2021年中國(guó)電動(dòng)摩托車行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)分析

【速覽】2021年中國(guó)電動(dòng)摩托車行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)分析一、概述

電動(dòng)摩托車是的一種，用電瓶來驅(qū)動(dòng)行駛。電力驅(qū)動(dòng)及控制系統(tǒng)由驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)、和的調(diào)速控制裝置等組成。電動(dòng)摩托車的其它裝置基本與的相同。

電動(dòng)摩托車的組成包括：電力驅(qū)動(dòng)及控制系統(tǒng)、驅(qū)動(dòng)力傳動(dòng)等、完成既定任務(wù)的工作裝置等。電力驅(qū)動(dòng)及控制系統(tǒng)是電動(dòng)車的核心，也是區(qū)別于用內(nèi)燃機(jī)驅(qū)動(dòng)車最大不同點(diǎn)。

隨著GB17761-2018《電動(dòng)自行車安全技術(shù)規(guī)范》新國(guó)標(biāo)的頒布和落地，對(duì)兩輪車監(jiān)管的逐步規(guī)范，禁限摩政策總體也漸趨寬松，使得摩托車消費(fèi)環(huán)境改善。其次，新國(guó)標(biāo)的頒布使得部分超標(biāo)的兩輪車歸到了摩托車的分類，這促使許多電動(dòng)自行車生產(chǎn)企業(yè)加速轉(zhuǎn)型進(jìn)入到電動(dòng)摩托車領(lǐng)域，推動(dòng)行業(yè)發(fā)展。二、市場(chǎng)供需情況

中國(guó)摩托車歷經(jīng)多年發(fā)展，已成為產(chǎn)業(yè)鏈齊全，市場(chǎng)化程度最高的產(chǎn)業(yè)之一。近年來，隨著中國(guó)交通結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變，摩托車在交通系統(tǒng)中的有益補(bǔ)充作用逐漸得到政府部門和社會(huì)各界的認(rèn)可，以摩托車作為城市出行代步的人群在逐漸擴(kuò)大。2021年中國(guó)摩托車產(chǎn)銷量達(dá)到2015年以來最高值，產(chǎn)銷量分別為2019.52萬輛和2019.48萬輛。

兩輪摩托車是摩托車的“主流”產(chǎn)品，2016-2021年期間，兩輪摩托車產(chǎn)銷量占摩托車總產(chǎn)銷量的比重維持在87%-90%之間。2021年兩輪摩托車產(chǎn)量為1784.75萬輛，銷量為1785.47萬輛，占比均為88.4%。

隨著國(guó)家對(duì)環(huán)保的重視及雙碳目標(biāo)的提出，電動(dòng)摩托車成為我國(guó)摩托車產(chǎn)業(yè)發(fā)展新的增長(zhǎng)點(diǎn)。目前，中國(guó)摩托車企業(yè)積極布局新能源“藍(lán)海”，摩托車電動(dòng)化已成新趨勢(shì)，我國(guó)電動(dòng)摩托車行業(yè)也逐漸步入正軌。2019-2020年，由于城市通勤代步需求的增長(zhǎng)，以及快遞外賣行業(yè)的迅速發(fā)展，同時(shí)2019年落地的新國(guó)標(biāo)帶來的強(qiáng)制換車潮，也促使我國(guó)電動(dòng)摩托車行業(yè)需求向好，產(chǎn)銷量均實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，2021年增速有所放緩。

三輪摩托車是農(nóng)村地區(qū)較好的代步和生產(chǎn)消費(fèi)工具。2016年前，中國(guó)電動(dòng)三輪摩托車產(chǎn)銷量均為0，2016年才逐漸發(fā)展起來，2019年前，產(chǎn)銷量低于5萬輛；2019年產(chǎn)銷量快速擴(kuò)張后一直保持高增速增長(zhǎng)，2021年產(chǎn)銷量分別同比增長(zhǎng)20.1%、20.6%至78.75萬輛、78.88萬輛。

相較于電動(dòng)三輪摩托車，電動(dòng)二輪摩托車發(fā)展較早，在快遞、外賣等行業(yè)快速發(fā)展下，電動(dòng)二輪摩托車產(chǎn)銷量在2019年達(dá)191.0萬輛、189.8萬輛；2021年進(jìn)入緩沖期，產(chǎn)量為317.1萬輛，同比增長(zhǎng)0.2%，銷量為315.4萬輛，同比下降0.1%，主要由于前兩年高增速增長(zhǎng)，市場(chǎng)飽和度增幅較大，需要一定時(shí)間消化，疊加疫情影響。

細(xì)分產(chǎn)品電動(dòng)摩托車(V>50km/h)產(chǎn)銷量占比較大，2021年，在電動(dòng)二輪摩托車中，電動(dòng)二輪摩托車(V>50km/h)產(chǎn)量占比79.7%，銷量占比79.6%；在電動(dòng)三輪摩托車中，電動(dòng)三輪摩托車(V>50km/h)產(chǎn)量占比93.6%，銷量占比93.8%。

三、企業(yè)格局

新國(guó)標(biāo)實(shí)施后，許多電動(dòng)自行車企業(yè)通過工信部目錄準(zhǔn)入，進(jìn)入電動(dòng)摩托車領(lǐng)域，工信部準(zhǔn)入摩托車生產(chǎn)企業(yè)已增加到400多家，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。2021年中國(guó)電動(dòng)摩托車銷售前三名企業(yè)為雅迪科技集團(tuán)、東莞臺(tái)鈴、江蘇新日，雅迪科技集團(tuán)以93.44萬輛排名第一。

目前，中國(guó)電動(dòng)摩托車企業(yè)格局較為集中，2021年前三企業(yè)合計(jì)占比52.1%，其中雅迪科技集團(tuán)占比23.7%，東莞臺(tái)鈴占比15.7%，江蘇新日占比12.7%，其次市場(chǎng)份額超5%的企業(yè)有宗申集團(tuán)、金翌。

各企業(yè)對(duì)電動(dòng)摩托車銷售產(chǎn)品各有側(cè)重，整體市場(chǎng)份額排名第一的雅迪科技主要聚焦在電動(dòng)摩托車(V>50km/h)；而在電動(dòng)二輪摩托車(V＞50km/h)領(lǐng)域，浙江綠源電動(dòng)車有限公司以市場(chǎng)份額49.2%排名第一；在電動(dòng)三輪輕便摩托車(V≤50km/h)領(lǐng)域，重慶隆鑫機(jī)車有限公司占比達(dá)84.4%；在電動(dòng)三輪摩托車(V＞50km/h)，宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司以市場(chǎng)份額42.2%居全國(guó)榜首。

四、進(jìn)出口貿(mào)易

隨著中國(guó)在電動(dòng)摩托車行業(yè)的快速發(fā)展及技術(shù)的進(jìn)步，中國(guó)電動(dòng)摩托車出口數(shù)量逐年增加；根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)：中國(guó)裝有驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)的摩托車及腳踏車出口數(shù)量遠(yuǎn)大于進(jìn)口數(shù)量，2021年出口數(shù)量達(dá)2288.96萬輛，進(jìn)口數(shù)量?jī)H為4.55萬輛。

中國(guó)在裝有驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)的摩托車及腳踏車領(lǐng)域多年來處于貿(mào)易順差狀態(tài)，且貿(mào)易順差值逐年擴(kuò)大，2021年進(jìn)口金額為1496.7萬美元，出口金額為528439.7萬美元，貿(mào)易順差值由2017年的186135.1萬美元擴(kuò)大至526943.0萬美元。

2021年中國(guó)裝有驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)的摩托車及腳踏車出口目的地共有194個(gè)地區(qū)，主要集中在美國(guó)、荷蘭、加拿大等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)體，無論從數(shù)量還是金額來看，美國(guó)都為我國(guó)最大的出口國(guó)，出口數(shù)量占比41.1%；出口金額占比28.7%。

2021年中國(guó)共從22個(gè)地區(qū)進(jìn)口裝有驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)的摩托車及腳踏車，其中中國(guó)臺(tái)灣是最大的進(jìn)口來源地，數(shù)量占比41.1%，金額占比達(dá)67.9%，主要由于進(jìn)口均價(jià)較高，為544.0美元/輛，超出整體進(jìn)口均價(jià)214.8美元/輛。

2021年裝有驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)的摩托車及腳踏車出口主要集中在浙江省、廣東省、江蘇省，與生產(chǎn)企業(yè)分布基本一致，三省出口數(shù)量占比合計(jì)達(dá)79.8%，出口金額占比合計(jì)為76.5%。

五、發(fā)展趨勢(shì)