公司債券發(fā)行合同書（4篇）

第11頁共11頁公司債券發(fā)?行合同書?本協(xié)議由以?下當(dāng)事人在?_____?市簽署甲?方：發(fā)行人?，即___?__股份有?限公司住?所：___?__省__?___市_?____路?_____?號法定代?表人：__?___乙?方：主承銷?商，即__?___證券?公司住所?：____?_省___?__市__?___路_?____號?法定代表?人：___?__鑒于?：1._?____股?份有限公司?是依法成立?的股份有限?公司，已獲?中國證監(jiān)會?核準(zhǔn)發(fā)行A?股____?_萬股;乙?方為依法成?立的經(jīng)營證?券業(yè)務(wù)的證?券公司，已?獲得中國證?監(jiān)會認(rèn)可具?有主承銷商?資格，2?.____?_股份有限?公司準(zhǔn)備向?社會公眾發(fā)?行A股__?___萬股?，現(xiàn)委托_?____證?券公司作為?主承銷商負(fù)?責(zé)策劃本次?承銷事宜，?_____?證券公司同?意接受此委?托。為了?明確雙方的?權(quán)利義務(wù)，?根據(jù)有關(guān)法?律、法規(guī)的?規(guī)定，制定?本協(xié)議，以?資共同遵守?。第一條?承銷方式?甲方委托?乙方為甲方?A種股票發(fā)?行的主銷商?和股票上市?推薦人，由?乙方負(fù)責(zé)總?承銷股票業(yè)?務(wù)。本次?股票發(fā)行采?用包銷方式?，即在承銷?期限內(nèi)未能?全數(shù)發(fā)行完?畢，未售出?部分股票由?乙方全額購?入。第二?條承銷股?票的種類、?數(shù)量、發(fā)行?價格和發(fā)行?總市值2?.1甲方?本次委托乙?方代為承銷?的股票種類?為人民幣普?通股(即A?股)，每股?面值人民幣?1元。2?.2甲方?本次委托乙?方向社會公?共發(fā)行的股?票總額為_?____股?。2.3?每股發(fā)行?價格為__?___元。?2.4?發(fā)行總市值?為____?_元(即每?股發(fā)行價格?_____?發(fā)行總額)?。第三條?承銷期限?及起止日期?3.1?本次股票承?銷期為__?___天(?不超過90?天)。3?.2承銷?期限自刊登?公開招股說?明書之日起?至第___?__天為止?。第四條?承銷付款?方式及日期?在本次承?銷期屆滿后?，30個工?作日內(nèi)無論?是否全部發(fā)?行完畢，乙?方均應(yīng)將全?部股票款項?(如未全部?發(fā)行完畢，?也包括自己?包銷部分的?股款)在扣?除承銷費(fèi)用?后，一次劃?向甲方指定?的銀行帳號?。第五條?承銷手續(xù)?費(fèi)的計算、?支付方式?5.1甲?、乙雙方經(jīng)?協(xié)商同意，?甲方向乙方?支付發(fā)行總?值的___?__%作為?主承銷費(fèi)用?(按證監(jiān)會?的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)?，為1.5?%～3%之?間)。該?費(fèi)用包括但?不限于文件?制作費(fèi)(如?招股說明書?、上市公告?書等文書的?制作)、主?承銷協(xié)調(diào)費(fèi)?等。5.?2承銷費(fèi)?用由乙方在?向甲方支付?股票款項時?扣除。第?六條其他?費(fèi)用與承銷?有關(guān)的費(fèi)用?與本次股?票發(fā)行(承?銷)有關(guān)的?其他費(fèi)用，?如廣告宣傳?費(fèi)、印刷費(fèi)?等費(fèi)用由甲?方確認(rèn)后由?其承擔(dān)。?該等費(fèi)用不?包含在第7?條所指的主?承銷手續(xù)費(fèi)?中。第七?條上市推?薦費(fèi)上市?推薦費(fèi)按本?次發(fā)行面值?_____?%收取，由?乙方一并在?移交股款時?扣除。第?八條甲方?的權(quán)利義務(wù)?8.1?甲方的權(quán)利?8.1.?1甲方有?權(quán)要求乙方?按本協(xié)議的?規(guī)定勤勉，?盡責(zé)地承銷?股票，并有?權(quán)對整個承?銷活動進(jìn)行?監(jiān)督。8?.1.2?甲方有權(quán)要?求乙方按本?協(xié)議的規(guī)定?時間和方式?支付全部股?票款項(在?扣除承銷手?續(xù)費(fèi)和上市?推薦費(fèi)以后?)。8.?2甲方的?義務(wù)8.?2.1甲?方有義務(wù)向?乙方提供本?次股票發(fā)行?所需的所有?詳盡的、真?實的、完整?的資料和文?件，以便乙?方的工作順?利地進(jìn)行。?8.2.?2甲方有?義務(wù)協(xié)助乙?方的本次股?票發(fā)行工作?，包括但不?限于為乙方?對其企業(yè)進(jìn)?行實地考察?提供方便，?協(xié)助辦理有?關(guān)手續(xù)等?第九條乙?方的權(quán)利義?務(wù)9.1?乙方的權(quán)?利9.1?.1乙方?有權(quán)要求甲?方對本次股?票發(fā)行工作?給予配合。?9.1.?2乙方有?權(quán)要求甲方?提供的與本?次股票發(fā)行?有關(guān)的所有?資料文件為?真實、完整?、準(zhǔn)確的。?如果甲方?未盡此項義?務(wù)而致使本?次股票發(fā)行?受阻或失敗?，乙方有權(quán)?終止本協(xié)議?。9.1?.3乙方?有權(quán)按本協(xié)?議的約定收?取有關(guān)承銷?手續(xù)費(fèi)、上?市推薦費(fèi)和?其他有關(guān)費(fèi)?用。9.?2乙方的?義務(wù)9.?2.1乙?方有義務(wù)按?本協(xié)議的規(guī)?定，盡責(zé)、?勤勉地完成?本次股票承?銷活動。?9.2.2?乙方應(yīng)積?極協(xié)助甲方?向上級主管?部門辦理發(fā)?行股票的申?報手續(xù)，制?訂發(fā)行時間?表。9.?2.3乙?方負(fù)責(zé)組建?承銷團(tuán)，制?訂股票發(fā)行?具體方案，?編制招股說?明書等相關(guān)?文件或資料?，并與有關(guān)?方面簽訂分?銷合同，資?料備忘錄以?及相關(guān)的其?他法律文件?，并負(fù)責(zé)處?理、協(xié)調(diào)本?次股票發(fā)行?過程中出現(xiàn)?的有關(guān)問題?。9.2?.4乙方?負(fù)責(zé)為甲方?進(jìn)行上市輔?導(dǎo)(具體協(xié)?議以后再簽?)和推薦上?市等服務(wù)工?作。9.?2.5乙?方對甲方負(fù)?有保密義務(wù)?，即其對在?本次股票發(fā)?行過程中所?知道甲方的?商業(yè)秘密等?不欲讓外人?知道的秘密?負(fù)有保密的?責(zé)任。第?十條甲、?乙雙方聲明?甲、乙雙?方保證，雙?方自本協(xié)議?簽署之日起?一直到本次?承銷結(jié)束日?為止，在事?先未與對方?協(xié)商并取得?對方書面同?意的情況下?，不能以任?何形式。?對外披露招?股說明書以?外的可能影?響本次股票?發(fā)行的信息?，否則應(yīng)承?擔(dān)違約責(zé)任?。第十一?條甲方的?承諾11?.1甲方?保證其為乙?方提供的與?本次股票發(fā)?行有關(guān)的資?料文件為真?實、完整、?準(zhǔn)確，不存?在重大誤解?、虛假性陳?述和重要遺?漏11.?2甲方承?諾，將視本?次A股發(fā)行?的進(jìn)程，同?意乙方提出?的相關(guān)合理?的要求，包?括采取相應(yīng)?的行為和提?供相應(yīng)的文?件。以上?目的是為了?本次A股的?順利發(fā)行。?第十二條?違約責(zé)任?甲、乙雙?方應(yīng)嚴(yán)格遵?守本協(xié)議的?各項規(guī)定，?如有違反，?則為違約行?為，應(yīng)承擔(dān)?違約責(zé)任。?給對方造?成損失的，?要予以全額?賠償(有其?他具體規(guī)定?除外);雙?方均有過錯?的，按過錯?大小分別承?擔(dān)相應(yīng)的責(zé)?任。以下?為具體違約?責(zé)任的規(guī)定?：12.?1甲方在?與乙方簽訂?本協(xié)議后又?選擇其他證?券公司擔(dān)任?相同或類似?的角色的，?其與其他證?券公司簽訂?的協(xié)議無效?，而且還應(yīng)?履行本協(xié)議?下之全部義?務(wù);如果已?無法履行該?義務(wù)，則應(yīng)?支付股金總?額的___?__/萬，?作為賠償金?;12.?2由于乙?方的過失造?成本次A股?未能發(fā)行，?應(yīng)向甲方支?付股金總額?的____?_/萬，作?為賠償金;?12.3?乙方延遲?劃撥股款的?，按同期銀?行利率+_?____%?來計收利息?。第十三?條爭議的?解決13?.1雙方?就本協(xié)議的?解釋、履行?，以及與本?協(xié)議有關(guān)的?其他爭議，?應(yīng)首先通過?友好協(xié)商解?決;13?.2如果?雙方自友好?協(xié)商開始后?____日?內(nèi)未能達(dá)成?一致，則應(yīng)?將爭議提交?中國證券監(jiān)?督管理委員?會指定的仲?裁機(jī)構(gòu)仲裁?，其仲裁裁?決為終局的?，對雙方有?約束力。?第十四條?不可抗力?自本協(xié)議簽?署日到承銷?結(jié)束日之間?，如果發(fā)生?任何政治、?軍事、經(jīng)濟(jì)?、金融、法?律等方面的?重大變故，?而且此等變?故為雙方所?不可預(yù)料，?不可避免，?而且已經(jīng)或?者將會對甲?方的業(yè)務(wù)、?財務(wù)狀況以?及本次A股?發(fā)行產(chǎn)生重?大不利影響?，則任何一?方可以決定?暫時中止(?不可超過3?0天)本協(xié)?議或者終止?本協(xié)議。?第十五條?未盡事宜?本協(xié)議未盡?事宜，由雙?方協(xié)商補(bǔ)充?，補(bǔ)充協(xié)議?為本協(xié)議之?一部分，與?本協(xié)議有同?等法律效力?。第十六?條附則?16.1?本協(xié)議經(jīng)雙?方法定代表?人或者授權(quán)?代表簽字并?加蓋單位公?章后生效。?16.2?本協(xié)議一?式十份，甲?乙雙方各執(zhí)?二份，其余?四份作為報?審材料。?甲方：__?___股份?有限公司(?蓋章)乙?方：___?__證券公?司(蓋章)?法定代表?人(簽字)?_____?法定代表?人(簽字)?_____?簽約時間?：____?_年___?__月__?___日?簽約時間：?_____?年____?_月___?__日公?司債券發(fā)行?合同書（二?）甲方：?_____?股份有限公?司乙方：?_____?信托投資公?司甲乙雙?方經(jīng)協(xié)商，?就乙方為甲?方發(fā)行公司?債券提供擔(dān)?保達(dá)成協(xié)議?如下：一?、甲方為籌?集____?_工程建設(shè)?資金，經(jīng)_?____證?券管理部門?同意，決定?在____?_年___?__月__?___日至?_____?年____?_月___?__日，由?_____?證券公司承?銷，向社會?發(fā)行公司債?券____?_元，期限?_____?年，年利_?____％?，到期本利?一并還清，?不計復(fù)利，?逾期不計利?。甲方保?證本次發(fā)行?公司債券手?續(xù)合法，發(fā)?行工作能如?期完成，如?因手續(xù)不合?法或發(fā)行工?作不能如期?完成時，乙?方有權(quán)請求?甲方賠償損?失。二、?乙方愿就本?次發(fā)行充任?甲方保證人?，當(dāng)甲方不?能如期償還?本息時，乙?方代甲方償?還。乙方保?證責(zé)任為不?可撤銷責(zé)任?。乙方不?履行保證義?務(wù)時，甲方?有權(quán)要求乙?方賠償損失?。三、乙?方代甲方支?付公司債券?本息后，有?權(quán)要求甲方?于乙方付清?本息日起_?____月?內(nèi)，償還乙?方代付本息?總額并按月?息____?_％利率加?算利息，甲?方遲延償還?時，應(yīng)按每?日____?_‰比例，?另向乙方償?還遲延利息?。四、公?司債券償還?期屆至__?___月前?，甲方應(yīng)向?乙方通報自?己償還能力?。甲方逾期?不通報，致?乙方不能代?償時，應(yīng)賠?償乙方因此?而遭受的損?失。五、?甲方如期通?報后，乙方?應(yīng)作好代償?準(zhǔn)備。乙方?不能如期如?數(shù)代償時，?甲方有權(quán)要?求乙方賠償?因此而造成?的損失。?六、本合同?未盡事項，?由甲乙雙方?在不妨害公?司債權(quán)人前?提下，協(xié)商?解決。七?、乙方同意?甲方將本合?同（本合同?主要條款）?寫入其公司?債券募集辦?法。八、?甲乙某一方?違約時，另?一方應(yīng)向_?____委?員會請求_?____（?或向___?__人民法?院起訴）。?九、本合?同一式兩份?，甲乙雙方?各執(zhí)一份為?憑。甲方?（章）__?___乙方?（章）__?___董?事長（簽名?）____?_董事長（?簽名）__?____?____年?_____?月____?_日于__?___地?公司債券發(fā)?行合同書（?三）__?___(受?益人)：?_____?(委托人)?系我行客戶?，其結(jié)算保?證金存款戶?帳號___?__。該單?位已于__?___年_?____月?_____?日與你方簽?訂____?_合同，編?號____?_，金額_?____元?。我行已接?受該單位委?托，愿保證?該單位按上?述合同的約?定分期付款?(支付租金?)。如該單?位不履行合?同，按期不?支付規(guī)定款?項，我行愿?承擔(dān)擔(dān)保責(zé)?任。按合同?規(guī)定代為支?付款項(或?租金)。我?行擔(dān)保額度?隨委托人向?貴單位付款?而相應(yīng)遞減?。除本保?函固定條款?中規(guī)定的終?止保函效力?的條件外，?當(dāng)出現(xiàn)下列?情況時，擔(dān)?保銀行也可?撤銷保函：?_____?。擔(dān)保銀?行(蓋章)?：____?_法定代?表人(簽字?)：___?____?___年_?____月?_____?日編號：?_____?委托人：?_____?地址：_?____?受托銀行：?_____?地址：_?____?公司債券發(fā)?行合同書（?四）甲方?：____?_乙方：?_____?甲乙雙方?經(jīng)協(xié)商，就?乙方為甲方?發(fā)行公司債?券提供擔(dān)保?達(dá)成協(xié)議如?下：一、?甲方為籌集?_____?工程建設(shè)資?金，經(jīng)國務(wù)?院證券管理?部門同意，?決定在__?___年_?____月?_____?日至___?__年__?___月_?____日?，由___?__證券公?司承銷，向?社會發(fā)行公?司債券__?___元，?期限___?__年，年?利____?_%，到期?本利一并還?清，不計復(fù)?利，逾期不?計利。甲方?保證本次發(fā)?行公司債券?手續(xù)合法，?發(fā)行工作能?如期完成，?如因手續(xù)不?合法或發(fā)行?工作不能如?期完成時，?乙方有權(quán)請?求甲方賠償?損失。二?、乙方愿就?本次發(fā)行充?任甲方保證?人，當(dāng)甲方?不能如期償?還本息時，?乙方代甲方?償還。乙方?保證責(zé)任為?不可撤銷責(zé)?任。乙方不?履行保證義?務(wù)時，甲方?有權(quán)要求乙?方賠償損失?。三、乙?方代甲方支?付公司債券?本息后，有?權(quán)要求甲方?于乙方付清?本息日起_?____月?內(nèi)，償還乙?方代付本息?總額并按月?息____?_%利率加?算利息，甲?方遲延償還?時，應(yīng)按每?日____?_‰比例，?另向乙方償?還遲延利息?。四、公?司債券償還?期屆至__?___月前?，甲方應(yīng)向?乙方通報自?己償還能力?。甲方逾期?不通報，致?乙方不能代?償時，應(yīng)賠?償乙方因此?而遭受的損?失。五、?甲方如期通?報后，乙方?應(yīng)作好代償?準(zhǔn)備。乙方?不能如期如?數(shù)代償時，?甲方有權(quán)要?求乙方賠償?因此而造成?的損失。?六、本合同?未盡事項，?由甲乙雙方?在不妨害公?司債權(quán)人前?提下，協(xié)商?解決。七?、乙方同意?甲方將本合?同(本合同?主要條款)?寫入其公司?債券募集辦?法。八、?甲乙某一方?違約時，另?一方應(yīng)向_?____仲?裁委員會請?求仲裁(或?向____?_人民法院?起訴)。?九、本合同?一式___?__份，甲?乙雙方各執(zhí)?_____?份為憑。?甲方(蓋章?)：___?__