股票發(fā)行承銷協(xié)議書（4篇）

第19頁共19頁股票發(fā)行承?銷協(xié)議書?一、協(xié)議雙?方發(fā)行公司?（甲方）：?_____?注冊地址：?_____?法定代表人?：____?_主承銷商?（乙方）：?_____?名稱：__?___注冊?地址：__?___法定?代表人：_?____二?、協(xié)議簽署?的時間和地?點協(xié)議簽署?時間：__?___協(xié)議?簽署地點：?_____?三、協(xié)議主?旨甲乙雙方?就乙方負責?策劃承銷（?以下簡稱承?銷）甲方計?劃成立的股?份有限公司?_____?種股票事宜?。四、承?銷方式甲方?確定乙方為?甲方股票發(fā)?行的主承銷?商和股票上?市推薦人。?由乙方負責?組建承銷團?及總承銷有?關業(yè)務。甲?方本期股票?的發(fā)行，甲?乙方以余額?包銷的方式?進行。五?、承銷股票?的種類、數(shù)?量、發(fā)行價?格和發(fā)行總?市值甲方本?期發(fā)行股票?種類為__?___（即?_____?股），每股?面值為人民?幣壹元，每?股發(fā)行價為?_____?元，社會?公眾股發(fā)行?額度為__?___萬股?（以國家和?省有關主管?部門下達的?指標為準）?，發(fā)行總市?值為___?__萬元?.六、承?銷期及起止?日期本次股?票承銷期為?_____?天。從甲方?招股說明書?刊登之日起?計算，屆滿?后承銷結束?。七、承?銷付款的日?期和方式承?銷期屆滿_?____天?內(nèi)，不管股?票是否全部?售出，乙方?均需將全部?股票款項（?在扣除承銷?手續(xù)費后）?劃入甲方指?定的銀行帳?戶。八、?承銷手續(xù)費?的計算、支?付方式甲乙?雙方協(xié)商同?意，___?__股發(fā)行?時，甲方向?乙方支付股?票承銷手續(xù)?費。本期?股票的承銷?手續(xù)費費率?，按國家證?監(jiān)會規(guī)定的?收費標準范?圍，確定為?股票總發(fā)行?價格的__?___％?.承銷手續(xù)?費等于總發(fā)?行股數(shù)＊股?票發(fā)行價格?＊承銷手續(xù)?費費率，由?乙方從甲方?發(fā)行股票的?股款中扣除?。九、雙?方的權利及?義務1.乙?方要積極協(xié)?助甲方向上?級主管部門?辦理發(fā)行股?票的申報手?續(xù)，制訂股?票發(fā)行工作?時間表。?2.乙方根?據(jù)甲方的要?求或需求，?從有利于發(fā)?行出發(fā)，積?極認真地為?甲方提供股?票發(fā)行和上?市及與此有?關的全套服?務工作，包?括股權結構?的設置，股?票發(fā)行價格?的確定，股?票發(fā)行方式?，上市時機?的選擇，會?計師事務所?和資產(chǎn)評估?公司的推薦?與工作協(xié)調(diào)?等。3.?乙方負責該?期股票的承?銷業(yè)務，包?括組建承銷?團，制訂股?票發(fā)行具體?方案，編制?招股說明書?等報審材料?，處理發(fā)行?工作中出現(xiàn)?的有關問題?。4.乙?方負責推薦?甲方本期股?票上市，包?括編制上市?公告書，準?備上市申請?資料，接受?有關方面的?詢問。甲方?有責任予以?協(xié)助。5?.按中國證?監(jiān)會的要求?，乙方負責?做好甲方的?股份制改制?和上市輔導?工作。輔導?期自簽署承?銷協(xié)議起至?上市后1年?，輔導工作?不另收取費?用。為搞好?上市后的繼?續(xù)輔導，甲?方股票上市?后的第一次?配股由乙方?承銷，有關?配股的條款?由雙方另行?商定。輔導?期內(nèi)甲方有?責任協(xié)助?股票發(fā)行承?銷協(xié)議書（?二）本協(xié)?議于___?__年__?___月由?下列各方簽?訂：主承?銷商(甲方?)：A證券?股份有限公?司法定代?表人：__?___法?定地址：_?____?電話：__?___傳?真：___?__聯(lián)系?人：___?__副主?承銷商(乙?方)：B證?券股份有限?公司法定?代表人：_?____?法定地址：?_____?電話：_?____?傳真：__?___聯(lián)?系人：__?___分?銷商(丙方?)：(排名?不分先后)?C證券股?份有限公司?法定代表?人：___?__法定?地址：__?___電?話：___?__傳真?：____?_聯(lián)系人?：____?_D證券?股份有限公?司法定代?表人：__?___法?定地址：_?____?電話：__?___傳?真：___?__聯(lián)系?人：___?__E證?券股份有限?公司法定?代表人：_?____?法定地址：?_____?電話：_?____?傳真：__?___聯(lián)?系人：__?___鑒?于：1.?甲方作為主?承銷商與_?____股?份有限公司?(下簡稱“?發(fā)行人”)?簽訂了《承?銷協(xié)議》，?根據(jù)該協(xié)議?，發(fā)行人同?意由甲方組?織承銷團，?負責其A股?發(fā)行的承銷?工作;2?.甲方指定?乙方作為本?次A股發(fā)行?的副主承銷?商，丙方為?本次A股發(fā)?行的分銷商?;3.各?承銷商同意?簽訂本協(xié)議?，以記錄彼?此間為A股?發(fā)行所作的?安排。故?此，各方經(jīng)?友好協(xié)商，?達成協(xié)議如?下：第一?條余額包?銷1.1?各方同意?：1.1?.1甲方?作為本次A?股發(fā)行的主?承銷商，負?責本次A股?發(fā)行的承銷?團的組織協(xié)?調(diào)工作。?1.1.2?本次向社?會公眾發(fā)行?的A股采取?“上網(wǎng)定價?”的發(fā)行方?式，其發(fā)行?價格為__?___元/?股(以中國?證監(jiān)會最終?核準的數(shù)額?為準)。?1.1.3?承銷團成?員以余額包?銷方式進行?本次發(fā)行的?A股的承銷?工作。1?.1.4?在本次發(fā)行?的A股中，?承銷團成員?承擔的余款?包銷比例分?別為：公?司包銷比例?(%)主?承銷商A證?券股份有限?公司___?__副主?承銷商B證?券股份有限?公司___?__分銷?商C證券股?份有限公司?_____?分銷商D?證券股份有?限公司__?___分?銷商E證券?股份有限公?司____?_1.2?各方按以?下的規(guī)定進?行本次A股?發(fā)行的承銷?工作：1?.2.1?本協(xié)議簽署?后，副主承?銷商和分銷?商應積極配?合主承銷商?做好本次A?股的發(fā)行工?作。1.?2.2承?銷期為發(fā)布?招股說明書?(概要)日?起至主承銷?商向發(fā)行人?劃撥股款之?日止(包括?首尾兩日)?。1.2?.3主承?銷商、副主?承銷商、分?銷商按各自?的包銷比例?對剩余A股?以A股發(fā)行?價進行包銷?，并在申購?期(三個連?續(xù)工作日)?結束后三日?內(nèi)將款項劃?入主承銷商?指定的賬戶?中。1.?2.4承?銷期結束后?五日內(nèi)，主?承銷商將承?銷費用劃入?副主承銷商?和分銷商指?定的賬戶中?。1.2?.5若不?存在剩余股?份，主承銷?商在向發(fā)行?人劃撥股款?的同時，將?包銷費用劃?入副主承銷?商及分銷商?各自指定的?賬戶。1?.3如果?任何一方?jīng)]?有按1.2?款的規(guī)定支?付到期的應?付款項，違?約方應向遭?受損失的守?約方支付該?筆款項從違?約之日起到?實際支付日?為止、每日?萬分之__?___的利?息并賠償因?違約方的違?約行為而給?其他有關各?方所造成的?損失及發(fā)生?的額外費用?。第二條?承銷費用?2.1?鑒于主承銷?商牽頭組織?承銷團，并?在整個包銷?過程中負主?要包銷責任?，同時負有?組織協(xié)調(diào)的?義務，故在?本次包銷結?束后，主承?銷商先行扣?除承銷費用?總額的__?___%作?為其組織協(xié)?調(diào)費，余額?由承銷團成?員按照各自?包銷比例進?行分配，作?為承銷團成?員根據(jù)本協(xié)?議提供包銷?服務應獲得?的承銷費用?。2.3?副主承銷?商及分銷商?因本次A股?發(fā)行而發(fā)生?的一切費用?，由副主承?銷商及分銷?商從本協(xié)議?第2.2條?規(guī)定的各自?承銷費用中?開支。第?三條聲明?、保證和承?諾3.1?各方向其?他方做出下?列聲明、保?證和承諾，?并確認其他?承銷商依據(jù)?了這些聲明?、保證和承?諾而簽署本?協(xié)議：3?.1.1?本承銷商是?依法成立并?有效存續(xù)的?法人，有權?從事證券承?銷業(yè)務。?3.1.2?本承銷商?具備簽署本?協(xié)議的權利?能力和行為?能力，本協(xié)?議一經(jīng)簽署?即對其構成?具有法律約?束力的文件?。3.1?.3本承?銷商在本協(xié)?議中承擔的?義務是合法?有效的，其?履行不會與?其承擔的其?他合同義務?相沖突，也?不會違反任?何法律。?3.2各?項聲明、保?證和承諾是?根據(jù)本協(xié)議?簽署日存在?的事實而做?出的。3?.3各項?聲明、保證?和承諾應單?獨解釋，不?受其他各項?聲明、保證?和承諾或本?協(xié)議其他條?款的限制，?并且在A股?發(fā)行結束后?仍保持其全?部效力。?第四條終?止各承銷?商根據(jù)第1?.2條的規(guī)?定履行義務?后，本協(xié)議?終止。第?五條保密?5.1?非因法律規(guī)?定，本協(xié)議?各方對于因?簽署和履行?本協(xié)議而獲?得的、與下?列各項有關?的信息，應?當嚴格保密?：5.1?.1本協(xié)?議的各項條?款;5.?1.2有?關本協(xié)議的?談判;5?.1.3?本協(xié)議的標?的;5.?1.4各?方的商業(yè)秘?密。5.?2非因法?律規(guī)定，副?主承銷商及?分銷商應對?完成本次承?銷而獲得的?主承銷商的?信息資料嚴?格保密。?第六條轉?讓6.1?本協(xié)議對?各方及其繼?承人均有約?束力。6?.2未經(jīng)?各方協(xié)商一?致，本協(xié)議?任何一方不?得擅自轉讓?其在本協(xié)議?項下的權利?和義務。?第七條爭?議解決任?何因本協(xié)議?產(chǎn)生的或與?本協(xié)議有關?的爭議，應?由各方友好?協(xié)商解決。?如協(xié)商不成?，則任何一?方均可將爭?議提交__?___仲裁?委員會，并?按照該會揭?示有效的仲?裁規(guī)則進行?仲裁，仲裁?裁決對仲裁?各方具有最?終的法律約?束力。第?八條生效?8.1?本協(xié)議構成?了各承銷商?之間就本次?A股發(fā)行與?承銷所達成?的全部和惟?一的協(xié)議。?8.2?本協(xié)議由各?方法定代表?人或授權代?表簽署。?8.3本?協(xié)議簽署后?，須經(jīng)中國?證券監(jiān)督管?理委員會復?審核準后生?效。(承?銷團成員簽?字頁，此頁?無正文)?A證券股份?有限公司(?蓋章)__?___授?權代表(簽?字)：__?___簽?定日期：_?____年?_____?月____?_日B證?券股份有限?公司(蓋章?)____?_授權代?表(簽字)?：____?_簽定日?期：___?__年__?___月_?____日?C證券股?份有限公司?(蓋章)_?____?授權代表(?簽字)：_?____?簽定日期：?_____?年____?_月___?__日D?證券股份有?限公司(蓋?章)___?__授權?代表(簽字?)：___?__簽定?日期：__?___年_?____月?_____?日E證券?股份有限公?司(蓋章)?_____?授權代表?(簽字)：?_____?簽定日期?：____?_年___?__月__?___日?股票發(fā)行承?銷協(xié)議書（?三）一、?協(xié)議雙方?發(fā)行公司（?甲方）：_?____?注冊地址：?_____?法定代表?人：___?__主承?銷商（乙方?）：___?__名稱?：____?_注冊地?址：___?__法定?代表人：_?____?二、協(xié)議簽?署的時間和?地點協(xié)議?簽署時間：?_____?協(xié)議簽署?地點：__?___三?、協(xié)議主旨?甲乙雙方?就乙方負責?策劃承銷（?以下簡稱承?銷）甲方計?劃成立的股?份有限公司?_____?種股票事宜?。四、承?銷方式甲?方確定乙方?為甲方股票?發(fā)行的主承?銷商和股票?上市推薦人?。由乙方負?責組建承銷?團及總承銷?有關業(yè)務。?甲方本期股?票的發(fā)行，?甲乙方以余?額包銷的方?式進行。?五、承銷股?票的種類、?數(shù)量、發(fā)行?價格和發(fā)行?總市值甲方?本期發(fā)行股?票種類為_?____（?即____?_股），每?股面值為人?民幣壹元，?每股發(fā)行價?為____?_元，社會?公眾股發(fā)行?額度為__?___萬股?（以國家和?省有關主管?部門下達的?指標為準）?，發(fā)行總市?值為___?__萬元。?六、承銷?期及起止日?期本次股?票承銷期為?_____?天。從甲方?招股說明書?刊登之日起?計算，屆滿?后承銷結束?。七、承?銷付款的日?期和方式?承銷期屆滿?_____?天內(nèi)，不管?股票是否全?部售出，乙?方均需將全?部股票款項?（在扣除承?銷手續(xù)費后?）劃入甲方?指定的銀行?帳戶。八?、承銷手續(xù)?費的計算、?支付方式?甲乙雙方協(xié)?商同意，_?____股?發(fā)行時，甲?方向乙方支?付股票承銷?手續(xù)費。?本期股票的?承銷手續(xù)費?費率，按國?家證監(jiān)會規(guī)?定的收費標?準范圍，確?定為股票總?發(fā)行價格的?_____?％。承銷手?續(xù)費等于總?發(fā)行股數(shù)＊?股票發(fā)行價?格＊承銷手?續(xù)費費率，?由乙方從甲?方發(fā)行股票?的股款中扣?除。九、?雙方的權利?及義務1?.乙方要積?極協(xié)助甲方?向上級主管?部門辦理發(fā)?行股票的申?報手續(xù)，制?訂股票發(fā)行?工作時間表?。2.乙?方根據(jù)甲方?的要求或需?求，從有利?于發(fā)行出發(fā)?，積極認真?地為甲方提?供股票發(fā)行?和上市及與?此有關的全?套服務工作?，包括股權?結構的設置?，股票發(fā)行?價格的確定?，股票發(fā)行?方式，上市?時機的選擇?，律師、會?計師事務所?和資產(chǎn)評估?公司的推薦?與工作協(xié)調(diào)?等。3.?乙方負責該?期股票的承?銷業(yè)務，包?括組建承銷?團，制訂股?票發(fā)行具體?方案，編制?招股說明書?等報審材料?，處理發(fā)行?工作中出現(xiàn)?的有關問題?。4.乙?方負責推薦?甲方本期股?票上市，包?括編制上市?公告書，準?備上市申請?資料，接受?有關方面的?詢問。甲方?有責任予以?協(xié)助。5?.按中國證?監(jiān)會的要求?，乙方負責?做好甲方的?股份制改制?和上市輔導?工作。輔導?期自簽署承?銷協(xié)議起至?上市后__?_年，輔導?工作不另收?取費用。為?搞好上市后?的繼續(xù)輔導?，甲方股票?上市后的第?一次配股由?乙方承銷，?有關配股的?條款由雙方?另行商定。?輔導期內(nèi)甲?方有責任協(xié)?助。6.?乙方負責協(xié)?助甲方聘請?發(fā)行過程中?的其他中介?機構，具體?費用由甲方?與其他中介?機構商定。?乙方以發(fā)行?成功，股票?上市為目的?協(xié)調(diào)好各中?介機構的關?系。7.?甲方有責任?及時向乙方?提供為編制?股票發(fā)行、?上市、公司?改制輔導和?上市輔導文?件所需的一?切資料和數(shù)?據(jù)。甲方對?其所提供的?所有資料或?文件的真實?性、準確性?、全面性和?合法性承擔?責任。否則?，因此而使?股票發(fā)行受?阻或失敗，?乙方有權終?止協(xié)議，并?由甲方承擔?違約責任。?乙方對甲方?的資料或內(nèi)?部情況承擔?保密義務。?8.協(xié)議?雙方自本協(xié)?議簽署日起?至承銷結束?日止，在事?先未經(jīng)雙方?協(xié)商并取得?對方書面同?意的情況下?，將不以新?聞發(fā)布會或?散發(fā)文件的?形式，向公?眾披露招股?說明書之外?的可能影響?本次股票發(fā)?行成功的消?息，否則，?承擔違約責?任。十、?上市推薦?1.甲方在?本期發(fā)行的?股票如期募?齊，并申請?在交易所上?市時，甲方?擇定乙方為?股票上市推?薦人。甲方?向乙方支付?的上市推薦?費，按主管?部門的規(guī)定?范圍，由甲?乙雙方協(xié)商?后以補充協(xié)?議另行規(guī)定?。2.未?公開售出的?余股，由乙?方按發(fā)行價?格全部包銷?。十一、?違約責任及?爭議解決?甲方與乙方?簽訂協(xié)議后?，甲方不得?再選擇其他?證券商擔任?相同或類似?角色。如有?違約，甲方?與其他證券?商簽訂的承?銷意向書或?承銷協(xié)議將?被視為無效?；同時，甲?方仍應履行?本協(xié)議規(guī)定?之全部義務?。乙方應?按時劃撥股?款，逾期按?人民銀行規(guī)?定支付罰息?。協(xié)議雙?方在協(xié)議存?續(xù)期間如發(fā)?生爭議，應?協(xié)商解決。?協(xié)商不成時?，雙方應將?爭議提交中?國證券監(jiān)督?管理委員會?批準設立或?確定的仲裁?機構調(diào)解、?仲裁。十?二、不可抗?力在承銷?結束日前的?任何時候，?如發(fā)生政治?、經(jīng)濟、金?融、法律或?其他方面的?重大變故，?而這種重大?變故已經(jīng)或?可能會對甲?方的業(yè)務狀?況、財務狀?況、發(fā)展前?景以及本次?股票發(fā)行產(chǎn)?生實質(zhì)性不?利影響，則?乙方可決定?暫緩或終止?協(xié)議。十?三、未盡事?宜本協(xié)議?未盡事宜，?由雙方協(xié)商?另行簽訂補?充協(xié)議，補?充協(xié)議和本?協(xié)議具有同?等的法律效?力。十四?、協(xié)議文本?本協(xié)議一?式八份，甲?乙雙方各執(zhí)?二份，其它?四份由甲方?保存，作為?審批材料及?備查。十?五、協(xié)議效?力本協(xié)議?經(jīng)雙方法定?代表人或其?授權的代表?簽字并加蓋?公章后正式?生效。在甲?方取得股票?發(fā)行額度后?，第十條規(guī)?定之甲乙雙?方的權利和?義務立即生?效。本協(xié)?議有效期從?協(xié)議簽署日?起至___?__年__?___月_?____日?。甲方（?蓋章）：_?____?法定代表人?或授權代表?（簽字）：?_____?乙方（蓋?章）：__?___代?表人或授權?代表（簽字?）：___?__簽署?日期：__?___年_?____月?_____?日股票發(fā)?行承銷協(xié)議?書（四）?一、協(xié)議雙?方發(fā)行公?司（甲方）?：____?_注冊地?址：___?__法定?代表人：_?____?主承銷商（?乙方）：_?____?名稱：__?___注?冊地址：_?____?法定代表人?：____?_二、協(xié)?議簽署的時?間和地點?協(xié)議簽署時?間：___?__協(xié)議?簽署地點：?_____?三、協(xié)議?主旨甲乙?雙方就乙方?負責策劃承?銷（以下簡?稱承銷）甲?方計劃成立?的股份有限?公司___?__種股票?事宜。四?、承銷方式?甲方確定?乙方為甲方?股票發(fā)行的?主承銷商和?股票上市推?薦人。由乙?方負責組建?承銷團及總?承銷有關業(yè)?務。甲方本?期股票的發(fā)?行，甲乙方?以余額包銷?的方式進行?。五、承?銷股票的種?類、數(shù)量、?發(fā)行價格和?發(fā)行總市值?甲方本期發(fā)?行股票種類?為____?_（即__?___股）?，每股面值?為人民幣壹?元，每股發(fā)?行價為__?___元?，社會公眾?股發(fā)行額度?為____?_萬股（以?國家和省有?關主管部門?下達的指標?為準），發(fā)?行總市值為?_____?萬元。?六、承銷期?及起止日期?本次股票?承銷期為_?____天?。從甲方招?股說明書刊?登之日起計?算，屆滿后?承銷結束。?七、承銷?付款的日期?和方式承?銷期屆滿_?____天?內(nèi)，不管股?票是否全部?售出，乙方?均需將全部?股票款項（?在扣除承銷?手續(xù)費后）?劃入甲方指?定的銀行帳?戶。八、?承銷手續(xù)費?的計算、支?付方式甲?乙雙方協(xié)商?同意，__?___股發(fā)?行時，甲方?向乙方支付?股票承銷手?續(xù)費。本?期股票的承?銷手續(xù)費費?率，按國家?證監(jiān)會規(guī)定?的收費標準?范圍，確定?為股票總發(fā)?行價格的_?____％?。承銷手?續(xù)費等于總?發(fā)行股數(shù)＊?股票發(fā)行價?格＊承銷手?續(xù)費費率，?由乙方從甲?方發(fā)行股票?的股款中扣?除。九、?雙方的權利?及義務1?．乙方要積?極協(xié)助甲方?向上級主管?部門辦理發(fā)?行股票的申?報手續(xù)，制?訂股票發(fā)行?工作時間表?。2．乙?方根據(jù)甲方?的要求或需?求，從有利?于發(fā)行出發(fā)?，積極認真?地為甲方提?供股票發(fā)行?和上市及與?此有關的全?套服務工作?，包括股權?結構的設置?，股票發(fā)行?價格的確定?，股票發(fā)行?方式，上市?時機的選擇?，律師、會?計師事務所?和資產(chǎn)評估?公司的推薦?與工作協(xié)調(diào)?等。3．?乙方負責該?期股票的承?銷業(yè)務，包?括組建承銷?團，制訂股?票發(fā)行具體?方案，編制?招股說明書?等報審材料?，處理發(fā)行?工作中出現(xiàn)?的有關問題?。4．乙?方負責推薦?甲方本期股?票上市，包?括編制上市?公告書，準?備上市申請?資料，接受?有關方面的?詢問。甲方?有責任予以?協(xié)助。5?．按中國證?監(jiān)會的要求?，乙方負責?做好甲方的?股份制改制?和上市輔導?工作。輔導?期自簽署承?銷協(xié)議起至?上市后1年?，輔導工作?不另收取費?用。為搞好?上市后的繼?續(xù)輔導，甲?方股票上市?后的第一次?配股由乙方?承銷，有關?配股的條款?由雙方另行?商定。輔導?期內(nèi)甲方有?責任協(xié)助。?6．乙方?負責協(xié)助甲?方聘請發(fā)行?過程中的其?他中介機構?，具體費用?由甲方與其?他中介機構?商定。乙方?以發(fā)行成功?，股票上市?為目的協(xié)調(diào)?好各中介機?構的關系。?7．甲方?有責任及時?向乙方提供?為編制股票?發(fā)行、上市?、公司改制?輔導和上市?輔導文件所?需的一切資?料和數(shù)據(jù)。?甲方對其所?提供的所有?資料或文件?的真實性、?準確性、全?面性和合法?性承擔責任?。否則，因?此而使股票?發(fā)行受阻或?失敗，乙方?有權終止協(xié)?議，并由甲?方承擔違約?責任。乙方?對甲方的資?料或內(nèi)部情?況承擔保密?義務。8?．協(xié)議雙方?自本協(xié)議簽?署日起至承?銷結束日止?，在事先未?經(jīng)雙方協(xié)商?