卡車及其柴油機市場情況和發(fā)展趨勢分析

卡車及其柴油機的

市場情況和發(fā)展趨勢分析北京睿科維實汽車市場調(diào)查有限公司BeijingRecognize-WorthAutoMarketResearchCO.,Ltd地址：北京市朝陽區(qū)望京西園222號星源國際D座1908室電話：(8610)64725899傳真：(8610)64725899電子信箱：recognizeworth@網(wǎng)站：培訓(xùn)師介紹袁學(xué)輝受教育經(jīng)歷

大連理工大學(xué)管理學(xué)院市場營銷專業(yè)碩士學(xué)位大連理工大學(xué)動力工程系內(nèi)燃機專業(yè)學(xué)士學(xué)位個人出版經(jīng)歷在國內(nèi)多家汽車專業(yè)媒體上已經(jīng)發(fā)表文章近40篇，共計28萬字2000年出版?zhèn)€人專著《如何做營銷管理》2006年出版?zhèn)€人專著《商用車及其零部件營銷實務(wù)與技巧》行業(yè)資歷曾在一汽大連柴油機廠擔(dān)任市場科科長曾在VOLVO（中國）擔(dān)任CEO執(zhí)行助理兼戰(zhàn)略項目經(jīng)理在新華信公司組建了商用車市場研究團隊，熟悉中國的商用車及其零部件市場，為多個國內(nèi)外知名商用車及零部件企業(yè)提供專業(yè)的市場研究與咨詢服務(wù)中國市場學(xué)會資深個人會員；中國汽車工業(yè)信息網(wǎng)、汽車情報特約專家；中國汽車動態(tài)信息網(wǎng)特約專家個人博客主頁：

http:///yuanxuehui2培訓(xùn)師所服務(wù)過的客戶國內(nèi)整車企業(yè)國外整車企業(yè)柴油機企業(yè)3總目錄中重型卡車的市場情況和發(fā)展趨勢分析中重型卡車用柴油機的市場情況和發(fā)展趨勢

輕型卡車的市場情況和發(fā)展趨勢輕型卡車用柴油機的市場情況和發(fā)展趨勢整車企業(yè)應(yīng)該采取的措施4分目錄321新產(chǎn)品開發(fā)情況5重型卡車新產(chǎn)品—一汽解放J6上市時間：2007年7月15日價格：26.98-45.98萬元（標(biāo)準(zhǔn)型26.98萬元，加強型29.98萬元，舒適型36.98萬元，豪華型45.98萬元）配置：發(fā)動機：CA6DL1、CA6DL2和CA6DN1功率：310－420PS扭矩：1100－1900N.m變速箱：伊頓9檔FS10209和10檔14710B；16檔ZF16S221車橋：φ485雙橋、φ500單橋、300雙橋輪減和φ485單橋（盤式或轂式）駕駛室：J6其他：車載GPS、ABS、ASR和電子定速巡航（部分車型）車型情況：目前僅有牽引車產(chǎn)品6重型卡車新產(chǎn)品—東風(fēng)柳汽霸龍507上市時間：2007年4月價格：25－50萬元配置：發(fā)動機：雷諾DCi11、濰柴WD12

玉柴YC6M功率：340～420PS最大扭矩：1900N.m變速箱：ZF16S181車橋：東風(fēng)德納462單級減速橋駕駛室：雷諾技術(shù)駕駛室（歐洲風(fēng)格的平頭駕駛室）其他：ABS、德國WEVB發(fā)動機制動技術(shù)車型情況：牽引車、工程用車7重型卡車新產(chǎn)品—東風(fēng)天龍上市時間：2006年5月18日價格：23－36萬配置：發(fā)動機：東風(fēng)DCi11系列，東風(fēng)康明斯L系列，東風(fēng)康明斯C系列，玉柴YC6M系列功率：260～420PS扭矩：1025－2000N.m變速箱：ZF16S181、陜齒（12檔12JS180T、RT-11509C和9檔9JS119TA）、大齒DC12J150T和DC9J150T車橋：東風(fēng)德納460單級減速后橋、東風(fēng)德納輪邊減速后橋、陜西漢德13噸輪邊減速橋駕駛室：D310駕駛室（是和日產(chǎn)柴聯(lián)合開發(fā)的新一代東風(fēng)重卡的駕駛室）其他：ABS、ASR、空氣懸掛（部分車型）車型情況：全系列產(chǎn)品8重型卡車新產(chǎn)品—重汽HOWO8上市時間：2006年1月11日價格：20~40萬配置：發(fā)動機：上海日野P11C發(fā)動機功率：320－380PS扭矩：1420－1600N.m變速箱：8檔、9檔、12檔、16檔伊頓公司全同步器變速器車橋：單級減速橋駕駛室：沃爾沃技術(shù)駕駛室其他：CAN智能電器總控制板、ABS車型情況：全系列產(chǎn)品9重型卡車新產(chǎn)品—陜汽新德龍F2000上市時間：價格：20－38萬元配置：發(fā)動機：濰柴WD615WD618和WP12、ISMe11（進口）功率：300-420PS扭矩：1160－1750N.m變速箱：陜西法士特富勒9檔箱車橋：陜汽漢德13噸級加強型德龍專用車橋駕駛室：MAN技術(shù)駕駛室其他：ZF技術(shù)轉(zhuǎn)向器、MAN技術(shù)7.5噸轉(zhuǎn)向橋、WEVB技術(shù)車型情況：牽引車、自卸車和水泥攪拌車底盤10重型卡車新產(chǎn)品—福田ETX上市時間：2006年3月17日價格：20~40萬配置：發(fā)動機：M11發(fā)動機、濰柴WD615和上柴6C功率：260－380馬力最大扭矩：1650N.m變速箱：伊頓S9全同步器變速器車橋：485單級減速沖焊驅(qū)動橋駕駛室：H3駕駛室（四點全浮技術(shù)）其他：ABS、ASR和奔馳進口轉(zhuǎn)向器、GPS（選裝）車型情況：牽引車和載貨車11中重型卡車產(chǎn)品價格走勢中重型卡車價格走勢預(yù)測：目前完全國產(chǎn)的產(chǎn)品的價格區(qū)間在擴大，其中分布在25-35萬元的重型卡車產(chǎn)品增長迅速，價格有上升的趨勢，從而與匹配國際品牌零部件的國產(chǎn)產(chǎn)品形成直接競爭，使得國際品牌進入中國受到很大的限制注：美洲卡車產(chǎn)品由于產(chǎn)品的駕駛室行駛、消費者的購買習(xí)慣和排放標(biāo)準(zhǔn)上的差異等因素，被排除在我國國門之外價格產(chǎn)品種類歐洲進口產(chǎn)品（70以上）匹配國際品牌零部件的合資品牌產(chǎn)品（30-50）單位：萬元自主品牌產(chǎn)品（10-45）中重型卡車重型卡車日本進口產(chǎn)品（50-60）12中重型卡車新產(chǎn)品開發(fā)的主要特點分析特點一：車輛的重型化設(shè)計明顯，同時為了滿足市場和政策（主要是計重收費政策）的要求，各個企業(yè)都在努力進行車輛的輕量化設(shè)計特點二：動力總成（特別是發(fā)動機、驅(qū)動橋等）普遍進行加強，使得新產(chǎn)品都是真正意義的重型車產(chǎn)品特點三：產(chǎn)品推出速度明顯加快，但新產(chǎn)品的推出已經(jīng)逐步從簡單的產(chǎn)品外觀設(shè)計的改變過渡到核心零部件的升級和換代，而且產(chǎn)品的系列化（包括產(chǎn)品檔次的系列化、車型種類的系列化和驅(qū)動方式的系列化等）工作也開始展開和加強特點四：為了滿足政策的要求，各個整車廠家都加強了適應(yīng)性產(chǎn)品的開發(fā)，而且新產(chǎn)品在市場上的銷售業(yè)績很好，如6×2載貨車和牽引車產(chǎn)品從上市之初就受到用戶的認(rèn)可和推崇特點五：新產(chǎn)品在配置上有提高產(chǎn)品檔次的趨勢，產(chǎn)品更加趨向人性化設(shè)計，也應(yīng)用了一些特殊零部件，如空氣懸掛，價格也有一定程度的提高13分目錄312對外合資合作情況14中重型卡車企業(yè)對外合資合作情況分析企業(yè)名稱國際合作伙伴、合作領(lǐng)域目前的合作情況中國重汽與沃爾沃公司展開合作，合資企業(yè)的名字叫“濟南華沃卡車有限公司”，合資期限30年，總投資額16億元人民幣，雙方各占50%。合資企業(yè)生產(chǎn)VOLVO品牌卡車，整車已經(jīng)在2004年3月底在濟南下線生產(chǎn)和銷售計劃遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有實現(xiàn)，而且合作不夠愉快，雙方有隨時終止合作的可能性金華青年與德國曼公司進行合資合作，2005年8月25日，首批6輛德國MAN豪華重型卡車在金華青年尼奧普蘭集團下線，這標(biāo)志著該集團從德國MAN集團引進的MAN豪華重型卡車已正式投入批量生產(chǎn)，MAN豪華重型卡車首期規(guī)模為10000輛，遠(yuǎn)期規(guī)劃10萬輛生產(chǎn)和銷售遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)陜汽集團已經(jīng)引進德國曼公司的駕駛室和車橋技術(shù)，采用曼駕駛室技術(shù)的整車已經(jīng)投產(chǎn)，陜西重汽引進MAN公司全球暢銷的MANF2000重型車駕駛室技術(shù)、底盤技術(shù)、重卡驅(qū)動橋技術(shù)和模具生產(chǎn)制造技術(shù)駕駛室技術(shù)和驅(qū)動橋技術(shù)已經(jīng)得到應(yīng)用，但銷售業(yè)績并不好，市場保有量并不多與康明斯公司以50：50的股權(quán)比例共同合資組建西安康明斯發(fā)動機有限公司，合資公司注冊資本為2400萬美元，將生產(chǎn)康明斯ISMe11升全電控柴油發(fā)動機，功率范圍305～440馬力。初期生產(chǎn)能力為2萬臺。2010年，合資公司的目標(biāo)產(chǎn)量為5萬臺工廠已經(jīng)投產(chǎn)15中重型卡車企業(yè)對外合資合作情況分析企業(yè)名稱國際合作伙伴、合作領(lǐng)域目前合作情況安徽星馬與日本三菱公司合作，生產(chǎn)三菱FUSO重型卡車。2004年7月12日，具有國內(nèi)領(lǐng)先水平的擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的新產(chǎn)品華菱商用車，在安徽華菱汽車控股集團公司總裝車間下線整車產(chǎn)品除了采用進口零部件，也已經(jīng)開始采用國產(chǎn)核心零部件，銷售業(yè)績增長很快，但采用國產(chǎn)核心零部件的整車對銷售業(yè)績貢獻(xiàn)很大北汽福田戴克將以24%比例的股份入股北汽福田。這樣戴克避過國內(nèi)汽車合資名額限制，曲線實現(xiàn)了與北汽福田的深度合作。戴克公司與北汽控股簽有一份長達(dá)20年的合作計劃，合作總金額達(dá)12.1億美元。內(nèi)容包括：福田汽車與戴克公司在商用車領(lǐng)域進行戰(zhàn)略合作；戴克公司收購福田汽車部分法人股，共同組建中、重型卡車合資公司；討論大、中型客車業(yè)務(wù)合作的可能性等。合資企業(yè)將生產(chǎn)奔馳Actros卡車合作剛剛開始，未來的合作情況未知一汽解放公司與德國道依茨公司進行合資合作,生產(chǎn)銷售道依茨柴油機，目前合資申請已經(jīng)得到政府批準(zhǔn)，合資企業(yè)2007年8月正式成立，引進日產(chǎn)車橋技術(shù)，與伊頓合資生產(chǎn)變速箱目前合資合作項目進展順利，但對整車銷售的推動作用還有待于提高，這些核心零部件的價格定位與整車產(chǎn)品的價格定位需要時間來相互匹配16中重型卡車企業(yè)對外合資合作情況分析企業(yè)名稱國際合作伙伴、合作領(lǐng)域目前合作的情況總結(jié)東風(fēng)汽車公司與日產(chǎn)柴進行全面合作。資產(chǎn)總額達(dá)167億元。東風(fēng)公司全部以存量資產(chǎn)出資，日產(chǎn)公司投入83.5億元，雙方投資比例為50：50。雙方實行從研發(fā)、制造、管理到銷售的完整產(chǎn)業(yè)鏈的全面合作。合資公司在商用車?yán)^續(xù)使用"東風(fēng)"品牌合資公司的新產(chǎn)品“天龍”重卡銷售業(yè)績一般。由于沃爾沃與日產(chǎn)柴的關(guān)系，沃爾沃與東風(fēng)的合資談判已經(jīng)達(dá)成一致，建立研發(fā)中心，繼續(xù)使用東風(fēng)的品牌，沃爾沃向東風(fēng)輸入技術(shù)等等，合資項目正在等待政府的批準(zhǔn)東風(fēng)柳汽2004年1月，雷諾卡車在巴黎同東風(fēng)汽車公司簽署了原則性協(xié)議，將在東風(fēng)柳汽基礎(chǔ)上建立合資公司，生產(chǎn)卡車及卡車零部件采用雷諾技術(shù)的霸龍507卡車已經(jīng)上市，但雙方的合資合作受到沃爾沃和東風(fēng)合資項目的影響，目前已經(jīng)取消重慶紅巖汽車上海汽車集團與依維柯公司合資設(shè)立商用車投資有限公司，并收購重慶重型汽車集團持有的重慶紅巖汽車有限公司67%的股權(quán)。依維柯允許紅巖使用依維柯車型技術(shù)和依維柯商標(biāo)。同時設(shè)立一家發(fā)動機公司，生產(chǎn)依維柯發(fā)動機。預(yù)計到2008年，基地形成生產(chǎn)整車4萬輛，其中依維柯原裝車4000輛、混裝車（依維柯＋紅巖）2.6萬輛、紅巖車1萬輛合作剛剛開始，未來的合作情況未知17到目前為止，整車企業(yè)的對外合資合作還沒有成功的案例，主要原因是雙方的合作面臨諸多方面的沖突：沖突一：管理文化上的沖突管理文化上的沖突主要包括：企業(yè)文化的沖突、特定業(yè)務(wù)上的管理思想沖突，如產(chǎn)品開發(fā)上的沖突，國內(nèi)企業(yè)注重快速適應(yīng)市場需求，而國外企業(yè)將產(chǎn)品質(zhì)量和性能放在最重要的位置，產(chǎn)品上市的速度很慢沖突二：合作產(chǎn)品與現(xiàn)實市場需求的沖突不管合作產(chǎn)品是采用國外先進零部件的產(chǎn)品，還是國外產(chǎn)品的國產(chǎn)化產(chǎn)品，其都與現(xiàn)實市場需求有一定距離，價格要高于目前市場的需求價格，于是合作產(chǎn)品的銷售業(yè)績就受到影響，從而影響到合作雙方的贏利能力沖突三：合作企業(yè)控制權(quán)的沖突合作雙方都想在合作企業(yè)中得到足夠多的控制權(quán)，于是沖突就展開了，處理得不好，就會影響到合作的進程，一般來講，在合作之初，外資對技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量和財務(wù)的控制是第一位的，同時外資是要進行嚴(yán)格的控制合作產(chǎn)品的出口，以保證自己在國際市場上的地位。隨著合作的深入，其就會逐漸關(guān)注合作產(chǎn)品的國內(nèi)銷售，因為這關(guān)切著自己在國內(nèi)市場上長期利益沖突四：短期利益與長期利益的沖突這種沖突主要要由雙方的經(jīng)營觀念的不同而引起的，處理得不好，會影響到合作雙方的合作前景，甚至?xí)斐呻p方合作的終結(jié)中重型卡車企業(yè)對外合資合作情況總結(jié)18分目錄123發(fā)展趨勢分析19中重型卡車產(chǎn)品發(fā)展趨勢趨勢一：重型車中牽引車和自卸車將是主流車型；中型卡車中載貨車將是主流車型中型卡車重型卡車目前未來目前未來載貨車有主流產(chǎn)品有有自卸車有有有主流產(chǎn)品牽引車有無有主流產(chǎn)品未來的中型卡車市場上將只有載貨車和自卸車產(chǎn)品，而牽引車將退出中型卡車市場，同時載貨車將成為未來中型卡車市場上的主流產(chǎn)品未來的重型卡車市場上還將有載貨車、自卸車和牽引車等三個種類的產(chǎn)品，但主流產(chǎn)品將會是自卸車和牽引車，這是發(fā)達(dá)國家重型卡車市場上的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，將來中國也不會例外未來的重型卡車市場上還會有載貨車產(chǎn)品，但除了低噸位的重型載貨車能夠保持現(xiàn)狀以外，高噸位的重型載貨車將向?qū)Ｓ密嚨妆P方向發(fā)展20中重型卡車產(chǎn)品發(fā)展趨勢高噸位的中型卡車在運輸效率、經(jīng)濟性、道路的限制等方面的劣勢比較明顯。這正是低噸位中型卡車的優(yōu)勢。這個優(yōu)勢的充分發(fā)揮將主要在城市物流中趨勢二：低噸位中型卡車將逐步取得中型卡車市場的主要地位低噸位中型卡車可以匹配四缸柴油機，于是在經(jīng)濟性上優(yōu)于高噸位的中型卡車低噸位中型卡車將會在未來的、合適的時機取得城市運營的通行證，預(yù)計高噸位的中型卡車將會被排除在外低噸位中型卡車的一些優(yōu)勢十分適合于城市物流，靈活性、便捷性、經(jīng)濟性、非常經(jīng)濟的載貨量和載貨空間等等都適合于城市內(nèi)的貨物運輸?shù)蛧嵨坏闹行涂ㄜ囋趦r格上的優(yōu)勢是十分明顯，其性能價格比明顯高于高噸位的中型卡車21中重型卡車產(chǎn)品發(fā)展趨勢-載貨車趨勢三：未來不同細(xì)分市場中的中重型載貨車產(chǎn)品的差異更明顯載貨車種類細(xì)分市場主要驅(qū)動方式核心零部件的趨勢備注發(fā)動機變速箱后橋中型卡車城市物流市場4×2發(fā)動機的功率將在140－200馬力之間6檔以下的變速箱中型車橋?qū)⒁欢ǔ潭忍娲p型卡車，但會面臨更為嚴(yán)格的排放法規(guī)的要求和考驗中重型卡車短距離的城間物流市場6×26×4發(fā)動機的功率將在180－280馬力之間7－8檔的變速箱中重型車橋?qū)⑹禽d貨車市場上的主要產(chǎn)品重型卡車專用車底盤市場6×48×4發(fā)動機的功率將有很大的提高，預(yù)計功率將在280－400馬力之間9－14檔的變速箱重型車橋（13－16噸，輪邊單級減速橋）將是市場上贏利能力最強的產(chǎn)品，在城市內(nèi)使用時也會面臨更為嚴(yán)格的排放法規(guī)的要求和考驗22中重型卡車產(chǎn)品發(fā)展趨勢-自卸車趨勢四：未來不同細(xì)分市場中的中重型自卸車產(chǎn)品的差異更明顯自卸車種類細(xì)分市場主要驅(qū)動方式核心零部件的趨勢備注發(fā)動機變速箱后橋中型卡車小土石方運輸4×2發(fā)動機的功率將在140－200馬力之間6檔以下的變速箱中型車橋一般為長頭駕駛室，適合于小城市和農(nóng)村使用中重型卡車中等城市的土石方運輸6×4發(fā)動機的功率將在180－280馬力之間7－9檔的變速箱中重型車橋――重型卡車大城市的土石方運輸和礦區(qū)運輸6×48×4發(fā)動機的功率將有很大的提高，預(yù)計功率將在280－350馬力之間9－12檔的變速箱重型車橋（13－16噸，雙級減速橋）在大城市內(nèi)使用會面臨更為嚴(yán)格的排放法規(guī)的要求和考驗重型卡車礦山用車及特種用途情況下用車8×4預(yù)計功率將在350－440馬力之間12－14檔變速箱重型車橋（13－16噸，雙級減速橋）要求后橋具有很強的抗沖擊能力，而且整車要有很好的爬坡能力和超載能力23中重型卡車產(chǎn)品發(fā)展趨勢-牽引車趨勢五：未來不同細(xì)分市場中的重型牽引車產(chǎn)品的差異更明顯細(xì)分市場主要驅(qū)動方式核心零部件的趨勢備注發(fā)動機變速箱后橋中短途輕載運輸4×2發(fā)動機功率一般在210馬力以下6－7檔變速箱10噸以下后橋一般為長頭駕駛室長途中載運輸4×26×2發(fā)動機功率一般在230－350馬力之間8－9檔變速箱10噸左右后橋――長中短途重載運輸6×4發(fā)動機功率水平要在350－500馬力之間12－16檔變速箱或者自動檔變速箱13－16噸輪邊單級減速橋――危險品貨物運輸6×26×4發(fā)動機功率水平要在320－450馬力之間9－14檔變速箱或者自動檔變速箱13－16噸輪邊單級減速橋?qū)囕v的配置有特殊要求，如空氣懸掛裝置、GPS等特種貨物運輸6×48×6發(fā)動機的功率水平要在500馬力以上12－16檔變速箱或者自動變速箱16噸輪邊單級減速橋牽掛特種掛車，車型利潤很高注：國外產(chǎn)品在配置上要高于國內(nèi)企業(yè)的產(chǎn)品，而且在特種貨物運輸中基本上是國外產(chǎn)品在壟斷市場24總目錄中重型卡車的市場情況和發(fā)展趨勢分析中重型卡車用柴油機的市場情況和發(fā)展趨勢

輕型卡車的市場情況和發(fā)展趨勢輕型卡車用柴油機的市場情況和發(fā)展趨勢整車企業(yè)應(yīng)該采取的措施25分目錄321中重型卡車企業(yè)對柴油機產(chǎn)品的規(guī)劃情況426中重型卡車企業(yè)將根據(jù)市場細(xì)分來規(guī)劃柴油機產(chǎn)品中重型卡車企業(yè)對柴油機產(chǎn)品的規(guī)劃情況5－8升9－10升11－12升13升及以上一汽自己的發(fā)動機CA6DE系列、CA6DF系列、CA6DL系列和道依茨BF6M1013系列CA6DL2系列CA6DMCA6DN合作伙伴的發(fā)動機無濰柴WD615系列和WP10系列濰柴WD618系列、WP12系列和WD12系列無東風(fēng)自己的發(fā)動機康明斯B和C系列康明斯L系列雷諾DCi11系列康明斯ISZ13系列合作伙伴的發(fā)動機玉柴YC6L、YC6A系列等玉柴YC6M系列無無中國重汽自己的發(fā)動機無WD615系列柴油機（杭發(fā)和章丘）WD618系列柴油機（杭發(fā)和章丘）無合作伙伴的發(fā)動機無無上海日野P11C系列無27中重型卡車企業(yè)將根據(jù)市場細(xì)分來規(guī)劃柴油機產(chǎn)品中重型卡車企業(yè)對柴油機產(chǎn)品的規(guī)劃情況

5－8升9－10升11－12升13升及以上陜西重汽自己的發(fā)動機無無康明斯ISMe系列無合作伙伴的發(fā)動機無濰柴WD615系列和WP10系列濰柴WD618系列、WP12系列和WD12系列無重慶重汽自己的發(fā)動機無依維柯柴油機Cursor9系列依維柯其他系列柴油機合作伙伴的發(fā)動機上柴6C系列、玉柴YC6L系列濰柴WD615系列和WP10系列重慶康明斯M11系列、濰柴WD618系列、WP12系列和WD12系列無北汽福田自己的發(fā)動機無無無無合作伙伴的發(fā)動機上柴6C系列濰柴WD615系列和WP10系列上海日野P11C系列無28分目錄312中重型卡車用柴油機企業(yè)對外合資合作情況429到目前為止，國外品牌柴油機在國內(nèi)的布局情況及進展情況國際品牌柴油機合作伙伴合作方式排量功率（ps）扭矩（N.m）備注道依茨4、6缸產(chǎn)品一汽合資4-7升120-300410-1050已經(jīng)投產(chǎn)雷諾Dci11東風(fēng)技術(shù)引進11升246-4001025-2000已經(jīng)投產(chǎn)日野P11C上柴合資11升320-3801420-1600

已經(jīng)投產(chǎn)奔馳OM457北汽福田整車合資項目的一部分12升350-4301850-2100尚未確定具體時間沃爾沃D12中國重汽一汽整車合資項目的一部分12升340-4601100-1700已經(jīng)取消道依茨1015（V6）華北柴油機廠技術(shù)引進12升290-3901473-2050已經(jīng)投產(chǎn)道依茨1015（V8）16升473-5202350-2730已經(jīng)投產(chǎn)康明斯ISMe陜西重汽合資11升305-4401710-2100

已經(jīng)投產(chǎn)康明斯M11重慶康明斯合資11升246-4001025-2000已經(jīng)投產(chǎn)康明斯ISL系列東風(fēng)合資9升250-370990-1420已經(jīng)投產(chǎn)依維柯Cursor9上汽、紅巖整車合資項目的一部分9-10升－－－－工廠正在建設(shè)之中中重型卡車用柴油機企業(yè)對外合資合作情況30通過向國內(nèi)現(xiàn)有的柴油機企業(yè)轉(zhuǎn)讓技術(shù)合作雙方轉(zhuǎn)讓的技術(shù)主要包括柴油機設(shè)計技術(shù)、工藝技術(shù)（零部件加工工藝和柴油機組裝工藝）、質(zhì)量控制技術(shù)和銷售服務(wù)體系等等通過與國內(nèi)現(xiàn)有的柴油機企業(yè)成立合資企業(yè)國外品牌的柴油機通過與國內(nèi)現(xiàn)有的柴油機企業(yè)組建合資企業(yè)，而進入國內(nèi)的市場。預(yù)計這種方式將是未來幾年國外品牌柴油機進入我國市場的主要方式。因為外方不僅可以得到比較豐厚的利潤水平，也可以降低技術(shù)擴散的速度通過與國內(nèi)現(xiàn)有整車企業(yè)合資組建整車合資企業(yè)而引進柴油機產(chǎn)品這種柴油機產(chǎn)品是品牌整車的重要組成部分，是整車核心技術(shù)的重要組成部分?？梢哉f沒有整車合資項目的成功，就沒有相應(yīng)的柴油機產(chǎn)品的引進、生產(chǎn)和銷售通過直接進口來占領(lǐng)我國的市場------兩個進入方法采取跟隨整車或者底盤一起進口的方式，依靠整車或者底盤這個載體來進入國內(nèi)市場，隨著整車或者底盤進口數(shù)量的提高，國際品牌柴油機的數(shù)量也在提高國際品牌柴油機單機進口。隨著這幾年我國汽車行業(yè)零部件國際化采購的興起國際品牌柴油機進入的途徑中重型卡車用柴油機企業(yè)對外合資合作情況31分目錄123中重型卡車用柴油機企業(yè)自主品牌新產(chǎn)品432中重型卡車用柴油機企業(yè)自主品牌新產(chǎn)品柴油機廠家柴油機新產(chǎn)品排量功率水平備注玉柴YC6L8.4260-330PS玉柴重機平臺的核心力量YC6M9.6280-390PSYC6K12.1420-520PS上柴SC9DK9270-320PS在重型卡車領(lǐng)域影響在下降SC9DF9290-375PS一汽錫柴CA6DL17.7260-320PS是解放卡車的重要動力CA6DL28.6330-370PSCA6DN12.6390-460PS匹配J6重卡CA6DM11370-420PS尚未上市一汽大柴CA6DE6.6180-240PS2003年上市中國重汽杭州和章丘柴油機廠WD6159.7260-380PS2006年上市，成為行業(yè)的主要企業(yè)之一WD61812290-460PS33分目錄3124中重型卡車用柴油機市場的發(fā)展趨勢34趨勢之一：動力水平不斷提高的趨勢最近幾年，重型卡車的匹配動力逐年上升，這主要表現(xiàn)在：大馬力柴油機的經(jīng)營業(yè)績增長快，一些機型甚至成為國內(nèi)重卡企業(yè)進行爭奪的柴油機資源，如濰坊柴油機廠的WD615機型都在為重卡企業(yè)提供柴油機柴油機功率水平也在增長，主要表現(xiàn)就是柴油機的升功率水平提高，單位柴油機重量的功率水平也在提高車型種類的匹配動力增長拉動了柴油機功率水平的增長重型卡車種類目前最佳的匹配功率水平牽引車320-370馬力自卸車280-340馬力載貨車240-320馬力中重型卡車用柴油機市場的發(fā)展趨勢35最近幾年柴油機市場上增長最快的柴油機品種，這些機型都是目前國內(nèi)排量比較大機型增長的動力主要來源于以下兩點：增長的直接動力是柴油整車將繼續(xù)保持增長，主要是重型卡車的快速增長增長的初始動力是用戶對這些機型需求的增長柴油機品種隸屬柴油機廠家WD615/WD618濰坊柴油機廠杭州汽車發(fā)動機廠和中國重汽章丘柴油機廠SC8D/SC9D上海柴油機廠CA6DL/CA6DL2一汽無錫柴油機廠6C/ISL東風(fēng)康明斯YC6L、YC6112、YC6M廣西玉林柴油機廠趨勢之二：動力的大排量趨勢中重型卡車用柴油機市場的發(fā)展趨勢36七升柴油機的市場萎縮四缸柴油機的替代大排量、大功率柴油機的替代競爭機型的替代四缸機在應(yīng)用了增壓中冷技術(shù)后，功率和扭矩水平的提升，一定程度替代了七升柴油機的低功率產(chǎn)品在價格、外型尺寸、重量上存在優(yōu)勢在動力性等性能上存在優(yōu)勢對七升柴油機產(chǎn)品系列中的大功率產(chǎn)品形成了一定的替代作用向上擠壓作用向下擠壓作用七升柴油機的尷尬趨勢之三：七升柴油機市場不可逆轉(zhuǎn)的趨勢中重型卡車用柴油機市場的發(fā)展趨勢注：八升柴油機也將出現(xiàn)與七升柴油機相同的命運，只是時間早晚的問題37趨勢之四：行業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)傾向合理市場需求的多樣化推動了行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整，傳統(tǒng)的柴油機市場由于市場需求的多樣化和市場的細(xì)分化，出現(xiàn)了分化，使得行業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)逐步趨向合理，目前國內(nèi)重型卡車用柴油機市場主要包括包括以下產(chǎn)品------傳統(tǒng)的7升柴油機，市場主流的地位逐步動搖8升柴油機，增長速度在下降9升柴油機，增長非?？焖伲鞘袌錾系臅充N產(chǎn)品11升柴油機12升及以上柴油機中重型卡車用柴油機市場的發(fā)展趨勢38機型種類主要匹配車型市場潛力和市場業(yè)績七升柴油機準(zhǔn)重型卡車三大萎縮市場不會對此類機型業(yè)績提供保障八升柴油機準(zhǔn)重型卡車和重型卡車是拉動市場銷售的主要動力，增長速度已經(jīng)下降，預(yù)計其市場份額今后將逐步萎縮九升柴油機重型自卸車、載貨車和牽引車是目前柴油機市場上最熱銷的柴油機品種，產(chǎn)品贏利能力也最好，而且將在未來3年左右將達(dá)到銷售的高峰，但目前市場上暢銷的機型能否滿足歐III排放是其得以繼續(xù)生存的關(guān)鍵11升柴油機重型牽引車和自卸車是未來市場上的黃金排量機型，誰擁有這種機型，誰就會在市場競爭中處于主動地位12升及以上柴油機重型牽引車將主要是國外品牌的天下，而且銷售業(yè)績?nèi)Q于中高檔重型卡車的增長速度，也取決于自身成本水平趨勢之五：市場細(xì)分化趨勢越來越明顯最近幾年，重型卡車用柴油機市場的市場細(xì)分化越來越明顯，而且在未來若干年，這種趨勢將得到加強，因為行業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)比較完善中重型卡車用柴油機市場的發(fā)展趨勢39隨著歐III排放標(biāo)準(zhǔn)的臨近，電控單體泵技術(shù)和電控高壓共軌技術(shù)已經(jīng)在多數(shù)企業(yè)的主要機型上得到應(yīng)用。但這僅僅是應(yīng)用，國內(nèi)企業(yè)并沒有實現(xiàn)獨立開發(fā)的能力尾氣后處理技術(shù)只有在歐IV排放下才應(yīng)用，目前國內(nèi)普遍采用的是SCR趨勢之六：柴油機技術(shù)的發(fā)展?fàn)顩r和趨勢中重型卡車用柴油機市場的發(fā)展趨勢產(chǎn)品技術(shù)名稱應(yīng)用時間大批量商品化時間目前狀態(tài)排放水平自然吸氣技術(shù)80年代初80年代末至90年代初期基本淘汰國0和國I增壓技術(shù)90年代中后期90年代末基本淘汰國I增壓水空中冷技術(shù)2000年末-2001年2001年-2002年基本淘汰國I增壓空空中冷技術(shù)2001年末2002年末-2003年市場基礎(chǔ)技術(shù)國I、國II電控單體泵技術(shù)2003年2006年-2008年流行技術(shù)國III電控高壓共軌技術(shù)2003年2006年-2008年流行技術(shù)國IIIEGR+直列泵技術(shù)2007年末-2008年2008年流行技術(shù)國III尾氣后處理技術(shù)2006年2008年-2010年新興技術(shù)國IV及以上40國際企業(yè)的技術(shù)壁壘有以下方法：在國內(nèi)盡量設(shè)立自己的獨資公司在國內(nèi)設(shè)立研發(fā)中心，以壟斷技術(shù)，使得國內(nèi)合資企業(yè)內(nèi)的研發(fā)職能空心化關(guān)鍵技術(shù)分別在不同的企業(yè)內(nèi)進行生產(chǎn)趨勢之七：核心技術(shù)都掌握在外方手中，技術(shù)壁壘很強中重型卡車用柴油機市場的發(fā)展趨勢技術(shù)名稱國際背景供應(yīng)商國內(nèi)自主品牌供應(yīng)商國內(nèi)水平情況直列泵+EGR無中國重汽（杭發(fā)和章丘廠）--電控單體泵技術(shù)德爾福成都威特、亞新科衡陽比較先進電控高壓共軌技術(shù)博世、電裝、德爾福、康明斯遼寧新風(fēng)僅僅用于輕型車SCR技術(shù)尿素計量泵技術(shù)博世、天納克、Grundfos、PUREM無--電子控制技術(shù)尿素計量泵企業(yè)、康明斯無--載體技術(shù)CORNING（康寧）、NGK無錫威孚力達(dá)落后很多催化劑技術(shù)BASF（巴斯夫）無錫威孚力達(dá)封裝技術(shù)TENNECO（天納克）無錫威孚力達(dá)41總目錄中重型卡車的市場情況和發(fā)展趨勢分析中重型卡車用柴油機的市場情況和發(fā)展趨勢

輕型卡車的市場情況和發(fā)展趨勢輕型卡車用柴油機的市場情況和發(fā)展趨勢整車企業(yè)應(yīng)該采取的措施42政策影響輕型卡車，所面對的排放法規(guī)并不一致：總重量大于3.5噸的輕型卡車從7月1日起執(zhí)行國III排放法規(guī)總重量小于3.5噸的輕型卡車從明年的7月1日起開始執(zhí)行國III排放法規(guī)輕型卡車市場產(chǎn)品可以分成寬體車和普通車兩個類別：寬體車普通車絕大多數(shù)車型都是總重量大于3.5噸的輕型卡車絕大多數(shù)車型都是總重量小于3.5噸的輕型卡車受國III政策影響很大，由于價格戰(zhàn)一定程度的升級，使產(chǎn)品利潤下降受國III政策影響很小，但由于價格戰(zhàn)一定程度的升級，使產(chǎn)品利潤下降43不同輕型卡車產(chǎn)品的市場定位存在很大差別寬體車和普通車兩個類別的產(chǎn)品有各自的目標(biāo)市場車型種類軸距目標(biāo)市場車輛用途車輛使用特點寬體車基本上都為長軸距車型一般用來運輸重拋貨物（如鋼材等）月行駛里程相對比較長超載嚴(yán)重車輛贏利能力很好強調(diào)載貨空間和載貨能力普通車長軸距車型用來運輸輕拋貨物月行駛里程相對一般超載情況一般車輛贏利能力一般雙排座位駕駛室的車輛還有一定的載客用途短軸距車型用來運輸其他貨物，如食品、電器等44輕型卡車行業(yè)產(chǎn)品的分類和特點寬體車和普通車在產(chǎn)品配置和價格上存在明顯的差別，主要體現(xiàn)在：剎車方式、駕駛室形式和價格水平等方面車型種類剎車方式駕駛室形式價格水平（國II階段價格）國III階段價格情況寬體車氣剎車（剎車效果好，提高車輛的安全性）駕駛室多為可翻轉(zhuǎn)的單排駕駛室單排半駕駛室7萬元以上（高檔產(chǎn)品）5－7萬元（中高檔產(chǎn)品）受到國III執(zhí)行的影響很大，價格戰(zhàn)激烈，廠家成本壓力顯著提高普通車油剎車駕駛室基本上不能翻轉(zhuǎn)單排駕駛室單排半駕駛室雙排駕駛室7萬元以上（高檔產(chǎn)品）5－7萬元（中高檔產(chǎn)品）3－5萬元（中檔產(chǎn)品）3萬元以下（低檔產(chǎn)品）一定程度上受到國III的影響價格下降，利潤水平下降45國III所帶來的挑戰(zhàn)國III執(zhí)行后，輕型卡車行業(yè)將面臨如下挑戰(zhàn)：挑戰(zhàn)一：成本挑戰(zhàn)高幅度增長的成本受到極大限制的銷售價格挑戰(zhàn)二：技術(shù)挑戰(zhàn)，技術(shù)應(yīng)用上依賴于外資企業(yè)，使得自己的研發(fā)過程無法掌控的因素增加挑戰(zhàn)三：服務(wù)方面的挑戰(zhàn)服務(wù)技術(shù)上的挑戰(zhàn)：診斷方法、診斷技術(shù)和維修技術(shù)為全新的技術(shù)服務(wù)能力上的挑戰(zhàn)：服務(wù)技術(shù)的培訓(xùn)及效果、服務(wù)設(shè)施、服務(wù)技術(shù)水平、零部件供應(yīng)等等服務(wù)規(guī)劃上的挑戰(zhàn)：服務(wù)站的授權(quán)、服務(wù)站的數(shù)量和分布、服務(wù)政策等等挑戰(zhàn)四：服務(wù)升級所帶來的挑戰(zhàn)軟件的升級網(wǎng)點數(shù)量的升級46輕卡噸位逐漸增大，存在向中型卡車發(fā)起沖擊的市場趨勢，對低噸位的輕卡形成很大的替代作用。這類車型除加裝大功率柴油發(fā)動機（如4105、4110等柴油機）以外，還普遍對底盤進行了結(jié)構(gòu)性的強化，如采用加強型大梁和增添鋼板彈簧簧片數(shù)量等國內(nèi)輕卡產(chǎn)品還出現(xiàn)了寬體化趨勢，有的車型的寬度與中型卡車的已經(jīng)相差無幾，這種車型有逐漸增多，銷售業(yè)績增長迅速的趨勢輕型卡車的發(fā)展趨勢發(fā)展趨勢一：專業(yè)化趨勢隨著中國城市化進程的加快，輕卡將向?qū)Ｓ煤透难b車型方向發(fā)展改裝廂式專用車向中小城市物流業(yè)滲透，向郵政、電力、電信部門擴張，向冷藏運輸業(yè)和短途城際物流行業(yè)進軍發(fā)展趨勢二：大噸位趨勢47歐系車的代表：南京依維柯歐卡、北汽福田的歐馬可日系車的代表：江鈴、慶鈴的產(chǎn)品競爭的焦點主要體現(xiàn)在：品牌、底盤配置、外觀和內(nèi)飾的綜合競爭上輕型卡車行業(yè)未來幾年發(fā)展趨勢發(fā)展趨勢三：高配置趨勢外觀和內(nèi)飾的高級化，如轎車化內(nèi)飾、液晶顯示儀表盤、鉆石大燈、數(shù)碼播放機、立體聲音響、天窗等已成為中高端輕卡的主要配置和賣點之一安全性配置提升，如一些車型采用氣剎車人性化設(shè)計，如一些車型采用可翻轉(zhuǎn)駕駛室發(fā)展趨勢四：日系和歐系相互競爭的趨勢48總目錄中重型卡車的市場情況和發(fā)展趨勢分析中重型卡車用柴油機的市場情況和發(fā)展趨勢

輕型卡車的市場情況和發(fā)展趨勢輕型卡車用柴油機的市場情況和發(fā)展趨勢柴油機企業(yè)應(yīng)該采取的措施49輕型卡車用主要柴油機產(chǎn)品輕型卡車用主要柴油機產(chǎn)品分為以下四個類別，分類標(biāo)準(zhǔn)為：各類機型的產(chǎn)品技術(shù)含量各類機型的排量，功率和扭矩水平各類適配車型的檔次類別柴油機機型生產(chǎn)廠家技術(shù)水平所匹配的輕型卡車檔次價格（國II）1485、490廠家眾多一般低檔3-4萬元2YN4100云內(nèi)一般中檔4－6萬元CY4100、CY4102朝柴一般YZ4102揚柴一般CA498（CA4D32）大柴較好3CY4102朝柴一般中高檔5－8萬元CA498（CA4D32）大柴較好4CYQD32朝柴先進高檔7萬元以上4JB1（493）江鈴、慶鈴較好50國內(nèi)主要寬體車產(chǎn)品的動力配置情況對比目前在寬體輕卡市場上，主要有如下品牌的整車產(chǎn)品：江鈴凱銳、東風(fēng)多利卡、江淮威鈴、南京依維柯歐卡和福田奧鈴而匹配這些寬體輕卡的柴油機產(chǎn)品中，柴油機排量在3.5升及以上的占據(jù)絕大多數(shù)企業(yè)寬體車品牌匹配的發(fā)動機車寬廠家機型排量南京依維柯歐卡揚柴YZ41054.1升1980南京依維柯SOFIM2.8升江鈴公司凱銳江鈴4JB12.77升1900-2000東風(fēng)股份多利卡朝柴CY41023.86升2140/2220/2250東風(fēng)康明斯EQ4B3.9升江淮汽車威鈴揚柴YZ41023.66升1960/2010/2100YZ41054.1升朝柴YC41023.86升錫柴CA4DF4.7升玉柴YC4E4.26升福田奧鈴珀金斯(Perkins)

Phaser135Ti-S304升205051柴油機價格國II和國III階段的價格定位產(chǎn)品檔次產(chǎn)品價格國II階段需要的柴油機的價格范圍低檔3－4萬元6000－8000元中檔4－6萬元8000－12000元之間中高檔5－8萬元10000－16000元之間高檔7萬元以上12000－16000元之間柴油機是整車的重要零部件之一，對整車的總體成本影響很大，如果柴油機的價格過高，會對整車和自身造成很大的負(fù)面影響國II階段柴油機的價格最好占據(jù)整車價格的20%以下國III階段，由于柴油機成本將大幅度提高和新一輪價格戰(zhàn)的開始，柴油機的價格要占整車價格的比例將有所上升，但不能超過30%產(chǎn)品檔次產(chǎn)品價格國III階段柴油機的最高價格范圍低檔5－7萬元15000－21000元之間中檔7－9萬元21000－27000元之間高檔9萬元以上27000－35000元之間52輕型卡車用柴油機的合資引進趨勢目前輕型卡車用柴油機出現(xiàn)了新產(chǎn)品，這些新產(chǎn)品是合資或者技術(shù)引進的結(jié)晶，這是國內(nèi)柴油機企業(yè)為未來所進行的技術(shù)儲備，目前價格都比較高，銷售量受到一定程度的局限國內(nèi)企業(yè)國際合作伙伴機型排量產(chǎn)品性能江鈴福特DuratorqTDCi2.4升電控高壓共軌系統(tǒng)，滿足國III標(biāo)準(zhǔn)，103KW東風(fēng)發(fā)動機日產(chǎn)柴ZD302.5-3.0升滿足國III和國IV排放標(biāo)準(zhǔn)南京依維柯依維柯SOFIM2.8升電控共軌系統(tǒng)，歐III排放、增壓中冷、93－107KW福田康明斯康明斯ISF2.8L2.8升投產(chǎn)滿足歐IV標(biāo)準(zhǔn)，具備歐V潛力，80-120KWISF3.8L3.8升投產(chǎn)滿足歐IV標(biāo)準(zhǔn)，具備歐V潛力，105-125KW東風(fēng)朝柴美國萬國NGD3.03.0升電控高壓共軌系統(tǒng)，滿足國III標(biāo)準(zhǔn)，104-138KW日產(chǎn)QD323.2升滿足國III標(biāo)準(zhǔn)，75-101KW53主要企業(yè)都在規(guī)劃自己的輕卡用柴油機目前輕型卡車同質(zhì)化傾向嚴(yán)重，導(dǎo)致企業(yè)間價格戰(zhàn)的頻繁發(fā)生，為減弱價