新型冠狀病毒疫情背景下中國在線辦公行業(yè)市場發(fā)展前景分析

新型冠狀病毒疫情背景下，中國在線辦公行業(yè)市場發(fā)展前景分析

1、陳壇釀新酒，遠(yuǎn)程在線將是未來辦公模式發(fā)展的新風(fēng)向

短期來看，冠狀病毒肺炎疫情外生拉動在線辦公需求，剛需性質(zhì)初現(xiàn)，辦公模式有望開始重構(gòu)。為避免疫情進(jìn)一步擴(kuò)散，國務(wù)院辦公廳1月27日發(fā)布關(guān)于延長2020年春節(jié)假期至2月2日，2月3日（星期一）起正常上班的通知。各省市也根據(jù)實(shí)際情況，綜合考慮，延遲復(fù)工。由于傳統(tǒng)辦公方式受限，為保證企業(yè)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，網(wǎng)上辦公等措施得到官方鼓勵與支持，一大批企業(yè)紛紛響應(yīng)，允許員工遠(yuǎn)程辦公，同時眾多軟件公司為抗擊疫情提供免費(fèi)的遠(yuǎn)程辦公產(chǎn)品與服務(wù)。大規(guī)模的延遲復(fù)工為在線辦公提供了試驗(yàn)田，在線辦公一定程度上維持了企業(yè)的運(yùn)行，這使得新辦公模式從“可選”變?yōu)椤氨剡x”。

長期來看，遠(yuǎn)程辦公有益于優(yōu)化企業(yè)管理與提高公司生產(chǎn)效率，是未來公司辦公模式發(fā)展的大趨勢。一方面，由于經(jīng)濟(jì)發(fā)展全球化，企業(yè)業(yè)務(wù)也趨于多樣化、全球化，異地辦公需求激增；另一方面，企業(yè)降低辦公成本、提升工作效率的訴求日益強(qiáng)烈，辦公場景不斷豐富，日常辦公需求逐漸突破空間限制，企業(yè)日常生產(chǎn)開始實(shí)現(xiàn)從“數(shù)字化、信息化”到“網(wǎng)絡(luò)化、云化”的轉(zhuǎn)變。新式辦公工具日漸成熟與網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)也不斷完善，也為在線辦公的發(fā)展提供了良好的土壤。在未來，在線辦公或成企業(yè)“優(yōu)選”。

數(shù)據(jù)顯示至2017年，全世界已有24％的公司尤其是科技公司采用遠(yuǎn)程辦公方式；到2020年，我們預(yù)計(jì)大約50%的科技公司將會有約29％的員工實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程辦公。截至2017年，美國超過八成企業(yè)引入了遠(yuǎn)程辦公制度，已有3000萬人在家中遠(yuǎn)程辦公，占美國工作人口的16%-19%。我國遠(yuǎn)程辦公尚在導(dǎo)入期，普及度有待提高，2005年中國僅有一百多萬名遠(yuǎn)程辦公員工，而到2014年，這一數(shù)據(jù)上升到360萬，九年間年均復(fù)合增長為8%。美國知名招聘網(wǎng)站FlexJobs發(fā)布了2019年最佳遠(yuǎn)程辦公TOP100榜單。該榜單是基于對FlexJobs數(shù)據(jù)庫中超過51000家公司及其遠(yuǎn)程職位發(fā)布?xì)v史的分析，以確定2018年遠(yuǎn)程職位空缺數(shù)量最多的前100家公司和機(jī)構(gòu)。

目前企業(yè)辦公的滲透率還是處在相對比較低的水平。各個協(xié)作產(chǎn)品未來都還有比較明顯的上升空間。首先從遠(yuǎn)程辦公人員占比的情況來看，大部分國家遠(yuǎn)程辦公的滲透率仍然處在低位，中國的遠(yuǎn)程辦公人口滲透率不足1%。

從企業(yè)協(xié)作廠商Slack的月活用戶分布情況來看，也仍然處于用戶覆蓋的初期階段，在歐美、日本等相對發(fā)達(dá)的國家滲透率會略高一些。

近幾年整體行業(yè)有加速的趨勢，以遠(yuǎn)程辦公平臺為例，2012-2017年五年年均復(fù)合增長率在96%，保持了良好的增長勢頭，用戶數(shù)也在不斷提高。

而從協(xié)同辦公市場來看，預(yù)計(jì)，通信協(xié)作產(chǎn)品市場達(dá)280億美元，同時，由于市場和競爭對手的數(shù)量在迅速發(fā)展，整個市場規(guī)模仍處于快速擴(kuò)張階段，現(xiàn)在的預(yù)期可能無法完全反映市場的實(shí)際規(guī)模。

包括視頻會議、語音聊天、內(nèi)容共享等在內(nèi)的移動辦公與協(xié)作市場規(guī)模將在2022年達(dá)到430億美元。

企業(yè)協(xié)作產(chǎn)品（UC產(chǎn)品）可以劃分成幾類：

電話—這個領(lǐng)域包括固話、移動電話和軟電話，也包括演進(jìn)型的PBX和IPPBX。功能類別包括語音、視頻通過傳統(tǒng)的電話網(wǎng)絡(luò)，也包括直接通過Internet。會議—這個領(lǐng)域包括多方視頻（語音）會議。視頻會議和web會議又包括文檔、應(yīng)用貢獻(xiàn)功能和各種各樣的統(tǒng)一會議功能單元。消息—這個領(lǐng)域包括電子郵件，語音信箱等其他與此接近的統(tǒng)一消息功能。在線狀態(tài)和IM—即時消息允許個人實(shí)時地發(fā)送文本和其他信息給其他個人和組織。客戶端—統(tǒng)一的客戶端允許使用統(tǒng)一的接口實(shí)現(xiàn)多樣化的溝通方式。通過不同的形式，包括功能豐富的桌面客戶端、瀏覽器客戶端和移動設(shè)備上的客戶端，比如智能電話和平板電腦，甚至包括嵌入在特殊商業(yè)應(yīng)用上的客戶端。文檔—包括文件共享、協(xié)同辦公、實(shí)時演示等相關(guān)功能。具有通信功能的應(yīng)用—直接用于商業(yè)應(yīng)用的并且通過文本交流的即時通訊功能。這些產(chǎn)品和應(yīng)用都會大幅度地提高工作和流程的有效性和精確性，也能更有效地瞄準(zhǔn)垂直行業(yè)的解決方案。

整體而言，傳統(tǒng)廠商的勢能很大，但其創(chuàng)新動能還不足以帶動整個市場的加速發(fā)展。以釘釘，企業(yè)微信等為代表的互聯(lián)網(wǎng)協(xié)同辦公新勢力以免費(fèi)換取流量的方式侵蝕并擴(kuò)大了該市場，但由于行業(yè)初期，很多是免費(fèi)模式，其對整個市場的規(guī)模的貢獻(xiàn)并不直接，所以像國內(nèi)的協(xié)同市場規(guī)模降速也與這個有較大的關(guān)系。

遠(yuǎn)程辦公、遠(yuǎn)程會議給企業(yè)帶來的最直接收益就是企業(yè)差旅費(fèi)用的大幅減少，同時提升了公司整體的運(yùn)營效率。移動辦公將顯著降低出差次數(shù)，減少碳排放量。

2、分類明確，產(chǎn)品豐富，在線協(xié)作與視頻會議或率先實(shí)現(xiàn)價值

《2020-2026年中國在線辦公產(chǎn)業(yè)運(yùn)營現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：通常我們可以將在線辦公產(chǎn)品細(xì)分為四類：即時通訊類、協(xié)作類、傳輸類與管理類——管理類又可細(xì)分為任務(wù)管理與設(shè)計(jì)素材管理。因?yàn)槟軌蜃钪苯拥貙?shí)現(xiàn)團(tuán)隊(duì)之間的溝通與協(xié)作，即時通訊類中的視頻會議產(chǎn)品與在線協(xié)作類產(chǎn)品或在此次疫情中迅速落地并證明自身價值所在，相關(guān)公司有望率先受益。

受益網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)，在線協(xié)同價值迅速體現(xiàn)，市場基礎(chǔ)基本形成。在線協(xié)同類產(chǎn)品主要包括協(xié)同辦公與協(xié)同管理。伴隨移動互聯(lián)網(wǎng)的普及以及大數(shù)據(jù)的發(fā)展，協(xié)同辦公開始從概念走向現(xiàn)實(shí)，經(jīng)歷了產(chǎn)品定位期、功能定位期，目前開始進(jìn)入需求定位期。考慮到其自身具有網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)，隨著用戶數(shù)量的增多，工作效率將不斷提高，原有的應(yīng)用價值也將持續(xù)提升，形成正外部性。

協(xié)同辦公潛在市場需求龐大，促使近年協(xié)同辦公市場規(guī)模增長迅速，2018年我國協(xié)同辦公市場規(guī)模近460億元，在享受初期高增長紅利后，增速趨穩(wěn)，未來市場空間有望穩(wěn)步提升。

相比其他即時通訊類應(yīng)用，視頻會議使得溝通更加直接有效，隨著其價值得到用戶認(rèn)同，滲透率也逐步提升。2012-2019年，全球視頻會議市場的市場規(guī)模從319億美元增長至550億美元，而從2017年到2021年，預(yù)計(jì)全球視頻會議的CAGR將達(dá)到8.3％。Zoom是目前領(lǐng)先的移動視頻會議工具。Zoom在2013年共擁有客戶4500家，到2017年Zoom的客戶數(shù)已快速成長至70萬家，視頻會議市場的火熱可見一斑。

我國視頻會議行業(yè)主要由政府機(jī)關(guān)，醫(yī)療、教育、金融等領(lǐng)域的公共事業(yè)機(jī)構(gòu)及企業(yè)帶動需求，整個市場規(guī)模逐年增長，近年來增長率保持在20%以上，2018年我國視頻會議市場規(guī)模約155.6億元，預(yù)計(jì)至2022年，我國視頻會議市場規(guī)模將達(dá)到445.7億元。

硬件視頻主導(dǎo)當(dāng)下，云視頻引領(lǐng)未來。硬件視頻基于嵌入式架構(gòu)，主要用于中高端視訊應(yīng)用中，其性能強(qiáng)大、穩(wěn)定可靠、安全，但其部署成本高、易用性較差、維護(hù)成本高。預(yù)計(jì)，2019年國內(nèi)硬件視頻會議市場空間將接近6億美元，增速將下滑至6%左右。

云視頻會議以SaaS為核心，按月租用，費(fèi)用投入小，不到硬件視頻會議的1/10，而且支持絕大多數(shù)智能設(shè)備，接入會議簡單快捷，還無需專人維護(hù)，優(yōu)勢明顯。當(dāng)前國內(nèi)以云視頻會議為代表的軟件會議市場規(guī)模僅1.7億美元，但增速可觀，未來5年CAGR為25%，遠(yuǎn)超硬件視頻會議。預(yù)計(jì)2023年國內(nèi)軟件會議市場規(guī)模達(dá)到5.4億美元，是當(dāng)前的3倍。按此趨勢，2025年國內(nèi)軟件會議市場規(guī)模將超過硬件視頻會議。

硬件視頻行業(yè)格局穩(wěn)定，云視頻廠商后起有望破局。我國硬件視頻行業(yè)集中度較高，2015年以來，前四家龍頭廠商占據(jù)約80%以上的市場份額，但隨著云視頻逐步滲透，一批新型廠商率領(lǐng)軟件視頻行業(yè)崛起，目前我國軟件視頻行業(yè)競爭格局分散，具有可塑性。以好視通、小魚易連、會暢通訊等為代表的云視頻廠商作為視頻會議行業(yè)的后起之秀在前期不斷發(fā)