng)中占65%，而加拿大將供應(yīng)世界所有的油砂。歐佩克組織的原油生產(chǎn)在2025年前將不會(huì)大幅增長(zhǎng)，但到展望期結(jié)束時(shí)將增加超過(guò)400萬(wàn)桶/日。由于中東天然氣產(chǎn)量攀升，歐佩克組織的天然氣液體產(chǎn)品的產(chǎn)量將繼續(xù)增加，增量超過(guò)300萬(wàn)桶/日。2035世界能源展望31?

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2014石油供需平衡狀況表明歐佩克組織將面臨挑戰(zhàn)…百萬(wàn)桶/日歐佩克組織的閑置產(chǎn)能歐佩克組織在全球供應(yīng)中的比重1020304002468101975199520152035閑置產(chǎn)能對(duì)歐佩克供應(yīng)的需求

(右軸)百萬(wàn)桶/日25%30%35%40%45%50%19751995201520352035世界能源展望32?

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2014…但不會(huì)重現(xiàn)1980年代的情況根據(jù)我們的展望，需求增長(zhǎng)放緩，非歐佩克組織供應(yīng)增加——兩者都是高價(jià)格的結(jié)果。我們判斷歐佩克組織成員在本十年期間減產(chǎn)。因此，閑置產(chǎn)能到2018年將超過(guò)600萬(wàn)桶/日，達(dá)到1980年代末以來(lái)的最高水平。對(duì)歐佩克組織原油的市場(chǎng)需求預(yù)計(jì)在今后十年無(wú)法達(dá)到當(dāng)前水平，但此后會(huì)出現(xiàn)反彈。我們認(rèn)為，盡管閑置產(chǎn)能處于高位，但歐佩克組織成員能夠保持生產(chǎn)約束，歐佩克組織的凝聚力是石油市場(chǎng)面臨的一個(gè)關(guān)鍵不確定因素。然而，盡管今后十年對(duì)歐佩克組織而言充滿挑戰(zhàn)，但不可能重現(xiàn)1980年代的狀況。在那個(gè)年代，閑置產(chǎn)能達(dá)到了1000萬(wàn)桶/日的峰值，而且該組織在全球供應(yīng)中的比重降至遠(yuǎn)低于30%的水平。關(guān)鍵區(qū)別在于需求方的反應(yīng)。在1970年代石油價(jià)格危機(jī)后，由于替代燃料和能效提高的雙重作用，當(dāng)時(shí)的需求大減。此外，閑置產(chǎn)能在原油產(chǎn)量中的比重峰值在本展望期內(nèi)將為7%，而1985年的峰值為17%。2035世界能源展望33?

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2014供應(yīng)中斷減輕了歐佩克組織當(dāng)前面臨的影響…2010年第4季度以來(lái)的變化，百萬(wàn)桶/日近期的供應(yīng)中斷歷史上的供應(yīng)中斷與中斷前水平相比的變化*，

百萬(wàn)桶/日-3-2-1-10-21233Q11 2Q12 1Q13 4Q13蘇丹 敘利亞伊朗 美國(guó)利比亞 凈量-5-4-30120 1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11伊朗

(1979)伊拉克

(1990)利比亞

(1970)俄羅斯

(1991)2035世界能源展望34?

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2014

*事件發(fā)生在第一年 …歷史表明復(fù)蘇將需要時(shí)間自2011年爆發(fā)阿拉伯之春以來(lái)，供應(yīng)中斷已成為當(dāng)今石油市場(chǎng)的主要特點(diǎn)。利比亞的生產(chǎn)于2011年初全面關(guān)停，此后，敘利亞爆發(fā)內(nèi)戰(zhàn)、蘇丹一分為二、伊朗遭受國(guó)際制裁，供應(yīng)中斷層出不窮。截至2013年年底，上述國(guó)家的供應(yīng)中斷已導(dǎo)致全球市場(chǎng)供應(yīng)量減少200多萬(wàn)桶/日。與此同時(shí)，美國(guó)產(chǎn)量在致密油驅(qū)動(dòng)下激增，幾乎填補(bǔ)了供應(yīng)中斷造成的缺口。如果未出現(xiàn)上述供應(yīng)中斷，而且歐佩克組織不采取行動(dòng)，油價(jià)將可能面臨壓力。雖然非歐佩克組織供應(yīng)增長(zhǎng)——由非常規(guī)能源供應(yīng)推動(dòng)——在中期內(nèi)可能給歐佩克組織帶來(lái)壓力，但歷史先例表明，供應(yīng)中斷需要很多年才能完全恢復(fù)，這可以給歐佩克提供一些緩沖。利比亞和伊朗的革命、伊拉克戰(zhàn)爭(zhēng)和制裁以及蘇聯(lián)解體都曾導(dǎo)致產(chǎn)量下滑，而且在供應(yīng)中斷事件后持續(xù)了至少十年。2035世界能源展望35?

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2014歐佩克組織各國(guó)面臨的壓力包括人口增長(zhǎng)…199520152035人口 人均國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值指數(shù):

1975

=

100 指數(shù):

1975

=

100歐佩克組織的出口0100200300400 80019751995 2015 203502004006001975歐佩克國(guó)家其他非經(jīng)和組織國(guó)家經(jīng)合組織百萬(wàn)桶/日和十億立方英尺/日0102030401975199520152035石油天然氣2035世界能源展望36?

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2014…激增的能源需求和有限的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)高速人口增長(zhǎng)、有限的經(jīng)濟(jì)機(jī)會(huì)及高能源需求的負(fù)擔(dān)（很大程度是由于補(bǔ)貼）給歐佩克組織（以及其它石油生產(chǎn)）國(guó)家?guī)?lái)了壓力。在過(guò)去40年，歐佩克組織國(guó)家的人口增速超過(guò)了其他非經(jīng)合組織國(guó)家，而未來(lái)20年的增速將是其它新興市場(chǎng)的兩倍以上。歐佩克組織的人均國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值從1975年以來(lái)一直停滯不前，而其他非經(jīng)合組織國(guó)家增長(zhǎng)了200%。到2035年，歐佩克組織的人均國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值預(yù)計(jì)僅會(huì)增長(zhǎng)30%，而其它新興市場(chǎng)將增長(zhǎng)130%。歐佩克組織的人均能源消費(fèi)水平和增長(zhǎng)速度也遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出其它非經(jīng)合組織國(guó)家。當(dāng)前，歐佩克組織國(guó)家的人均能源消費(fèi)比非經(jīng)合組織平均水平高出近75%。這將制約石油和天然氣出口的增長(zhǎng)。這些因素已成為近期石油供應(yīng)中斷的部分原因，并可能對(duì)未來(lái)的產(chǎn)能和生產(chǎn)前景構(gòu)成風(fēng)險(xiǎn)。2035世界能源展望37?

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2014石油貿(mào)易的重心繼續(xù)從西方轉(zhuǎn)向東方…051015202530199520152035凈進(jìn)口致密油其他供應(yīng)百萬(wàn)桶/日051015202530199520152035中國(guó)的供應(yīng)來(lái)源-50-250255075199520152035美國(guó)的供應(yīng)來(lái)源 區(qū)域供需差額百萬(wàn)桶/日 百萬(wàn)桶/日2035世界能源展望38?

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2014中東歐洲非洲北美前蘇聯(lián)亞太地區(qū)中南美洲…但亞洲的進(jìn)口需求超過(guò)中東的供給能力美國(guó)的致密油產(chǎn)量增加，加上需求減少，將持續(xù)其在進(jìn)口依存度方面的巨大轉(zhuǎn)變。進(jìn)口預(yù)計(jì)將從2005年1200多萬(wàn)桶/日的峰值，即60%的需求量，降至2035年僅100萬(wàn)桶/日的水平，即不到10%的需求量。另一方面，中國(guó)的進(jìn)口需求預(yù)計(jì)將比當(dāng)前水平增加一倍以上，達(dá)到近1400萬(wàn)桶/日，即75%的需求量，進(jìn)口量及進(jìn)口占需求的比重均高于美國(guó)的峰值水平。中國(guó)可能將在明年超過(guò)美國(guó)，成為世界最大的進(jìn)口國(guó)，并在2029年成為最大的消費(fèi)國(guó)。從區(qū)域來(lái)看，在中國(guó)不斷增長(zhǎng)的進(jìn)口需求推動(dòng)下，到2035年，亞洲的進(jìn)口將在地區(qū)間凈進(jìn)口中占近80%的比重，而目前的比重為57%。同時(shí)，中東在地區(qū)間凈出口中所占比重將從2012年的54%降至2035年的52%，這表明亞洲不僅需求中東石油，同時(shí)還將從美洲、非洲和前蘇聯(lián)等其它石油過(guò)剩區(qū)域進(jìn)口石油。2035世界能源展望39?

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2014-5 -52013 2024 2035 2015 2020 2025 2030 2035

*包括氣制液產(chǎn)品、煤制液產(chǎn)品和煉廠加工收益 05101520美國(guó)原油世界其他原油歐佩克原油凝析油天然氣液體生物燃料其他*Mb/d液體燃料供應(yīng)的累計(jì)增長(zhǎng)替代能源的增長(zhǎng)將對(duì)煉廠構(gòu)成挑戰(zhàn)…Mb/d液體燃料需求的累計(jì)增長(zhǎng)05101520輕質(zhì)餾分油中質(zhì)餾分油燃料油其他生物燃料2035世界能源展望40?

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2014…對(duì)需求增長(zhǎng)走勢(shì)和原油市場(chǎng)動(dòng)態(tài)也構(gòu)成挑戰(zhàn)液體燃料供應(yīng)增長(zhǎng)由各類燃料組成；到2035年，液體燃料供應(yīng)的增長(zhǎng)總數(shù)為1900萬(wàn)桶/日，其中約700萬(wàn)桶/日為天然氣液體產(chǎn)品、生物燃料和其它無(wú)需精煉的液體燃料。從中期來(lái)看，歐佩克組織石油減產(chǎn)主要被美國(guó)的產(chǎn)量增長(zhǎng)抵消，而美國(guó)的新增供應(yīng)可能無(wú)法全部出口。因此，非美國(guó)煉廠加工總量的增長(zhǎng)空間會(huì)受到影響。區(qū)域性影響并不均衡，蘇伊士以東的新增煉力在原油加工量增長(zhǎng)中占據(jù)了相當(dāng)大的比重，這給歐洲等原油加工量造較低的煉油中心造成壓力。液體燃料需求增長(zhǎng)主要集中在中質(zhì)餾分油產(chǎn)品，特別是航空燃料和柴油，而新增天然氣液體產(chǎn)品和凝析油供應(yīng)在一定程度上滿足了輕餾分油的需求增長(zhǎng)。煉廠將需要調(diào)整產(chǎn)品收益。汽油裂解生產(chǎn)波動(dòng)性已經(jīng)超過(guò)柴油，反映出駕駛旺季之外的供應(yīng)過(guò)剩趨勢(shì)日益明顯。2035世界能源展望41?

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201401231980

1991

2002

2013

2024

2035電力天然氣煤炭

生物燃料

石油：公路非公路全球交通運(yùn)輸業(yè)的需求增長(zhǎng)放緩…交通運(yùn)輸業(yè)對(duì)各類燃料的需求十億噸油當(dāng)量02035世界能源展望42?

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2014501001502002010-20152015-20202020-20252025-20302030-2035百萬(wàn)噸油當(dāng)量各類燃料的五年增量…因?yàn)閮r(jià)格和政策促進(jìn)了車輛燃料經(jīng)濟(jì)性的提高2012至2035年，交通運(yùn)輸業(yè)的能源消費(fèi)增長(zhǎng)放緩，降至年均1.1%（而1990-2012年期間年均1.9%），這主要是由于燃油經(jīng)濟(jì)性加速提高。其它因素包括高油價(jià)對(duì)駕駛行為的影響（平均駕駛里程減少）、經(jīng)合組織車輛飽和以及非經(jīng)合組織燃料補(bǔ)貼減少。交通運(yùn)輸業(yè)的燃料需求仍將以石油為主（2035年的比重仍為87%，主要用于公路交通），這是因?yàn)樵谌狈φ咧С值那闆r下，替代燃料在很多市場(chǎng)部門(mén)可能仍然缺乏經(jīng)濟(jì)性。天然氣（包括氣制液產(chǎn)品）是增長(zhǎng)最快的替代燃料（年均6.8%）——特別是用于重型汽車和輪船的液化天然氣——有望在2022年超過(guò)生物燃料，在2035年滿足7%的運(yùn)輸業(yè)燃料需求。按照能量計(jì)算，2035年，生物燃料的比重將從目前的2.5%增至4%，而電力的比重僅增至1.5%。到展望期結(jié)束時(shí)，天然氣將開(kāi)始在運(yùn)輸業(yè)得到廣泛應(yīng)用——

2030至2035年，天然氣在運(yùn)輸業(yè)燃料需求增長(zhǎng)中的比重將超過(guò)石油（4600萬(wàn)噸油當(dāng)量對(duì)比3700萬(wàn)噸油當(dāng)量），這使同期石油增長(zhǎng)速度被限制在年均0.3%的水平。2035世界能源展望43?

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2014非經(jīng)合組織的車輛數(shù)量迅速增長(zhǎng)…車輛總數(shù)0.00.51.01.52.0196520002035非經(jīng)合組織經(jīng)合組織0200196520002035印度十億2.5400600800中國(guó)美國(guó)日本德國(guó)汽車保有量每千人車輛數(shù)量0123196520002035十億噸油當(dāng)量非經(jīng)合組織經(jīng)合組織運(yùn)輸行業(yè)的需求2035世界能源展望44?

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2014…而經(jīng)合組織的車輛數(shù)量增長(zhǎng)由于飽和而趨緩全球車輛總數(shù)（商用車和乘用車）增長(zhǎng)迅速——從當(dāng)前的約11億輛翻倍增至2035年的23億輛。多數(shù)增量來(lái)自發(fā)展中國(guó)家（86%），而某些成熟市場(chǎng)已經(jīng)飽和。在本展望期內(nèi)，非經(jīng)合組織的車輛數(shù)量將增加兩倍以上，從4億輛增加至15億輛，并在2022年超過(guò)經(jīng)合組織。2012至2035年，印度每千人車輛密度將從20輛增至130輛（年均8.4%），中國(guó)將從80輛增至360輛（年均6.9%）。中國(guó)的汽車保有量增長(zhǎng)軌跡可能慢于其他國(guó)家的歷史水平，其原因包括近期的油價(jià)上漲以及中國(guó)采取了政策限制石油進(jìn)口依存度和緩解道路擁堵，政策包括提高燃油和道路征稅以及普及公共交通。能效的改善將運(yùn)輸業(yè)的燃料需求增速控制在車輛數(shù)量的增速以下。雖然非經(jīng)合組織的車輛數(shù)量增加了兩倍，但運(yùn)輸行業(yè)的燃料需求“僅”增長(zhǎng)82%。在經(jīng)合組織，由于能效提高的效應(yīng)超出了車輛總數(shù)緩慢增長(zhǎng)（22%）的影響，運(yùn)輸行業(yè)的燃料需求有所下降（下滑15%）。2035世界能源展望45?

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2014政策和技術(shù)促進(jìn)能效改進(jìn)…0%20%40%60%80%100%201020152020202520302035插電式混合動(dòng)力汽車，包括純電

動(dòng)汽車

全混合動(dòng)力汽車輕混合動(dòng)力汽車傳統(tǒng)汽車,包含自啟停裝置各類乘用車的銷售051015201975199520152035歐盟US

light

vehicles中國(guó)新車的燃油經(jīng)濟(jì)性每百公里油耗公升數(shù)**新歐洲測(cè)試循環(huán)美國(guó)輕型汽車2035世界能源展望46?

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2014…而車輛類型逐漸向混合動(dòng)力轉(zhuǎn)變近年來(lái)，燃油經(jīng)濟(jì)性改善的速度達(dá)到自1973年首次石油價(jià)格危機(jī)以來(lái)的最高水平。燃油經(jīng)濟(jì)性在近期得到改善的動(dòng)因是消費(fèi)者對(duì)油價(jià)上漲和政策收緊（例如歐洲的二氧化碳排放限制和美國(guó)的平均燃料經(jīng)濟(jì)標(biāo)準(zhǔn)）做出反應(yīng)，而技術(shù)進(jìn)步則提供了改善的可能性。能效的提高可能得以持續(xù)，在本展望期內(nèi)，美國(guó)、歐盟和中國(guó)的新車燃油經(jīng)濟(jì)性年均提高2.5%-3%。效率的提高首先得益于傳動(dòng)系統(tǒng)升級(jí)（直接噴射、自啟停裝置、縮小引擎、升壓加力）和減輕車體重量等其它措施，以及隨后混合動(dòng)力系統(tǒng)逐漸普及。到2035年，傳統(tǒng)乘用車的銷量將減至總銷量的四分之一，而混合動(dòng)力車將占主導(dǎo)地位（全混合動(dòng)力汽車占23%，輕混合動(dòng)力車占44%）。根據(jù)預(yù)測(cè)，包括純電動(dòng)汽車在內(nèi)的插電式混合動(dòng)力汽車將在2035年的銷量中占7%。插電式汽車可以在長(zhǎng)距離行駛時(shí)轉(zhuǎn)用汽油，出于目前消費(fèi)者對(duì)電動(dòng)車經(jīng)濟(jì)性及對(duì)其續(xù)航里程限制的考慮，插電式汽車可能比純電動(dòng)車更受青睞。2035世界能源展望47?

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2014302035世界能源展望48?

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20144050608070非經(jīng)合組織2012新增汽車數(shù)量

平均減少的使

汽車效率提高

替代燃料使用用量增加*2035百萬(wàn)桶/日能效對(duì)公路運(yùn)輸?shù)氖拖M(fèi)影響最大…經(jīng)合組織*包括生物燃料、氣制液產(chǎn)品、煤制油產(chǎn)品、壓縮天然氣、液化天然氣和電力公路運(yùn)輸?shù)氖托枨蠓墙?jīng)合組織經(jīng)合組織…但替代燃料在2030年后可發(fā)揮更大的作用假定車輛使用、效率和替代燃料使用情況保持不變，公路運(yùn)輸?shù)氖托枨笤谡雇趦?nèi)將大幅增加4000萬(wàn)桶/日，比我們預(yù)測(cè)的石油需求增長(zhǎng)（1900萬(wàn)桶/日）高出一倍以上，這主要是因?yàn)榉墙?jīng)合組織的車輛數(shù)量有所增加。而我們預(yù)測(cè)公路運(yùn)輸?shù)氖托枨笤鲩L(zhǎng)700萬(wàn)桶/日。根據(jù)預(yù)測(cè)，到2035年，車輛燃油經(jīng)濟(jì)性年均提高2%，從而可節(jié)省2300萬(wàn)桶/日的燃料——這是上述“無(wú)變化”情形下石油需求增量的一半以上。由于燃油價(jià)格居高不下（一定程度上源自稅率上漲或補(bǔ)貼減少）、道路擁堵和公共交通的發(fā)展，每部車輛的平均行駛里程預(yù)計(jì)有所減少（節(jié)省燃料600萬(wàn)桶/日）。此外，非經(jīng)合組織的私人汽車保有量從低位增加，可能導(dǎo)致車輛平均利用水平降低。由于推廣替代燃料遭遇各種障礙而出現(xiàn)延遲（這些障礙包括生物燃料摻混的局限性、壓縮天然氣和液化天然氣的物流問(wèn)題以及電動(dòng)車的電池成本等），替代燃料在抑制石油消費(fèi)增長(zhǎng)方面的作用較小。但到2030年以后，替代燃料的絕對(duì)增速超過(guò)石油。2035世界能源展望49?

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20142035世界能源展望50?

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2014導(dǎo)言2035展望：全球能源趨勢(shì)液體燃料天然氣煤炭和非化石燃料碳排放和燃料結(jié)構(gòu)附錄2035世界能源展望51?

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2014頁(yè)4723516779910100200300400500196520002035中國(guó)其他非經(jīng)合組織國(guó)家中東其他經(jīng)合組織國(guó)家

北美各區(qū)域的需求0%20%40%60%80%100%196520002035運(yùn)輸工業(yè)其他電力各行業(yè)的需求十億立方英尺/日天然氣需求繼續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)…2035世界能源展望52?

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2014…涉及所有地區(qū)和所有行業(yè)全球天然氣需求在展望期內(nèi)將年均增長(zhǎng)1.9%，到2035年達(dá)到4970億立方英尺/日，非經(jīng)合組織的增長(zhǎng)（年均2.7%）將超過(guò)經(jīng)合組織（年均1%）。在經(jīng)合組織，天然氣將在2031年超過(guò)石油成為主導(dǎo)燃料，到2035年，將在一次能源中占31%的比重。但在非經(jīng)合組織，天然氣仍將名列煤炭和石油之后，位居第三，到2035年，其在一次能源中的比重為24%。需求增長(zhǎng)最快的行業(yè)是交通運(yùn)輸業(yè)（年均7.3%），但其起點(diǎn)較低。從增長(zhǎng)量來(lái)看，最大的增長(zhǎng)來(lái)自工業(yè)（710億立方英尺/日，年均1.9%）和電力行業(yè)（630億立方英尺，年均1.9%）。經(jīng)合組織和非經(jīng)合組織的行業(yè)增長(zhǎng)模式各不相同。經(jīng)合組織需求增長(zhǎng)主要來(lái)自電力行業(yè)（170億立方英尺/日，年均1.2%），其次是工業(yè)（100億立方英尺/日，年均0.8%），而非經(jīng)合組織的最大增長(zhǎng)來(lái)源仍是工業(yè)（610億立方英尺，年均2.6%）。2035世界能源展望53?

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2014頁(yè)巖氣產(chǎn)量增速最快…各類型和各區(qū)域的天然氣產(chǎn)量0100200300400500197019831996200920222035非經(jīng)合組織其他非經(jīng)合組織頁(yè)巖氣經(jīng)合組織頁(yè)巖氣經(jīng)合組織其他十億立方英尺/日頁(yè)巖氣產(chǎn)量十億立方英尺/日0%8%16%24%040801201990200520202035世界其他國(guó)家和地區(qū)中國(guó)

歐洲和歐亞大陸加拿大和墨西哥美國(guó)在總產(chǎn)量中所占百分比（右軸）2035世界能源展望54?

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2014…但常規(guī)氣的增量最大在展望期內(nèi)，全球天然氣供應(yīng)預(yù)計(jì)年均增長(zhǎng)1.9%，即1720億立方英尺/日，2035年的總量將達(dá)到4970億立方英尺/日。頁(yè)巖氣是供應(yīng)增長(zhǎng)最快的能源（年均6.5%），占全球天然氣增長(zhǎng)的近一半。天然氣供應(yīng)增長(zhǎng)集中在非經(jīng)合組織（1260億立方英尺，即年均2.1%），占全球增長(zhǎng)的73%。

80%的非經(jīng)合組織增長(zhǎng)來(lái)自非頁(yè)巖原料。經(jīng)合組織的供應(yīng)增長(zhǎng)（年均1.5%）全部來(lái)自頁(yè)巖氣（年均5.1%），幾乎占經(jīng)合組織2035年所有天然氣產(chǎn)量的一半。北美是頁(yè)巖氣供應(yīng)的主力軍，在2016年前占頁(yè)巖氣供應(yīng)的99%，而到2035年將占70%。然而，北美之外的頁(yè)巖氣增長(zhǎng)加速，到2027年將超過(guò)北美的增長(zhǎng)。除北美外，中國(guó)是頁(yè)巖氣供應(yīng)增長(zhǎng)方面最有潛力的國(guó)家，占全球頁(yè)巖氣增長(zhǎng)的13%；到2035年，中國(guó)和北美將合力貢獻(xiàn)81%的頁(yè)巖氣。2035世界能源展望55?

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2014FSUAfricaMid.EastS&CAmericaN.AmericaEuropeAsia

Pacific0%10%20%30%40%1990200520202035天然氣貿(mào)易繼續(xù)擴(kuò)大…總量管道氣液化天然氣進(jìn)口在消費(fèi)中的比重Bcf/d區(qū)域凈出口前蘇聯(lián)中東北美亞太地區(qū)非洲中南美洲歐洲-1202035世界能源展望56?

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2014-80-40040801201990200520202035…亞洲將超過(guò)歐洲成為主要進(jìn)口區(qū)域在展望期內(nèi)，地區(qū)間凈供需差預(yù)計(jì)將增加一倍以上，年均增長(zhǎng)4%，即530億立方英尺/日。貿(mào)易擴(kuò)大的動(dòng)力來(lái)自亞太地區(qū)，到2035年，亞太的進(jìn)口將增加兩倍以上，在地區(qū)間凈進(jìn)口中占51%。預(yù)計(jì)亞太將在2026年超過(guò)歐洲，成為最大的進(jìn)口區(qū)域。同時(shí)，頁(yè)巖氣的增長(zhǎng)將使北美在2017年從目前的凈進(jìn)口區(qū)域變?yōu)閮舫隹趨^(qū)域。天然氣進(jìn)口量占天然氣消費(fèi)總量的比重穩(wěn)步上升，從2012年的31%升至2035年的34%；但預(yù)測(cè)增速明顯低于近期歷史水平。管道氣仍是主要的天然氣貿(mào)易的渠道，但由于美國(guó)管道天然氣進(jìn)口需求減少及歐洲需求增長(zhǎng)放緩，管道氣在消費(fèi)中的比重下降。盡管如此，由于液化天然氣貿(mào)易迅速增長(zhǎng)（年均3.9%），全球天然氣市場(chǎng)的靈活性和一體化繼續(xù)加強(qiáng)；液化天然氣在天然氣貿(mào)易中的比重將從2012年的32%升至2035年的46%以上，而其在消費(fèi)中的比重將從10%升至15%。2035世界能源展望57?

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2014非常規(guī)氣發(fā)展前景的差異…十億立方英尺/日中國(guó)北美十億立方英尺/日各區(qū)域的供氣來(lái)源歐洲十億立方英尺/日-20020406080100120199520152035-20020406080100120199520152035-20020406080100120199520152035管道氣凈進(jìn)口液化天然氣凈進(jìn)口頁(yè)巖氣其他非常規(guī)氣常規(guī)氣2035世界能源展望58?

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2014…決定了區(qū)域供應(yīng)模式在展望期內(nèi)，北美的非常規(guī)氣供應(yīng)年均增長(zhǎng)3.4%，高于常規(guī)氣產(chǎn)量年均2.3%的下滑速度，并使國(guó)內(nèi)供應(yīng)量年均增長(zhǎng)1.4%。非常規(guī)氣的增長(zhǎng)幾乎全部來(lái)自頁(yè)巖氣，其產(chǎn)量增加了500億立方英尺/日（年均4.9%）。在展望期內(nèi)，雖然到2035年，歐洲非常規(guī)氣供應(yīng)增至37億立方英尺/日，但歐洲區(qū)域產(chǎn)量年均下降1.4%。盡管歐洲天然氣需求增長(zhǎng)僅為年均1%，但歐洲日益依賴天然氣進(jìn)口，特別是管道氣的凈進(jìn)口。到2035年，歐洲進(jìn)口氣將占總需求的51％，而目前為37%。與此形成對(duì)照，中國(guó)國(guó)內(nèi)產(chǎn)量強(qiáng)勁增長(zhǎng)（年均5.7%），包括各種類型的供應(yīng)。頁(yè)巖氣是增長(zhǎng)最快的氣源（100億立方英尺/日，年均42.7%），其中大部分供應(yīng)將在2020年后提供。盡管如此，中國(guó)需求增長(zhǎng)的仍需進(jìn)口量快速增加（年均8.3%），包括管道氣和液化天然氣進(jìn)口。來(lái)自前蘇聯(lián)成員國(guó)家的管道氣仍是主要的進(jìn)口來(lái)源，年均增長(zhǎng)8.0%。2035世界能源展望59?

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2014美國(guó)的石油和天然氣供應(yīng)0.01.6197019831996200920222035十億噸油當(dāng)量天然氣美國(guó)頁(yè)巖氣革命提供了一個(gè)實(shí)例…石油0%15%30%45%196520002035美國(guó)各行業(yè)能源需求中的天然氣比重交通運(yùn)輸工業(yè)電力2035世界能源展望60?

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2014…表明了能源市場(chǎng)如何調(diào)整2012至2035年，美國(guó)頁(yè)巖氣產(chǎn)量年均將增長(zhǎng)4.3%，這使美國(guó)天然氣產(chǎn)量增加45%。這將引發(fā)能源市場(chǎng)的一系列調(diào)整；一些調(diào)整已經(jīng)比較明顯，而另一些調(diào)整正隨著時(shí)間的推移不斷顯現(xiàn)。首輪反應(yīng)之一出現(xiàn)在供應(yīng)方面。能夠在石油和天然氣之間進(jìn)行切換的靈活鉆探設(shè)備已對(duì)較低的天然氣價(jià)格做出反應(yīng)，更重視增加液體燃料的供應(yīng)。在需求方面，與其它燃料相比，頁(yè)巖氣使美國(guó)的天然氣具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。這在電力行業(yè)已經(jīng)很明顯，盡管可再生能源增長(zhǎng)很快，但天然氣在發(fā)電領(lǐng)域的市場(chǎng)份額可能將繼續(xù)增長(zhǎng)（年均0.5%），并搶奪煤炭的份額。其次，天然氣在工業(yè)的市場(chǎng)份額將會(huì)有所增長(zhǎng)，從2012年的39%升至2035年的42%。最后，天然氣將逐漸開(kāi)始用于交通運(yùn)輸業(yè)。天然氣是總體燃料需求下降（年均-0.9%）的運(yùn)輸業(yè)中增長(zhǎng)最快的燃料（年均18%）。到2035年，天然氣將在美國(guó)運(yùn)輸燃料中占8%的比重，幾乎與生物燃料持平。2035世界能源展望61?

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2014…并對(duì)全球液化天然氣貿(mào)易產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響頁(yè)巖氣方面最大的調(diào)整可能出現(xiàn)在貿(mào)易流動(dòng)方面。2018年，美國(guó)將從當(dāng)今的天然氣凈進(jìn)口國(guó)變?yōu)閮舫隹趪?guó)，到2035年的凈出口將達(dá)106億立方英尺/日。美國(guó)將從2016年開(kāi)始成為液化天然氣凈出口國(guó)，到2035年的液化天然氣凈出口總量將達(dá)112億立方英尺/日。美國(guó)液化天然氣的大規(guī)模出口給全球液化天然氣市場(chǎng)帶來(lái)深遠(yuǎn)影響，導(dǎo)致液化天然氣供應(yīng)結(jié)構(gòu)發(fā)生劇變。澳大利亞將在2019年超過(guò)卡塔爾，成為全球最大的液化天然氣出口國(guó)，隨后美國(guó)將于2030年超過(guò)卡塔爾。非洲地區(qū)可能會(huì)超過(guò)中東。液化天然氣供應(yīng)來(lái)源的日益多元化將支持天然氣市場(chǎng)的全球化。澳大利亞有望在2035年成為液化天然氣的最大出口國(guó)，占全球液化天然氣貿(mào)易的21%；而當(dāng)前最大的供應(yīng)國(guó)卡塔爾的所占比重為32%。2035世界能源展望62?

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2014頁(yè)巖氣將徹底改變美國(guó)天然氣貿(mào)易格局…在全球液化天然氣貿(mào)易中的比重0%20%40%60%80%201020152020202520302035美國(guó)澳大利亞非洲卡塔爾美國(guó)天然氣凈出口十億立方英尺/日-50510152010

2015

2020

2025

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總計(jì)2035世界能源展望63?

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2014液化天然氣管道氣美國(guó)頁(yè)巖氣不僅可抵消常規(guī)氣供應(yīng)的下滑…50607080901002012需求增長(zhǎng)凈貿(mào)易2012非頁(yè)巖氣減少頁(yè)巖氣需求和貿(mào)易十億立方英尺/日管道氣液化天然氣產(chǎn)量2035年水平2035世界能源展望64?

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2014其他運(yùn)輸工業(yè)電力…而且將滿足需求的增長(zhǎng)并改變貿(mào)易格局美國(guó)的國(guó)內(nèi)天然氣生產(chǎn)已在頁(yè)巖氣“革命”推動(dòng)下得到振興。到2029年，美國(guó)頁(yè)巖氣產(chǎn)量將超過(guò)常規(guī)天然氣產(chǎn)量的歷史最高水平。到2035年，頁(yè)巖氣產(chǎn)量將僅略低于2012年美國(guó)天然氣總產(chǎn)量。市場(chǎng)將如何適應(yīng)頁(yè)巖氣的這種“沖擊”？供需平衡的各種要素都將根據(jù)相對(duì)價(jià)格的變動(dòng)做出調(diào)整。常規(guī)氣供應(yīng)的下滑速度快于在沒(méi)有頁(yè)巖氣供應(yīng)情況下的降速；在與其他燃料的競(jìng)爭(zhēng)中，天然氣在美國(guó)能源市場(chǎng)各細(xì)分市場(chǎng)中的比重有所提高；在與其他供應(yīng)方的競(jìng)爭(zhēng)中，美國(guó)天然氣在國(guó)際市場(chǎng)的比重有所上升。這些反應(yīng)將在不同時(shí)間段出現(xiàn)，從最容易、最不受限制的領(lǐng)域（例如電力行業(yè)的煤改氣）到更困難、最緩慢的領(lǐng)域（例如發(fā)展天然氣用于交通運(yùn)輸業(yè)所需的基礎(chǔ)設(shè)施與技術(shù)）。2035世界能源展望65?

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20142035世界能源展望66?

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2014導(dǎo)言2035展望：全球能源趨勢(shì)液體燃料天然氣煤炭和非化石燃料碳排放和燃料結(jié)構(gòu)附錄2035世界能源展望67?

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2014頁(yè)472351677991非經(jīng)合組織的煤炭消費(fèi)增長(zhǎng)放緩…各區(qū)域的十年增量十億噸油當(dāng)量各區(qū)域的消費(fèi)012345196520002035經(jīng)合組織中國(guó)印度其他-0.30.01.21975198519952005201520252035其他非經(jīng)合組織印度中國(guó)經(jīng)合組織十億噸油當(dāng)量2035世界能源展望68?

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2014…而經(jīng)合組織對(duì)煤炭的依賴度下降2012至2035年，全球煤炭消費(fèi)年均增長(zhǎng)1.1%。非經(jīng)合組織的煤炭消費(fèi)繼續(xù)增長(zhǎng)（年均1.6%），抵消了經(jīng)合組織的下滑（年均-0.9%）。到2035年，中國(guó)和印度將共同貢獻(xiàn)87%的全球煤炭消費(fèi)增長(zhǎng)。2035年，中國(guó)在全球消費(fèi)中占51%，仍將是最大的煤炭消費(fèi)國(guó)，而印度（13%）將在2024年超過(guò)美國(guó)，位居第二。經(jīng)合組織的比重將從2012年的28%降至2035年的18%。中國(guó)的煤炭需求增長(zhǎng)迅速回落，從2005-15年的9.02億噸油當(dāng)量（年均6.1%）降至2025-35年的1300萬(wàn)噸油當(dāng)量