蘭州同城件調(diào)研報告

XX區(qū)市場部2016年3月同城件調(diào)研報告目錄市場概況客戶調(diào)研競爭對手我司表現(xiàn)市場概況甘肅區(qū)同城件件量占比，2015年占比明顯增加，但第4季度下降幅度很大●青海省同城件件量占比逐季度呈上升趨勢，15年青海同城件占比21.24%，已成為青海同城件件量的重要組成部分?！窀拭C省同城件件量，2015年相比2014年，占比有明顯提升，但每年3-4季度都會呈現(xiàn)下降趨勢，且2015年第4季度下降幅度較大，下降5.45%。市場概況甘肅區(qū)同城件收入占比，呈逐季度增長趨勢●青海省同城件收入占比逐季度呈上升趨勢，15年青海同城件占比9.24%，同比2014年上升4.82%?！窀拭C省同城件收入占比，除第三季度突增之外，整體呈逐季度下降趨勢，2014年甘肅省同城收入占比為5.45%，2015年甘肅省同城收入占比為5.10%，下降0.35%。市場概況甘肅區(qū)同城件件量，呈逐季度增長趨勢●青海省同城件件量，逐季度呈上升趨勢，平均環(huán)比增速18.05%?！窀拭C省同城件件量，逐季度呈上升趨勢，平均環(huán)比增速7.93%，但2015年第四季度，同城件件量環(huán)比下降20.53%，從而影響甘肅區(qū)同城件件量出現(xiàn)下降。市場概況甘肅區(qū)同城件收入，呈逐季度增長趨勢●青海省同城件收入，逐季度呈上升趨勢，平均環(huán)比增速22.24%。●甘肅省同城件收入，逐季度呈上升趨勢，平均環(huán)比增速9.99%。我司表現(xiàn)甘肅區(qū)同城件件量占比，呈上升趨勢，但遠低于行業(yè)同城件量占比（均值：15.41%）●青海省同城件件量占比逐季度呈上升趨勢，青海同城件占比均值為0.49%，遠低于行業(yè)同城件件量占比（均值：16.59%）?！窀拭C省同城件件量占比逐季度呈上升趨勢，甘肅同城件占比均值為3.62%，遠低于行業(yè)同城件件量占比（均值：

15.22%）。我司表現(xiàn)甘肅區(qū)同城件收入占比，呈上升趨勢，但遠低于行業(yè)同城件量占比（均值：5.58%）●青海省同城件收入占比逐季度呈上升趨勢，青海同城件收入占比均值為0.45%，遠低于行業(yè)同城件收入占比（均值：6.81%）?！窀拭C省同城件收入占比逐季度呈上升趨勢，甘肅同城件收入占比均值為3.39%，遠低于行業(yè)同城件收入占比（均值：

5.29%）。我司表現(xiàn)甘肅區(qū)同城件件量，呈逐季度增長趨勢●青海省同城件件量，逐季度呈上升趨勢，平均環(huán)比增速49.32%，高于行業(yè)平均增速（18.05%）?！窀拭C省同城件件量，逐季度呈上升趨勢，平均環(huán)比增速34.44%，高于行業(yè)平均增速（7.93%）

。我司表現(xiàn)甘肅區(qū)同城件收入，呈逐季度增長趨勢●青海省同城件收入，逐季度呈上升趨勢，平均環(huán)比增速48.87，高于行業(yè)平均增速（22.24%）?！窀拭C省同城件收入，逐季度呈上升趨勢，平均環(huán)比增速35.64%，高于行業(yè)平均增速（9.99%）?？蛻粽{(diào)研●客戶月寄件量多為40票以下，占比為80%。●藥品、保健品客戶月寄件量在41-50、51-60票之間占比均接近10%；化妝品、電子電器客戶月寄件量在41-50票之間占比10%及以上?？蛇M行關(guān)注。客戶調(diào)研●客戶同城寄件占比以20%以下居多，此類客戶占比為78.18%?！袷称?、化妝品類，10%以上的客戶同城寄件量占比為21-30%?？蛻粽{(diào)研●客戶同城寄件頻率以3天—1月的寄件居多，此類客戶占比為68.89%?！耠娮与娖骺蛻?，因重要較大、部分物品易碎、私人微貨沖擊等原因，同城件寄件較其他行業(yè)寄件頻率不高。客戶調(diào)研●客戶同城寄件物品前四名分別為服裝鞋帽、電子電器、文件信函和生熟食品?！裥袠I(yè)客戶以經(jīng)營的行業(yè)物品發(fā)件量最多，但藥品、保健品客戶例外，以文件信函最多?！駥W(xué)?？蛻艏募锲纷疃嗟臑榉b鞋帽、文件信函、鮮花禮品。客戶調(diào)研●客戶同城寄件重量多為30KG以下快件，其中5KG以內(nèi)快件占比超過70.71%?！駨男袠I(yè)客戶來看，服裝鞋帽客戶因托寄物性質(zhì)因素，多為1-5KG快件，而學(xué)?？蛻粢?KG以內(nèi)快件居多；電子電器客戶也因托寄物性質(zhì)因素，在1-5KG和5-10KG重量段居多?？蛻粽{(diào)研●客戶同城寄件發(fā)件最多的快遞公司為順豐、申通、圓通、聯(lián)合、EMS。●電子電器客戶因聯(lián)合快遞地理條件和價格優(yōu)勢，因此更多選擇聯(lián)合快遞進行同城件寄遞；學(xué)?？蛻粢騼r格成本，更多的選擇圓通快遞?？蛻粽{(diào)研●客戶最注重快遞公司的價格、收派速度、服務(wù)態(tài)度和知名度?！耠娮与娖骺蛻粼趯r格、收派速度、服務(wù)態(tài)度和知名度注重的同時，13.89%的客戶對快遞安全也同樣重視。客戶調(diào)研●客戶對快遞公司的價格高、不能按時到貨、貨物缺失或破損最不滿意?！袷称房蛻魧Ψ?wù)態(tài)度不滿意的占比為10%；藥品、保健品客戶和學(xué)校客戶對不能按時取件的占比分別為20.51%和13.79%；學(xué)校客戶對價格敏感度不高。客戶調(diào)研●客戶目前使用的快遞價格在6-14元之間平均分布，總占比為69.44%?！駥W(xué)?？蛻舻目爝f價格在3-5的占比為48.28%，因此，學(xué)校客戶不存在因價格不滿意的情況?？蛻粽{(diào)研●客戶對同城件的時效預(yù)期在6-24小時之間?！窕瘖y品客戶對時效要求更加嚴格，預(yù)期為12小時以內(nèi)；學(xué)?？蛻魧κ菚r效要求較為寬松，更有10.34%的客戶對時效無要求。客戶調(diào)研客戶對順豐同城件的意見食品：●希望可以提供免費包裝箱●食品保鮮●價格優(yōu)惠些，速度更快些●不上門取件藥品、保健品：

●價格低些，速度快些化妝品：

●我對順豐的同城意見是價格低點，一般我發(fā)郵政的是10元起步價，雖然慢點，但是我都是以顧客的價格來說，起步價越低越好●希望收派速度能提高一下服裝鞋帽：

●送貨一定要快快快●價格貴，應(yīng)以量多而贏得客戶電子電器：●發(fā)貨種類局限性太強，不能發(fā)電腦●希望價格低一點，薄利發(fā)件可以多一些學(xué)校：●希望順豐快遞公司對顧客的服務(wù)態(tài)度好一些，同城件的費用低一些就OK●順豐公司在派送物品時注意保護物件的安全競爭對手快遞公司首重續(xù)重時效EMS12424小時申通41圓通42韻達42匯通42中通63德邦153順豐121快遞公司首重續(xù)重時效萬聯(lián)同城速遞10元（5KG內(nèi)）11-12小時蘭州急速20-30元/單來了快遞快件10元起步，普通件6元起步傳統(tǒng)快遞公司新興同城快遞公司競爭對手蘭州急速同城快遞有限責(zé)任公司2009年8月成立的，專業(yè)致力于蘭州市內(nèi)的商務(wù)文件、包裹、樣品、鮮花、蛋糕、禮品、小件物品、DM直投、票務(wù)代購、小型貨運、國內(nèi)快遞的遞送服務(wù)公司速遞范圍城關(guān)區(qū)、七里河區(qū)、安寧區(qū)、西固區(qū)公司地址蘭州市西津東路126號速遞電Q893527291競爭對手蘭州急速同城快遞有限責(zé)任公司產(chǎn)品介紹競爭對手服務(wù)項目收費標準備注送餐白天：20/單晚間30/單白天：20/單晚間30/單需要本公司提供賀卡服務(wù)的加收5元（5公里內(nèi)、超出5公里+10元/公里）商品代購包裹、文件鮮花速遞排隊等候30/單（2小時）代購票務(wù)，排隊掛號，延長時間白天+20/小時晚間+30/小時人事關(guān)系市價（具體以話務(wù)員報價為準）汽車年檢違章處理過戶轉(zhuǎn)籍工商企業(yè)注冊（由于客戶資料不全或有誤等客觀因素未成功辦理按基礎(chǔ)價格60%收取跑腿費）代托寄繳費20/件（次）代繳水電費，燃氣費，電話費，手機充值，跨區(qū)+30元夜間服務(wù)+30元10公斤起每超過5公斤+10元/公斤代接送50/次代叫20/次清潔工，鐘點工，電工，水泥工，家電維修，家政服務(wù)

小丑配送起步價80元SWOT分析優(yōu)勢劣勢機會威脅●品牌知名度高，快遞安全性高，中高端客戶選擇意愿較強。●能夠滿足客戶特殊托運需求，比如特殊包材、代收等?！癞a(chǎn)品價格高，成為很多客戶在選擇快遞公司時的主要參考依據(jù)●受中轉(zhuǎn)模式的影響，順豐同城件時效比新興同城快遞公司長●收寄物品局限性，不能