我國(guó)“停車(chē)難”能被解決嗎？中國(guó)智慧停車(chē)行業(yè)前景分析

我國(guó)“停車(chē)難”能被解決嗎？中國(guó)智慧停車(chē)行業(yè)前景分析一、“停車(chē)難”仍未得到解決1、持續(xù)增長(zhǎng)的民用車(chē)市場(chǎng)我國(guó)汽車(chē)民用汽車(chē)保有量持續(xù)增長(zhǎng)，且仍有較大發(fā)展空間，助力停車(chē)行業(yè)持續(xù)發(fā)展。我國(guó)民用車(chē)保有量增速自2016年起開(kāi)始逐步放緩，但仍保持9%的增速以上。我國(guó)民用車(chē)2020年保有量為2.8億量，同比2019年增長(zhǎng)10.7%，且根據(jù)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)每千人汽車(chē)保有量?jī)H為173輛，遠(yuǎn)低于美國(guó)的837輛、澳大利亞的747輛和日本的591。因此，對(duì)比發(fā)達(dá)國(guó)家水平，我國(guó)汽車(chē)保有量仍有較大的增長(zhǎng)空間。2、高速增長(zhǎng)的新能源汽車(chē)市場(chǎng)根據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)新能源汽車(chē)在2011-2018年之間高速發(fā)展，銷(xiāo)售呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，7年間銷(xiāo)量增長(zhǎng)超150倍，2019受補(bǔ)貼大幅度滑坡等影響，銷(xiāo)量有所下降，2020年疫情逆勢(shì)上升，達(dá)到了136.73萬(wàn)輛的新高，同比2019年增長(zhǎng)13.4%。隨著上游新能源汽車(chē)汽車(chē)銷(xiāo)量快速增長(zhǎng)，對(duì)于車(chē)位的需求逐步上升。3、依然嚴(yán)峻的停車(chē)形勢(shì)停車(chē)問(wèn)題或已經(jīng)間接阻礙經(jīng)濟(jì)發(fā)展。根據(jù)聯(lián)合國(guó)預(yù)計(jì)，到2050年，全球?qū)⒂?8％的人口生活在主要的大城市中。汽車(chē)是城市居民主要城市交通工具之一，停車(chē)則成為車(chē)主出行必不可少的一環(huán)。汽車(chē)保有量每年也只增不減，然而現(xiàn)有停車(chē)位數(shù)量遠(yuǎn)不及停車(chē)位需求量，目前年均停車(chē)位數(shù)量只有停車(chē)位需求數(shù)的30%。明顯的車(chē)位供不應(yīng)求情況甚至間接影響了經(jīng)濟(jì)發(fā)展。據(jù)INRIXResearch調(diào)查顯示，在美國(guó)平均每個(gè)司機(jī)每年因不必要的停車(chē)時(shí)間浪費(fèi)345美元，在全國(guó)范圍內(nèi)每年造成超過(guò)730億美元的損失。此外，接受調(diào)查的駕駛員中有40％認(rèn)為，為了避免找不到停車(chē)位的麻煩，他們選擇不去實(shí)體商店購(gòu)物。交通擁堵問(wèn)題已經(jīng)成為城市治理的“老大難”問(wèn)題。目前我國(guó)大多數(shù)城市都存在不同程度的交通擁堵情況。在全國(guó)六百多個(gè)城市中，有三分之二以上的城市都會(huì)在交通高峰時(shí)段出現(xiàn)機(jī)動(dòng)車(chē)車(chē)速下降，交通擁堵嚴(yán)重的現(xiàn)象，在大中城市，交通擁堵尤為明顯。二、智慧停車(chē)產(chǎn)業(yè)概述1、對(duì)比傳統(tǒng)停車(chē)智慧停車(chē)的核心是對(duì)停車(chē)場(chǎng)的資源優(yōu)化和整合消除停車(chē)場(chǎng)信息系統(tǒng)孤島的現(xiàn)象。各停車(chē)場(chǎng)數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)互聯(lián),使系統(tǒng)能及時(shí)知道空余泊位，從而通過(guò)移動(dòng)終端引導(dǎo)車(chē)主至空余停車(chē)場(chǎng)。在不增設(shè)停車(chē)位的情況下，減少車(chē)位的空置率傳統(tǒng)汽車(chē)與智慧停車(chē)的對(duì)比情況。解決傳統(tǒng)停車(chē)場(chǎng)具有人工成本高、出入口擁堵、管理難度大、車(chē)位利用率低等痛點(diǎn)。一定程度上解決停車(chē)難、繳費(fèi)繁瑣等停車(chē)問(wèn)題。2、發(fā)展歷程中國(guó)智慧停車(chē)經(jīng)歷基礎(chǔ)信息化、平臺(tái)聯(lián)網(wǎng)化、無(wú)人化管理三個(gè)發(fā)展階段。截至2021年5月.中國(guó)智慧停車(chē)處于發(fā)展3.0階段。停車(chē)場(chǎng)實(shí)現(xiàn)無(wú)人化管理，車(chē)主從入庫(kù)、繳費(fèi)到出庫(kù)一系列操作皆自助完成。3、產(chǎn)業(yè)鏈概述智慧停車(chē)產(chǎn)業(yè)上游分軟件設(shè)備與硬件設(shè)備，其中軟硬件成本分別占整體智慧停車(chē)的40%和60%。硬件廠商主要集中在深圳、杭州、武漢等制造業(yè)發(fā)達(dá)地區(qū)。智慧停車(chē)硬件技術(shù)相對(duì)成熟，準(zhǔn)入門(mén)檻較低，廠商較多，競(jìng)爭(zhēng)激烈，導(dǎo)致硬件價(jià)格維持在較低水平，廠商利潤(rùn)被壓縮。截至2021年5月，硬件廠商步入走量階段，并逐步獲取可觀的利潤(rùn)。4.使用流程車(chē)主從進(jìn)厙到出庫(kù)無(wú)需使用手機(jī)掃碼支付。攝像頭捕捉車(chē)輛車(chē)牌后數(shù)據(jù)錄入后臺(tái)系統(tǒng)并自動(dòng)計(jì)時(shí)，當(dāng)汽車(chē)出庫(kù)時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)完成。智慧停車(chē)實(shí)現(xiàn)無(wú)感支付后能大幅減少車(chē)主出場(chǎng)的耗時(shí)。廣州正佳廣場(chǎng)數(shù)據(jù)顯示，智慧停車(chē)相較于傳統(tǒng)停車(chē)節(jié)省近75%的時(shí)間，其中排隊(duì)繳費(fèi)一環(huán)節(jié)便節(jié)省5分鐘時(shí)間，大幅提升車(chē)主的入場(chǎng)體驗(yàn)。資料來(lái)源;公開(kāi)資料整理三、智慧停車(chē)行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀1、市場(chǎng)規(guī)模政府鼓勵(lì)下智慧停車(chē)行業(yè)快速發(fā)展，2020年市場(chǎng)規(guī)模為6014億元。智慧停車(chē)場(chǎng)的快速滲透將帶動(dòng)智慧停車(chē)系統(tǒng)的出貨，智慧停車(chē)系統(tǒng)出貨量將隨之快速增長(zhǎng)，而智慧停車(chē)企業(yè)因運(yùn)用智慧停車(chē)系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)停車(chē)場(chǎng)帶來(lái)的停車(chē)費(fèi)收入規(guī)模將超萬(wàn)億。隨著市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng),2025年整體智慧停車(chē)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)1.4萬(wàn)億元，5年復(fù)合增長(zhǎng)率為19%左右。注：市場(chǎng)規(guī)模=智慧系統(tǒng)銷(xiāo)售收入+運(yùn)營(yíng)停車(chē)收入2、競(jìng)爭(zhēng)格局截至2020年，中國(guó)智慧停車(chē)企業(yè)多為未上市企業(yè)，上市企業(yè)僅有38家。智慧停車(chē)上市企業(yè)整體市值較低,市值最高的捷順科技僅為65億元人民幣在智慧停車(chē)上市企業(yè)中，僅有14家停車(chē)收入占公司總收入的比例超過(guò)10%，其中，五洋停車(chē)、捷順科技、首程控股、立方控股均超50%。停車(chē)收入主要來(lái)自停車(chē)設(shè)備硬件銷(xiāo)售、維保、租賃，停車(chē)系統(tǒng)軟件開(kāi)發(fā)，城市級(jí)停車(chē)項(xiàng)目投資運(yùn)營(yíng)，停車(chē)場(chǎng)運(yùn)營(yíng)管理等。數(shù)據(jù)顯示，智慧停車(chē)企業(yè)的停車(chē)收入平均毛利率為43.3%。捷順科技、立方控股、藍(lán)卡科技等均高于平均毛利率。智慧停車(chē)企業(yè)隨著停車(chē)場(chǎng)資源不斷地覆蓋和智慧停車(chē)場(chǎng)滲透率提高，其停車(chē)收入將呈高速增長(zhǎng)。智慧停車(chē)場(chǎng)系統(tǒng)發(fā)展態(tài)勢(shì)迅猛。目前，智慧停車(chē)玩家眾多，傳統(tǒng)停車(chē)管理公司、創(chuàng)業(yè)型公司、互聯(lián)網(wǎng)巨頭和安防公司等紛紛加入這場(chǎng)藍(lán)海搶奪大戰(zhàn)中。單純的智能停車(chē)設(shè)備企業(yè)，需要考慮“如何與更多停車(chē)場(chǎng)合作”的問(wèn)題；對(duì)于解決方案提供商來(lái)說(shuō)，產(chǎn)品質(zhì)量是硬傷；如何做到用戶(hù)引流，并保證用戶(hù)在平臺(tái)上的活躍度，則是互聯(lián)網(wǎng)停車(chē)企業(yè)發(fā)展的突破口。只做設(shè)備就只能徘徊在產(chǎn)業(yè)鏈的最末端；只做方案運(yùn)營(yíng)又缺失產(chǎn)品核心競(jìng)爭(zhēng)力；踏著互聯(lián)網(wǎng)易操作的“低門(mén)檻”進(jìn)入市場(chǎng)，卻用參差不齊的用戶(hù)量讓原本設(shè)定了極高規(guī)模要求的互聯(lián)網(wǎng)模式變得難以落實(shí)。3.投資規(guī)模據(jù)公開(kāi)資料，2019年智能交通市場(chǎng)億元中標(biāo)項(xiàng)目中智慧停車(chē)類(lèi)項(xiàng)目為7項(xiàng)，比2018年增加了4項(xiàng)，增速最快，市場(chǎng)規(guī)模凈增7.65億，同比增長(zhǎng)31.4%，為2019年整體過(guò)億項(xiàng)目同比增長(zhǎng)率貢獻(xiàn)了26%。4、城市滲透率狀況中國(guó)正加快道路智能化設(shè)施建設(shè)，智慧停車(chē)行業(yè)將因下游需求爆發(fā)而迎來(lái)高速增長(zhǎng)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年城市級(jí)停車(chē)項(xiàng)目總計(jì)1.007項(xiàng)，項(xiàng)目類(lèi)型以設(shè)備類(lèi)為主，為588項(xiàng)，其次是停車(chē)場(chǎng)經(jīng)營(yíng)權(quán)轉(zhuǎn)讓類(lèi)項(xiàng)目，為164項(xiàng)。城市級(jí)項(xiàng)目具備大體量特點(diǎn)，其中城市級(jí)機(jī)械車(chē)庫(kù)招標(biāo)項(xiàng)目金額的中位數(shù)為4.000萬(wàn)元，所以下游強(qiáng)需求將帶動(dòng)智慧停車(chē)行業(yè)發(fā)展。2019年，北上廣深智慧停車(chē)平均覆蓋率僅為35%，遠(yuǎn)未能使停車(chē)位達(dá)國(guó)際車(chē)位理想比例1:1.3，未來(lái)仍有較大的增長(zhǎng)空間。四、智慧停車(chē)行業(yè)發(fā)展問(wèn)題1、行業(yè)痛點(diǎn)雖然我國(guó)在智慧城市概念的提出下，智慧停車(chē)在政府支持下逐步發(fā)展，智慧停車(chē)市場(chǎng)規(guī)模也達(dá)到了百億以上，但與預(yù)計(jì)的萬(wàn)億規(guī)模差距巨大，目前仍沒(méi)有得到大規(guī)模應(yīng)用，在我國(guó)經(jīng)濟(jì)最為發(fā)達(dá)的北上廣深等地區(qū)的覆蓋率也僅有50%不到。智慧停車(chē)的痛點(diǎn)較多，解決難度也較大。智慧停車(chē)系統(tǒng)集停車(chē)場(chǎng)信息管理、查詢(xún)、車(chē)位預(yù)約、反向?qū)ぼ?chē)、繳費(fèi)、設(shè)施共享等功能為一體，但是受技術(shù)的限制，系統(tǒng)不兼容，導(dǎo)致信息共享遇到技術(shù)與資本壁壘;智慧停車(chē)需要使用到無(wú)線通信技術(shù)、移動(dòng)終端技術(shù)、GPS定位技術(shù)、GIS等技術(shù)，工程集成度較高，造價(jià)高;智慧停車(chē)只能降低停車(chē)位置空率，緩解停車(chē)難，但車(chē)位不足問(wèn)題難根治等。2.產(chǎn)業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)五、智慧停車(chē)行業(yè)前景1、立體停車(chē)庫(kù)消化部分車(chē)位缺口我國(guó)城市停車(chē)泊位缺口巨大，以機(jī)械式停車(chē)設(shè)備為基礎(chǔ)的智能車(chē)庫(kù)建設(shè)是當(dāng)前城市“補(bǔ)短板”重點(diǎn)領(lǐng)域，短期市場(chǎng)空間有望達(dá)500億元/年。據(jù)國(guó)家發(fā)改委披露，2015年，我國(guó)大城市小汽車(chē)與停車(chē)位的平均比例約為1:0.8，中小城市約為1:0.5，而發(fā)達(dá)國(guó)家這一指標(biāo)約為1:1.3，停車(chē)位缺口巨大。2021年5月國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)國(guó)家發(fā)展改革委等四部門(mén)《關(guān)于推動(dòng)城市停車(chē)設(shè)施發(fā)展意見(jiàn)》的通知。意見(jiàn)中明確提出，新建居住社區(qū)嚴(yán)格按照城市停車(chē)規(guī)劃和居住社區(qū)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)停車(chē)位。受政策驅(qū)動(dòng)，機(jī)械停車(chē)設(shè)備年均可消化一定量的現(xiàn)有停車(chē)位缺口量，短期內(nèi)立體機(jī)械停車(chē)位市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到500億元/年。2、智慧停車(chē)“對(duì)癥下藥”停車(chē)作為生活的高頻和剛需事件，智慧停車(chē)是解決停車(chē)難問(wèn)題的最佳解決方案。我國(guó)目前的智慧停車(chē)產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)還處于初建階段，面對(duì)智慧停車(chē)市場(chǎng)的痛點(diǎn)，應(yīng)該對(duì)癥下藥。目前2020年我國(guó)民用汽車(chē)保有量已超過(guò)2.5億輛，未來(lái)我