污水處理行業(yè)分析報告

污水處理行業(yè)分析報告孫云貴1污水處理行業(yè)分析報告行業(yè)概況行業(yè)定義及分類要的物質的過程，是為了適用于特定的用途而對水進展的沉降、過濾、混凝、絮凝，以及緩蝕、阻垢等水質調理的過程。水的收集、處理及凈化后的再利用活動。包括對污水的收集、處理及深度凈化。行業(yè)總體概況行業(yè)地位漸漸上升2023年，隨著國家政策漸漸向節(jié)能環(huán)保方向傾斜，國家對于污水處理的根底設施投資加大，污水處理行業(yè)規(guī)模擴大速度較快。2023-2023年，我國污水處理行業(yè)工業(yè)總產值高速度的增長，增長速度超過了國內生產總值的增速，年平均增長速度超過31%。污水處理行GDP20230.011%2023年的0.029%，48.96%。進展環(huán)境持續(xù)改善2023GDP8.7%335353億元。2023GDP的增長主要來自政府的推動作用，固定資產投資以超過30%的增速持續(xù)增長，是拉動我國經濟增長的主要動力。隨著全球經濟的逐步復蘇，行業(yè)進展環(huán)境將得到持續(xù)改善。規(guī)模高速擴張我國污水處理規(guī)模高速擴張，2023-2023年11產總額由211.84億元增長到566.8327.9%，2023100.322023309.84億元，復合6.10%20個百分點以上，行業(yè)規(guī)模擴張速度較快。2：2023-202311月污水處理行業(yè)資產負債變化市場容量2023-20231120.4597.70億元，32.9%，其中，202320231146.73億元增加到20231197.70億元，行業(yè)工業(yè)總產值增加一倍以上，污水處理行業(yè)供給增漲較快。2023202325億元增加到2023年的93.1638.9政策上環(huán)境保護問題已越來越受到重視展，污水處理行業(yè)市場容量巨大。市場集中度28.2%，污水產能最大的水務集團公司北控水務的市場占有率也僅為6.51%。從行業(yè)內企業(yè)規(guī)模來看，污水處理行業(yè)全國總共249個企業(yè)中沒有大型企業(yè)，中型企業(yè)僅62.41%，619.2%。要滿足當地的污水處理需求，企業(yè)規(guī)模普遍很小，行業(yè)整體集中度不強。2污水處理行業(yè)進展的歷史回憶五六十年月：剛剛起步技術和治理水平較落后以全國僅有幾個城市建設了近十座污水處理廠〔還包括1921～19263座污水處理廠5萬立方米左右，致使污水處理技術和治理水平處于較落后的狀態(tài)。我國解決城市污水的凈化問題始于二十世紀70年月。一些城市利用郊區(qū)的坑塘凹地、廢河道、沼澤地等稍加整修或圍堤筑壩，建成穩(wěn)定塘，對城市污水進展凈化處理。據調查，這個時期在全國已建成各種類型的穩(wěn)定塘有38173萬立方米。其中生活污水量占一半，其余包括石油、化工、造紙、印染等多種工業(yè)廢水。此階段開頭重視引進國后的建設奠定了根底。七八十年月：天津市紀莊子污水處理廠投產運行帶動建污水處理廠幾十座到威逼的沉痛教訓〔如，日本國骨疼病、水俁病的消滅，引起人們的關注和我國政府的高度重視，建立了國家級環(huán)保組織〔國務院環(huán)境保護辦公室，大學也間續(xù)設置環(huán)境工程系或〔天津市紀莊子污水處理試驗廠70年月末開頭興建，處理規(guī)模：一級處理0.1/，二級處理0.025/，北京高碑店污水處理試驗廠也先后運行工作，此刻天津市政府與建設部及有關部委領先打算建設天津市紀莊子污水處理廠，并于1982年破土開工，198442826萬立方米/d。天津市紀莊子污水處理廠于19821984428日竣工投產運行，處理規(guī)模為26萬立方米/d。紀莊子污水處理廠投產運行后多年設的空白。在此成功閱歷的帶動下，北京、上海、廣東、廣西、陜西、山西、河北、江蘇、浙江、湖北、湖南等省市依據各自的具體狀況分別建設了不同規(guī)模的污水處理廠幾十座?！熬盼濉逼陂g：正式啟動“三河”、“三湖”流域水污染治理“九五”期間，我國正式啟動對“三河”(淮河、海河和遼河)、“三湖”(太湖、巢湖、滇池)流域和“環(huán)渤?！钡貐^(qū)的水污染治理，國家賜予相應資金和技術上的支持。1996～1999年竣2259.58371.7109161.83832.0萬立方米。國家“七五”、“八五”、“九五”科技攻關課題的建立，使我國污水處理的技術、污泥處理的技術、再生水回用的技術都取得了可喜的科研成果，某些工程到達國際先進水平。AB法、A/O法、AA/O法、CASS法、SBR法、氧化溝法、穩(wěn)定塘法、土地處理法等也在污水處理廠的建設中得到應用。由過去只具有去除有機物功能的污水處理工藝技術進展行業(yè)的市場。如格柵機、潛水泵、除砂裝置、刮泥機、曝氣器、鼓風機、污泥泵、脫水機、沼氣發(fā)電機、沼氣鍋爐、污泥消化攪拌系統(tǒng)等大型設備。由于建設大型城市污水處理廠的投資很大，我國的建設資金有限，無法適應水污染治理國城市污水處理廠的建設速度。一批大型的城市污水處理廠利用國外貸款工程相繼建成投3產。如：我國2060萬立方米/d；天津東郊污水處理廠、成都三瓦窯污水處理廠、沈陽北部污水處理廠、鄭州王莊污水處理廠處理規(guī)模均為40萬立方米/d。2023年底，全國已建設城市污水處理廠427282座，二級15％。2023年用于城市污水處理工程建設的總投資約為150億元。但目前絕大多數小城鎮(zhèn)尚未建污水處理設施。行業(yè)進展狀況分析國外行業(yè)進展概況90年月末，國外興旺國家城市污水處理率已平均到達80%以上的較高水平，如德86%90%68%85%63%，美國為74〔1985年，開頭朝著污水處理普及率100而努力。美國平均每1萬人擁有一座污水處理廠，瑞典和法國每5,000人有一座污水處理廠，英國和德國7,000～8,000人有一座污水處理廠。水污染掌握到達相當高的水平。把排水系統(tǒng)的最終物——處理后的出水和污泥變?yōu)榭衫玫馁Y源70〔WastewaterTreatment〕〔WaterReclaimatio300多個城市的污水進展深度處理并回用于城市生活等其他方面，再生水總量占用水量的10%20世7030年間，其全國用水量增加1.4倍，但由于留意污水回用，其穎水的總取水量反而逐年削減。中國行業(yè)進展狀況分析行業(yè)規(guī)模分析523.5%；隨著各地污水處理202397249個，2023年企業(yè)數量增長最快，增長率到達了85.8%；隨著企業(yè)數量的快速增加，從業(yè)人員人數消滅較大上漲，行業(yè)整體規(guī)模增長較快。4：2023-202311月污水處理行業(yè)主要指標單位：個，人，億元，%企業(yè)數量從業(yè)人員資產總計增長率負債總計增長率20239710110211.8414.26100.3218.932023987868262.9635.22120.8515.402023.111159532312.6744.69141.2821.232023.1113412313371.2413.49179.3421.502023.1124918463566.839.88309.8423.992023-2023年，污水處理行業(yè)銷售收入平均增長率到達39%2023年污4水行業(yè)及增收又增利，銷售收入增速超過37%，利潤增加了2倍左右，行業(yè)整體盈利力量增加。5：行業(yè)收入和利潤狀況單位：億元，%銷售收入增速利潤總額增速虧損額增速202325.0058.050.13-119.151.330.45202325.9527.230.96192.271.4818.162023.1133.8638.10-0.90-236.333.86122.042023.1147.1936.640.70-139.953.21-24.682023.1193.1637.283.08218.096.0232.2920232023年上升，由0.130.96億元，2023年下降為負值，當年利潤總額為-0.90億元，行業(yè)虧損，2023年以后消滅上漲，20231-11著國家對于污水處理的政策支持增加，各地污水處理工程興建速度加快，利潤快速增長，到達3.08億元,5年來的最高值,218.09%。5：行業(yè)利潤總額及增速2023年，由于污水處理行業(yè)生產經營狀況不良，整個行業(yè)嚴峻虧損，虧損額增速到達最高122.04%。20232023年11月，在整個行業(yè)快速進展6.02億元。6：行業(yè)虧損額及增速5進一步擴大。行業(yè)供給分析2023年以來，我國污水處理市場產能快速擴張，污水日處理力量呈現逐年增加的趨勢。202399589.5%，日處20232倍。7：城鎮(zhèn)污水處理力量及增速70%的城市污水處理率目標的影響，2023年全國各地都在大規(guī)模建污水處理設施工程，我國污水處理在建工程比以往明顯增多，投資額在5000243392.78億元，由于這些工程中有較多產能擴建工程，投資額較小，因此工程平均投資額僅為1.62億元，平均日處理力量為6.1萬噸。這些工程主要集中在廣西、江蘇、廣東、浙江、湖南、湖北等地區(qū)，其中廣西、江蘇、廣東三省工程41.7%。由于污水處理工程投資額較小，投資回報率相對較高，估量將來工程投資將連續(xù)增加，城市的污水處理工程將加大進展時機。2023年，我國建再生水工程220232月，建工程2投資將大幅度增加。7:2023-2023年我國各省市再生水工程投資狀況97.70109.07%2023年污水處理行業(yè)有國家6速增漲。8:2023-2023年污水處理行業(yè)產值狀況工業(yè)總產值增長率202320.45202325.2723.572023.1-1132.7729.682023.1-1146.7342.602023.1-1197.70109.07行業(yè)需求分析需求總量分析20235903.2%。自“十一五”以來，我國污水排放總量增速放緩，由“十一五”期間的8%20233%左右。隨著我國經濟的快整體排放量仍會保持肯定的增長。8：2023-2023年全國污水排放總量2023202325202393.1638.9%。污水處理行業(yè)是水務行業(yè)中需求增長最快的，政策上水處理行業(yè)市場容量巨大。9：2023-2023年污水處理行業(yè)銷售收入狀況銷售收入增長率202325.0058.05202325.9527.232023.1-1133.8638.642023.1-1147.1936.642023.1-1193.1637.28需求構造分析目前我國污水排放構造中，工業(yè)廢水排放量243.141.2%；城鎮(zhèn)346.958.8%。7我國污水處理時水業(yè)市場中較為重要的領域，對我國2023年各行業(yè)的污水排放量分析6020%；其次為化工制造業(yè)，紡織業(yè)、電力及熱力工業(yè)和黑色金屬冶煉業(yè)分別占到15%、12%、10%7%。560%左右。10：我國主要工業(yè)行業(yè)污水排放比重行業(yè)市場分析供需平衡分析污水處理行業(yè)產銷率較高，但是有下降的趨勢。2023年產銷率到達122.22%，銷售水22%202395.35%，但仍處于較高的水平。2023-2023年，污水處理行業(yè)資產快速增加，資產增長超過負債增長20個百分點以上，行業(yè)規(guī)模擴張速度較快；銷售收入增速超過37%2倍左右，行業(yè)盈利增加。隨著國家3來看污水處理行業(yè)供需仍較為平衡。價格變化分析我國污水處理費用由國家制定，2023年國家出臺政策調整水價，國內多數地區(qū)污水處36202365.8%左右。污水處理行業(yè)投融資分析行業(yè)資金渠道分析國家政策資金在整個行業(yè)投資中的比重將削減。2023年以來，銀行信貸政策漸漸寬松，污水處理企業(yè)融資本錢減低，企業(yè)銀行信貸融資增加。污水處理行業(yè)產銷狀況良好，收入和利潤均大幅度提高，可投資性加強，但由于2023年我國信貸緊縮，將來銀行信貸融資比重會有所下降。債權和股權方面，污水處理企業(yè)各種債券的發(fā)放速度加快，上市公司污水建工程的增加，投資額大幅上升。從各主要資金渠道來看，國家政策資金目前仍是我國污水處理行業(yè)的最主要資金來源，8銀行信貸業(yè)緊隨其后，債權和股票等市場也是我國污水處理企業(yè)重要的資金渠道。行業(yè)融資狀況分析2023-2023年，我國污水處理行業(yè)投資快速增長。2023年污水處理行業(yè)投資總額為275億元；2023年，我國污水處理行業(yè)投資總額為35128%，2023年投資總額49742%,202368237%。表10:2023-2023年污水處理行業(yè)投資總額及占水務行業(yè)比重單位：億元，%時間水務投資額污水處理行業(yè)投資額污水處理投資額占水務行業(yè)比重增長率202365527542-20238163514328202310364974842202313376825137隨著國家對于污水處理整治的力度加大，污水處理行業(yè)投資速度增加。從污水處理行業(yè)占整個水務行業(yè)投資整體比重來看，行業(yè)的投資比重逐年快速增加，由2023年的42%增加202351%。行業(yè)投資構造我國污水處理行業(yè)的投資主要來自國家預算內資金和銀行貸款。2023年，污水處理行業(yè)36%的資金來自國家預算內資金，33%來自銀行貸款，17%左右為債券投資，14%左右來自股權投資。16:2023年我國污水處理行業(yè)融資構造兼并重組狀況分析2023年來，我國污水處理行業(yè)的企業(yè)間聯(lián)合重組加劇。北控水務、首創(chuàng)股份等污水處理行業(yè)大規(guī)模的水務集團對于地方污水處理工程的并購重組較多，將水務向遼寧、黑龍江、貴州等地擴張，首創(chuàng)股份污水處理業(yè)務則向湖南、河南等省份進展。2023年污水處理行業(yè)異地并購工程有55去當地建污水處理廠更加有利，因此本年度污水處理行業(yè)內兼并重組工程較多。污水處理行業(yè)運行主要特點行業(yè)規(guī)模高速增長9?？焖贁U大，行業(yè)工業(yè)總產值和資產總額均呈現高速上升的態(tài)勢。收入利潤雙增長2023年1-11月，污水處理行業(yè)生產銷售狀況良好，行業(yè)既增收又增利，銷售收入和利潤均呈現很大幅度的增長，行業(yè)整體盈利力量較強，并有持續(xù)增加的趨勢。污水處理費上漲，行業(yè)盈利力量提高2023年，我國各地污水處理價格紛紛上漲，36個大中城市污水處理費上漲了5.8%。污水處理費得上漲使行業(yè)整體利潤增加。行業(yè)投資快速增加污水處理工程興建，行業(yè)還有很大的投資空間。供需快速增長，且根本平衡隨著污水工程投資漸漸增多，行業(yè)內產能快速擴張，供給呈現增長。而隨著經濟復蘇，國業(yè)供需仍處于較為平衡的狀態(tài)。行業(yè)競爭狀況競爭構造分析上游供給商討價還價力量10力相對較強。行業(yè)現有企業(yè)間的競爭我國污水處理行業(yè)主要競爭者是具有污水處理業(yè)務的大型國有水務集團業(yè)內沒有大型企業(yè)，以中小企業(yè)為主。目前我國污水處理行業(yè)競爭格局已經根本形成爭時代，具有資本、技術和品牌優(yōu)勢領先企業(yè)將通過兼并重組快速進展壯大，資本實力小、濟效應；大型水務集團主要通過兼并重組本地和外地的企業(yè)提高自身競爭力。下游用戶討價還價力量1慮到企業(yè)和居民的實際，可理解為客戶有肯定的議價力量，企業(yè)還價力量較差。進入者的威逼污水處理行業(yè)正在快速擴張階段，建工程較多，進入者也較多，企業(yè)通過建污水廠或并購的方式進入污水處理市場，行業(yè)內兼并重組增加，各類企業(yè)紛紛進入污水處理市場，會促使行業(yè)內消滅劇烈競爭。替代品的威逼差異性較強。行業(yè)當前競爭特點通過對污水處理行業(yè)的競爭構造分析可知，目前的污水處理行業(yè)競爭狀況呈現以下幾個特征：污水處理行業(yè)競爭格局已根本形成，目前企業(yè)之間不存在太過劇烈的競爭。污水處理企業(yè)受上游原材料影響較大，在于上游供給商的討價還價中，污水處理企業(yè)相對處于弱勢地位。污水處理行業(yè)內企業(yè)在與下游用戶的討價還價中，仍處于弱勢地位。污水處理行業(yè)建工程較多，進入者帶來威逼較小。污水處理產生的產品是水，作為稀缺資源，根本沒有替代產品。行業(yè)進入與退出壁壘政策壁壘由于污水處理行業(yè)的進展受到來自國家政策和當地政府的掌握較多不合格企業(yè)的進入。尤其是城市政府在決策執(zhí)行中具有較強的隨便性和多變性污水處理產業(yè)面臨很大的投資風險，使得一些潛在的進入者不敢進入該行業(yè)。區(qū)域壁壘1于支持本地的污水處理企業(yè)，形成肯定的區(qū)域性壁壘。無論從當地政府的支持，管網的鋪建、本錢的掌握方面，當地企業(yè)都具備肯定的競爭優(yōu)勢。根本上我國每個城市都有自己的污水處理廠，負債該城區(qū)內的工業(yè)污水和居民污水的處理，外地的污水處理企業(yè)較難進入，對其他地區(qū)企業(yè)來說有肯定的區(qū)域壁壘。技術壁壘基于環(huán)保工程的特別性，我國政府對進入該行業(yè)的企業(yè)實行較為嚴格的資質準入制度。力、收入規(guī)模等多方面因素綜合核定其資質等級，企業(yè)只能在核定的等級范圍內開展業(yè)務。這就構成了較高的技術壁壘。行業(yè)進呈現狀行業(yè)地位漸漸上升方面的投入逐年增加，污水處理行業(yè)迎來進展的頂峰期，整個規(guī)模高速增長。增速較快。2023年-2023年，隨著我國污水處理量的增加，污水處理行業(yè)的工業(yè)增加值大幅202331.82023188.835.27%；但工業(yè)銷售產值增速自2023年以來始終在緩慢下降，但是仍保持較高增速，增幅在30%以上。2023-2023年污水行業(yè)工業(yè)總產值增長了六倍，污水處理行業(yè)供給高速增漲。污水處理市場產能產量增加“十一五”期間，我國城鎮(zhèn)污水處理廠數量年均增長為8%，我國污水處理市場產能持續(xù)擴張，污水日處理力量呈現逐年增加的趨勢。依據《2023年國民經濟和社會進展統(tǒng)計公報》數據顯示，2023年，我國城市污水處理廠日處理力量為1.02613.42023年的1.72023-2023年，我國城市污水處理廠日處理力量年平均增長率為12%。而目前我國污水處理廠并非滿負荷運行，城鎮(zhèn)污水處理廠運行負荷率一般為70%-75%20231.026330338.58滿足我國污水處理的需求。污水排放總量不斷增加20236103.4%。自“十一五”以來，我國污水排放總量增速放緩，由“十五”期間的8%20233%左右。污水排放量與人口數量變化相關度較高，我國是世界人口第一大國，2023年全國人口總數到達13.41億人，并呈現逐年增長趨勢，由于水是人類生活中不行或缺的資源，人日常生活加。301179.47.6億立方米，隨著城市化程度增加，用水量增加，同時排水量增長，污水處理需求隨之加大。隨著“”的到來，我國經濟將呈現較快增長，城市化連續(xù)進程加快，加上人口的增長，污水排放總量將連續(xù)保持增加。行業(yè)總體供不應求12境。以2023年為例，我國共有112798家排放污水企業(yè)，但污水處理設備僅有80332套，并還有較大的進展空間。從污水處理行業(yè)的工業(yè)總產值和銷售收入增速來看善，行業(yè)內企業(yè)生產經營狀況良好，202328.93%；而得益于多項環(huán)保利好性政策激發(fā)了市場需求，行業(yè)銷售狀況良好，銷售收入增速也高達34.26%。產值和收入均高速增長，且增速在同一水平線上。綜合來看，2023年我國污水處理行業(yè)供需均呈現高速增長，行業(yè)需求大于供給。政策支持力度加大2023年，隨著污水處理免稅等扶持政策逐步到位以及節(jié)能減排政策的深入落實，污水1～12月，污水處理24.22139.09%作方案》和《國家環(huán)境保護“”規(guī)劃》的出臺為將來環(huán)保行業(yè)大力進展保駕護航，環(huán)1.06萬億元，行業(yè)進入進展的黃金時代202385%70%30%。將進一步促進污水處理行業(yè)的進展。行業(yè)內企業(yè)進展狀況分析總體分析2023年，我國污水處理行業(yè)共有規(guī)模以上企業(yè)249家，其中，中型企業(yè)較少僅有6家，2.41%24397.59%，我國污水處理行業(yè)中根本都是中小型企業(yè)，國內沒有只做污水處理的大型企業(yè)。規(guī)模特征分析小型企業(yè)資產規(guī)模占主導從污水處理行業(yè)內不同規(guī)模企業(yè)的資產總計來看2023338.4120.48%，中型企業(yè)資產總額相對較小為228.42億元，且呈現下降趨勢，增長率為負值；從資產比重來看，小型企業(yè)資產比重到達59.70%，中型企業(yè)資產比重到達40.30%，小型企業(yè)超過中型企業(yè)19.40%，從單個企業(yè)平均38.07億元，遠遠超過小企業(yè)的規(guī)模水平。17:2023年污水處理行業(yè)內不同規(guī)模企業(yè)資產構造企業(yè)類型資產總計〔億元〕同比增長〔%〕〔%〕企業(yè)個數平均資產〔億元〕全部566.839.88100.002492.28中型228.42-2.7840.30638.07小型338.4120.4859.702431.39中型企業(yè)虧損最嚴峻，小型企業(yè)虧損額增長最快202350%，超過全國平均水平水24.7個百分點，小型企業(yè)虧損面為24.69%，略低于全國平均水平；從虧損額狀況來看，1362.6243.59%243個小型企業(yè)虧3.3956.41%35.90%。18：2023年污水處理行業(yè)內不同規(guī)模企業(yè)虧損狀況類型企業(yè)個數虧損企業(yè)虧損面虧損總額〔億元〕同比增長比重〔%〕全國2496325.306.0232.29100中型6350.002.6227.8943.59小型2436024.693.3935.9056.41小型企業(yè)盈利較好2023年，污水處理行業(yè)內小型企業(yè)銷售收入最高且增長速度較快，當年實現銷售收入75.19億元，增長率到達41.49%，而中型企業(yè)銷售收入為17.97億元，增速為22.11%；從利5.06億元，中型企業(yè)虧損，利潤消滅負值，為-1.98億元；6.73%，中型企業(yè)仍為負值，僅為-11.01%。19：2023年污水處理行業(yè)不同規(guī)模企業(yè)盈利狀況企業(yè)類型〔億元〕同比增長〔%〕利潤總額〔億元〕同比增長〔%〕