中國眼鏡行業(yè)系列文章之二

中國眼鏡行業(yè)系列文章之二1.眼鏡鏡片行業(yè)基礎(chǔ)分析1.1.眼鏡鏡片的定義與功能眼鏡的核心功能主要體現(xiàn)在鏡片上。鏡片是一種融合了數(shù)學、光學、有機化學、表面及結(jié)構(gòu)物理、機械加工、醫(yī)學等學科的產(chǎn)品，對于矯正視力、調(diào)節(jié)進入眼睛的光量、保護眼睛安全具有至關(guān)重要的作用，是眼鏡功能屬性的核心載體。眼鏡鏡片也多種分類方法，從功能性上：分為日常普通鏡片和功能性鏡片；從設計上：分為球面鏡片、單非球面鏡片、雙非球面鏡片以及自由曲面鏡片等；從材質(zhì)上：鏡片經(jīng)歷了天然水晶鏡片、光學玻璃鏡片、光學樹脂鏡片三大發(fā)展階段，其功能與形態(tài)也隨之不斷變化升級。其中，樹脂鏡片由于具有質(zhì)量輕、不易碎、安全性高、容易加工、較好的化學穩(wěn)定性和透光性等優(yōu)勢，是目前最常用的鏡片。1.2.眼鏡鏡片的生產(chǎn)及銷售路徑鏡片的生產(chǎn)需要經(jīng)歷一系列嚴格且復雜的流程：①將配料充填入模具；②固化離型；③修邊清洗；④二次固化；⑤基片檢驗與入庫；⑥基片預處理；⑦固化加硬；⑧鍍膜。鏡片的成品還需要根據(jù)消費者的屈光度情況和其他要求進行進一步的裁切等工序才能最終裝配到消費者選購的鏡架上。鏡片成品需要通過不同銷售模式的銷往終端用戶與消費者，主要包括直銷、經(jīng)銷和代銷三種銷售模式，其中直銷和經(jīng)銷占較大比例。直銷是指生產(chǎn)企業(yè)直接開設實體門店或電商品牌旗艦店或者將鏡片產(chǎn)品銷售給下游眼鏡連鎖企業(yè)、電商平臺和民營眼科、綜合醫(yī)院附屬配鏡中心，而經(jīng)銷是指生產(chǎn)企業(yè)將鏡片產(chǎn)品銷售給經(jīng)評估選取的區(qū)域經(jīng)銷商。2.多因素共驅(qū)眼鏡鏡片行業(yè)發(fā)展2.1.政策：嚴格監(jiān)管與鼓勵創(chuàng)新并行一方面，眼鏡產(chǎn)業(yè)政策進一步規(guī)范鏡片市場，如針對日益嚴重的青少兒近視問題，八部門聯(lián)合印發(fā)《綜合防控兒童青少兒近視防控工作》，其中提到“嚴格監(jiān)管驗光配鏡行業(yè)”、“規(guī)范眼鏡片市場”；另一方面，政策也在積極地推動技術(shù)創(chuàng)新，推動生產(chǎn)企業(yè)在鏡片材料、工藝設計、光學性能和其他功能性上不斷投入研發(fā)，使產(chǎn)品推陳出新。2.2.經(jīng)濟：眼鏡需求充足，消費能力提升目前，中國近視人群不斷增加，根據(jù)中國健康發(fā)展研究中心發(fā)布的《國民視覺健康報告》，2020年中國近視人口預計達7億，5歲以上人口的近視患病率將超過50%，且呈現(xiàn)低齡化發(fā)展趨勢。兒童及青少年本就是近視高發(fā)人群，而突如其來的疫情使得電子產(chǎn)品與各大應用軟件滲透率上升，這又進一步加劇了學生近視發(fā)生率：2020年6月，教育部對9省市中小學生視力情況進行調(diào)查，結(jié)果顯示：受疫情期間長期上網(wǎng)課及使用電子產(chǎn)品影響，2020年上半年，中小學生近視率較2019年年底增加11.7%。在青少年視力問題愈發(fā)受到政府部門及社會各界重視的背景下，兒童及青少年近視防控和矯正需求將得到進一步釋放。隨著電子產(chǎn)品滲透率、使用頻率和時長持續(xù)提升，消費者視光保護意識不斷增強，防藍光、緩解眼疲勞以及兒童眼鏡等功能性眼鏡產(chǎn)品同樣適用于視力健康人群，帶來更大的潛在受眾規(guī)模。根據(jù)第三方機構(gòu)調(diào)研結(jié)果，當前國內(nèi)消費者對眼鏡的需求除了最基本的改善和矯正視力外，還在向防藍光、緩解眼疲勞、光敏感等功能不斷升級，對眼鏡功能需求呈現(xiàn)多元化發(fā)展。并且在消費能力提升且眼鏡需求越來越豐富和差異化的背景下，消費者更換眼鏡的周期呈現(xiàn)逐漸縮短的趨勢，目前眼鏡消費者平均更換或新購入眼鏡及鏡片的頻率達到1.3年/次，有近九成的消費者會選擇在兩年內(nèi)更換眼鏡。國內(nèi)消費者對眼鏡功能需求的多元化與購買意愿的提升將促進眼鏡需求的提升，眼鏡鏡片行業(yè)也將由此受益。另外，隨著國民經(jīng)濟的健康發(fā)展，我國城鄉(xiāng)居民整體收入不斷提高，居民消費能力不斷提升，根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2020年我國居民可支配收入已經(jīng)達到3.2萬元，同比增長4.7%，若排除因新冠疫情影響較大的2020年，2015-2019年平均增速超過8.5%。在我國居民消費能力不斷提升的背景下，眼鏡等消費品的銷售量將會受益，并且眼鏡產(chǎn)品也將更具時尚感從而增加產(chǎn)品溢價水平，2.3.社會：人口老齡化帶動老花鏡片等需求擴大由于人的視力會因年齡增長出現(xiàn)幾乎不可避免的減弱，隨著中國人口結(jié)構(gòu)老齡化的不斷加劇，消費意識先進且消費能力較強的1960-1970年生育高峰期出生的人群逐漸步入中老年，截止到2020年，我國65歲以上人口達到1.9億人，占總?cè)丝诒壤?3.5%。解決中老年同時看遠和看近視覺需求的漸進多焦點眼鏡的受眾人群也將呈上升趨勢，老花鏡和成人漸進鏡片市場需求擴大。2.4.技術(shù)：鏡片技術(shù)突破+線上平臺拓展渠道一方面，鏡片技術(shù)不斷提高：在鏡片材料、膜層科技、非球面及多焦點等鏡片工藝技術(shù)、折射率、阿貝數(shù)等光學參數(shù)等方面取得突破。另一方面，線上渠道快速發(fā)展：移動設備的普及和互聯(lián)網(wǎng)的高速發(fā)展帶來線上零售渠道的快速擴大，互聯(lián)網(wǎng)渠道為傳統(tǒng)行業(yè)帶來了新動能。根據(jù)CNNIC數(shù)據(jù)，自2016年以來，全國網(wǎng)絡購物用戶規(guī)模持續(xù)大規(guī)模增長。2020年，受疫情宅家因素影響，網(wǎng)購用戶規(guī)模從2019年的7.10億人增長到2020年的7.82億人；與此同時，手機網(wǎng)購使用率保持較快提升，2020年手機網(wǎng)購的整體用戶已經(jīng)達到7.81億人，處于79.2%的高使用率，龐大的網(wǎng)購用戶群體為眼鏡及鏡片行業(yè)銷售線上化提供了巨大的市場藍海。3.眼鏡及鏡片行業(yè)市場發(fā)展情況3.1.眼鏡行業(yè)以鏡片與鏡框為主，產(chǎn)業(yè)聚集效應明顯近年來，中國眼鏡總體市場規(guī)模處于較為平穩(wěn)的發(fā)展狀態(tài)，2019年中國眼鏡產(chǎn)品零售市場規(guī)模超過八百億元達到804億元。2020年受新冠疫情影響，眼鏡產(chǎn)品市場規(guī)模不可避免的出現(xiàn)下滑，市場規(guī)?；芈渲?33億元左右，同比下降8.8%，預計隨著疫情得到有效管控，消費市場復蘇與進一步發(fā)展，眼鏡市場將實現(xiàn)較快復蘇。從產(chǎn)品構(gòu)成來看，鏡片與光學鏡架是國內(nèi)眼鏡市場的核心產(chǎn)品，合計占總體規(guī)模的比重均約為76%，而太陽鏡與隱形眼鏡占比較低，均在10%左右，老花鏡占比最小，約占2%。由于眼鏡產(chǎn)品在我國不屬于醫(yī)療器械，行業(yè)準入門檻相對較低，導致國內(nèi)眼鏡生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多，但眼鏡生產(chǎn)廠商普遍規(guī)模較小，產(chǎn)銷量不高，行業(yè)競爭激烈。為降低生產(chǎn)成本并提高抗風險能力，國內(nèi)眾多眼鏡生產(chǎn)企業(yè)及配套供應商逐步聚集形成眼鏡產(chǎn)業(yè)集群，目前已經(jīng)形成以江蘇丹陽、福建廈門、廣東深圳、浙江溫州等為主要生產(chǎn)基地的產(chǎn)業(yè)格局。其中尤以江蘇丹陽的企業(yè)數(shù)量及產(chǎn)量最高，被冠以中國“眼鏡之都”的稱號，該地區(qū)擁有眼鏡原料、配件、鏡架制造、鏡片制造、眼鏡機械、印刷包裝等全套完整產(chǎn)業(yè)鏈，鏡片年產(chǎn)量約占全國產(chǎn)量的75%、世界鏡片產(chǎn)量的近50%。3.2.眼鏡鏡片市場穩(wěn)步增長，已形成較完整的產(chǎn)業(yè)鏈目前中國眼鏡鏡片市場已經(jīng)進入到穩(wěn)定增長階段，2019年全國鏡片零售市場規(guī)模為305億元，同比增長6.3%。2020年，由于受到新冠疫情對線下零售端的沖擊，上半年鏡片市場受挫尤為明顯，隨著下半年疫情得到控制，線下零售端得以一定的恢復，帶有剛需性質(zhì)的光學鏡片市場的相較太陽鏡、隱形眼鏡等產(chǎn)品市場恢復速度更快，根據(jù)第三方調(diào)研機構(gòu)，2020年中國鏡片市場規(guī)模預計同比下降7.9%。而隨著疫情逐漸轉(zhuǎn)好，在購買需求延后釋放以及消費升級依舊延續(xù)的雙重影響下，2021年中國鏡片市場規(guī)模有望迅速反彈到疫情前水平并保持中高速增長態(tài)勢，預計國內(nèi)鏡片零售市場規(guī)模將達到310億元。中國眼鏡鏡片市場經(jīng)過多年的發(fā)展與整合，現(xiàn)已形成較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈：上游主要由原材料和輔料供應商、設備供應商構(gòu)成，中游主要是鏡片生產(chǎn)廠商，下游則是各大代理商、經(jīng)銷商和眼鏡零售商（零售商包括連鎖眼鏡零售商、眼鏡零售門店、電商平臺、民營眼科醫(yī)院以及綜合醫(yī)院附屬的配鏡中心等）。上游廠商主要向中游生產(chǎn)商提供樹脂、玻璃、塑料及模具、光學添加劑等鏡片生產(chǎn)原料和生產(chǎn)設備，此外還向下游零售商提供驗配設備；中游的鏡片生產(chǎn)廠商除了加工生產(chǎn)鏡片成品和定制的車房片，還要承擔材料、膜層、工藝技術(shù)、光學性能等方面的研發(fā)設計工作，并為下游銷售渠道提供銷售折扣、專業(yè)設備、加工、售后、銷售員及視光師專業(yè)培訓等支持；下游零售商直接面對終端消費者，需要在門店配置專業(yè)設備和專業(yè)視光人員，為消費者提供驗光、配鏡、鏡片鏡架裝配、試戴體驗等專業(yè)服務。4.眼鏡鏡片行業(yè)競爭格局從銷售額角度來看，國內(nèi)眼鏡鏡片的行業(yè)集中度較高，頭部企業(yè)（銷售額TOP11）的銷售額占行業(yè)總銷售額的比重接近八成。在頭部企業(yè)中，法國的依視路在國內(nèi)眼鏡鏡片市場中份額最高，市場份額超過20%，其也是全球最大的視光企業(yè)；而德國廠商卡爾蔡司憑借其高品質(zhì)、高單價的鏡片產(chǎn)品緊隨其后，國內(nèi)市場份額為15.1%；萬新光學與明月鏡片作為較為突出的國產(chǎn)鏡片廠商，是國內(nèi)中端鏡片市場的主力軍，在銷售額方面分列第三、第四位，市場份額分別為8.2%與6.6%?？偟貋砜?，目前國內(nèi)鏡片市場上，國際知名廠商仍然占據(jù)較大優(yōu)勢，法國依視路和德國卡爾蔡司是僅有的兩家份額超過10%的廠商，其中依視路市場份額甚至超過20%，比萬新光學和明月鏡片兩家國內(nèi)廠商份額合計還高。二以萬新、明月等為代表的本土鏡片廠商近年來正處于高速成長階段，但在銷售額上與國際頭部企業(yè)相比依然存在一定差距。相較于銷售額，國內(nèi)眼鏡鏡片市場在銷售量上的分布相對更為分散，國內(nèi)本土廠商表現(xiàn)更加突出。銷售量方面，國內(nèi)眼鏡鏡片市場CR11為68.6%，還有近三成的銷量份額被眾多的中小廠商瓜分。在銷量份額方面，本土廠商萬新光學以13.3%的份額領(lǐng)跑，明月鏡片占據(jù)11.7%的份額排在次席，鴻晨光學、優(yōu)立光學與匯鼎光學分列三至五位，份額分別為10.3%、7.9%及7.3%。可以看出，銷量排在前列的玩家均為本土廠商，并且老牌企業(yè)眾多，其中萬新（1973年）、鴻晨（1985年）、優(yōu)立（1987年）等企業(yè)成立時間較早，而排在銷量第五位的匯鼎光學（2017年）則是近幾年新成立的企業(yè)，眼鏡鏡片行業(yè)仍有新鮮血液流入。另外，依視路、卡爾蔡司等國際廠商盡管在國內(nèi)市場的銷售額較高，但銷量占比明顯低于眾多國內(nèi)廠商，這也反映出國際廠商與國內(nèi)廠商的產(chǎn)品定價的差距：國際廠商鏡片單價遠高于本土品牌。在消費者認知度方面，國內(nèi)品牌與海外品牌也有不小的差距：根據(jù)第三方機構(gòu)調(diào)研結(jié)構(gòu)，受訪者對國際品牌的認知度明顯高于國內(nèi)品牌，依視路和蔡司兩大國際品牌分