我國“停車難”能被解決嗎？中國智慧停車行業(yè)前景分析

我國“停車難”能被解決嗎？中國智慧停車行業(yè)前景分析一、“停車難”仍未得到解決1、持續(xù)增長的民用車市場我國汽車民用汽車保有量持續(xù)增長，且仍有較大發(fā)展空間，助力停車行業(yè)持續(xù)發(fā)展。我國民用車保有量增速自2016年起開始逐步放緩，但仍保持9%的增速以上。我國民用車2020年保有量為2.8億量，同比2019年增長10.7%，且根據(jù)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，中國每千人汽車保有量僅為173輛，遠(yuǎn)低于美國的837輛、澳大利亞的747輛和日本的591。因此，對比發(fā)達(dá)國家水平，我國汽車保有量仍有較大的增長空間。2、高速增長的新能源汽車市場根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，我國新能源汽車在2011-2018年之間高速發(fā)展，銷售呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，7年間銷量增長超150倍，2019受補(bǔ)貼大幅度滑坡等影響，銷量有所下降，2020年疫情逆勢上升，達(dá)到了136.73萬輛的新高，同比2019年增長13.4%。隨著上游新能源汽車汽車銷量快速增長，對于車位的需求逐步上升。3、依然嚴(yán)峻的停車形勢停車問題或已經(jīng)間接阻礙經(jīng)濟(jì)發(fā)展。根據(jù)聯(lián)合國預(yù)計(jì)，到2050年，全球?qū)⒂?8％的人口生活在主要的大城市中。汽車是城市居民主要城市交通工具之一，停車則成為車主出行必不可少的一環(huán)。汽車保有量每年也只增不減，然而現(xiàn)有停車位數(shù)量遠(yuǎn)不及停車位需求量，目前年均停車位數(shù)量只有停車位需求數(shù)的30%。明顯的車位供不應(yīng)求情況甚至間接影響了經(jīng)濟(jì)發(fā)展。據(jù)INRIXResearch調(diào)查顯示，在美國平均每個(gè)司機(jī)每年因不必要的停車時(shí)間浪費(fèi)345美元，在全國范圍內(nèi)每年造成超過730億美元的損失。此外，接受調(diào)查的駕駛員中有40％認(rèn)為，為了避免找不到停車位的麻煩，他們選擇不去實(shí)體商店購物。交通擁堵問題已經(jīng)成為城市治理的“老大難”問題。目前我國大多數(shù)城市都存在不同程度的交通擁堵情況。在全國六百多個(gè)城市中，有三分之二以上的城市都會(huì)在交通高峰時(shí)段出現(xiàn)機(jī)動(dòng)車車速下降，交通擁堵嚴(yán)重的現(xiàn)象，在大中城市，交通擁堵尤為明顯。二、智慧停車產(chǎn)業(yè)概述1、對比傳統(tǒng)停車智慧停車的核心是對停車場的資源優(yōu)化和整合消除停車場信息系統(tǒng)孤島的現(xiàn)象。各停車場數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)互聯(lián),使系統(tǒng)能及時(shí)知道空余泊位，從而通過移動(dòng)終端引導(dǎo)車主至空余停車場。在不增設(shè)停車位的情況下，減少車位的空置率傳統(tǒng)汽車與智慧停車的對比情況。解決傳統(tǒng)停車場具有人工成本高、出入口擁堵、管理難度大、車位利用率低等痛點(diǎn)。一定程度上解決停車難、繳費(fèi)繁瑣等停車問題。2、發(fā)展歷程中國智慧停車經(jīng)歷基礎(chǔ)信息化、平臺(tái)聯(lián)網(wǎng)化、無人化管理三個(gè)發(fā)展階段。截至2021年5月.中國智慧停車處于發(fā)展3.0階段。停車場實(shí)現(xiàn)無人化管理，車主從入庫、繳費(fèi)到出庫一系列操作皆自助完成。3、產(chǎn)業(yè)鏈概述智慧停車產(chǎn)業(yè)上游分軟件設(shè)備與硬件設(shè)備，其中軟硬件成本分別占整體智慧停車的40%和60%。硬件廠商主要集中在深圳、杭州、武漢等制造業(yè)發(fā)達(dá)地區(qū)。智慧停車硬件技術(shù)相對成熟，準(zhǔn)入門檻較低，廠商較多，競爭激烈，導(dǎo)致硬件價(jià)格維持在較低水平，廠商利潤被壓縮。截至2021年5月，硬件廠商步入走量階段，并逐步獲取可觀的利潤。4.使用流程車主從進(jìn)厙到出庫無需使用手機(jī)掃碼支付。攝像頭捕捉車輛車牌后數(shù)據(jù)錄入后臺(tái)系統(tǒng)并自動(dòng)計(jì)時(shí)，當(dāng)汽車出庫時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)完成。智慧停車實(shí)現(xiàn)無感支付后能大幅減少車主出場的耗時(shí)。廣州正佳廣場數(shù)據(jù)顯示，智慧停車相較于傳統(tǒng)停車節(jié)省近75%的時(shí)間，其中排隊(duì)繳費(fèi)一環(huán)節(jié)便節(jié)省5分鐘時(shí)間，大幅提升車主的入場體驗(yàn)。資料來源;公開資料整理三、智慧停車行業(yè)市場現(xiàn)狀1、市場規(guī)模政府鼓勵(lì)下智慧停車行業(yè)快速發(fā)展，2020年市場規(guī)模為6014億元。智慧停車場的快速滲透將帶動(dòng)智慧停車系統(tǒng)的出貨，智慧停車系統(tǒng)出貨量將隨之快速增長，而智慧停車企業(yè)因運(yùn)用智慧停車系統(tǒng)運(yùn)營停車場帶來的停車費(fèi)收入規(guī)模將超萬億。隨著市場持續(xù)增長,2025年整體智慧停車市場規(guī)模將達(dá)1.4萬億元，5年復(fù)合增長率為19%左右。注：市場規(guī)模=智慧系統(tǒng)銷售收入+運(yùn)營停車收入2、競爭格局截至2020年，中國智慧停車企業(yè)多為未上市企業(yè)，上市企業(yè)僅有38家。智慧停車上市企業(yè)整體市值較低,市值最高的捷順科技僅為65億元人民幣在智慧停車上市企業(yè)中，僅有14家停車收入占公司總收入的比例超過10%，其中，五洋停車、捷順科技、首程控股、立方控股均超50%。停車收入主要來自停車設(shè)備硬件銷售、維保、租賃，停車系統(tǒng)軟件開發(fā)，城市級停車項(xiàng)目投資運(yùn)營，停車場運(yùn)營管理等。數(shù)據(jù)顯示，智慧停車企業(yè)的停車收入平均毛利率為43.3%。捷順科技、立方控股、藍(lán)卡科技等均高于平均毛利率。智慧停車企業(yè)隨著停車場資源不斷地覆蓋和智慧停車場滲透率提高，其停車收入將呈高速增長。智慧停車場系統(tǒng)發(fā)展態(tài)勢迅猛。目前，智慧停車玩家眾多，傳統(tǒng)停車管理公司、創(chuàng)業(yè)型公司、互聯(lián)網(wǎng)巨頭和安防公司等紛紛加入這場藍(lán)海搶奪大戰(zhàn)中。單純的智能停車設(shè)備企業(yè)，需要考慮“如何與更多停車場合作”的問題；對于解決方案提供商來說，產(chǎn)品質(zhì)量是硬傷；如何做到用戶引流，并保證用戶在平臺(tái)上的活躍度，則是互聯(lián)網(wǎng)停車企業(yè)發(fā)展的突破口。只做設(shè)備就只能徘徊在產(chǎn)業(yè)鏈的最末端；只做方案運(yùn)營又缺失產(chǎn)品核心競爭力；踏著互聯(lián)網(wǎng)易操作的“低門檻”進(jìn)入市場，卻用參差不齊的用戶量讓原本設(shè)定了極高規(guī)模要求的互聯(lián)網(wǎng)模式變得難以落實(shí)。3.投資規(guī)模據(jù)公開資料，2019年智能交通市場億元中標(biāo)項(xiàng)目中智慧停車類項(xiàng)目為7項(xiàng)，比2018年增加了4項(xiàng)，增速最快，市場規(guī)模凈增7.65億，同比增長31.4%，為2019年整體過億項(xiàng)目同比增長率貢獻(xiàn)了26%。4、城市滲透率狀況中國正加快道路智能化設(shè)施建設(shè)，智慧停車行業(yè)將因下游需求爆發(fā)而迎來高速增長。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年城市級停車項(xiàng)目總計(jì)1.007項(xiàng)，項(xiàng)目類型以設(shè)備類為主，為588項(xiàng)，其次是停車場經(jīng)營權(quán)轉(zhuǎn)讓類項(xiàng)目，為164項(xiàng)。城市級項(xiàng)目具備大體量特點(diǎn)，其中城市級機(jī)械車庫招標(biāo)項(xiàng)目金額的中位數(shù)為4.000萬元，所以下游強(qiáng)需求將帶動(dòng)智慧停車行業(yè)發(fā)展。2019年，北上廣深智慧停車平均覆蓋率僅為35%，遠(yuǎn)未能使停車位達(dá)國際車位理想比例1:1.3，未來仍有較大的增長空間。四、智慧停車行業(yè)發(fā)展問題1、行業(yè)痛點(diǎn)雖然我國在智慧城市概念的提出下，智慧停車在政府支持下逐步發(fā)展，智慧停車市場規(guī)模也達(dá)到了百億以上，但與預(yù)計(jì)的萬億規(guī)模差距巨大，目前仍沒有得到大規(guī)模應(yīng)用，在我國經(jīng)濟(jì)最為發(fā)達(dá)的北上廣深等地區(qū)的覆蓋率也僅有50%不到。智慧停車的痛點(diǎn)較多，解決難度也較大。智慧停車系統(tǒng)集停車場信息管理、查詢、車位預(yù)約、反向?qū)ぼ?、繳費(fèi)、設(shè)施共享等功能為一體，但是受技術(shù)的限制，系統(tǒng)不兼容，導(dǎo)致信息共享遇到技術(shù)與資本壁壘;智慧停車需要使用到無線通信技術(shù)、移動(dòng)終端技術(shù)、GPS定位技術(shù)、GIS等技術(shù)，工程集成度較高，造價(jià)高;智慧停車只能降低停車位置空率，緩解停車難，但車位不足問題難根治等。2.產(chǎn)業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)五、智慧停車行業(yè)前景1、立體停車庫消化部分車位缺口我國城市停車泊位缺口巨大，以機(jī)械式停車設(shè)備為基礎(chǔ)的智能車庫建設(shè)是當(dāng)前城市“補(bǔ)短板”重點(diǎn)領(lǐng)域，短期市場空間有望達(dá)500億元/年。據(jù)國家發(fā)改委披露，2015年，我國大城市小汽車與停車位的平均比例約為1:0.8，中小城市約為1:0.5，而發(fā)達(dá)國家這一指標(biāo)約為1:1.3，停車位缺口巨大。2021年5月國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)國家發(fā)展改革委等四部門《關(guān)于推動(dòng)城市停車設(shè)施發(fā)展意見》的通知。意見中明確提出，新建居住社區(qū)嚴(yán)格按照城市停車規(guī)劃和居住社區(qū)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)停車位。受政策驅(qū)動(dòng)，機(jī)械停車設(shè)備年均可消化一定量的現(xiàn)有停車位缺口量，短期內(nèi)立體機(jī)械停車位市場規(guī)模有望達(dá)到500億元/年。2、智慧停車“對癥下藥”停車作為生活的高頻和剛需事件，智慧停車是解決停車難問題的最佳解決方案。我國目前的智慧停車產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)還處于初建階段，面對智慧停車市場的痛點(diǎn)，應(yīng)該對癥下藥。目前2020年我國民用汽車保有量已超過2.5億輛，未來我