麥肯錫：電子商務(wù)在東南亞正在進(jìn)入一個新階段物流參與者準(zhǔn)備好了嗎？（中英雙語）

2022年12月和基礎(chǔ)設(shè)施東南亞的電子商務(wù)正進(jìn)入一個新的階段，物流人員準(zhǔn)備好了機(jī)會——如果他們能夠滿足的標(biāo)準(zhǔn)。由薩爾阿羅拉，狐貍楚，斯坦尼斯拉夫梅爾尼科夫，和張麗齊?圖像/蓋蒂圖像自2010年代20世紀(jì)中期以來增長加快，但新冠肺炎大流行使其進(jìn)入了一個新的階段。從2016年到2021年，電子商務(wù)的總銷售額每年增長了5倍，即40%。電子商務(wù)在所有零售銷售中的份額從5%飆升至20%。東南亞電子商務(wù)市場的這個新階段不僅僅是一個增值的問題。在整個次大陸，越來越多的人通過更多樣化的渠道購買更廣泛的在線產(chǎn)品。為了適應(yīng)這一不斷擴(kuò)大的滿足需求范圍，該地區(qū)的供應(yīng)鏈正在發(fā)生變化。很可能需要新的物流能力，現(xiàn)有的物流參與者和擁有這些能力的新進(jìn)入者將從這些轉(zhuǎn)變中獲得最大的價值。本文概述了東南亞未來幾年電子商務(wù)的增長軌跡年以中國的經(jīng)驗作為東南亞電子商務(wù)格局將如何演變的參考點，我們將深入研究改變客戶和商家行為對物流行業(yè)的影響。最后，我們將為物流參與者抓住關(guān)鍵的國內(nèi)和跨境機(jī)會。電子商務(wù)增長緩慢在東南亞，但在那里是增長的漫長跑道嗎在過去的幾年里，東南亞的大多數(shù)電子商務(wù)市場都通過了拐點，那里見證了電子商務(wù)增長的大幅增長(圖1)。隨著該地區(qū)越來越多的人購買智能手機(jī)和其他數(shù)字設(shè)備，以及在線市場的激增，互聯(lián)網(wǎng)的普及推動了這一激增，比如附件1東南亞的電子商務(wù)市場已經(jīng)超過了供應(yīng)驅(qū)動的“拐點”，因為過去幾年它們的增長有所上升。電子商務(wù)同比增長，拐點，和主要的在線市場，%來源：電子營銷公司、歐洲監(jiān)測、全球數(shù)據(jù)、紅、統(tǒng)計；網(wǎng)絡(luò)研究麥肯錫公司2.東南亞的電子商務(wù)正進(jìn)入一個新階段。物流人員準(zhǔn)備好了嗎？拉扎達(dá)，Shopee和Sendo。隨著宏觀經(jīng)濟(jì)狀況的惡化，以及可預(yù)測性變得越來越差，預(yù)計大多數(shù)電子商務(wù)公司將更加關(guān)注現(xiàn)有業(yè)務(wù)的盈利能力和保守的增長戰(zhàn)略。然而，這并不影響該行業(yè)增長的漫長道路。以中國為參考點，東南亞市場可能在未來五年內(nèi)保持15%至25%的強(qiáng)勁年增長(見側(cè)欄“中國的電子商務(wù)市場”)。目前，東南亞的電子商務(wù)平均普及率(不包括食品和飲料)為20%，這表明在達(dá)到中國47%的普及率之前，還有很長的增長軌跡。從現(xiàn)在到2026年，東南亞市場預(yù)計將以22%的復(fù)合增長率增長兩倍，商品銷售總額將達(dá)到2300億美元左右。東南亞是由眾多處于不同發(fā)展階段的經(jīng)濟(jì)體組成的馬賽克，因此，不同國家的電子商務(wù)普及率有所不同是很自然的。領(lǐng)先于該地區(qū)的是印度尼西亞和新加坡，其普及率約為30%，而菲律賓、泰國和越南則緊隨其后：它們的電子商務(wù)普及率約為15%。1東南亞最大的經(jīng)濟(jì)體印尼也是經(jīng)濟(jì)增長的最大驅(qū)動力：其龐大的消費(fèi)市場貢獻(xiàn)了總商品生產(chǎn)總值(GMV)的51%。在經(jīng)歷了一波經(jīng)濟(jì)拐點之后，東南亞的電子商務(wù)市場正處于第二階段的門檻。目前，交易主要集中在服裝和低價值的電子產(chǎn)品上，而大部分的活動都發(fā)生在諸如Shopee和Lazada等消費(fèi)者對消費(fèi)者的市場上。最后，東南亞的電子商務(wù)市場嚴(yán)重依賴于中國的進(jìn)口產(chǎn)品。隨著東南亞的電子商務(wù)市場，位居第二1這些電子商務(wù)普及率不包括食品和飲料類別。中中國的電子商務(wù)市場中國作為全球電子商務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)者，為東南亞電子商務(wù)市場的發(fā)展提供了有益的參考。中國的電子商務(wù)市場經(jīng)歷了三個關(guān)鍵階段。第一階段，從2008年到2010年，中國電子商務(wù)市場的大規(guī)模增長從1000億增長到5000億。在這個階段，大多數(shù)參與者都是銷售低價值、非品牌服裝、配件和家居用品的小企業(yè)。隨著顧客習(xí)慣了網(wǎng)上購物，中國的電子商務(wù)市場進(jìn)入了第二階段，當(dāng)更大的國內(nèi)和國際品牌開放在數(shù)字市場上的旗艦店，比如天貓，在那里只銷售經(jīng)過認(rèn)證的品牌產(chǎn)品。它標(biāo)志著電子商務(wù)從C2C市場向B2C平臺的轉(zhuǎn)變。從2010年到2015年，受服裝、電腦、通信和消費(fèi)電子產(chǎn)品類別的推動，該市場每年增長44%，盡管所有類別的電子商務(wù)需求都更高。在這個階段，消費(fèi)者對高速快遞的需求出現(xiàn)了。從2015年到現(xiàn)在，中國電子商務(wù)市場的第三個階段更復(fù)雜，增長更緩慢每年20%?，F(xiàn)在有更多復(fù)雜的使用網(wǎng)絡(luò)渠道，如隨著社會商務(wù)的出現(xiàn)以及在線上的綜合游戲和線下銷售渠道，如公司尋求區(qū)分自己與競爭對手。類別正在獲取更豐富的是：更多的奢侈品牌擁抱數(shù)字渠道是什么嗎品牌建設(shè)的機(jī)會，而不僅僅是作為清除淡季股票的一種手段。平臺正逐漸向具有成本敏感性和高質(zhì)量的溢價平臺因此，物流服務(wù)也在演變?yōu)檫`約，但價格很便宜交貨和高質(zhì)量，快速，甚至即時交付。東南亞的電子商務(wù)正進(jìn)入一個新的階段。物流人員準(zhǔn)備好了嗎？34.東南亞的電子商務(wù)正進(jìn)入一個新階段。物流人員準(zhǔn)備好了嗎？在其發(fā)展的各個階段，這些特征很可能會發(fā)生根本性的轉(zhuǎn)變。新的物流需求隨著東南亞的電子商務(wù)市場進(jìn)入下一個發(fā)展階段，客戶將增加他們跨產(chǎn)品類別和渠道的數(shù)字購買量。他們還將要求并愿意支付新的和更復(fù)雜的物流服務(wù)。與此同時，商家將減少對中國進(jìn)口的依賴，而是使采購渠道多樣化，包括更多的東南亞國家。這種供應(yīng)鏈的遷移將會導(dǎo)致問題使他們尋求擴(kuò)大其上游能力，以利用更大的價值池，這反過來可能會為物流供應(yīng)商開辟更多的價值渠道。消費(fèi)者將通過更廣泛的網(wǎng)上和數(shù)字渠道購買更廣泛的產(chǎn)品。隨著消費(fèi)者越來越習(xí)慣于網(wǎng)上購物，他們可能會將數(shù)字購買擴(kuò)展到服裝和低價值的消費(fèi)電子產(chǎn)品之外。食品和飲料，美容產(chǎn)品，家居和生活用品預(yù)計會享受最強(qiáng)的增長，盡管類別滲透預(yù)計將全面加深(表2)。將需要專門的物流服務(wù)來支持這些產(chǎn)品類別的產(chǎn)品增長。附件2東南亞的食品和飲料、家庭和生活、服裝和美容類別顯示出更強(qiáng)的增長潛力。2021-25年東南亞的GMV1CAGR與中國相比，為%010203040501商品總值。資料來源：專家訪談；福雷斯特研究中心；統(tǒng)計學(xué)家；麥肯錫分析公司麥肯錫公司顧客還將通過更多的數(shù)字渠道購物。正如中國的零售生態(tài)系統(tǒng)向更復(fù)雜的全渠道發(fā)展，東南亞很可能也會如此。更多的企業(yè)可以建立自己的B2C在線渠道，直接與東南亞客戶接觸。這種直接接觸客戶的方式將加深品牌對客戶偏好的理解，并使他們能夠縮短從設(shè)計到市場的過程。渠道的多元化已經(jīng)成為東南亞的一種新興趨勢。在越南，社交電子商務(wù)平臺——或利用用戶的社交網(wǎng)絡(luò)的在線商店——已經(jīng)開始騰飛(圖3)。盡管像Shopee等傳統(tǒng)電子商務(wù)商店仍占據(jù)主導(dǎo)地位，但有跡象表明，社交網(wǎng)絡(luò)平臺的發(fā)展勢頭正在增強(qiáng)。一個常用的社交網(wǎng)絡(luò)平臺已經(jīng)成為越南客戶首選的五大電子商務(wù)平臺之一，抖音今年在越南推出了抖音Shop，以通過直播流加速銷售。對于商家來說，社交媒體上的電子商務(wù)比傳統(tǒng)的電子商務(wù)有兩個優(yōu)勢頻道首先，有影響力的人，更被認(rèn)為是該地區(qū)的主要意見領(lǐng)袖(KOLs)，已經(jīng)被證明在推廣新的時尚品牌和美容產(chǎn)品方面更快、更有效。其次，當(dāng)消費(fèi)者在社交電子商務(wù)上做出購買決定時，價格并不是最重要的因素；人們通常會根據(jù)自己喜歡和信任KOL的程度來進(jìn)行購買。因此，社交電子商務(wù)的興起意味著物流供應(yīng)商可以期待更多的時尚和美容產(chǎn)品的交付。也很可能是因為通過社交電子商務(wù)渠道銷售的產(chǎn)品價格彈性較小，物流參與者可以對專門的物流服務(wù)收取更高的費(fèi)用。更廣泛地說，隨著客戶更多地轉(zhuǎn)移到網(wǎng)上購物，他們對物流服務(wù)的期望將變得更加嚴(yán)格。在麥肯錫對6個東南亞國家的600名受訪者進(jìn)行的調(diào)查中，近一半的人表示，他們對電子商務(wù)物流的最大痛點是交貨延遲。其他常見的投訴是速度慢、客戶服務(wù)差、包裹損壞和跟蹤功能差。只有附件3據(jù)最近的一項調(diào)查顯示，社交電子商務(wù)平臺在越南的發(fā)展勢頭越來越強(qiáng)勁。2021年第二季度，越南網(wǎng)上購物的平臺/應(yīng)用程序，1受訪者的百分比1問：你使用哪些平臺/應(yīng)用程序來進(jìn)行網(wǎng)上購物？選擇所有適用的內(nèi)容?？傉{(diào)查樣本，=1833；=一代，=482；=世代，=1183。資料來源：決策實驗室，新聞搜索麥肯錫公司東南亞的電子商務(wù)正進(jìn)入一個新的階段。物流人員準(zhǔn)備好了嗎？522%的人對目前的服務(wù)水平感到滿意，大約78%的人表示他們愿意為更好的可靠性和服務(wù)支付更多的費(fèi)用。能夠幫助客戶克服當(dāng)前交付困境的物流供應(yīng)商將獲得顯著的價值。2021年，約80%的電子商務(wù)GMV來自東南亞以外地區(qū)進(jìn)口，其中很大一部分來自中國。作為電子商務(wù)數(shù)量增加，中國商家將努力為自己的價值最大化在該地區(qū)交易。他們可以采取兩種方法：建立B2B2C運(yùn)營模式，并將其供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移到該地區(qū)。中國的商家可能會尋求擴(kuò)大其上游能力，深化與越南等當(dāng)?shù)厥袌龅恼?，以獲得更高的收益 (表4)。目前，使用直接B2C模式在目的地國沒有任何物流能力，服裝商家在中國平臺上做生意時的平均可帶得利潤約為10%。如果他們在越南平臺上銷售相同的產(chǎn)品，如果他們選擇遵循更高效的B2B2C模式，他們可能會獲得更高的約15%的利潤。在這種方法中，越南人附件4中國的商家可能會鼓勵向越南銷售渠道，這取決于越境低的成本水平。商家在中國和越南的電子商務(wù)平臺上銷售，占產(chǎn)品收入的%1Includes中國國內(nèi)倉庫手續(xù)費(fèi)和最后一英里快遞費(fèi)。2In跨境B2C直運(yùn)模式，運(yùn)輸成本占~30-35%，包括小包裹海外運(yùn)輸和國內(nèi)最后一英里交貨，但不包括倉庫倉儲成本。為了使場景具有可比性，我們假設(shè)場景3中的國內(nèi)最后一英里交付部分與場景2中的市場平均成本相同，為5-10%。資料來源：麥肯錫分析麥肯錫公司6.東南亞的電子商務(wù)正進(jìn)入一個新階段。物流人員準(zhǔn)備好了嗎？平臺將管理最后一英里的送貨和退貨，讓外國商家享受成本節(jié)約。許多總部位于東南亞的平臺也在提供補(bǔ)貼，以鼓勵外國商家加入他們的平臺。其次，制造業(yè)和供應(yīng)鏈——尤其是服裝、消費(fèi)電子產(chǎn)品和家庭和生活產(chǎn)品的供應(yīng)鏈——可能會遷移到許多東南亞國家，包括印度尼西亞、馬來西亞、泰國和越南。這部分是由有利的貿(mào)易協(xié)定(如區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系)、外部政治因素，以及這些國家的能力準(zhǔn)備情況。此外，東南亞的運(yùn)營和勞動力成本正變得比中國相對便宜。許多公司，從服裝品牌到消費(fèi)電子公司，一直在利用東南亞地區(qū)更低的運(yùn)營成本。隨著印度次大陸電子商務(wù)活動的激增，這些外國公司可能會增加其在該地區(qū)的制造基地，不僅是為了滿足全球需求，也是為了滿足該地區(qū)的需求，并繞過印尼等市場收緊的進(jìn)口關(guān)稅。這意味著地區(qū)內(nèi)和國內(nèi)的貨物流動將會增加，這就需要更多差異化的物流支持。未來的機(jī)會東南亞物流在當(dāng)前變化的背景下，整個東南亞物流價值鏈的新價值池將在未來5-10年內(nèi)出現(xiàn)。除了對可靠和專業(yè)服務(wù)的需求增加外，消費(fèi)渠道和產(chǎn)品類別的多樣化將使物流公司能夠減少過度依賴傳統(tǒng)電子商務(wù)平臺的風(fēng)險。現(xiàn)在是物流行業(yè)人士采取大膽行動確保市場據(jù)點的時候了。否則，他們可能會發(fā)現(xiàn)自己會讓位于未來的市場領(lǐng)導(dǎo)者到那時，在市場整合不可避免地發(fā)生時，它們已經(jīng)鞏固了它們的定價能力和主導(dǎo)地位。物流公司可以探索兩種主要有價值的引擎：國內(nèi)B2C和跨境實現(xiàn)。國內(nèi)B2C：專業(yè)服務(wù)由于采購渠道多樣，需要專門的服務(wù)來處理越來越多的產(chǎn)品類型的運(yùn)輸。電子商務(wù)物流供應(yīng)商可以配置自己來滿足這些更多樣化的需求，他們可以利用更多的價值池，并優(yōu)化他們的固定成本投資。通過獲得更先進(jìn)的定價、產(chǎn)品開發(fā)和網(wǎng)絡(luò)設(shè)計能力——以及重新評估合作伙伴關(guān)系模式以深化整合——物流參與者可以在三個領(lǐng)域中的一個或多個領(lǐng)域開拓一個利基市場。返回。當(dāng)一個人在購物中心買東西時，他們有機(jī)會檢查它的缺陷或嘗試它的適合。但網(wǎng)上購物的情況并非如此，所以隨著電子商務(wù)在東南亞變得更加普遍，物流供應(yīng)商的回報可能會上升。電子商務(wù)銷售的回報率在15%到20%之間，以上超過所有銷售類別的回報率中位數(shù)的兩倍。在網(wǎng)上銷售的商品中，服裝和消費(fèi)電子產(chǎn)品(占電子商務(wù)銷售的大部分)是最常退貨的產(chǎn)品類別。五分之一的服裝和10%的消費(fèi)電子產(chǎn)品被退回來。預(yù)計失敗的交貨量也會上升。我們發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)金貨款(COD)比預(yù)付交易更頻繁。只在購物時才需要付款的顧客在網(wǎng)上購物時往往更變化無常，當(dāng)商品已經(jīng)在路上時，他們更有可能在最后一刻取消預(yù)訂。在COD為標(biāo)準(zhǔn)的國家，如菲律賓和越南，交貨率接近15%。更好的回報體驗越來越被視為公司的一個差異化因素東南亞的電子商務(wù)正進(jìn)入一個新的階段。物流人員準(zhǔn)備好了嗎？7超過40%的客戶認(rèn)為產(chǎn)品在交付期間造成的損壞是一個非常嚴(yán)重的痛點。這些不滿為物流公司帶來了一個空白空間。吸引和留住客戶。在一項針對6個東南亞國家的600名受訪者的調(diào)查中，83%的人表示，如果退貨物流流程順利，他們將把網(wǎng)上購買量增加至少30%。到2026年，這六個東南亞國家的回報物流市場價值將達(dá)到219億美元。大量的產(chǎn)品處理。家居軟件和家居用品在東南亞是一個快速增長的類別，預(yù)計到2025年的銷售額將超過270億美元。印度尼西亞、越南和泰國是經(jīng)濟(jì)增長的最大貢獻(xiàn)者。然而，電子商務(wù)家具的銷售由于缺乏物流能力和供應(yīng)鏈的不足而受到抑制。在客戶的期望和現(xiàn)實之間存在著差距。在許多城市，客戶的產(chǎn)品選擇受到賣家缺乏送貨保險，或快遞公司缺乏貨車的限制。當(dāng)安排交貨時，它通常不僅非常昂貴，而且非常不可靠。糟糕的包裝和處理往往會導(dǎo)致物品損壞——超過40%的客戶認(rèn)為產(chǎn)品在交付過程中遭受的損壞是一個非常嚴(yán)重的痛點。這些不滿為物流公司帶來了一個空白空間。近70%的購買家具的客戶愿意為專業(yè)人士付費(fèi)搬運(yùn)笨重的貨物。這些服務(wù)不僅包括小心處理以減少損害，還包括保護(hù)包裝、門到門交付和現(xiàn)場組裝。開發(fā)專業(yè)的龐大貨物處理能力的物流公司很可能在市場上抓住先發(fā)優(yōu)勢。電子食品雜貨。盡管它的尺寸相對較小，但它的體積電子雜貨類別正在增長迅速，具有巨大的潛力。盡管電子雜貨和傳統(tǒng)的實體雜貨店占東南亞零售支出總額的一半以上(超過4000億美元)，但該領(lǐng)域的電子商務(wù)普及率僅為2%左右，即90億美元。到2025年，食品雜貨的電子商務(wù)銷售預(yù)計將達(dá)到250億美元，這得益于該地區(qū)移動普及率的增長，以及資本和科技企業(yè)家在該領(lǐng)域創(chuàng)新的涌入。預(yù)計數(shù)字支付和物流基礎(chǔ)設(shè)施將在不久的將來出現(xiàn)激增。點對點的直接配送模式在電子雜貨的最后一英里物流中占主導(dǎo)地位，許多玩家已經(jīng)能夠在30到60分鐘內(nèi)完成全市范圍內(nèi)的配送。對于零售商來說，它作為電子雜貨業(yè)務(wù)增長的核心推動者很重要，盡管它需要巨大的資本投資，而且利潤可能很難實現(xiàn)。這就是為什么許多零售商正在建立內(nèi)部車隊來執(zhí)行電子雜貨配送。8.東南亞的電子商務(wù)正進(jìn)入一個新階段。物流人員準(zhǔn)備好了嗎？隨著訂單量有望激增，許多零售商可能難以跟上訂單的步伐。一個具有規(guī)模效率的外部物流供應(yīng)商可以找到一個機(jī)會，作為這些品牌的內(nèi)部車隊的補(bǔ)充，甚至是替代。盡管盈利能力較低，但點對點交付對快遞或第三方玩家來說也可能是一種戰(zhàn)略策略，他們可能希望實現(xiàn)物流產(chǎn)品的多樣化。這可以通過收購或有機(jī)地建立內(nèi)部能力來實現(xiàn)?？缇硺I(yè)務(wù)：B2B2C履行和端到端服務(wù)對于國際交易，大多數(shù)在線賣家現(xiàn)在使用他們所運(yùn)營的平臺提供的跨境履行解決方案，向客戶交付商品。這些平臺反過來又通過聚集需求來享受規(guī)模經(jīng)濟(jì)。我們希望這種被稱為定向投射模型的方法將很快讓位給B2B2C實現(xiàn)模型。在這種模式中，海外賣家在目的地國家注冊為本地賣家。然后，他們將把貨物批量運(yùn)送到當(dāng)?shù)氐膫}庫，從那里完成各自國家的訂單。當(dāng)?shù)氐淖詈笠挥⒗锼拓浌?yīng)商將確保產(chǎn)品到達(dá)買方。B2B2C模型的優(yōu)勢和機(jī)遇。B2B2C模型比直接注入有幾個優(yōu)點。首先，一些市場正在通過將其稅收門檻調(diào)整到更低的水平來收緊進(jìn)口監(jiān)管。大部分電子商務(wù)進(jìn)口產(chǎn)品不再在B2C直運(yùn)模式中享有免稅地位。因此，許多零售商可能會選擇在國內(nèi)注冊他們的企業(yè)，并從那里提交當(dāng)?shù)赜唵?。速度是下一個優(yōu)勢。在B2C直發(fā)模式中，海運(yùn)產(chǎn)品大約需要15到20天的時間(電子商務(wù)的平均訂單量約為10美元，價格很低，這解釋了為什么大多數(shù)送貨都是海運(yùn)的)。在B2B2C模型下，這一次將下降到大約3到候快速的速度和消費(fèi)者對本地產(chǎn)品的偏好預(yù)計也將引發(fā)更多的銷售，激勵全球品牌在國內(nèi)建立電子商店，以服務(wù)本地市場。與直接注入模式相比，B2B2C模式優(yōu)化配送流量更有效、更快，因為商家的采購渠道多樣化，分散了東南亞的供應(yīng)鏈。最后，隨著東南亞電子商務(wù)行業(yè)的成熟和增長，企業(yè)將會有更多復(fù)雜的需求。這些品牌可能會在不同的平臺上運(yùn)營，并在更多的類別中銷售更多的產(chǎn)品。更多的公司可能會從中國分散采購，以支持更多的東南亞市場，這將需要重新配置他們的物流設(shè)置。由第三方物流公司提供的B2B2C模式可以通過比直接注入模式更有效地聚集跨品牌和平臺的運(yùn)輸需求來幫助滿足復(fù)雜的物流需求。對于物流公司來說，這種向B2B2C模式的轉(zhuǎn)變可能會帶來有趣的機(jī)會?？缇车谌轿锪鲄⑴c者或集成商可以擴(kuò)大其倉庫業(yè)務(wù)，以滿足當(dāng)?shù)貙Υ鎯图庸ぴO(shè)施的更高需求，并擴(kuò)大其最后一英里的配送服務(wù)。在一個數(shù)據(jù)安全很重要的時代，物流參與者也應(yīng)該加強(qiáng)他們保護(hù)賣方數(shù)據(jù)機(jī)密性的能力。與此同時，我們的研究表明，初創(chuàng)企業(yè)仍有發(fā)揮專攻國內(nèi)電子商務(wù)的B2C履行聚合商的空間，因為對服務(wù)需求預(yù)計將激增。端到端、跨境服務(wù)。促進(jìn)跨一個地區(qū)的貨物流動，可以讓一些物流公司擴(kuò)大他們的端到端、跨境服務(wù)。為了更具競爭力，并使其從價值鏈中獲得的收益最大化，物流參與者可以考慮通過與上游和下游參與者的合作，將他們的服務(wù)線擴(kuò)展到交付和物流之外(表5)。東南亞的電子商務(wù)正進(jìn)入一個新的階段。物流人員準(zhǔn)備好了嗎？9電子商務(wù)正進(jìn)入一個新階段。物流人員準(zhǔn)備好了嗎？附件5為了更具競爭力，物流方面的參與者可以與上游和下游的參與者合作，以擴(kuò)大端到端、跨境服務(wù)。全球SME1商戶如何與來自東南亞(SEA)的合作伙伴合作1Small和中型企業(yè)。資料來源：麥肯錫分析麥肯錫公司案和人工智能分采購(在哪里和什么)合作伙伴的關(guān)系，支持不同平臺上的定價并支持直播等務(wù)，以確保平穩(wěn)和體驗理、轉(zhuǎn)售、投訴處理等合作伙伴費(fèi)者提供見解)國家的電子作伙伴(如伙伴伴公司可能會選擇利用人工智能和高級數(shù)據(jù)分析的信息產(chǎn)品流動和其他物流活動進(jìn)行到為他們的客戶提供消費(fèi)者的見解。有了這些見解，品牌就會更好了被告知要做到更準(zhǔn)確和更有針對性產(chǎn)品采購決策。同樣，物流公司可以提供人工智能支持的分析幫助電子商店運(yùn)營商進(jìn)行定價和定價營銷決策。東南亞的電子商務(wù)正進(jìn)入一個新的階段。物流人員準(zhǔn)備好了嗎？11你你可以在這個網(wǎng)站上找到更多像這樣的內(nèi)容麥肯錫洞察應(yīng)用程序掃描、下載、個性化設(shè)置物流公司還可能與第三方海外商業(yè)協(xié)會建立更長期的合作伙伴關(guān)系。他們可以與當(dāng)?shù)氐碾娮由痰赀\(yùn)營商合作，為中小型商戶提供物流和電子商店運(yùn)營的一站式跨境解決方案。隨著跨境活動的增加，對售后服務(wù)的需求自然也會增加。這些服務(wù)包括處理退貨，這可能意味著回收和清算，而不是將產(chǎn)品發(fā)回原產(chǎn)國進(jìn)行回收大部分的價值都來自于所銷售的產(chǎn)品。物流供應(yīng)商可以通過提供此類服務(wù)來開辟另一個價值渠道。正如本文所闡述的那樣，東南亞的物流格局正處于轉(zhuǎn)型的陣痛之中。所有的物流參與者都應(yīng)該對這些轉(zhuǎn)變有深刻的了解，并將目光投向正在打開的機(jī)會。對這些轉(zhuǎn)變的深刻把握是任何物流公司在未來十年提高其競爭力的第一步。副合伙人，張是上海辦事處的顧問。由麥肯錫全球出版公司設(shè)計版權(quán)所有：?，2022年，麥肯錫公司。保留所有權(quán)利。Travel,Logistics&InfrastructureE-commerceisenteringanewphaseinSoutheastAsia.Arelogisticsplayersprepared?E-commerceisrisingslowlyacrossSoutheastAsia,butthereisalongrunwayforgrowth300200IndonesiaVietnameThailandt202220232024redThee-commercemarketinChina3Newlogisticsneedsareemergingascustomerandmerchantbehaviorschange010203040506648Source:Expertinterviews;ForresterResearch;Statista;McKinseyanalysisared77ng 80Source:DecisionLab;presssearch4015520–254015520–25ossborderlowtscenarioScenarioScenario 40 20202020401504030–60-20–50yfee2Inthecross-borderB2Cdirect-shippingmodel,theshippingcostaccountsfor~30–35%includingsmallparceloverseastransportanddomesticlast-mileinscenarioisthesameasthemarketaveragecostinscenario2of5–10%.Source:McKinseyanalysisredOpportunitiesaheadinSoutheastAsialogistics