中國農(nóng)資連鎖行業(yè)競爭分析

中國農(nóng)資連鎖行業(yè)競爭分析\t"/jingzheng/202204/_blank"顯示，中國連鎖經(jīng)營發(fā)展于上世紀80年代中后期。經(jīng)過多年的發(fā)展，已成為中國重要的商品流通方式。2016-2020年中國農(nóng)資連鎖經(jīng)營行業(yè)銷售額整體呈現(xiàn)增長態(tài)勢。具體來看2016-2018年中國農(nóng)資連鎖經(jīng)營行業(yè)銷售額不斷增長，在2019年出現(xiàn)大幅下降，但進入2020年銷售額有所回升。數(shù)據(jù)顯示，2020年中國農(nóng)資連鎖銷售額為1692億元，較2019年同比增長8。88%。預計到2022年中國農(nóng)資連鎖經(jīng)營行業(yè)銷售額將達1744億元。雖然2020年在中國農(nóng)資連鎖行業(yè)銷售額恢復增長的同時，相關企業(yè)數(shù)量也呈現(xiàn)回升態(tài)勢。但整體來看，企業(yè)數(shù)量依然呈現(xiàn)下滑態(tài)勢。2020年全國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料連鎖企業(yè)數(shù)量約為2344家，占全系統(tǒng)連鎖企業(yè)的數(shù)量的35%左右，較2019年增加了245家，但較2016年減少了10家。預計2022年中國農(nóng)資連鎖企業(yè)數(shù)量將在2184個。從地區(qū)分布來看，目前中國農(nóng)資連鎖企業(yè)主要分布在重慶市和河北省。根據(jù)中國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料流通協(xié)會發(fā)布的2019/2020全國農(nóng)資流通企業(yè)綜合競爭力百強”榜單顯示，重慶市和河北省并列第一，均有8家百強企業(yè)。從具體企業(yè)來看，目前中國農(nóng)資連鎖市場上主要有南京紅太陽股份有限公司（紅太陽）、湖北新洋豐肥業(yè)股份有限公司（新洋豐）、浙農(nóng)集團股份有限公司（浙農(nóng)股份）、中農(nóng)發(fā)種業(yè)集團股份有限公司（農(nóng)發(fā)種業(yè)）、江蘇省農(nóng)墾農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司（蘇墾農(nóng)發(fā)）、安徽輝隆農(nóng)資集團股份有限公司（輝隆股份）等一批優(yōu)秀企業(yè)。中國農(nóng)資連鎖市場主要企業(yè)競爭優(yōu)勢分析企業(yè)競爭優(yōu)勢南京紅太陽股份有限公司（紅太陽）產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢：公司創(chuàng)建了世界唯一、未來規(guī)模最大、擁有自主創(chuàng)新和自主知識產(chǎn)權、符合全球21世紀產(chǎn)業(yè)發(fā)展要求的四大環(huán)保農(nóng)藥上下游一體化產(chǎn)業(yè)鏈(即:吡啶堿、氯代吡啶、氟氯代吡啶和擬除蟲菊酯等產(chǎn)業(yè)鏈),形成了“基礎原材料+中間體+原藥+制劑+銷售渠道”的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢,尤其是氯代吡啶及氟氯代吡啶將開創(chuàng)紅太陽環(huán)保農(nóng)藥新時代,將使紅太陽新一輪轉(zhuǎn)型升級成功落地。新業(yè)態(tài)的閉環(huán)優(yōu)勢：公司從產(chǎn)品鏈到產(chǎn)業(yè)鏈,從傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)到現(xiàn)代產(chǎn)業(yè),從“平臺+技術+品牌”到“大數(shù)據(jù)+云技術+互聯(lián)網(wǎng)+物聯(lián)網(wǎng)+ERP”,形成了以“大平臺”為核心,以“生化農(nóng)業(yè)和環(huán)保農(nóng)藥”為兩翼的“一心兩翼”閉環(huán)優(yōu)勢,形成了以高新技術拉動,“互聯(lián)網(wǎng)+”新業(yè)態(tài)引領的生態(tài)閉環(huán)系統(tǒng)。生產(chǎn)基地優(yōu)勢：目前公司已經(jīng)擁有南京高淳、南京化工園、安徽當涂、重慶萬州、山東臨邑、安徽東至、重慶長壽等七大生產(chǎn)基地,員工3500余名,產(chǎn)品及資源優(yōu)勢：創(chuàng)造專利超500件,產(chǎn)品在覆蓋到全國2000多個縣(市、區(qū))的基礎上,出口暢銷到全球108個國家和地區(qū),獲得國際“市場準入”千余件,建立了國際國內(nèi)立體化市場網(wǎng)絡,成為世界農(nóng)業(yè)不可或缺的資源型公司。品牌優(yōu)勢：公司成功引領行業(yè)變革,一舉成為中國制造企業(yè)、中國現(xiàn)代服務業(yè)、中國民營企業(yè)、中國民營制造企業(yè)等7個“500強”和中國農(nóng)藥行業(yè)“十三連冠”,紅太陽商標被國家確認為“中國馳名商標”,紅太陽品牌被國家商務部確認為“最具市場競爭力品牌”。湖北新洋豐肥業(yè)股份有限公司（新洋豐）資源優(yōu)勢與產(chǎn)業(yè)鏈一體化優(yōu)勢：經(jīng)過近40年的發(fā)展,公司已形成了產(chǎn)業(yè)鏈一體化的競爭優(yōu)勢,具有年產(chǎn)各類高濃度磷復肥逾800萬噸的生產(chǎn)能力和320萬噸低品位磷礦洗選能力,配套生產(chǎn)硫酸280萬噸/年、合成氨15萬噸/年、硫酸鉀15萬噸/年、硝酸15萬噸/年。公司的硫酸、合成氨、硫酸鉀與硝酸均自用,磷酸一銨可以充分滿足自用。此外,公司是復合肥行業(yè)規(guī)模前三甲中,唯一具有鉀肥進口權的企業(yè),每年進口的鉀肥可以滿足公司一半的生產(chǎn)需求。上游原材料的布局,為公司構(gòu)筑了成本領先的競爭優(yōu)勢。同時,公司順應農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展趨勢,產(chǎn)業(yè)鏈向下游延伸至現(xiàn)代農(nóng)業(yè),產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進一步完善。區(qū)位優(yōu)勢：公司總部位于“九省通衢”的湖北江漢平原,地處中國的中心地帶。公司的核心產(chǎn)能布局于湖北荊門、湖北鐘祥、江西九江與山東菏澤,恰好位于中國最重要的農(nóng)業(yè)產(chǎn)區(qū)華北平原-長江中下游平原的中心位置,輻射面廣、運距近、運價低,具有先天的區(qū)位優(yōu)勢。周邊水路、鐵路、公路四通八達,產(chǎn)品能夠快速銷往全國各地。公司還擁有鐵路專用線、水運碼頭等基礎設施,在當前鐵路運力緊張、運價不斷上調(diào)的背景下,物流優(yōu)勢越發(fā)明顯。公司按照“磷酸一銨靠近資源地,復合肥靠近市場終端”的原則,在湖北荊門、湖北宜昌、湖北鐘祥和四川雷波建立大型磷酸一銨生產(chǎn)基地,在湖北荊門、湖北鐘祥、山東菏澤、河北徐水、廣西賓陽、江西九江、吉林扶余、新疆昌吉布局大型復合肥生產(chǎn)基地,實現(xiàn)產(chǎn)能布局全面優(yōu)化,從而有效加快供貨反應速度,降低原料采購和物流運輸成本,提升公司整體競爭優(yōu)勢和持續(xù)盈利能力。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及規(guī)模優(yōu)勢：經(jīng)過多年發(fā)展,公司已經(jīng)形成了一體化生產(chǎn)經(jīng)營模式,覆蓋從主要基礎原材料到終端產(chǎn)品的完整產(chǎn)業(yè)鏈。目前形成年產(chǎn)逾800萬噸高濃度磷復肥和新型肥料的生產(chǎn)能力,企業(yè)規(guī)模位居全國磷復肥企業(yè)前列。公司具備行業(yè)內(nèi)品類最齊全的產(chǎn)品線,產(chǎn)品覆蓋磷肥、常規(guī)復合肥、新型復合肥、特種肥料、有機生物類肥料多個系列,能夠充分滿足不同區(qū)域、不同作物全生長期的營養(yǎng)需求和土壤改良需求。公司在科學研究市場差異化需求與現(xiàn)有產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的基礎上,不斷加大研發(fā)投入、強化產(chǎn)學研合作,積極研發(fā)推廣了專用配方肥、硝硫基復合肥、緩控釋復合肥、水溶肥、生物有機肥、生態(tài)級肥料等一系列環(huán)境友好、養(yǎng)分高效、功能集成、輕簡省力的新型肥料和應用技術,構(gòu)建并持續(xù)優(yōu)化滿足土壤健康和作物營養(yǎng)需求的新型肥料產(chǎn)品體系。江蘇省農(nóng)墾農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司（蘇墾農(nóng)發(fā)）一體化經(jīng)營優(yōu)勢：截至目前,蘇墾農(nóng)發(fā)已基本建立縱向一體化管控和全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展的雙核經(jīng)營管理模式,同時公司建立了法人治理結(jié)構(gòu)和較為完備的內(nèi)控制度。蘇墾農(nóng)發(fā)資源、資產(chǎn)、資金和人員實現(xiàn)公司統(tǒng)一管控;突出種業(yè)、米業(yè)兩大核心產(chǎn)業(yè),產(chǎn)業(yè)發(fā)展實現(xiàn)整體布局,下屬龍頭子公司進行專業(yè)化分工經(jīng)營,構(gòu)建“龍頭企業(yè)+基地+市場”的全產(chǎn)業(yè)鏈農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式,實行“五統(tǒng)一管理”,即統(tǒng)一作物和品種布局、統(tǒng)一種子和農(nóng)資供應、統(tǒng)一農(nóng)業(yè)生產(chǎn)措施、統(tǒng)一農(nóng)機作業(yè)標準以及統(tǒng)一農(nóng)產(chǎn)品銷售。優(yōu)質(zhì)耕地資源優(yōu)勢：目前,蘇墾農(nóng)發(fā)形成了得天獨厚的優(yōu)質(zhì)耕地資源優(yōu)勢:一是土地規(guī)模連片,農(nóng)作物品種和布局統(tǒng)一,土地集約化經(jīng)營程度高,為蘇墾農(nóng)發(fā)種業(yè)、米業(yè)的發(fā)展和農(nóng)資供應提供了堅實的基地支撐;二是農(nóng)業(yè)基礎設施及配套設施齊全,農(nóng)技推廣體系健全,技術能力較強,農(nóng)業(yè)產(chǎn)出率較高,報告期內(nèi)大宗農(nóng)作物大麥、小麥畝產(chǎn)量均高于江蘇省平均畝產(chǎn)量;三是農(nóng)業(yè)標準化水平高,基地生產(chǎn)實行投入品的統(tǒng)一供應和規(guī)范化使用,構(gòu)筑了農(nóng)產(chǎn)品的質(zhì)量安全保障屏障;四是農(nóng)業(yè)機械化程度高,稻麥生產(chǎn)從播種到收獲基本實現(xiàn)機械化,生產(chǎn)成本低、生產(chǎn)效率高。農(nóng)業(yè)科技優(yōu)勢：蘇墾農(nóng)發(fā)自成立以來,以產(chǎn)、學、研、推為一體,加強科技人才隊伍建設,注重高端實用人才引進,正努力構(gòu)建現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新研發(fā)體系、推廣應用體系和管理服務體系。在農(nóng)作物種植方面,蘇墾農(nóng)發(fā)通過對農(nóng)作物生長特點、各地氣候條件以及病蟲草害的新情況,分別制定了《單季粳稻硬盤機械栽插技術模式圖》及《稻茬麥優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)技術模式圖》等技術路線,形成了精確定量栽培技術、小麥精量播種技術、晚播麥獨桿成穗高產(chǎn)栽培技術、水稻全程機械化高產(chǎn)栽培技術以及超級稻高產(chǎn)栽培技術。安徽輝隆農(nóng)資集團股份有限公司（輝隆股份）品牌優(yōu)勢：輝隆股份是中國農(nóng)資流通企業(yè)第一家上市公司,輝隆服務類文字商標榮獲“中國馳名商標”認定。資源優(yōu)勢：與國內(nèi)外100多家大型資源廠商建立了良好合作關系,自主品牌產(chǎn)品蓬勃發(fā)展;網(wǎng)絡優(yōu)勢,構(gòu)建了以60多個配送中心、2,800多個加盟店為基礎的輝隆連鎖網(wǎng)絡,化肥業(yè)務遍布國內(nèi)17省區(qū),農(nóng)藥業(yè)務覆蓋10多個省區(qū),出口遍及60多個國家。服務優(yōu)勢：服務優(yōu)勢,適應現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展,大力實施科研、生產(chǎn)、供應、服務一體化,打造現(xiàn)代農(nóng)業(yè)綜合服務平臺。成本優(yōu)勢：目前公司是國內(nèi)唯一一家擁有從“間甲酚-百里香酚-L薄荷醇”核心產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)，具備一定的成本優(yōu)勢。農(nóng)資流通領域龍頭優(yōu)勢：公司專業(yè)從事各類化肥、農(nóng)藥及種子等重要農(nóng)資的連鎖經(jīng)營業(yè)務，是安徽省政府重點培育的流通企業(yè)之一，農(nóng)業(yè)部確定的農(nóng)資連鎖經(jīng)營重點企業(yè)，商務部“萬村千鄉(xiāng)市場工程”首批優(yōu)秀試點企業(yè)，國家和省級化肥淡季商業(yè)儲備單位。公司現(xiàn)已形成年180余萬噸化肥的銷售能力。公司業(yè)務規(guī)模位居安徽省第1名。安徽省內(nèi)市場占有率約為15%左右，全國市場占有率約為1%-1.5%左右。經(jīng)營模式優(yōu)勢：公司是國內(nèi)較早開展農(nóng)資連鎖經(jīng)營業(yè)務，并且取得初步成功的少數(shù)農(nóng)資流通企業(yè)之一。公司獨特的“配送中心+加盟店”連鎖經(jīng)營模式，一方面有效減少了中間流通環(huán)節(jié)，實現(xiàn)了流通渠道的扁平化，降低了流通成本；另一方面通過借助加盟商的人力、物力和財力，實現(xiàn)了終端銷售網(wǎng)絡的低成本快速擴張。一體化農(nóng)技服務優(yōu)勢：公司實行“銷售服務型”經(jīng)營戰(zhàn)略，在向廣大農(nóng)戶銷售“放心農(nóng)資”的同時，依托自身農(nóng)業(yè)技術優(yōu)勢，建立了完善的售前、售中和售后一體化服務體系，主要包括指導加盟店開展農(nóng)技服務，廣泛開展加盟店長和農(nóng)民培訓，定期不定期組織召開農(nóng)民會，宣傳普及農(nóng)技知識，指導農(nóng)戶如何選擇種植品種、科學施肥用藥，推廣農(nóng)業(yè)新技術與農(nóng)資新產(chǎn)品；設立800免費咨詢電話，聘請農(nóng)業(yè)專家團隊，解答農(nóng)戶種植、用肥、用藥方面的問題；為種植大戶和專業(yè)合作社提供整體農(nóng)化服務方案等。全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢：為適應現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展，公司調(diào)整經(jīng)營思路，持續(xù)推進由“經(jīng)營服務型”向“服務經(jīng)營型”轉(zhuǎn)變，由“以服務客戶為中心”向“以服務作物為中心”轉(zhuǎn)變，由單純提供“產(chǎn)品”向提供“產(chǎn)品+服務+解決方案”套餐式的技術服務模式轉(zhuǎn)變，進一步放大公司農(nóng)資連鎖的全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢。中農(nóng)發(fā)種業(yè)集團股份有限公司（農(nóng)發(fā)種業(yè)）主打產(chǎn)品的優(yōu)勢：公司目前已形成一系列各具特色的優(yōu)勢產(chǎn)品群。國審泛玉298、天泰619等多個玉米新品種呈穩(wěn)步上升的推廣勢頭,在黃淮海玉米主產(chǎn)區(qū)形成了后發(fā)的群體優(yōu)勢;揚麥、洛麥、泛麥等系列小麥新品種持續(xù)鞏固公司小麥種業(yè)的領先優(yōu)勢;在保持秈稻主產(chǎn)區(qū)常規(guī)秈稻種子經(jīng)營規(guī)模領先的基礎上,十多個水稻新品種審定推廣,進一步豐富了品種梯隊,將持續(xù)支撐公司市場競爭優(yōu)勢地位及可持續(xù)發(fā)展能力?？蒲心芰?yōu)勢：公司一直高度重視科技創(chuàng)新,目前已具備較強的科技競爭力。公司擁有一支人數(shù)眾多、學歷梯度合理的研發(fā)團隊;擁有先進的科研儀器設備和完善的試驗設施;擁有農(nóng)業(yè)部秈稻新品種創(chuàng)制與種子技術重點實驗室、農(nóng)作物育種國際科技合作基地等多個國家級和省級資質(zhì)的研發(fā)平臺;擁有以小麥、玉米、水稻為主的大量種質(zhì)資源,每年均有大批新組合參加國家和省級區(qū)域試驗,眾多的優(yōu)秀新品種審定推廣;建立了覆蓋國內(nèi)主要生態(tài)區(qū)的綠色通道聯(lián)合測試體系;緊抓國內(nèi)外科技資源整合,構(gòu)建了開放式育種模式,使公司保持科技的領先地位。產(chǎn)業(yè)基礎優(yōu)勢：公司種業(yè)綜合實力位居行業(yè)前列,包含公司總部在內(nèi)共有5家全國育繁推一體化企業(yè),5家所屬企業(yè)為中國種業(yè)信用骨干企業(yè),在中部地區(qū)已經(jīng)形成了區(qū)域優(yōu)勢,協(xié)同效應正在逐步顯現(xiàn)。“地神”、“禾盛”、“天泰”等多個商標是中國馳名商標或省級著名商標。作為種業(yè)的一線品牌,具有很好的品牌知名度和美譽度,加之遍布全國的多級營銷服務網(wǎng)絡,為公司新產(chǎn)品推廣奠定了堅實的基礎。公司所屬華墾公司是國內(nèi)擁有化肥進出口經(jīng)營權的四家公司之一,河南農(nóng)化是全國農(nóng)藥百強企業(yè)。浙農(nóng)集團股份有限公司（浙農(nóng)股份）扎根基層、服務“三農(nóng)”的差異化競爭優(yōu)勢：隨著我國新型農(nóng)村合作醫(yī)療、農(nóng)村醫(yī)療保險制度的推進,農(nóng)村市場必將成為醫(yī)藥流通企業(yè)開拓的重點區(qū)域。公司由于供銷社下屬企業(yè)的歷史淵源,一直牢牢扎根于農(nóng)村基層,具有服務“三農(nóng)”的鮮明特色。公司大部分的零售門店都在農(nóng)村鄉(xiāng)鎮(zhèn),這樣的網(wǎng)絡布局,既取得了在農(nóng)村市場先入優(yōu)勢,避免與競爭對手的正面競爭,又在一定程度上解決了當?shù)剞r(nóng)民“買藥難、買藥貴”的問題,使公司形成了獨特的差異化競爭優(yōu)勢。從上述企業(yè)經(jīng)營狀況來看，新洋豐整體表現(xiàn)較好，浙農(nóng)股份反超輝隆股份營收，成行業(yè)領先企業(yè)。具體來看，營收方面：2021年中國農(nóng)資連鎖行業(yè)整體表現(xiàn)較好，主要企業(yè)基本實現(xiàn)增長。尤其是輝隆股份、新洋豐、浙農(nóng)股份，在2020年疫情爆發(fā)下，依然保持增長態(tài)勢。浙農(nóng)股份更是在2020年反超輝隆股份，成行業(yè)領先企業(yè)。數(shù)據(jù)顯示，截止到2021年三季度，輝隆股份營業(yè)總收入為149。3億元，同比增長17。7%；新洋豐營業(yè)總收入為95。39億元，同比增長15。73%；紅太陽營業(yè)總收入為30。35億元，同比增長2。29%；浙農(nóng)股份營業(yè)總收入為265。5億元，同比增長27。23%；農(nóng)發(fā)種業(yè)營業(yè)總收入為28。4億元，同比增長22。94%；蘇墾農(nóng)發(fā)營業(yè)總收入為72。47億元，同比增長23。08%。凈利潤方面，2021年前三季度中國農(nóng)資連鎖行業(yè)主要企業(yè)歸屬凈利潤均實現(xiàn)增長，其中新洋豐憑借著高毛利率、高凈利率，凈利潤在近幾年一直處于高位。另外農(nóng)發(fā)種業(yè)仍有小幅虧損。數(shù)據(jù)顯示，截止到2021年三季度，輝隆股份歸屬凈利潤為3。451億元，同比增長102。03%；新洋豐凈利潤為10。51億元，同比增長32。54%；紅太陽歸屬凈利潤為3631萬元，同比下降62。1%；浙農(nóng)股份歸屬凈利潤為3。898億元，同比增長56。07%；農(nóng)發(fā)種業(yè)歸屬凈利潤為-478。4萬元，同比增長9。7%；蘇墾農(nóng)發(fā)歸屬凈利潤為5。423億元，同比增長3。8%。毛利率方面，紅太陽毛利率最高且呈現(xiàn)增長態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，截止到2021年三季度，輝隆股份毛