2022年中國有機(jī)肥全景速覽

2022年中國有機(jī)肥全景速覽摘要：

行業(yè)政策：行業(yè)發(fā)展緊迫且必要，政策推動(dòng)行業(yè)發(fā)展

各地方政策都在促進(jìn)禽畜糞便、秸稈等有機(jī)廢棄物肥料化，持續(xù)推進(jìn)有機(jī)肥代替化肥，倡導(dǎo)繼續(xù)保持化肥農(nóng)藥使用量非增長，提高社會(huì)廢棄物資源化利用率；各地方政府針對(duì)各自不同情況對(duì)有機(jī)肥相關(guān)生產(chǎn)技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目、有機(jī)肥替代使用項(xiàng)目給予政策補(bǔ)貼、政策支持；提出要提高行業(yè)門檻、規(guī)范行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管，以促進(jìn)行業(yè)發(fā)展。

產(chǎn)業(yè)鏈：行業(yè)處于加速發(fā)展階段，技術(shù)成為發(fā)展關(guān)鍵

近年來，中國有機(jī)肥料市場需求逐年增加，有機(jī)肥年產(chǎn)量逐年增大，市場規(guī)模逐年擴(kuò)張，產(chǎn)品市場價(jià)格也呈逐年上漲趨勢(shì)，行業(yè)發(fā)展良好，產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)有所提升，產(chǎn)品質(zhì)量增強(qiáng)。由于技術(shù)限制，目前中國有機(jī)肥企業(yè)生產(chǎn)依舊以復(fù)合有機(jī)肥為主，但生物有機(jī)肥應(yīng)是中國有機(jī)肥行業(yè)發(fā)展最優(yōu)選擇，通過相關(guān)工藝處理、加工，可將給環(huán)境造成負(fù)擔(dān)的廢棄垃圾處理成為有機(jī)肥，合理資源化利用，降低環(huán)境污染的同時(shí)增加社會(huì)效益。

發(fā)展趨勢(shì)：行業(yè)競爭加劇，生物有機(jī)肥將逐步發(fā)展成為行業(yè)主要賽道

中國有機(jī)肥行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量眾多，但企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模普遍偏小，相關(guān)技術(shù)大部分正處于研發(fā)階段，企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)能有待建設(shè)，行業(yè)生產(chǎn)暫未實(shí)現(xiàn)工業(yè)化規(guī)模生產(chǎn)，行業(yè)正處于加劇發(fā)展階段，行業(yè)內(nèi)競爭必將進(jìn)一步加劇。有機(jī)肥有三種，包括復(fù)合有機(jī)肥、精制有機(jī)肥和生物有機(jī)肥，其中生物有機(jī)肥對(duì)環(huán)境污染更小，且能夠更有效利用社會(huì)廢棄物，提高社會(huì)資源化利用率。

關(guān)鍵詞：有機(jī)肥行業(yè)政策、有機(jī)肥行業(yè)現(xiàn)狀、有機(jī)肥行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、有機(jī)肥行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

一、行業(yè)政策：行業(yè)發(fā)展緊迫且必要，政策推動(dòng)行業(yè)發(fā)展

2017年，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部印發(fā)了《開展果菜茶有機(jī)肥替代化肥行動(dòng)方案》，提出有機(jī)肥替代化肥，并選擇100個(gè)果菜茶重點(diǎn)縣并拿出十個(gè)億作為補(bǔ)貼；要求以果菜茶生產(chǎn)為重點(diǎn)，實(shí)施有機(jī)肥替代化肥，涉及柑橘、蘋果、茶葉、設(shè)施蔬菜等4大類經(jīng)濟(jì)作物及其主產(chǎn)區(qū)。并指出到2020年，果菜茶優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)化肥用量減少20%以上，果菜茶產(chǎn)區(qū)和知名品牌生產(chǎn)基地（園區(qū)）化肥用量減少50%以上。

各地方政策都在促進(jìn)禽畜糞便、秸稈等有機(jī)廢棄物肥料化，持續(xù)推進(jìn)有機(jī)肥代替化肥，倡導(dǎo)繼續(xù)保持化肥農(nóng)藥使用量非增長，提高社會(huì)廢棄物資源化利用率；各地方政府針對(duì)各自不同情況對(duì)有機(jī)肥相關(guān)生產(chǎn)技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目、有機(jī)肥替代使用項(xiàng)目給予政策補(bǔ)貼、政策支持；提出要提高行業(yè)門檻、規(guī)范行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管，以促進(jìn)行業(yè)發(fā)展。

二、產(chǎn)業(yè)鏈：行業(yè)處于加速發(fā)展階段，技術(shù)成為發(fā)展關(guān)鍵

1、行業(yè)處于加速發(fā)展階段，行業(yè)競爭激烈

近年來，中國有機(jī)肥料市場需求逐年增加，有機(jī)肥年產(chǎn)量逐年增大，市場規(guī)模逐年擴(kuò)張，產(chǎn)品市場價(jià)格也呈逐年上漲趨勢(shì)。2021年，中國有機(jī)肥市場需求達(dá)1570萬噸，生產(chǎn)量達(dá)1620萬噸，市場規(guī)模達(dá)1202億元，市場銷售均價(jià)達(dá)7656.05元/噸。行業(yè)發(fā)展良好，產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)有所提升，產(chǎn)品質(zhì)量增強(qiáng)。

自2017年農(nóng)業(yè)農(nóng)村部印發(fā)了《開展果菜茶有機(jī)肥替代化肥行動(dòng)方案》以來，有效推動(dòng)了中國有機(jī)肥市場推廣，吸引了大批資本開始向有機(jī)肥行業(yè)傾斜，中國有機(jī)肥行業(yè)企業(yè)年注冊(cè)數(shù)量自2017-2019年來逐年增加；近兩年來，雖然年注冊(cè)企業(yè)數(shù)量減少，但據(jù)企查查數(shù)據(jù)，截至2022年8月底，目前中國有機(jī)肥行業(yè)共有82965家已注冊(cè)企業(yè)。其中，70%以上的企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)能在2萬噸以下，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)能達(dá)10萬噸以上的企業(yè)占比僅4%左右。中國有機(jī)肥行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模普遍較小。

隨著中國相關(guān)處理設(shè)施裝備配套逐步覆蓋，中國禽畜養(yǎng)殖、食品工業(yè)生產(chǎn)等行業(yè)內(nèi)規(guī)模以上企業(yè)基本都已實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、企業(yè)相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)業(yè)鏈得以完善。仙壇股份，即山東仙壇股份有限公司，該公司以完成了種雞養(yǎng)殖、雛雞孵化、飼料生產(chǎn)、商品代肉雞養(yǎng)殖、屠宰加工等一體化產(chǎn)業(yè)鏈升級(jí)，已擁有生物有機(jī)肥料研發(fā)、畜禽糞污處理、肥料生產(chǎn)等生產(chǎn)技術(shù)及產(chǎn)能。蓮花健康主營雞精、復(fù)合調(diào)味料、小麥面粉、面包糠等產(chǎn)品，目前也已基本保持全產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)模式，擁有了復(fù)合有機(jī)肥生產(chǎn)能力。

2021年，仙壇股份、蓮花健康企業(yè)營業(yè)收入分別為691.65萬元、2568.29萬元，營業(yè)成本分別為655.56萬元、2200.71萬元。隨著生產(chǎn)技術(shù)完善，近年來，中國有機(jī)肥重點(diǎn)企業(yè)營業(yè)能力整體增加；2021年，由于銷售成本等因素，仙壇股份及蓮花健康的營業(yè)毛利率同比下降，分別為5.22%、14.31%。

中國有機(jī)肥行業(yè)市場規(guī)模已達(dá)千億，但行業(yè)內(nèi)重點(diǎn)企業(yè)生產(chǎn)營業(yè)收入占市場規(guī)模比例不到0.1%，行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量眾多，但生產(chǎn)規(guī)模普遍較小、暫未形成工業(yè)化規(guī)模生產(chǎn)，行業(yè)面臨產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

2、產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景良好，技術(shù)成為發(fā)展關(guān)鍵

2021年，中國農(nóng)作物播種面積達(dá)168695.13千公頃，近年來中國農(nóng)作物播種面積逐年增加；中國瓜果類種植面積在2020年也達(dá)到了10916.64千公頃，雖近年來呈下滑態(tài)勢(shì)，但總種植面積依舊可觀。農(nóng)作物播種及瓜果種植為促進(jìn)植物生長、保證農(nóng)作物及瓜果產(chǎn)量，在種植過程中，施肥必不可少。中國農(nóng)業(yè)、種植業(yè)對(duì)肥料需求量眾多，中國有機(jī)肥行業(yè)發(fā)展空間巨大。

有機(jī)肥可分為復(fù)合有機(jī)肥、精制有機(jī)肥和生物有機(jī)肥。目前，中國有機(jī)肥行業(yè)中，由于生產(chǎn)、加工技術(shù)的限制，50%以上的企業(yè)產(chǎn)品是有機(jī)、無機(jī)混合的復(fù)合有機(jī)肥，35%左右的企業(yè)生產(chǎn)精制有機(jī)肥，僅有12%左右的企業(yè)生產(chǎn)生物有機(jī)肥。

由于技術(shù)限制，目前中國有機(jī)肥企業(yè)生產(chǎn)依舊以復(fù)合有機(jī)肥為主，而禽畜糞便、秸稈、生活垃圾、部分工業(yè)廢棄垃圾等作為生物有機(jī)肥加工、生產(chǎn)可利用的動(dòng)植物原材料，生物有機(jī)肥應(yīng)是中國有機(jī)肥行業(yè)發(fā)展最優(yōu)選擇，通過相關(guān)工藝處理、加工，可將給環(huán)境造成負(fù)擔(dān)的廢棄垃圾處理成為有機(jī)肥，合理資源化利用，降低環(huán)境污染的同時(shí)增加社會(huì)效益。為突破技術(shù)限制，近年來，中國有機(jī)肥行業(yè)投資持續(xù)增加，相關(guān)專利申請(qǐng)注冊(cè)數(shù)量逐年增加。

近年來，中國禽畜養(yǎng)殖業(yè)規(guī)模逐年發(fā)展，至2021年底，中國僅豬、羊、牛三種禽畜類年底養(yǎng)殖數(shù)量就達(dá)86708.99萬頭，總量整體增加。2015年，經(jīng)測(cè)算，中國禽畜養(yǎng)殖造成的糞污年產(chǎn)量達(dá)38萬噸，國家有關(guān)部門每年都得下播專款進(jìn)行該類環(huán)境污染。為降低環(huán)境治理成本，提高廢棄物利用率，中國有關(guān)部門結(jié)合中國國情、借鑒國際經(jīng)驗(yàn)，大力倡導(dǎo)有機(jī)肥行業(yè)發(fā)展。經(jīng)過國家、社會(huì)共同努力，目前，各禽畜養(yǎng)殖大省已基本實(shí)現(xiàn)規(guī)模養(yǎng)殖場糞污處理設(shè)施裝備配套覆蓋。2021年，中國禽畜糞污年產(chǎn)量降低至30.5萬噸。

此外，秸稈、城市及工業(yè)垃圾也是中國環(huán)境污染的主要問題。中國秸稈年產(chǎn)量基本在8億噸左右，其回收利用率較低，且農(nóng)村秸稈一般都是焚毀處理，這給環(huán)境造成極大威脅；目前中國的生活廚余垃圾，酒糟、醋糟、木薯渣、糖渣、糠醛渣等工業(yè)廢物垃圾的回收利用率也很低。2021年，中國大、中城市生活垃圾產(chǎn)生量達(dá)27119萬噸左右，同比增加6.39%。

三、發(fā)展趨勢(shì)：行業(yè)競爭加劇，生物有機(jī)肥將逐步發(fā)展成為行業(yè)主要賽道

1、行業(yè)下游發(fā)展空間持續(xù)擴(kuò)大

中國禽畜養(yǎng)殖產(chǎn)生的糞便、農(nóng)業(yè)產(chǎn)生的秸稈、居民生活產(chǎn)生的垃圾等廢棄垃圾中含有大量的有機(jī)垃圾，可用于加工生產(chǎn)有機(jī)肥料，減少環(huán)境污染、降低環(huán)境治理成本、促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)增益。2021年，中國農(nóng)作物播種面積達(dá)168695.13千公頃，近年來中國農(nóng)作物播種面積逐年增加。未來這一數(shù)據(jù)必將保持甚至穩(wěn)步增長，中國肥料行業(yè)市場需求穩(wěn)定，有機(jī)肥發(fā)展空間巨大，且或?qū)⒊掷m(xù)擴(kuò)大。

2、生物有機(jī)肥將逐步發(fā)展成為行業(yè)主要賽道

中國農(nóng)業(yè)、種植業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模巨大，對(duì)肥料需求量高；有機(jī)肥料不僅對(duì)農(nóng)業(yè)、種植業(yè)效果更好，而且對(duì)環(huán)境污染更小。而有機(jī)肥有三種，包括復(fù)合有機(jī)肥、精制有機(jī)肥和生物有機(jī)肥，其中生物有機(jī)肥對(duì)環(huán)境污染更小，且能夠更有效利用社會(huì)廢棄物，提高社會(huì)資源化利用率。

3、行業(yè)競爭加劇，行業(yè)將逐步進(jìn)行產(chǎn)業(yè)升級(jí)

中國有機(jī)肥行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量眾多，但企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模