我國(guó)建材工業(yè)2023年進(jìn)出口形勢(shì)分析與2023年展望-文章

我國(guó)建材工業(yè)2023年進(jìn)出口形勢(shì)分析與2023年展望建筑材料工業(yè)技術(shù)情報(bào)研究所梁廣余春榮摘要：本文簡(jiǎn)要介紹了2023年世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，我國(guó)進(jìn)出口貿(mào)易及特點(diǎn)；通過(guò)對(duì)海關(guān)總署2023年建材進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行整理和分析，總結(jié)了2023年我國(guó)主要建材產(chǎn)品進(jìn)出口結(jié)構(gòu)和特點(diǎn)，提出了2023年我國(guó)建材產(chǎn)品進(jìn)出口形勢(shì)展望。關(guān)鍵字：建材；進(jìn)口；出口1．前言2023年世界經(jīng)濟(jì)總體保持溫和增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分化加劇，主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體消費(fèi)低迷，世界貿(mào)易低速增長(zhǎng)，全球通脹沖高回落，就業(yè)狀況總體穩(wěn)定。世界銀行預(yù)測(cè)，2023年世界經(jīng)濟(jì)將增長(zhǎng)2.6%。聯(lián)合國(guó)預(yù)測(cè)，2023年世界貿(mào)易量預(yù)計(jì)增長(zhǎng)3.4%。根據(jù)海關(guān)總署發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2023年我國(guó)進(jìn)出口總值26.43萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)2.3%。其中出口14.39萬(wàn)億元，增長(zhǎng)4.9%；進(jìn)口12.04萬(wàn)億元，下降0.6%。貿(mào)易順差2.35萬(wàn)億元，擴(kuò)大45.9%。按美元計(jì)價(jià)，全年進(jìn)出口、出口和進(jìn)口分別增長(zhǎng)3.4%、6.1%和0.4%。整體上看，外貿(mào)增速低于2023年年初7.5%的目標(biāo)。2023年我國(guó)進(jìn)出口貿(mào)易主要呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：進(jìn)出口增速穩(wěn)中向好；一般貿(mào)易穩(wěn)定增長(zhǎng)，加工貿(mào)易增長(zhǎng)平穩(wěn)；對(duì)歐盟、美國(guó)雙邊貿(mào)易穩(wěn)定增長(zhǎng)，對(duì)日本、香港貿(mào)易下降，對(duì)新興市場(chǎng)貿(mào)易表現(xiàn)良好；民營(yíng)企業(yè)、外商投資企業(yè)進(jìn)出口增長(zhǎng)，國(guó)有企業(yè)進(jìn)出口微降；機(jī)電產(chǎn)品、傳統(tǒng)勞動(dòng)密集型產(chǎn)品出口平穩(wěn)增長(zhǎng)；消費(fèi)品進(jìn)口加速，主要大宗商品進(jìn)口量增價(jià)跌；外貿(mào)出口先導(dǎo)指數(shù)連續(xù)下滑。2．2023年我國(guó)主要建材產(chǎn)品進(jìn)出口情況根據(jù)海關(guān)進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2023年1～12月，我國(guó)建材商品進(jìn)口463.3億美元，同比增長(zhǎng)110.8%；累計(jì)出口361.2億美元，同比增長(zhǎng)5.3%。2.12023年我國(guó)建材產(chǎn)品出口結(jié)構(gòu)2023年我國(guó)建材產(chǎn)品出口額約為361.2億美元，同比增長(zhǎng)5.3%，出口的主要建材產(chǎn)品約為46個(gè)品種。按照出口建材產(chǎn)品金額所占比例，2023年我國(guó)建材主要出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)見(jiàn)圖1。對(duì)我國(guó)建材產(chǎn)品出口結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析時(shí)，考慮多年延續(xù)的統(tǒng)計(jì)習(xí)慣，未將化學(xué)建材產(chǎn)品（如涂料、塑料門(mén)窗、防水材料等）、寶石和鉆石（出口額37.76億美元）列入，圖1中僅列出25種主要產(chǎn)品,出口額302.62億美元，占所有建材出口金額的83.78%。建筑衛(wèi)生陶瓷、石材、玻璃及制品作為近年來(lái)我國(guó)出口占優(yōu)勢(shì)的三大類(lèi)建材產(chǎn)品，2023年的出口額約占我國(guó)建材產(chǎn)品出口總額的70%。如圖1所示，2023年我國(guó)建材產(chǎn)品出口份額前10位的產(chǎn)品及其所占的比例分別為：建筑陶瓷29.34%、衛(wèi)生陶瓷10.59%、花崗巖荒料及板材10.45%、大理石荒料及板材6.36%、玻璃纖維及制品6.35%、水泥構(gòu)件6.04%、鋼化玻璃4.57%、其他玻璃制品4.56%、夾層玻璃3.30%、平板玻璃2.65%。與2023年同期統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)相比，2023年我國(guó)主要出口建材產(chǎn)品中衛(wèi)生陶瓷出口額增長(zhǎng)最為明顯，平板玻璃、其他非金屬礦、大理石荒料及板材等建材產(chǎn)品也有較大幅度的增長(zhǎng)。與此同時(shí)，建筑陶瓷和其他玻璃制品的出口額大幅度下降，水泥及熟料、水泥構(gòu)件的出口額也出現(xiàn)小幅下降。圖12023年我國(guó)建材產(chǎn)品出口結(jié)構(gòu)2023年我國(guó)建材產(chǎn)品出口去向地區(qū)分布情況見(jiàn)圖2。圖22023年我國(guó)建材產(chǎn)品出口去向結(jié)構(gòu)從圖2可以看出，2023年我國(guó)建材產(chǎn)品最大的出口去向地區(qū)仍然是亞洲，占全部出口市場(chǎng)份額的45.01%，如果包括港澳臺(tái)地區(qū)在內(nèi)，亞洲地區(qū)占我國(guó)建材產(chǎn)品出口去向構(gòu)成中的59.14%。其他依次是歐洲、北美洲、非洲、南美洲、大洋洲，所占份額分別是14.25%、10.96%、8.22%、4.94%、2.22%。與2023年同期相比，我國(guó)建材產(chǎn)品出口額總體上有較大增長(zhǎng)；其中向港澳臺(tái)地區(qū)的增長(zhǎng)幅度最大，增長(zhǎng)19.38%，向亞洲、非洲、北美洲和大洋洲等地區(qū)的出口額也有9.71%、8.78%、5.69%和4.36%的增長(zhǎng)，而向南美洲的出口額大幅下降，下降了15.37%，歐洲下降了3.70%。2023年我國(guó)建材產(chǎn)品出口排名前10位的國(guó)家和地區(qū)分別是香港、美國(guó)、韓國(guó)、日本、越南、馬來(lái)西亞、伊朗、新加坡、比利時(shí)和阿聯(lián)酋，出口產(chǎn)品金額占我國(guó)建材出口總額47.78%。從整體來(lái)看，我國(guó)建材產(chǎn)品出口去向結(jié)構(gòu)總體保持穩(wěn)定，初步形成多極化格局，部分國(guó)家和地區(qū)及建材產(chǎn)品出口的波動(dòng)對(duì)建材產(chǎn)品整體出口情況的影響有限。2.22023年我國(guó)建材產(chǎn)品進(jìn)口結(jié)構(gòu)2023年我國(guó)建材產(chǎn)品進(jìn)口額約為463.3億美元，同比增長(zhǎng)110.8%。扣除寶石和鉆石進(jìn)口額349.23億美元，其他建材進(jìn)口額為114.07億美元。按照進(jìn)口建材產(chǎn)品金額所占比例，2023年我國(guó)建材主要進(jìn)口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)見(jiàn)圖3。圖3中僅列出17種主要產(chǎn)品,進(jìn)口金額80.36億美元，占建材產(chǎn)品（寶石和鉆石除外）進(jìn)口金額的70.45%。圖32023年我國(guó)建材產(chǎn)品進(jìn)口結(jié)構(gòu)如圖3所示，2023年我國(guó)建材產(chǎn)品進(jìn)口份額前10位的產(chǎn)品及其所占的份額為：平板玻璃25.46%、大理石荒料21.35%、花崗巖荒料15.50%、石英玻璃8.44%、浮法玻璃7.90%、玻璃纖維制品6.20%、導(dǎo)電玻璃4.32%、玻璃纖維3.50%、鋼化玻璃3.16%、高嶺土1.60%。與2023年同期統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)相比，2023年我國(guó)主要進(jìn)口建材產(chǎn)品中鋼化玻璃、花崗巖、釉面磚、平板玻璃、玻璃纖維和高嶺土有大幅增長(zhǎng)，增長(zhǎng)率分別為38.53%、21.52%、19.19%、17.60%、16.41%和12.82%。水泥熟料和導(dǎo)電玻璃的進(jìn)口額下降明顯，下降了59.49%和40.95%，石棉、花崗巖板材、水泥和大理石板材進(jìn)口額也有大幅下降，分別下降了28.51%、26.74%、17.65%和12.40%。2023年我國(guó)建材產(chǎn)品進(jìn)口來(lái)源地區(qū)分布情況如圖4所示。從圖4可以看出，2023年我國(guó)建材產(chǎn)品進(jìn)口最主要的地區(qū)仍是亞洲，占我國(guó)建材產(chǎn)品全部進(jìn)口份額的70.75%，如果包括港澳臺(tái)地區(qū)在內(nèi)，亞洲地區(qū)占我國(guó)建材產(chǎn)品進(jìn)口構(gòu)成中的74.59%。其他依次是非洲、歐洲、北美洲、南美洲、其他及大洋洲，所占份額分別是13.84%、6.82%、2.86%、1.59%、0.16%和0.14%。同2023年相比，我國(guó)建材產(chǎn)品進(jìn)口來(lái)源地區(qū)格局基本保持不變，繼續(xù)保持分散性和多樣化的特征。2023年我國(guó)建材產(chǎn)品進(jìn)口排名前10位的國(guó)家和地區(qū)分別是土耳其、泰國(guó)、莫桑比克、美國(guó)、比利時(shí)、日本、印度、南非、韓國(guó)和緬甸，進(jìn)口產(chǎn)品金額占我國(guó)建材進(jìn)口總額31.54%。圖42023年我國(guó)建材產(chǎn)品進(jìn)口來(lái)源結(jié)構(gòu)3．2023年我國(guó)建材產(chǎn)品進(jìn)出口特點(diǎn)3.1進(jìn)口增長(zhǎng)顯著，出口小幅增長(zhǎng)，首次出現(xiàn)貿(mào)易逆差2023年我國(guó)建材工業(yè)面對(duì)產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩、市場(chǎng)需求不旺、下行壓力加大的嚴(yán)峻形勢(shì)，全行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體保持了“穩(wěn)中有進(jìn)”，發(fā)展質(zhì)量繼續(xù)向好。2005年～2023年我國(guó)建材產(chǎn)品進(jìn)出口額見(jiàn)圖5。從圖5可以看出，2005年～2023年我國(guó)建材產(chǎn)品進(jìn)出口額總體呈上升態(tài)勢(shì)，出口額2023年有明顯下降，進(jìn)口額2023年和2023年略有下降。2023年進(jìn)口額首次超過(guò)出口額，我國(guó)建材行業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易出現(xiàn)逆差。2023年，我國(guó)建材產(chǎn)品進(jìn)口463.3億美元，同比增長(zhǎng)110.8%；累計(jì)出口361.2億美元，同比增長(zhǎng)11%，增速同比回落10個(gè)百分點(diǎn)。剔除匯率和價(jià)格因素，2023年建材產(chǎn)品實(shí)際出口數(shù)量同比僅增長(zhǎng)5.3%。主要原因是，鉆石及寶石等非金屬礦商品進(jìn)口額的大幅增長(zhǎng)，進(jìn)口金額總計(jì)349.23億美元，2023年進(jìn)口金額105.07億美元,增長(zhǎng)率為232.37%?？鄢@兩種產(chǎn)品，其他建材商品進(jìn)口金額同比降低15.17%，出口增速放緩，對(duì)建材工業(yè)增長(zhǎng)的拉動(dòng)作用進(jìn)一步減弱。2023年建材產(chǎn)品進(jìn)口高速增長(zhǎng)，并于7月份以后形成貿(mào)易逆差，這是自新中國(guó)以來(lái)，繼上世紀(jì)80年代中期之后的第二次。圖52005年～2023年我國(guó)建材產(chǎn)品進(jìn)出口額3.2出口產(chǎn)品價(jià)格下降2023年，我國(guó)建材及非礦產(chǎn)品出口離岸價(jià)格，25種主要產(chǎn)品中約有55%產(chǎn)品出口價(jià)格呈下降趨勢(shì)。其中天然砂的價(jià)格與2023年同期相比下降幅度明顯，價(jià)格下降了24.27%。但與此同時(shí)，其他水凝水泥等產(chǎn)品的價(jià)格增長(zhǎng)十分顯著，增長(zhǎng)率達(dá)95.55%。大理石荒料及板材、天然石材、板巖和陶瓷盆也有較大增長(zhǎng)。3.3貿(mào)易摩擦頻發(fā)近幾年，我國(guó)建材產(chǎn)品貿(mào)易摩擦依舊頻發(fā)，反傾銷(xiāo)一直是我國(guó)建材出口的頭等大問(wèn)題，陶瓷、石材、玻璃和玻璃纖維等建材產(chǎn)品是反傾銷(xiāo)調(diào)查的重災(zāi)區(qū)。2023年以來(lái)，韓國(guó)、阿根廷、秘魯、巴西和歐盟等多個(gè)國(guó)家相繼發(fā)起對(duì)我國(guó)陶瓷出口產(chǎn)品的反傾銷(xiāo)，這讓我國(guó)陶瓷出口企業(yè)遭受到了沉重打擊，2023年我國(guó)陶瓷出口將面臨多起反傾銷(xiāo)。頻繁的貿(mào)易摩擦對(duì)我國(guó)相關(guān)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品向部分國(guó)家和地區(qū)出口產(chǎn)生了嚴(yán)重的影響，依賴(lài)于出口的中小型企業(yè)生存困難。但從整體來(lái)看，我國(guó)建材產(chǎn)品出口去向結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)已日漸合理，抗風(fēng)險(xiǎn)能力逐漸加強(qiáng)。3.4對(duì)東亞、東南亞國(guó)家和地區(qū)出口持續(xù)增長(zhǎng)2023年，世界主要經(jīng)濟(jì)體形勢(shì)繼續(xù)分化，美國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇明顯，歐元區(qū)艱難擺脫衰退，東亞和東南亞經(jīng)濟(jì)保持較快增長(zhǎng)。受此影響，我國(guó)建材產(chǎn)品向美國(guó)市場(chǎng)出口增幅提高，增長(zhǎng)率由2023年的12.15%提高至2023年的29.80%。受經(jīng)濟(jì)和反傾銷(xiāo)影響，向歐洲市場(chǎng)出口下降3.7%，向南美洲市場(chǎng)出口下降15.37%。2023年我國(guó)建材產(chǎn)品主要出口目的地區(qū)出口額增長(zhǎng)率見(jiàn)圖6。我國(guó)對(duì)東亞和東南亞國(guó)家和地區(qū)出口持續(xù)增長(zhǎng)，2023年我國(guó)建材產(chǎn)品出口排名前10位中東亞和東南亞國(guó)家和地區(qū)6個(gè)進(jìn)入其中，越南超過(guò)馬來(lái)西亞首次進(jìn)入我國(guó)建材產(chǎn)品出口國(guó)家和地區(qū)的前五位。圖62023年我國(guó)建材產(chǎn)品主要出口目的地區(qū)出口額增長(zhǎng)率3.5“走出去”進(jìn)程加快建材企業(yè)“走出去”主要包括產(chǎn)品出口、技術(shù)裝備出口和在海外投資建廠，目前，我國(guó)技術(shù)和裝備企業(yè)“走出去”的成果最為顯著。我國(guó)在新型干法水泥、浮法玻璃、玻璃纖維池窯拉絲等成套裝備“走出去”方面積累了一定的經(jīng)驗(yàn)，逐步由全球工程建設(shè)裝備最大進(jìn)口國(guó)向全球現(xiàn)代化裝備技術(shù)最大的出口國(guó)轉(zhuǎn)變。2023年，隨著越來(lái)越多中國(guó)建材企業(yè)選擇向海外市場(chǎng)拓展業(yè)務(wù)，海外投資已經(jīng)初見(jiàn)成效。華新水泥開(kāi)工建設(shè)塔吉克斯坦第二個(gè)水泥熟料生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目，收購(gòu)、控股柬埔寨卓雷丁水泥。河北冀東水泥在南非投資人民幣10.5億元建設(shè)年產(chǎn)100萬(wàn)噸水泥生產(chǎn)線(xiàn)。安徽海螺集團(tuán)在印尼南加海螺一期3200t/d熟料生產(chǎn)線(xiàn)順利建成投產(chǎn)，孔雀港粉磨站、馬諾斯、西巴布亞等水泥項(xiàng)目有序推進(jìn)。福耀玻璃在俄羅斯卡盧加州的汽車(chē)玻璃項(xiàng)目進(jìn)入轉(zhuǎn)產(chǎn)切換階段，在美國(guó)俄亥俄州的汽車(chē)玻璃項(xiàng)目，已完成企業(yè)注冊(cè)等前期工作。巨石集團(tuán)計(jì)劃在埃及建設(shè)年產(chǎn)8萬(wàn)噸無(wú)堿玻纖池窯拉絲生產(chǎn)線(xiàn),項(xiàng)目總投資2.23億美元。4．2023年我國(guó)建材產(chǎn)品進(jìn)出口形勢(shì)展望2023年世界經(jīng)濟(jì)筑底回升，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)繼續(xù)復(fù)蘇，美國(guó)經(jīng)濟(jì)總體前景向好，歐盟復(fù)蘇范圍擴(kuò)大，日本平穩(wěn)增長(zhǎng)，新興經(jīng)濟(jì)體仍面臨不同程度經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)。聯(lián)合國(guó)預(yù)測(cè)，2023年和2023年世界經(jīng)濟(jì)將分別增長(zhǎng)3.1%和3.3%。在貿(mào)易保護(hù)主義、勞動(dòng)力成本上升等多方面因素的影響下，我國(guó)建材產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易依然存在許多不確定的因素，但從整體來(lái)看，將會(huì)在2023年的基礎(chǔ)上進(jìn)一步增長(zhǎng)。4.1進(jìn)出口貿(mào)易將持續(xù)增長(zhǎng)2023年世界多數(shù)經(jīng)濟(jì)體將好于2023年，預(yù)計(jì)2023年我國(guó)建材出口貿(mào)易將持續(xù)增長(zhǎng)，與2023年的增幅相比將有進(jìn)一步提高。隨著“一帶一路”、長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶和京津冀一體化等重大戰(zhàn)略實(shí)施，我國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加大投入，國(guó)內(nèi)建材需求將繼續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2023年建材產(chǎn)品進(jìn)口情況將繼續(xù)增長(zhǎng)，但同時(shí)受到國(guó)內(nèi)主要建材產(chǎn)品產(chǎn)能過(guò)剩或接近過(guò)剩情況影響，初級(jí)建材產(chǎn)品進(jìn)口增速提高幅度有限，深加工建材制品的增速基本保持穩(wěn)定。4.2對(duì)新興市場(chǎng)貿(mào)易繼續(xù)增長(zhǎng)隨著新興市場(chǎng)國(guó)家工業(yè)化、城市化、結(jié)構(gòu)調(diào)整升級(jí)的不斷推進(jìn)，新興市場(chǎng)國(guó)家的內(nèi)需增長(zhǎng)空間將隨之?dāng)U大，在新的增長(zhǎng)拉動(dòng)因素影響下，預(yù)計(jì)2023年我國(guó)對(duì)東盟和中東地區(qū)等新興市場(chǎng)的貿(mào)易增速將繼續(xù)增長(zhǎng)。針對(duì)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和市場(chǎng)需求的變化，建議我國(guó)建材出口企業(yè)積極開(kāi)拓東盟以及中東地區(qū)等新興市場(chǎng)，調(diào)整貿(mào)易思路，分散風(fēng)險(xiǎn)。4.3出口價(jià)格將提高受勞動(dòng)力和原材料成本上升等多方面因素影響，2023年我國(guó)部分建材產(chǎn)品出口價(jià)格將提高。雖然產(chǎn)品售價(jià)上升在短期內(nèi)可能會(huì)削弱我國(guó)建材產(chǎn)品出口的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，加大出口難度，甚至使部分出口依賴(lài)型中小企業(yè)陷入困境，但從建材行業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的角度來(lái)看，價(jià)格的提高將會(huì)促使更多建材企業(yè)注重產(chǎn)品的質(zhì)量，激勵(lì)企業(yè)通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新來(lái)提高單位產(chǎn)品的售價(jià)。4.4貿(mào)易摩擦仍將持續(xù)升溫近年來(lái)，貿(mào)易摩擦一直影響著我國(guó)建材產(chǎn)品出口。2023年，來(lái)自發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)和新興市場(chǎng)的貿(mào)易摩擦均將持續(xù)升溫，外貿(mào)環(huán)境難言改善。針對(duì)這一情況，建議建材出口企業(yè)提高產(chǎn)品質(zhì)量和附加值，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力；積極調(diào)整貿(mào)易思路，以“走出去”帶動(dòng)出口增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)進(jìn)出口協(xié)調(diào)發(fā)展、結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化的外貿(mào)格局；鼓勵(lì)建材企業(yè)拓展出口途徑，通過(guò)海外投資建廠、收購(gòu)或并購(gòu)當(dāng)?shù)仄髽I(yè)，在海外建立資源開(kāi)采和深加工基地，降低經(jīng)營(yíng)成本、規(guī)避貿(mào)易壁壘。4.5企業(yè)“走出去”發(fā)展建議隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐的加快，特別是產(chǎn)能過(guò)剩持續(xù)常態(tài)化，建材企業(yè)積極探索國(guó)際化市場(chǎng)拓展，“走出去”步伐加快。目前，我國(guó)建材企業(yè)海外投資還在起步階段，經(jīng)驗(yàn)不足，面臨著風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)。主要表現(xiàn)如下：一是，一些國(guó)家對(duì)我國(guó)建材企業(yè)直接投資建廠和投資并購(gòu)設(shè)置較多的壁壘。二是，一些國(guó)家和地區(qū)政局動(dòng)蕩不安，政