南通風電項目可行性報告

南通風電項目可行性分析第一章南通風電項目資源優(yōu)勢區(qū)域優(yōu)勢南通地區(qū)臨江靠海，是江蘇省風電資源最為豐富的地市之一，有很長的海岸線和大面積的灘涂，是建設風場的理想地區(qū)，近年來吸引了大批風電配件企業(yè)在此建廠生產(chǎn)。從地理位置來看，南通市位于江淮下游，黃海、東海之濱，屬溫帶和亞熱帶濕潤氣候區(qū)，區(qū)內(nèi)具有南北氣候以及海洋、大陸性氣候雙重影響的氣候特征。夏季盛行東南風，冬季盛行偏北風。主要體現(xiàn)在沿海風資源分布東高西低，自內(nèi)陸向海邊風資源愈發(fā)豐富，符合風力發(fā)電機的風速要求，且沿海海岸線綿長，灘涂寬闊，例如區(qū)內(nèi)如東縣擁有海岸線106公里，啟東市擁有江海岸線200多公里，通州擁有海岸線16公里，這些地區(qū)都已成為江蘇沿海風電開發(fā)的首選。整合全產(chǎn)業(yè)鏈資源優(yōu)勢目前風電行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀如下圖所示:政府投資補貼.稅費優(yōu)惠三免三減半全題收購區(qū)域定僑原材料sew有色金屬稀土w零部件生產(chǎn)HEM軸承整機制造百驅(qū)生控制系統(tǒng)

發(fā)電機混合矍網(wǎng)園電場立項風電場建設岡電場運行電網(wǎng)颯投資補貼.稅費優(yōu)惠三免三減半全題收購區(qū)域定僑原材料sew有色金屬稀土w零部件生產(chǎn)HEM軸承整機制造百驅(qū)生控制系統(tǒng)

發(fā)電機混合矍網(wǎng)園電場立項風電場建設岡電場運行電網(wǎng)颯電網(wǎng)娃設I戶風電上網(wǎng)風舞j盅評怙 癡展fll弱｛CRM1謝能力的晶口益席削制（J風電后碓體系監(jiān)測，認IE.建設總裝機成本運輸、物流.保璜.金等月瞪壯圖1風電行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈第二章風電葉片市場與機遇“十二五”期間風電發(fā)展概況根據(jù)中國風能協(xié)會在2016年1月17日最新公布的2015年中國風電裝機容量統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示：2015年，我國新增風電裝機容量3050萬kW，同比上升31.5%；累計裝機容量1.45億kW，同比上升26.6%（如圖1）。其中僅2015年上半年，中國風電新增裝機容量就達到了10000MW，中國已提前完成風電“十二五”規(guī)劃裝機的目標。金風科技新增裝機容量超7000MW，穩(wěn)坐龍頭。遠景能源、明陽風電、國電聯(lián)合動力、中船重工、上海電氣、湘電風能、東方電氣、運達風電、三一重能依次位列全國整機商排名前十?！?15年蒙計裝機量3050萬 B L45億千瓦千瓦力+31.5%/ /+26.6%y J 1 I L2015V52014 20巧VS20M圖22015年中國風電裝機統(tǒng)計“十二五”期間，我國風電產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷從短時低迷到全面回暖的過程。國家能源局將“風電”移出產(chǎn)能過剩行業(yè)，能源戰(zhàn)略已上升到國家戰(zhàn)略高度。提出了“能源互聯(lián)網(wǎng)”、“電力改革”、“中國制造2025”等熱點概念，利用大數(shù)據(jù)、云計算等IT技術，將“風能+互聯(lián)網(wǎng)”應用在選址、設計、生產(chǎn)、建設、運維等各個環(huán)節(jié)，有效提高了風電開發(fā)水平與生產(chǎn)效率。在規(guī)模效益和技術進步的帶動下，我國風電度電成本持續(xù)下降，市場競爭力顯著提高。風電市場“十三五”規(guī)劃在未來的電力發(fā)展中，以風電為主的可再生能源將占主導地位。國家能源局表示，“十三五”風電規(guī)劃的重點不再是裝機和并網(wǎng)目標，而是在政策調(diào)整上，即保持政策穩(wěn)定性，重點解決“棄風限電”問題。雖然關于電價和政策措施還在研究中尚未最后落定，但風電裝機上調(diào)幾無懸念。規(guī)劃目標明確下限是不低于“十二五”期間年度市場增量（2014年新增1981萬kW）。未來，十三五”將積極拓展以下領域：消納能力不足的地區(qū)上不封頂；推動企業(yè)風電技術進步帶來成本下降；行政管理領域進一步簡化和協(xié)調(diào)電改落地帶來風電運行環(huán)境改善；鼓勵企業(yè)要積極開拓國際市場。將針對低風速、海上風電作為重點發(fā)展方向，并鼓勵支持各地方政府根據(jù)國家宏觀產(chǎn)業(yè)發(fā)展總體指導出臺對應的推進落實方案；確保風電開發(fā)企業(yè)有合理的利潤，協(xié)調(diào)電力系統(tǒng)調(diào)度運行和相關電改政策落地。中國風電發(fā)展需求據(jù)能源局下發(fā)的《2015年度風電并網(wǎng)消納有關工作的通知》，國內(nèi)裝機規(guī)模由華北、東北和西北（簡稱“三北”）地區(qū)向中東部地區(qū)和南方地區(qū)擴大。通知指出，消納能力強的中東部和南方地區(qū)風電布局的工作雖然取得了積極成效，風電并網(wǎng)裝機容量已接近風電總裝機容量的20%。但這些地區(qū)風電建設仍然滯后，必須要更加重視風電的開發(fā)建設工作，加快推進風電產(chǎn)業(yè)發(fā)展。“十三五”末（2020年）風電新增裝機期模13億千瓦，累計裝機規(guī)模23億干瓦，所發(fā)電量約占社會用電曼的6.25%。裝機規(guī)模由“三北”地區(qū)向中東部地區(qū)和南方地區(qū)擴大單位7萬千萬

3MOI五妣“十二五"風電項目核準計劃各區(qū)域比例13.6%24.1%20D01LKKJiri.'"bSOtIIB.4%.第一批第二枇19.1^熱,4%216.8%■P-Sf-,第三苑13.5^26.B;第四批單位7萬千萬

3MOI五妣“十二五"風電項目核準計劃各區(qū)域比例13.6%24.1%20D01LKKJiri.'"bSOtIIB.4%.第一批第二枇19.1^熱,4%216.8%■P-Sf-,第三苑13.5^26.B;第四批27.1%11.1%第五批中南■:西南.“■華北■西北■菽北隨著技術進步和低風速風機發(fā)展，中東部和南方地區(qū)風電的占比在逐步擴大。在“十二五”風電項目第五批核準計劃中/.1和岫區(qū)沒有核準計劃項目，而中南、華東地區(qū)項目占比已經(jīng)增加至27%.1JTTBI0-50□0-200160a1D00■1000*圖4中東部和南方地區(qū)裝機規(guī)模將逐步擴大盡管近幾年中國風電保持了相對較高的增速，但要滿足國家應對氣候變化和環(huán)境嚴重污染問題的迫切需求，仍要加快步伐，承擔更多責任。在前不久的巴黎氣候大會上，國家主席習近平重申，到2030年中國非化石能源占一次能源消費比重達到20%左右，到2020年達到15%。為兌現(xiàn)承諾，在“十三五”期間，我國風電累計并網(wǎng)裝機容量至少應達到2.5億kW。由此來看，從產(chǎn)業(yè)需求的角度來看，中國風電發(fā)展在未來十年來看，具有非常廣闊的發(fā)展空間。風電技術發(fā)展趨勢總體來看，世界各國的風電技術發(fā)展呈現(xiàn)單機容量不斷增大、容量系數(shù)與風速區(qū)間不斷提高、適應溫度更加廣泛、風功率預測精度穩(wěn)步提升、可用率不斷提高等特點。我國風電技術發(fā)展趨勢與世界趨于一致，同時我國又具有自身的特點。大容量風電機組需求漸增為了降低風電成本投資，提高發(fā)電效率，風力發(fā)電機組正向功率大型化發(fā)展。2.0MW、2.5MW、3.0MW及以上更大型號已經(jīng)裝機比例逐步上升，而5MW、6MW的樣機研發(fā)也均已完成，葉片的大型化將是必然趨勢。圖52015年上半年裝機容量2015年上半年，全國新增裝機預計超過10GW,相比去年同期的7.1GW增長40%以上，MW級葉片生產(chǎn)約7000套。未來大葉型的結構性供應不足矛盾依舊突出。葉片技術特性多元化目前根據(jù)風機運行范圍主要分為低溫型、加強型（抗臺風和超強風）、高海拔型和低風速型幾類。尤其值得關注的是，中國低風速風資源充裕，隨著該類風資源開發(fā)，低風速型葉片的需求將會長期處于高度需求的狀態(tài)，是適用于中國風資源特點的主流產(chǎn)品。葉片朝大型化、輕量化、高效率方向發(fā)展，對葉片設計的要求也更高。此外，防冰凍型葉片的推廣也逐漸成為功能性葉片的開發(fā)熱點。海上風電技術發(fā)展隨著風電技術逐漸由陸地延伸到海上，海上風電已經(jīng)成為世界可再生能源發(fā)展領域的焦點，與陸上風電相比，海上風電的特點為：風能資源儲量大、風況好、低風切變、低湍流強度，但同時工作環(huán)境復雜、機組維護難度較大。因此，在海上風電機組傳動系統(tǒng)設計選型時，應以結構簡單、可靠性高、降低維護量作為選擇的主要依據(jù)。而且要求風電機組具有更長的壽命（25年-30年）和更大的容量（5MW-10MW）。繼陸地風場被大規(guī)模開發(fā)后，機組單機容量大型化趨勢明顯。其他技術研究同時，在葉片研發(fā)技術方面，行業(yè)內(nèi)也已展開激烈的競爭。如碳纖維應用，中材、明陽已嘗試將碳纖維使用到葉片關鍵部位的制作中；葉片結構也由整體式向兩段式研究改進，以解決大尺寸葉片制造和運輸問題。我國風電機組葉片長度不斷增加，關鍵零部件故障率不斷降低，風電機組可靠性能日趨提升。隨著我國風電裝機規(guī)模不斷擴大，新型技術有望繼續(xù)出現(xiàn)，同時成本將有望繼續(xù)降低。第三章南通風電項目市場分析與預測目標市場與定位根據(jù)以上總體的風電開發(fā)和需求情況，結合南通區(qū)位優(yōu)勢，本項目的市場目標可定位于海上風電項目、低風速項目以及出口項目三個主要方向。中國海上風電開發(fā)我國發(fā)展海上風電是在2005年開始規(guī)劃建設，其中2009年上海東海大橋海上示范風電場率先建成投產(chǎn)。之后的3年里，龍源如東海上試驗、示范風電場及其擴建工程陸續(xù)開工建成。2010~2012年，我國連續(xù)三年海上風電新增裝機容量維持在10萬kW左右，2013年出現(xiàn)增幅劇減，年新增裝機容量僅為4萬千瓦。2014年中國海上風電新增裝機61臺，容量達到23萬千瓦，同比增長487.9%。截至2014年底，中國已建成的海上風電項目裝機容量累計66萬千瓦，其中潮間帶風電場43萬千瓦，近海風電場23萬千瓦。2015年《風電發(fā)展“十二五”規(guī)劃》明確提出在重點開發(fā)建設河北、江蘇、山東海上風電的基礎上，加快推進上海、浙江、福建、廣東、廣西和海南等沿海區(qū)域海上風電的規(guī)劃建設；根據(jù)《國家能源局關于印發(fā)全國海上風電開發(fā)建設方案(2014?2016)的通知》，列入全國海上風電開發(fā)建設方案(2014?2016)項目共44個，總?cè)萘?053萬千瓦。由此可見，在節(jié)能減排和應對氣候變化的雙重要求下，國家高度重視我國海上風電的發(fā)展。根據(jù)中國風能協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，目前我國海上風電真正實現(xiàn)規(guī)?；⑸虡I(yè)化運行的項目僅有東海大橋海上示范風電場及其二期工程，龍源如東海上試驗、示范風電場及其擴建工程，其余主要為各風電機組制造商安裝的實驗樣機?？傮w來看，受電價政策不明確、海域使用難度大、海上項目開發(fā)經(jīng)驗不足等諸多因素影響，我國海上風電發(fā)展相對緩慢。因此在接下來大力發(fā)展海上風電的背景下，越來越多的海上項目會爭取擴大規(guī)模，提高裝機量。如下表為截至2014年底中國風電機組海上風電裝機情況：目前風力發(fā)電廠正在逐步從內(nèi)陸及大陸沿海轉(zhuǎn)向海上，2020年，中國將在江蘇南通、鹽城、上海、山東魯北、浙江杭州等海灣建設幾個百萬千瓦級海上風電基地，初步形成江蘇、山東沿海千萬兆瓦級風電基地。南通風電項目定位于海上風電葉片研制生產(chǎn)，市場前景較為明朗。內(nèi)陸風場（低風速）項目在提高現(xiàn)有風電項目利用率的同時，國家還有規(guī)劃地鼓勵風資源豐富、可利用，而且電力需求旺盛、風電消納能力強的區(qū)域發(fā)展風電產(chǎn)業(yè)。目前根據(jù)風機運行范圍主要分為低溫型、加強型（抗臺風和超強風）、高海拔型和低風速型幾類。尤其值得關注，中國低風速風資源充裕，隨著該類風資源開發(fā)，低風速型葉片的需求將會長期處于高度需求的狀態(tài)，是適用于中國風資源特點的主流產(chǎn)品。出口項目南通港口東臨黃海、南臨長江，依托其便利的港口條件，可以滿足國外項目海運出口或者國內(nèi)項目某些大型葉片河運運輸?shù)男枨?。尤其對于出口項目，選用南方港口運輸，則會為客戶節(jié)約很大一部分海運運輸費用。以印度為主要目標市場為例，選用南方港口，相對于之前的北方港口，在很大程度上為客戶節(jié)約。一方面南方港口海域遼闊港口吞吐量較大，不容易造成船貨積壓；另一方面縮短了起運港至卸貨港的距離，也在一定程度上縮短了海運航程降低海運風險，因此在時間、風險、距離等多個方面為客戶實現(xiàn)了節(jié)約。較低的風險和較低的運輸附加成本，必將會成為吸引客戶的亮點。產(chǎn)能規(guī)劃廠房改造完成后，以6MW-70米葉片生產(chǎn)測算，全年產(chǎn)能將達到260副風電葉片，保守估計產(chǎn)值可達1.5億元，利潤預計6千萬元。而該項目定位于高端葉片研制生產(chǎn)，在投產(chǎn)基礎上逐步研制技術含量高的大型風電葉片，其利潤空間值得期待。在此基礎上，規(guī)劃建造型修自動打磨流水線作業(yè)，提升生產(chǎn)機械化、自動化水品，實現(xiàn)標準化作業(yè)，這將大大提升勞動效率，縮短生產(chǎn)周期，提升產(chǎn)能。第四章南通風電項目技術創(chuàng)新風機葉片發(fā)展趨勢大型化大型化是風機葉片發(fā)展的必然趨勢，Vestas的8MW機組已批量生產(chǎn)，西門子7MW樣機已獲認證，三星聯(lián)合SSP設計制造了世界上最長葉片，長達83.5m,2014年11月中材科技6MW-77.7米葉片成功下線。輕量化技術發(fā)展對葉片的新需求是開發(fā)體積更大、重量更輕的大型低成本復合材料葉片。據(jù)了解使用碳纖維材料的葉片，在同樣的模具和形狀的基礎上，能夠比玻璃纖維葉片輕20%以上，從而降低載荷，為制造功率更大的風電機組打下基礎。碳纖維輕質(zhì)高強，但成本高昂，目前葉片上多采用碳纖/玻纖混編，降本減重明顯，綜合性能提高。智能化將光纖監(jiān)控技術用于風電葉片的制造，發(fā)現(xiàn)問題及時預警，并進行調(diào)整、維護和保養(yǎng)，提高風電機組運行的可靠性。防雷技術的應用風電機組雷害中，葉片遭受直擊雷的損失最大，因此葉片的直擊雷防護是風電機組防雷中最重要部分。葉片防雷設計中應關注以下幾個方面：防雷系統(tǒng)的有效接閃率；接閃器的有效使用周期；接閃、傳到系統(tǒng)的可替代性；工藝及冗余；雷擊信息監(jiān)測等。分段設計隨著風電機組和葉片的大型化，葉片運輸和制造難題逐漸顯現(xiàn)，特別是在路況不好的內(nèi)陸地區(qū)和長葉片難以達到的區(qū)域，分段葉片的優(yōu)勢非常明顯。我國南方風場地處用電負荷中心，已經(jīng)成為現(xiàn)階段國內(nèi)風電裝機的熱點地區(qū)，而這些地方路況復雜、地勢崎嶇不平?？梢灶A期，分段葉片在這些區(qū)域大有用武之地，具有很好的市場應用前景。分段葉片保證了運輸安全，降低了制造難度，有效控制制造和運輸成本，組裝成整體的葉片強度高，穩(wěn)定可靠。南通風電項目技術創(chuàng)新點海上葉片設計研發(fā)海上風電代表著風電技術領域的前沿和制高點，是世界上主要風電市場重點關注的發(fā)展方向，也是我國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重要內(nèi)容。我國可供開發(fā)的海上風能資源豐富，場址靠近負荷中心，海上風電的開發(fā)利用不僅是風電產(chǎn)業(yè)向縱深發(fā)展的關鍵一環(huán)，也是帶動我國相關海洋產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展的有效途徑，具有重要的戰(zhàn)略意義。近海型和海上葉片較陸上葉片最明顯的區(qū)別就是環(huán)境的影響，包括鹽霧環(huán)境和高雷暴。對于鹽霧環(huán)境我們可以采取防鹽霧、防結冰涂料等方法保護葉片的鋪層。對于高雷暴環(huán)境，主要通過加強和改進防雷系統(tǒng)對葉片進行保護。分段葉片設計研發(fā)隨著葉片尺寸的增大，葉片的運輸成本顯著增加、路況不好的地方無法運達、制造難度和技術風險加大，葉片的分段設計和制造可以從根本上解決這些問題。分段葉片的技術難點主要為連接構造設計和性能評估、連接局部鋪層設計、連接組結構設計與排布、整體結構強度評估和工藝實現(xiàn)與工作設計。當前的研究進展包含連接局部鋪層優(yōu)化、單連接件強度測定和分析、連接件載荷系數(shù)測定、工藝和裝配的研究等。分段葉片的特點和技術發(fā)展趨勢，包括連接單元、部件試驗和全尺寸葉片的大量試驗驗證、多使用在MW級、60米以上的葉片、預埋件+螺栓連接的模塊化設計。碳纖維在葉片中的應用隨著葉片長度的增加，對增強材料的強度和剛度等性能提出了新的要求，玻璃纖維在大型復合材料葉片制造中逐漸顯現(xiàn)出性能方面的不足。為了保證在極端風載下葉尖不碰塔架，葉片必須具有足夠的剛度。減輕葉片的重量，又要滿足強度與剛度要求，有效的辦法是采用碳纖維增強。由于碳纖維比玻纖昂貴，目前國外碳纖維主要是和玻纖混和使用，碳纖維只是用到一些關鍵的部位。碳纖維在大型葉片中的應用已成為一種不可改變的趨勢，全球各大葉片制造商也正在從原材料、工藝技術、質(zhì)量控制等各方面進行深入研究，以求降低成本，使碳纖維能在風力發(fā)電上得到更多的應用。目前可通過如下的途徑來促進碳纖維在風力發(fā)電中的應用：（1）葉片尺寸越大，相對成本越低。（2）采用特殊的織物混編技術。（3）采用大絲束碳纖維。碳纖生產(chǎn)成本高，特別是高性能的碳纖維生產(chǎn)成本生高，而葉片生產(chǎn)中，采用大絲束碳纖維可達到降低生產(chǎn)成本的目的。（4）采用新型成型加工技術。防雷技術的應用風力發(fā)電機組中最高部分就是葉片的最高高度，當葉片運行到最高高度時，即可視為避雷針形成引雷通道，是目前全球范圍風力發(fā)電機遭雷擊破壞影響最大的一種情況。對于風力發(fā)電機的葉片防雷，全球各風電設備制造廠商都采取了不同的防護措施，也都取得了一定的效果。工藝改進目前大型葉片手工鋪層及其他工藝人工成本高，制造效率低。工藝重復精度低，容易生產(chǎn)缺陷，質(zhì)量可控性差。后續(xù)通過機械化和自動化輔助設備的開發(fā)，以及結構創(chuàng)新設計以適應大葉片和高效率的生產(chǎn)。鐘片目而叫prutesso-JbeamLSutircezCiiiinoa）圖7機械化和自動化程度更高的成型工藝將得到應用第五章南通風電項目競品市場分析區(qū)域產(chǎn)業(yè)布局江蘇地區(qū)已成為我國風電發(fā)展聚集地之一，已經(jīng)吸引了眾多整機廠和葉片廠的關注。中材科技在阜寧建立生產(chǎn)基地、TPI在鹽城建立生產(chǎn)基地、東泰新能源南通建廠，諸多競10爭對手都已在江蘇地區(qū)設立生產(chǎn)基地并與整機廠建立了較為緊密的供貨關系。與其他競爭對手的同地區(qū)項目相比，南通項目的在最終投產(chǎn)前需要一段時間的籌備建設期，針對這點劣勢需要加快項目實施進度，使南通廠區(qū)盡快具備生產(chǎn)能力。這種同行業(yè)密集的產(chǎn)業(yè)布局，促成并帶動當?shù)乜焖傩纬奢^為完整的供應和銷售產(chǎn)業(yè)鏈。融入當?shù)仫L電產(chǎn)業(yè)鏈，能充分利用當?shù)赝晟票憷脑牧瞎Y源，同時面臨的行業(yè)競爭也將更加激烈。樂觀來看，激烈的競爭也將刺激各設備供應商在產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)品交付等各方面提高重視加強管理，爭取以質(zhì)取勝。序號公司名稱地區(qū)出口情況1中材科技（阜寧）風電葉