上半年中國新增太陽能裝機(jī)比重下降較多我國風(fēng)電裝機(jī)量將達(dá)到2.23億千瓦2023年將達(dá)到3.15億千瓦

上半年中國新增太陽能裝機(jī)比重下降較多，我國風(fēng)電裝機(jī)量將達(dá)到2.23億千瓦，2023年將達(dá)到3.15億千瓦

一、風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈

風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈主要包括原材料、零部件制造、風(fēng)電機(jī)組制造、風(fēng)電場運(yùn)營等環(huán)節(jié)，風(fēng)電設(shè)備行業(yè)處于產(chǎn)業(yè)鏈中游，主要為零部件和風(fēng)電機(jī)組制造環(huán)節(jié)。風(fēng)電主要零部件包括：塔筒、輪轂、主軸、葉片、逆變器等，其主要原材料包括鋼、鑄鐵、廢鋼、環(huán)氧樹脂等，其中鋼是塔筒的主要原材料，高純、超純的球墨鑄鐵和高性能廢鋼是輪轂、主軸等鍛件鑄件的重要原材料，環(huán)氧樹脂則主要用于葉片的制造。風(fēng)電機(jī)組則是由葉片、輪轂、主軸、變速箱、發(fā)電機(jī)等

二、全國電源新增生產(chǎn)能力情況：新增太陽能裝機(jī)比重下降較多

2019年1-4月，全國電源新增生產(chǎn)能力（正式投產(chǎn)）2336萬千瓦，較上年同期少投產(chǎn)616萬千瓦，同比下降20.9%。其中水電74萬千瓦，較上年同期少投產(chǎn)61萬千瓦，同比下降45.2%；火電1037萬千瓦，較上年同期多投產(chǎn)161萬千瓦，同比增長18.4%；核電新增125萬千瓦，較上年同期多投產(chǎn)12萬千瓦；風(fēng)電550萬千瓦，較上年同期多投產(chǎn)16萬千瓦，同比增長3.0%；太陽能發(fā)電495萬千瓦，較上年同期少投產(chǎn)744萬千瓦，同比下降57.5%。

1-4月，全國新增太陽能裝機(jī)比重下降較多。其中，新增水電占新增總裝機(jī)的3.2%，較上年同期下降1.4個(gè)百分點(diǎn)；新增火電裝機(jī)比重達(dá)44.4%，較上年同期增加18.7個(gè)百分點(diǎn)；新增核電裝機(jī)比重5.4%，較上年同期增加0.8個(gè)百分點(diǎn)；新增風(fēng)電裝機(jī)占23.5%，較上年同期增長2.4個(gè)百分點(diǎn)；新增太陽能發(fā)電裝機(jī)占23.5%，較上年同期下降22.1個(gè)百分點(diǎn)。

2019年上半年我國水電182萬千瓦，較上年同期少投產(chǎn)67萬千瓦，同比下降26.9%；

火電1693萬千瓦，較上年同期多投產(chǎn)178萬千瓦，同比增長11.7%；

核電新增125萬千瓦，較上年同期多投產(chǎn)12萬千瓦；

風(fēng)電909萬千瓦，較上年同期多投產(chǎn)156萬千瓦，同比增長20.7%；

太陽能發(fā)電1164萬千瓦，較上年同期少投產(chǎn)1417萬千瓦，同比下降54.9%。

上半年，全國新增太陽能發(fā)電裝機(jī)比重下降較多。其中：

新增水電裝機(jī)占新增總裝機(jī)的4.5%，較上年同期下降0.3個(gè)百分點(diǎn)；

新增火電裝機(jī)比重達(dá)41.6%，較上年同期提高12.5個(gè)百分點(diǎn)；

新增核電裝機(jī)比重3.1%，較上年同期提高0.9個(gè)百分點(diǎn)；

新增風(fēng)電裝機(jī)占22.3%，較上年同期提高7.9個(gè)百分點(diǎn)；

新增太陽能發(fā)電裝機(jī)占28.6%，較上年同期下降21.0個(gè)百分點(diǎn)。

2019年上半年，我國新增發(fā)電裝機(jī)主要集中在江蘇、河北、湖北、山東、河南、青海、浙江和新疆等省份（新增裝機(jī)合計(jì)均在190萬千瓦以上），占新增裝機(jī)總量的57.8%；

新增裝機(jī)類型主要以火電裝機(jī)為主，占全部新增裝機(jī)的41.6%，主要分布在江蘇、湖北、河北、廣東、河南和貴州等省份（新增裝機(jī)均在100萬千瓦以上）；

太陽能新增裝機(jī)占比28.6%，主要分布在浙江、青海、河北、陜西和安徽等省份（新增裝機(jī)均在90萬千瓦以上）；

風(fēng)電新增裝機(jī)占比為22.3%，主要集中在河南、青海、山西、河北、江蘇等省份（新增裝機(jī)均在65萬千瓦以上）；

水電新增裝機(jī)占比為4.5%，主要集中在云南、湖南、浙江等省份（新增裝機(jī)均在30萬千瓦以上）。

三、風(fēng)電：平價(jià)政策刺激下，風(fēng)電2020年底前搶裝需求確定

根據(jù)發(fā)改委《關(guān)于完善風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)政策的通知》對(duì)風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)相關(guān)規(guī)定：“2018年底之前核準(zhǔn)的陸上風(fēng)電項(xiàng)目，2020年底前仍未完成并網(wǎng)的，國家不再補(bǔ)貼；2019年1月1日至2020年底前核準(zhǔn)的陸上風(fēng)電項(xiàng)目，2021年底前仍未完成并網(wǎng)的，國家不再補(bǔ)貼。自2021年1月1日開始，新核準(zhǔn)的陸上風(fēng)電項(xiàng)目全面實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)，國家不再補(bǔ)貼”。

基于以上政策，2021年開始陸上風(fēng)電將迎來平價(jià)上網(wǎng)，高補(bǔ)貼項(xiàng)目會(huì)搶在今明年并網(wǎng)，2020年前裝機(jī)需求確定。

2019年1-6月，全國新增風(fēng)電裝機(jī)容量909萬千瓦，其中海上風(fēng)電40萬千瓦，累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)容量達(dá)到1.93億千瓦。

2019年1-6月，全國風(fēng)電發(fā)電量2145億千瓦時(shí)，同比增長11.5%；全國平均風(fēng)電利用小時(shí)數(shù)1133小時(shí)，同比下降10小時(shí)。

1-6月，全國棄風(fēng)電量105億千瓦時(shí)，同比減少77億千瓦時(shí)；全國平均風(fēng)電利用率95.3%，平均棄風(fēng)率4.7%，棄風(fēng)率同比下降4.0個(gè)百分點(diǎn)。全國棄風(fēng)電量和棄風(fēng)率持續(xù)“雙降”。

2019年1-6月，平均利用小時(shí)數(shù)較高的省份是云南（1843小時(shí)）、四川（1654小時(shí)）。

2019年1-6月，棄風(fēng)仍較為嚴(yán)重的地區(qū)是新疆（棄風(fēng)率17.0%、棄風(fēng)電量42.4億千瓦時(shí)）、甘肅（棄風(fēng)率10.1%、棄風(fēng)電量13.3億千瓦時(shí)）、內(nèi)蒙古（棄風(fēng)率8.2%、棄風(fēng)電量30.5億千瓦時(shí)）。

行業(yè)從18年Q4開始招標(biāo)容量逐步走高，18年招標(biāo)容量達(dá)到33.5GW，相較17年27.2GW提高6.3GW。19年H1招標(biāo)達(dá)到32.3GW，幾乎與18年全年接近，其中19Q2招標(biāo)達(dá)到17.4GW，環(huán)比19年Q1提升16.8%，同比18年Q2提升87.1%，創(chuàng)下新高。

風(fēng)電消納情況的改善及可再生能源電力交易的推進(jìn)，有利于提高下游風(fēng)電運(yùn)營企業(yè)投資積極性，預(yù)計(jì)2019年新增并網(wǎng)裝機(jī)將繼續(xù)保持一定增長，風(fēng)電設(shè)備需求有望提高

四、2019-2023年中國風(fēng)電裝機(jī)量的預(yù)測分析

2017年，中國風(fēng)電新增裝機(jī)容量1，966萬千瓦，累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到1.88億千瓦。預(yù)計(jì)，2019年我國風(fēng)電裝機(jī)量將達(dá)到2.23億千瓦，未來五年（2019-2023）年均復(fù)合增長率約為9.02%，2023年將達(dá)到3.15億千瓦。

五、2019-2023全球風(fēng)電裝機(jī)容量有望新增330GW

美國和中國是兩個(gè)最大的風(fēng)電市場，尤其是陸地風(fēng)電市場。海上風(fēng)電在全球能源轉(zhuǎn)型中的作用越來越大，是推動(dòng)整體增長的主要原因，到2023年將占總能源容量的18％，高于2018年的9％。

全球風(fēng)能的持續(xù)增長將受到風(fēng)能成本競爭力的提高以及招標(biāo)和雙邊電力購買協(xié)議（PPAs）等基于市場的