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2021年全球聚醚胺產業(yè)競爭格局分析一、聚醚胺產業(yè)鏈梳理聚醚胺也稱端氨基聚醚,是一種主鏈為聚環(huán)氧乙烷、聚環(huán)氧丙烷、聚環(huán)氧丁烷或其嵌段共聚,且端羥基被氨基取代的聚合物。聚醚胺行業(yè)產業(yè)鏈一般由供應商(上游)、聚醚胺制造商(中游)及客戶(下游)三部分構成。作上游原材料供應商提供環(huán)氧丙烷、液氨、丙二醇、聚醚及氫氣等原材料,均為生產聚醚胺的重要材料。中游的聚醚胺制造商與專業(yè)上游供應商合作以制造及生產多元化的聚醚胺產品組合(包括單胺、二胺及三胺)。在下游市場方面,化學品制造商、貿易公司及分銷商為主要的下游客戶?;瘜W品制造商采購聚醚胺產品作為原材料,并向風電、建筑、膠黏劑、紡織品處理、油氣開采行業(yè)供應其最終產品。從上游端成本來看,以阿科力的聚醚胺產品為例,聚醚胺成本最高的原材料為環(huán)氧丙烷,占比約為33%;其次是丙二醇,成本占比約11%。由于端氨基的反應活性,使其能與多種反應基團作用,憑借其低粘度、較長適用期、減少能耗、高強度、高韌性、抗老化、優(yōu)良防水性能等多方面優(yōu)異的綜合性能,在新能源、建筑、新材料等眾多行業(yè)領域應用廣泛,具體應用在風電、頁巖氣開采、環(huán)氧地坪等用途。在風電領域,目前所有的工業(yè)化胺類固化劑中,僅有聚醚胺可以滿足大型發(fā)電葉片制造的性能和工藝性要求。聚醚胺下游涉足國家產業(yè)政策重點支持行業(yè),國內聚醚胺需求持續(xù)增長,主要用于風力發(fā)電、建筑、膠黏劑及油氣開采等領域,其中風電是其最大下游應用領域。2021年國內46.5%的聚醚胺用于風力發(fā)電領域,35.3%用于建筑工程領域,6.4%用于膠黏劑領域。二、聚醚胺生產工藝聚醚胺生產壁壘較高,全球范圍內只有數(shù)家企業(yè)掌握成熟的生產工藝。主要的技術門檻體現(xiàn)在將聚醚多元醇的羥基取代成氨基的工藝環(huán)節(jié)以及生產流程設計中。目前催化胺化法是最主流的工業(yè)生產技術。另外,聚醚胺的生產分為連續(xù)法和間歇法,連續(xù)法產品質量高,產品轉化率較高,副反應較少,生產成本有一定降低,但生產工藝和設備相對較困難。間歇工藝生產設備簡單,工藝難度小,但裝卸料等輔助操作需要消耗大量時間和人力,產品的生產成本高,同時產品轉化率低,產品質量不及連續(xù)化工藝,特別是在生產低分子量聚醚胺上產品質量與國外的生產技術和產品質量有一定差距。目前,全球僅有少數(shù)企業(yè)能夠生產聚醚胺,技術壁壘整體較高。三、全球聚醚胺產業(yè)現(xiàn)狀聚醚胺銷量逐年上升,下游需求持續(xù)向好。2016-2020年全球聚醚胺銷量從18.4萬噸上升至28.6萬噸,CAGR達到11.68%,預計2021年將達31.5萬噸;銷售規(guī)模41.8億元增長至71.9億元,CAGR為14.56%,預計2021年將達91.7億元。四、中國聚醚胺產業(yè)現(xiàn)狀數(shù)據(jù)顯示,國內聚醚胺需求量從2016年的4.2萬噸提升至2020年10.1萬噸,期間CAGR為24.5%,預計2025年市場規(guī)模將保持高速增長到14.8萬噸。近幾年受益于中國風電補貼政策,中國聚醚胺的需求增速遠超全球平均水平。五、聚醚胺產業(yè)競爭格局當前聚醚胺主要供應商為巨頭。全球聚醚胺市場的主要生產廠家為美國的亨斯邁公司及德國的巴斯夫公司,兩家企業(yè)占據(jù)全球大部分市場份額。其中亨斯邁最早將其引入并商業(yè)化,其生產裝置分布在美國及新加坡等地。其次是巴斯夫,產能分布在德國、美國及中國。國外廠商對聚醚胺的工業(yè)嘗試早了約半個世紀,顯著的先發(fā)優(yōu)勢使美國亨斯曼與德國巴斯夫仍主導著全球聚醚胺市場,兩大巨頭的聚醚胺產能分別為12萬噸與8萬噸,合計占全球總產能64.41%,占據(jù)了絕大部分的市場份額。國內目前僅有正大新材料、晨化股份、阿科力、皇馬科技、萬華化學等少數(shù)廠商具備規(guī)模的聚醚胺產能,其中,截止2021年年底,正大新材料聚醚胺產能為3.5萬噸,暫列國內首位;晨化股份新產能陸續(xù)投產后聚醚胺設計產能達3.1萬噸;阿科力、皇馬科技產能分別為2萬噸與0.8萬噸,萬華化學專注于新產品的開發(fā)與突破,岳陽昌德年產能已提升至1萬噸,各家廠商后續(xù)均有擴產計劃。國內廠商經(jīng)過多年技術發(fā)展與突破,在主流產品的質量上已與海外競爭對手旗鼓相當,但在產能、產品品類等方面與海外仍然存在一定差距。短期內聚醚胺新增產能有限,預計2022-2023年將新增18萬噸產能。根據(jù)相關公司公告統(tǒng)計,多家廠商均存在擴產規(guī)劃,預計2022年僅有正大新材料一家計劃擴產4萬噸,預計2023年擴產規(guī)模為14萬噸,其中正大新材料新增5萬噸、阿科力新增1萬噸、晨化股份和萬華化學計劃于2023年底各新增4萬噸。另外巴斯夫遠期規(guī)劃擴產1.4萬噸,皇馬科技遠期規(guī)劃擴產1.2萬噸,具體投產時間尚未公布。總六、聚醚胺產業(yè)發(fā)展方向一是將現(xiàn)有的聚醚胺合成工藝與微化工技術相結合,充分利用微通道反應器內聚合物合成的優(yōu)勢,高效、清潔、成本低廉地生產更多種
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