中國電纜行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢

中國電纜行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢

2014.11內(nèi)容行業(yè)經(jīng)濟形勢特征

電線電纜產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟各個部門，為各產(chǎn)業(yè)、國防建設(shè)和重大建設(shè)工程等提供重要的配套，是現(xiàn)代經(jīng)濟和社會正常運轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)保障，也是人們?nèi)粘Ｉ钪兴夭豢缮俚漠a(chǎn)品，被喻為國民經(jīng)濟的“血管”與“神經(jīng)”。

電線電纜行業(yè)是國民經(jīng)濟中最大的配套行業(yè)之一，按產(chǎn)值規(guī)模算，電線電纜制造業(yè)在全國機械工業(yè)的細分行業(yè)中，僅次于汽車整車制造和零部件及配件制造業(yè)位居第二；在電工電器行業(yè)20多個細分行業(yè)中是產(chǎn)值規(guī)模最大的行業(yè)，占據(jù)四分之一強的產(chǎn)值規(guī)模。依托中國國民經(jīng)濟的高速發(fā)展，國內(nèi)電線電纜行業(yè)得到了前所未有的發(fā)展。

目前，行業(yè)產(chǎn)品品種滿足率和國內(nèi)市場占有率超過90%，并已形成了品種基本齊全的制造體系，在量大面廣的中低端產(chǎn)品領(lǐng)域奠定了世界第一的制造能力。

產(chǎn)品：架空導(dǎo)線、裸銅絞線、銅母線、銅扁線、銅接觸線等。應(yīng)用領(lǐng)域：輸電網(wǎng)、發(fā)電、配電、鐵路及軌道交通等裸電線產(chǎn)品：控制電纜、信號電纜、礦用電纜、船用電纜、機車車輛用、汽車線、航空導(dǎo)線、建筑導(dǎo)線…；應(yīng)用領(lǐng)域，電氣、控制系統(tǒng)、低壓電源、信號輸送電氣裝備用電線電纜產(chǎn)品：中低壓電力電纜、高壓超高壓電力電纜、絕緣架空導(dǎo)線等；應(yīng)用領(lǐng)域：電力配電網(wǎng)、發(fā)電廠、工礦企業(yè)、建筑、工程、房地產(chǎn)等電力電纜產(chǎn)品：各種光纜、市話電纜、數(shù)據(jù)纜、局用配線電纜、同軸/射頻電纜、電子線纜等;應(yīng)用領(lǐng)域:通信網(wǎng)絡(luò)、信息及電子產(chǎn)業(yè)、電視廣播等通信電纜、光纜產(chǎn)品：漆包圓線/扁線、繞包圓線/扁線、換位導(dǎo)線、組合導(dǎo)線等；應(yīng)用領(lǐng)域：使用發(fā)電機、電動機、微電機、繼電器、電子線圈的系統(tǒng)繞組線產(chǎn)品大類主要產(chǎn)品及應(yīng)用領(lǐng)域傳輸能源及信號傳輸信息實現(xiàn)電磁轉(zhuǎn)換以鋁為主，部分使用銅使用主要材料以銅為主，部分使用鋁以銅為主，部分使用鋁以光纖、銅為主要傳輸介質(zhì)以銅為主，部分使用鋁行業(yè)經(jīng)濟形勢特征

各產(chǎn)品大類的比例如圖：

上述這五大類產(chǎn)品，除通信電纜外，近年來都伴隨著我國經(jīng)濟發(fā)展呈現(xiàn)了增長態(tài)勢。

行業(yè)經(jīng)濟形勢特征

行業(yè)主要經(jīng)濟指標(biāo)情況：2013年規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量：3991家

國家統(tǒng)計局中行業(yè)代碼3931和3932主營業(yè)務(wù)收入：1.34萬億元

連續(xù)3年超萬億利潤總額：708億元行業(yè)經(jīng)濟形勢特征

行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入（與增長）情況行業(yè)經(jīng)濟形勢特征

2013年進出口總額260.6億美元，其中：出口195.6億美元，進口65.1億美元。從2002年開始，我國的電纜進出口金額就一直保持順差，且出口的增幅明顯高于進口。

行業(yè)經(jīng)濟形勢特征

行業(yè)導(dǎo)體當(dāng)量指標(biāo)：2013年

銅導(dǎo)體用量達到578萬噸、同比增長7%；

鋁導(dǎo)體用量220萬噸、同比增長13%。

行業(yè)經(jīng)濟形勢特征

電線電纜行業(yè)導(dǎo)體用量(單位:萬噸)近十年導(dǎo)體當(dāng)量復(fù)合年增長率為9.1%，同期國家GDP增速9.4%，基本持平。行業(yè)經(jīng)濟形勢特征

2014年1～9月主要經(jīng)濟指標(biāo)：

主營業(yè)務(wù)收入8984億元；同比上升5.8%利潤總額：381億元；同比上升8.9%

進口21萬噸，同比減少2.8%；金額：43億美元，同比減少5.0%出口169萬噸，同比增長12.7%；金額：164億美元，同比增長16.7%

主要經(jīng)濟效益指標(biāo)：

資產(chǎn)負債率：56.0%；去年同期57.1%流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率(次/年)：2.33；去年同期2.42

主營業(yè)務(wù)收入利潤率：4.2%；去年同期4.1%行業(yè)經(jīng)濟形勢特征

行業(yè)呈現(xiàn)出以下特征：行業(yè)已步入到溫和增長階段區(qū)域發(fā)展迅速、產(chǎn)業(yè)影響力增強民營資本主導(dǎo)了整個行業(yè)

行業(yè)經(jīng)濟形勢特征行業(yè)主要的問題集中度低產(chǎn)品同質(zhì)化盲目擴張人才匱乏監(jiān)管缺失管理水平有待提高

集中度低

行業(yè)內(nèi)業(yè)態(tài)大多為中小型的企業(yè)。

據(jù)統(tǒng)計：

大型企業(yè)數(shù)量占比2%，產(chǎn)值占比不到20%；

中小企業(yè)數(shù)量占了94%，產(chǎn)值約占80%份額。

產(chǎn)業(yè)集中度低，企業(yè)在生產(chǎn)效率、管理成本以及研發(fā)投入等方面存在明顯劣勢。

行業(yè)主要的問題

產(chǎn)品同質(zhì)化表現(xiàn)為：高端產(chǎn)品缺失、中低端產(chǎn)品混戰(zhàn)行業(yè)主要的問題

盲目擴張

銅桿連鑄連軋產(chǎn)能超過1000萬噸；上引法連鑄銅桿產(chǎn)能超過600萬噸；鋁桿連鑄連軋產(chǎn)能約500萬噸；懸鏈?zhǔn)街袎航宦?lián)生產(chǎn)線超過700條；立塔式高壓/超高壓電力電纜生產(chǎn)線90多條；

低壓電力電纜、電氣裝備線、橡皮線生產(chǎn)能力無法統(tǒng)計。

行業(yè)主要的問題

人才匱乏

行業(yè)的發(fā)展速度和規(guī)模與人才的成長嚴(yán)重失衡。

人才匱乏體現(xiàn)在全方位，包括：技術(shù)人才、管理人才、營銷人才甚至還包括了熟練生產(chǎn)操作人員。

人才匱乏直接表現(xiàn)在人才流失嚴(yán)重。

行業(yè)主要的問題

監(jiān)管缺失

后果就是：使得不合格的產(chǎn)品、偷工減料、假冒偽劣產(chǎn)品應(yīng)運而生，不僅犧牲了企業(yè)的后續(xù)發(fā)展能力，而且危害了行業(yè)的健康發(fā)展，給用戶帶來質(zhì)量隱患、利益損害。行業(yè)主要的問題

管理水平有待提高市場信息透明度在提高、產(chǎn)品同質(zhì)化在惡化，靠原有經(jīng)營模式已無法適應(yīng)當(dāng)前的市場競爭環(huán)境。在拼成本贏得生存空間的環(huán)境下，企業(yè)管理水平的高低在競爭中其作用尤為凸顯。行業(yè)主要的問題行業(yè)發(fā)展趨勢及建議趨勢特征

總體還保持增長競爭會更為激烈并購將不斷涌現(xiàn)海外市場受重視

總體還保持增長

雖然受全球經(jīng)濟復(fù)蘇緩慢以及國內(nèi)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整的雙重壓力，國內(nèi)的GDP增速已從8%下降到7%，作為一個配套行業(yè)，經(jīng)濟的下行也并將制約了電纜需求，使得線纜行業(yè)增長開始減緩。但從長期趨勢看，現(xiàn)在以及未來中國的城市化和工業(yè)化進程的進一步完善和深入發(fā)展，仍將為中國經(jīng)濟發(fā)展提供充足的動力，為電線電纜產(chǎn)品提供巨大的市場需求潛力。行業(yè)發(fā)展趨勢及建議

競爭會更為激烈

電纜行業(yè)是屬于傳統(tǒng)制造行業(yè)范疇，產(chǎn)能過剩其經(jīng)營環(huán)境身處”紅?！敝?。

占整個市場約90%以上的產(chǎn)品是技術(shù)已成熟的電纜品種，同質(zhì)化競爭明顯，企業(yè)之間價格競爭激烈，產(chǎn)品利潤持續(xù)下降。目前全球線纜企業(yè)平均利潤率為4%，中國線纜行業(yè)利潤率在3%～5%之間，基本與全球電纜制造業(yè)盈利水平接近。

行業(yè)發(fā)展趨勢及建議

并購將不斷涌現(xiàn)企業(yè)出于擴能或差異化發(fā)展等目的，“兼并整合”已逐漸得到業(yè)內(nèi)人士的認可，國內(nèi)線纜企業(yè)并購的成功案例在逐漸增加。

目前行業(yè)內(nèi)已有40余家企業(yè)已成功上市（不包括海外），這為今后行業(yè)內(nèi)并購帶來了理念與資本的“因子”。行業(yè)發(fā)展趨勢及建議

海外市場受重視

目前我國線纜行業(yè)還是一個內(nèi)需行業(yè)，90%的銷量是依托于國內(nèi)需求。

而中國線纜行業(yè)占全球總量約三成份額。因此，海外市場更為廣闊。行業(yè)發(fā)展趨勢及建議

另外國家產(chǎn)業(yè)政策的制定也會對行業(yè)發(fā)展起到關(guān)鍵作用。

電纜是一個配套行業(yè)，其發(fā)展離不開國家產(chǎn)業(yè)政策的影響。如：十二五規(guī)劃中，國家對鋼鐵、煤礦產(chǎn)業(yè)政策的調(diào)控，使得該用戶行業(yè)對電纜需求的萎縮。

隨著我國“十三五”規(guī)劃開始編制，國家對各產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持力度會有不同，電纜作為配套產(chǎn)品應(yīng)重點關(guān)注“十三五”，挖掘未來國家經(jīng)濟增長的點。

行業(yè)發(fā)展趨勢及建議在宏觀經(jīng)濟告別高速增長，進入增速的“換擋“時期，電纜行業(yè)經(jīng)濟發(fā)展也進入新的時期，面臨著全新的挑戰(zhàn)和壓力。電線電纜制造企業(yè)需要轉(zhuǎn)變目前粗放型生產(chǎn)模式，企業(yè)的轉(zhuǎn)型升級事在必行。

以下是幾點建議：提高質(zhì)量技術(shù)創(chuàng)新轉(zhuǎn)型升級兼并重組企業(yè)制度完善管理水平提高行業(yè)發(fā)展趨勢及建議

提高質(zhì)量質(zhì)量是企業(yè)生存之根本；質(zhì)量提高更有利于減低企業(yè)成本。行業(yè)發(fā)展趨勢及建議

注重技術(shù)創(chuàng)新在高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，中小企業(yè)更具有創(chuàng)新優(yōu)勢；技術(shù)創(chuàng)新分為獨立創(chuàng)新、合作創(chuàng)新、引進再創(chuàng)新三模式；技術(shù)創(chuàng)新引領(lǐng)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級。

行業(yè)發(fā)展趨勢及建議

生產(chǎn)制造向服務(wù)制造的轉(zhuǎn)型從賣產(chǎn)品到賣方案---為客戶提供解決方案是領(lǐng)先企業(yè)實現(xiàn)競爭優(yōu)勢的途徑，并為后來者樹立了很高的進入壁壘。行業(yè)發(fā)展趨勢及建議

加快兼并重組

企業(yè)通過結(jié)盟、并購、收購等途徑，實現(xiàn)企業(yè)間的兼并重組，提升企業(yè)技術(shù)綜合實力、產(chǎn)品開發(fā)能力、以及服務(wù)能力，適應(yīng)不斷變化的市場需求，已然成為企業(yè)發(fā)展壯大的常態(tài)化舉措。

行業(yè)發(fā)展趨勢及建議

完善企業(yè)機制電纜行業(yè)是一個民營占主導(dǎo)的行業(yè)，民營企業(yè)是我國經(jīng)濟體制中最為活躍、發(fā)展最快的經(jīng)濟體，它促進了電纜行業(yè)快速發(fā)展，然而當(dāng)企