整合農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)

整合農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢

做強做大地方產(chǎn)業(yè)

2012.5北京順景成投資咨詢中心旗下網(wǎng)站農(nóng)業(yè)是天下的根本。黃金珠玉，饑不可食，寒不可衣，都不如谷物和絲麻“夫農(nóng)，天下之本也”。當前農(nóng)業(yè)現(xiàn)狀1、從業(yè)者年齡結(jié)構(gòu)分布不平衡；2、人才建設不完善、缺少新生力量補充；3、從業(yè)者相關(guān)培訓和教育不完善；4、散戶多、規(guī)?；髽I(yè)少；5、生產(chǎn)型企業(yè)多，品牌企業(yè)少；5、龍頭企業(yè)布不均勻產(chǎn)品加工技術(shù)亟待提高；6、龍頭企業(yè)多元化經(jīng)營、縱向發(fā)展少；7、產(chǎn)業(yè)鏈中間投入多，兩端投入少；8、高效完整的產(chǎn)業(yè)鏈有待形成；9、與其它行業(yè)循環(huán)不暢，缺少互動、交流；10、企業(yè)融資渠道少、融資困難；11、市場信息系統(tǒng)不夠健全；12、農(nóng)業(yè)知識產(chǎn)權(quán)保護有待提高;1、國家扶持力度大、政策好；2、資源多樣性好，市場較大；3、農(nóng)產(chǎn)品消費需求不斷增大；4、農(nóng)業(yè)基礎設施不斷完善革新；5、新農(nóng)業(yè)增長強勁，投資機遇多；6、外資看好，國際企業(yè)紛紛而至；欣欣向榮之態(tài)再接再厲之處2023/2/2當前農(nóng)業(yè)現(xiàn)狀--農(nóng)業(yè)組織形式

1、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)1253家國家重點龍頭企業(yè)1萬多家省級龍頭企業(yè)，10萬多家中小型龍頭企業(yè)(統(tǒng)計數(shù)據(jù)2012年2月)

2、農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社48.43萬家農(nóng)民專業(yè)合作社（統(tǒng)計數(shù)據(jù)2011年11月）2023/2/21、企業(yè)類別農(nóng)業(yè)企業(yè)處于生產(chǎn)型企業(yè)、深加工型企業(yè)較多農(nóng)業(yè)企業(yè)區(qū)域性品牌較多，缺少全國性品牌企業(yè)農(nóng)業(yè)企業(yè)標準企業(yè)和文化型公司缺乏

2、企業(yè)經(jīng)營A股上市公司：農(nóng)林牧漁類58家、農(nóng)藥化肥類41家、食品加工類32家、食品制造27家、飲料制造34家、皮革毛皮羽絨制品類企業(yè)6家、木村加工6家,綜上所述農(nóng)業(yè)類公司眾多，但大多以非上市經(jīng)營為主當前農(nóng)業(yè)現(xiàn)狀--農(nóng)業(yè)組織現(xiàn)狀2023/2/21、市場范圍

多數(shù)農(nóng)業(yè)企業(yè)以區(qū)域市場為主輻射范圍有限，較少部分企業(yè)業(yè)務范圍覆蓋全國

2、供應鏈市場A、原料購買市場公司+合作社+農(nóng)戶or公司直接采購B、產(chǎn)品加工市場生產(chǎn)+品牌or生產(chǎn)C、產(chǎn)品銷售市場食品公司的全國銷售+生產(chǎn)企業(yè)區(qū)域銷售當前農(nóng)業(yè)現(xiàn)狀--農(nóng)業(yè)市場2023/2/23、支援市場

技術(shù)方面：傳統(tǒng)技術(shù)與最新技術(shù)并存，最新技術(shù)只是在大中型企業(yè)中推廣使用，科研單位最新技術(shù)難以與企業(yè)對接，轉(zhuǎn)化率不高。智力市場：企業(yè)智力支持多為內(nèi)部為主，區(qū)域性較強，無法通過信息化解決智力支持。知識產(chǎn)權(quán)掌握在少數(shù)企業(yè)手中，多數(shù)企業(yè)有知識產(chǎn)權(quán)保護意識，但缺乏知識產(chǎn)權(quán)相關(guān)系統(tǒng)知識，整體行業(yè)內(nèi)人才匱乏。金融市場：企業(yè)融資多以股權(quán)和債權(quán)融資為主，中小企業(yè)融資困難。中小企業(yè)信用檔案不完整，企業(yè)運作不規(guī)范無法實現(xiàn)多種融資。當前農(nóng)業(yè)現(xiàn)狀--農(nóng)業(yè)市場2023/2/24、市場運營

標準方面：種植標準、生產(chǎn)標準、流通標準、產(chǎn)業(yè)鏈安全標準等多方面標準缺失，同時標準不統(tǒng)一、標準不完善、標準影響力薄弱。

協(xié)同方面：農(nóng)業(yè)與工業(yè)、文化不能有效協(xié)同，合理推進。工業(yè)牽頭，農(nóng)業(yè)為主，文化先行！工業(yè)不能反哺農(nóng)業(yè)，文化不能宣傳工業(yè)文明，行業(yè)之間缺乏有效溝通和協(xié)作，導致行業(yè)間資金流動不暢，有機循環(huán)差。當前農(nóng)業(yè)現(xiàn)狀--農(nóng)業(yè)市場2023/2/2當前農(nóng)業(yè)現(xiàn)狀加工、生產(chǎn)型企業(yè)眾多，品牌類企業(yè)偏少，區(qū)域類品牌較多，全國性品牌較少供應鏈不完善、外援市場不完善金融市場不健全、市場運營不規(guī)范、行業(yè)協(xié)作不流暢

我國農(nóng)業(yè)面臨著——中國農(nóng)業(yè)現(xiàn)在是一盤散沙，各自為政2023/2/2當前農(nóng)業(yè)形勢目前四大跨國糧商壟斷了中國80%的進口大豆資源。據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，跨國糧商對中國油脂加工業(yè)的滲透還在繼續(xù)，并且開始向小麥、玉米、棉花等領域以及流通領域滲透。

1.大豆加工及食用油領域；2.糧食流通加工領域；3.棉花流通及加工領域4.養(yǎng)豬業(yè)；5.種業(yè)；6.跨國公司開始直接投資我國農(nóng)業(yè)的生產(chǎn)環(huán)節(jié)大規(guī)模進口農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)控制行業(yè)收獲巨額凈利潤價格資金、規(guī)模信息壟斷外資全產(chǎn)業(yè)鏈或某個環(huán)節(jié)獲取巨額凈利潤資金規(guī)模技術(shù)壟斷2023/2/2當前農(nóng)業(yè)形勢糧食行業(yè)：跨國糧商ADM、邦吉、嘉吉、路易?達孚養(yǎng)豬行業(yè)：雙匯、雨潤、高盛、美國PIC公司(育種)果汁行業(yè)：百事、可口、康師傅、統(tǒng)一、三得利、康納、立頓食用油：金龍魚、魯花(49%外資)棉花行業(yè)：路易?達孚貿(mào)易有限責任公司、威爾兄弟棉花公司、伊卡姆貿(mào)易（上海）有限公司和達利文、保羅?萊因哈特、奧蘭、嘉吉種業(yè)：孟山都(棉花)、杜邦先鋒(玉米)、先正達、法國利馬格蘭種子(水稻)2023/2/2當前農(nóng)業(yè)形勢在外部企業(yè)如狼似虎進入市場我們?nèi)绾伪ＷC企業(yè)利益？如何保證當?shù)禺a(chǎn)業(yè)健康發(fā)展？2023/2/2亂象之中如何產(chǎn)業(yè)自救？2023/2/2農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)突圍面對四周強手如林群雄并起的時代，我們?nèi)绾文茼樌粐?？團結(jié)一致、抱團打天下。產(chǎn)業(yè)整合并購重組2023/2/2農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)整合3.基地建設4.深加工企業(yè)5、品牌企業(yè)1.科研技術(shù)與開發(fā)2.種業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈示意圖2023/2/2農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)整合--農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)整合要點1、市場規(guī)模小，分散度高,只能進行簡單的深加工。2、產(chǎn)業(yè)內(nèi)缺少品牌，市場占有率沒有超過10%的企業(yè)。3、當?shù)禺a(chǎn)業(yè)的某一個環(huán)節(jié)產(chǎn)值占整個產(chǎn)業(yè)的20%以上。4、當?shù)禺a(chǎn)業(yè)內(nèi)企業(yè)集中，市場發(fā)展良好。5、地方政府支持，國家宏觀政策容許。通過市場調(diào)研找出產(chǎn)業(yè)內(nèi)產(chǎn)能相對集中的環(huán)節(jié)，以此環(huán)節(jié)為市場整合的節(jié)點，先橫向整合再縱向整合。2023/2/21、以當?shù)仄髽I(yè)為主體進行整合。

當?shù)仄髽I(yè)業(yè)務單一的整合如：A+A+A+A....=4A.....

多家業(yè)務同類的公司，以其中勢力較強的公司作為主體進行整合，成立集團公司

當?shù)仄髽I(yè)業(yè)務綜合的整合如：(B+C)+(A+B+C)+(C+A)+(B+A)....=3B+3C+3A.....

多家產(chǎn)業(yè)鏈上的綜合類公司，對其公司業(yè)務按產(chǎn)業(yè)鏈分理，以某公司業(yè)務較強的項目作為整主體對其它公司的同類業(yè)務進行整合，引入第三方財務管理，成立集團公司2、以投資公司或者第三方公司作為的主體進行整合。

第三方公司整合以金融為目的，多以敵意收購為主，從產(chǎn)業(yè)最薄弱的環(huán)節(jié)入手，快速形成壟斷從而達到盈利的目的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)整合--農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)整合方式2023/2/21、準備階段組織主要企業(yè)董事長&總經(jīng)理開溝通交流協(xié)調(diào)會，統(tǒng)一意向；上報市級政府批復，獲得支持。召開中介機構(gòu)協(xié)調(diào)會，部署各中介機構(gòu)工作進度，明確各機構(gòu)出具相關(guān)材料的時間節(jié)點。農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)整合--農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)整合流程2023/2/22、實施階段各中介機構(gòu)向各企業(yè)提供盡調(diào)材料清單并開始進場工作，各企業(yè)開始向各中介提供盡調(diào)材料，各中介機構(gòu)進行現(xiàn)場訪談、材料收集，準備關(guān)于本次重組的決議（包括公司內(nèi)部決議與有權(quán)部門的批復），各企業(yè)向各中介機構(gòu)提供盡調(diào)材料完畢，各中介機構(gòu)開始進行相關(guān)材料的撰寫，會計師事務所出具審計報告初稿（財務報表數(shù)據(jù)基本確定不再更改），資產(chǎn)評估機構(gòu)提供評估報告初稿及資質(zhì)證明文件，律師事務所提供法律意見書初稿及資質(zhì)證明文件。投資銀行提供改制重組說明書、改制重組說明書摘要、可研報告、推薦函等重組文件初稿,各企業(yè)就各中介機構(gòu)提供的文件初稿進行反饋,重組整合團成員鑒訂投資意向協(xié)議,根據(jù)各企業(yè)反饋意見各中介機構(gòu)進行相關(guān)材料的終稿制作,各企業(yè)提供關(guān)于發(fā)行整合重組的決議.農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)整合--農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)整合流程2023/2/23、材料制作階段會計師事務所出具2008、2009、2010三年連審及2011年上半年的正式審計報告，資產(chǎn)評估機構(gòu)出具評估報告定稿（確保主體、資產(chǎn)金額以及報告內(nèi)容不再修改）律師事務所出具正式法律意見書，投資銀行提供重組說明書、重組說明書摘要、可研報告、推薦函等重組文件審閱定稿，整合重組后主體企業(yè)與投資基金簽署投資協(xié)議并入資，投資銀行對工商登記材料進行內(nèi)核，投資銀行對工商登記材料進行內(nèi)核。農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)整合--農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)整合流程2023/2/24、工商登記變更階段向工商局報申請材料進行改制和股權(quán)變更及相關(guān)信息變更登記，將重組匯報材料報政府及相關(guān)部門。農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)整合重組的目的：由當?shù)胤烬堫^企業(yè)作為主體整合其他企業(yè)進行上市前的資產(chǎn)重組和上市籌備工作農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)整合--農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)整合流程2023/2/2地方政府及各相關(guān)部門；各生產(chǎn)企業(yè)；北京順景成投資咨詢中心及投資基金、投資銀行（證券公司）；資產(chǎn)評估機構(gòu)；律師事務所；會計(審計)師事務所等。農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)整合--農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)整合各方2023/2/2

整合重組全程由北京順景成投資咨詢中心牽頭組織各中介機構(gòu)操作，從材料準備到資產(chǎn)評估、財務審計、法律調(diào)查意見、市場營銷調(diào)研、企業(yè)管理咨詢等一體化系統(tǒng)地進行操作，引入投資基金進行股權(quán)投資推動地方產(chǎn)業(yè)升級。北京順景成投資咨詢中心農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)整合--農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)整合2023/2/21、企業(yè)運營

引入第三方財務管理公司，收購方不直接參與財務管理。公司統(tǒng)一設定財務管理制度，企業(yè)法人只負責運營和管理。2、市場運營

產(chǎn)業(yè)橫向并購后再以產(chǎn)業(yè)鏈上下游的縱向并購，形成農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)集群。3、資本運營

與基金公司或者是私募股權(quán)基金成立產(chǎn)業(yè)投資基金來對行業(yè)內(nèi)的公司進行投資；同時重組后成立的集團公司可以通過IPO來