我國香氛行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及產(chǎn)業(yè)鏈分析

我國香氛行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及產(chǎn)業(yè)鏈分析一、香氛行業(yè)概況香氛具有深遠的歷史淵源，有關(guān)文獻資料記載，香氛最先是用于宗教和祭祀的場合或者室內(nèi)熏香，即最早的香氛是使用在空間領(lǐng)域而非人的身體之上的。如今的香氛是一種類似于香水的液體，但不同于香水的濃烈，香氛的氣味更為淡雅，受到追求生活品質(zhì)人群的大力追捧，具有鎮(zhèn)定、安撫、舒緩等作用。香氛行業(yè)上游主要是鮮花種植、香精香料、玻璃塑料等原材料行業(yè)，下游為香氛銷售渠道，如電商、商超、批發(fā)等。香氛的應用場景較為廣泛。常見的香氛使用場景包括個人護理產(chǎn)品、家清產(chǎn)品、家居香氛、車載香氛和商用香氛。二、香氛行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀得益于家居香氛這一細分品類的快速增長，2014-2019年全球香氛市場逐年上升。全球香氛市場在2019年達到439億美元的市場規(guī)模，同比增速5.02%。目前，香氛在國內(nèi)還是一個后起的、規(guī)模較小的市場，但隨著香氛市場接受程度的增加以及人們生活水平的提高，國內(nèi)香氛市場仍將處于持續(xù)增長狀態(tài)。2019年中國香氛行業(yè)市場規(guī)模為89.38億元；預計2020年我國香氛行業(yè)市場規(guī)模為101.45億元，同比2019年增長13.5%。香氛行業(yè)的客戶主要為消費者，由于香氛產(chǎn)品的品牌價值比較高，擁有悠久品牌淵源的企業(yè)能夠獲得比較高的溢價；此外擁有特色產(chǎn)品，如特色香味、持久力強等吸引客戶特點的產(chǎn)品也能獲得較高的溢價。目前來看，2013-2020年我國香氛行業(yè)的毛利率一直保持在60%以上。2020年中國香氛行業(yè)平均毛利率為68.96%，同比提升0.71個百分點。香氛洗護這一細分市場增速較快，中國香氛洗護行業(yè)線上銷售額從2019年11月的1.4億元上升至2020年11月的4.1億元，同比增長192.86%。三、香氛行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析1、上游香精香料企業(yè)香氛行業(yè)的上游香料行業(yè)呈現(xiàn)高度壟斷狀況，市場主要掌握在像美國IFF、瑞士奇華頓和芬美意、德國德之馨等國際四大香精香料公司手中，市場份額較為集中，前四大香料香精公司合計市場份額占比超過50%，并有望進一步擴大。在發(fā)展中國家和地區(qū)中，中國是少數(shù)能在香料香精生產(chǎn)上與發(fā)達國家相抗衡的國家之一。2015-2020年中國香精香料產(chǎn)量逐年上升，2020年中國香精香料產(chǎn)量約為135.6萬噸，同比增長7%。2、中游香氛品牌隨著香氛行業(yè)規(guī)模的不斷壯大，自2015年起，我國香氛行業(yè)企業(yè)數(shù)量逐年增加。2019年經(jīng)營香氛的企業(yè)一共有660家，截止到2020年12月，企業(yè)數(shù)量上升至847家，相比2019年增加了187家。中國本土香氛品牌亦開始受到資本市場追捧，初創(chuàng)品牌的發(fā)展得到較充足的資金支持。2020年有4家涉及香氛的公司進行融資，其中摩登巴赫主營香氛洗護，其董事長兼總經(jīng)理也為RECLASSIFIED調(diào)香室的創(chuàng)始人，可見香水品牌現(xiàn)在開始依靠香氛進行生命曲線的二次發(fā)展融資公司中，多為ToC端的香氛品牌公司，此外自身擁有供應鏈且能夠提供ToB服務的公司也較受歡迎。如御梵集團向海外香水品牌提供代工，2012年開始發(fā)展其自營香水品牌“巴莉奧”，于2019年獲得數(shù)百萬人民幣的天使輪融資、2020年獲得數(shù)千萬人民幣的戰(zhàn)略融資。3、下游銷售渠道為降低進入門檻和成本，目前中國本土香味品牌主要進行線上渠道銷售。但隨著用戶對香氛體驗感的需求增強，品牌將進一步發(fā)展線上渠道中的社交電商和直播，以及重點鋪設線下渠道。四、香氛行業(yè)發(fā)展趨勢1、產(chǎn)品差異化產(chǎn)品外觀重要性提高，為吸引消費者，企業(yè)需要花費更多的成本進行香氛包裝的設計、開模和制造，以期能夠留下深刻的第一印象。隨著消費者喜好的改變和供應鏈的不斷成熟，產(chǎn)品本身內(nèi)容會更小眾化，往沙龍方向發(fā)展，逐漸摒棄以往仿大牌香水的做法，打造品牌辨識度，可能會從中國特有的文化、歷史或香味進行突破。2、產(chǎn)品矩陣化香氛公司會采取產(chǎn)品矩陣的打法，拓寬客群、降低成本和增加復購率，并通過重復出現(xiàn)的獨特香型進一步樹立品牌形象。由于香氛的市場教育成本較高、周期較長、復購率較低、開發(fā)新的爆款香氛的成本高昂且難以預測。周邊產(chǎn)品多為剛需消費品，消費者的準入門檻低、使用周期短，且容易反復記憶形成品牌印象。利用產(chǎn)品矩