中國重疾險行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀研究

中國重疾險行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀研究一、重疾險行業(yè)簡介1、重疾險定義與分類重大疾病保險在1983年誕生，距今僅僅發(fā)展了數(shù)十年，卻已成為一個極其重要的險種。究其原因，正是由于重疾險較好地契合了人們的健康需求。1995年，我國大陸引入了重疾險，截至目前，重疾險已發(fā)展成為我國人身保險市場上最重要的保障型產(chǎn)品之一。重大疾病保險，簡而言之就是以罹患保險合同約定的疾病為給付保險金條件的一種疾病保險，也就是說，只要被保險人罹患合同約定的重大疾病，即可獲得一次性賠付，賠付金額等于投保人在購買保險時與保險公司事先約定好的保險金額，與被保險人是否發(fā)生醫(yī)療費用、發(fā)生多少、是否從其他渠道獲得補償無關(guān)。2、國內(nèi)重疾險發(fā)展歷程重疾險是商業(yè)健康險的重要組成部分。1983年起源于南非，問世后迅速在全球推廣并于1995年引進國內(nèi)，在國內(nèi)的發(fā)展經(jīng)歷了1995-2008年的起步及規(guī)范階段、2009-2019的快速發(fā)展階段。2007年，《重大疾病保險的疾病定義使用規(guī)范》對最常見25種疾病的表述進行統(tǒng)一和規(guī)范；2020年，《中國重大疾病保險的疾病定義使用規(guī)范（2020年修訂版）》（簡稱“重疾新定義”）以及中國精算師協(xié)會制定的《中國人身保險業(yè)重大疾病經(jīng)驗發(fā)生率表（2020）》（簡稱“重疾表”）正式發(fā)布。二、中國重疾險行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、中國的健康險以重大疾病保險為主重疾險是健康險的最主要組成部分，在2015年至2020年間，隨著人身險費改的推進、重疾發(fā)生率表的標(biāo)準(zhǔn)化、代理人數(shù)量的爆發(fā)，結(jié)合重疾產(chǎn)品高件均與高傭金率的特點，重疾險的保障需求在供給端的推動下被激發(fā)，其原保費收入在從2015年的1027億元增長到2020年的4904億元，占健康險保費收入的60%。成為健康險發(fā)展的主力軍。同時從增長速度上來看，2016年以來，重疾險增長趨勢仍然明顯，但增速相對放緩，重疾險增長從初期的爆發(fā)式增長進入穩(wěn)定增長階段。這種增長速度的切換主要來自于產(chǎn)品和渠道兩方面的原因：在產(chǎn)品端，一方面由于百萬醫(yī)療險的誕生，消費者逐漸將視線從傳統(tǒng)的重疾險轉(zhuǎn)向低件均、高保額、核保簡單的百萬醫(yī)療險，另一方面，隨著消費者對保險保障功能的進一步理解和認(rèn)識，帶有儲蓄功能的返還型重疾產(chǎn)品供給下降，而專注保障功能的消費型重疾產(chǎn)品供給上升，但由于純消費型產(chǎn)品的件均更低，保費規(guī)模的累積受到一定的影響；在渠道端，隨著互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟的發(fā)展，社會就業(yè)渠道增多，傳統(tǒng)重疾險銷售所高度依賴的代理人隊伍面臨著增員日趨困難，人均產(chǎn)能停滯不前等問題，這在一定程度上都限制了重疾險的增長速度。2、重疾險新單保費收入增速呈下降趨勢重疾新單方面，在2012年老版重疾定義發(fā)布、2013年傳統(tǒng)險費改以及2015年代理人資格考試放開的持續(xù)政策刺激下，2018年之前的重疾新單保費收入快速增長，年復(fù)合增速高達35.72%。但同時，疾險新單保費收入增速自2016年持續(xù)下降，至2019年甚至出現(xiàn)了負(fù)增長。3、重疾險新業(yè)務(wù)價值率高重疾險由于新業(yè)務(wù)價值率（新業(yè)務(wù)價值/新單保費收入）高達80%以上，驅(qū)動新業(yè)務(wù)價值和內(nèi)含價值增長，成為保障類主打銷售產(chǎn)品。長期保障保單的利潤率遠(yuǎn)高于其他保單類型，以中國平安披露的各保單類型的新業(yè)務(wù)價值率情況為例，其中“長期保障型”保單新業(yè)務(wù)價值率高達96.0%，大幅領(lǐng)先于其他產(chǎn)品類型。三、重疾險市場的發(fā)展環(huán)境分析1、發(fā)展背景：新發(fā)癌癥數(shù)量龐大隨著生活節(jié)奏的加快，越來越多的人處于亞健康狀態(tài)，經(jīng)常的熬夜、加班、應(yīng)酬導(dǎo)致人們的身體健康每況日下。根據(jù)國家癌癥中心的《2019年全國癌癥報告》，2015年惡性腫瘤發(fā)病約392.9萬人，死亡約233.8萬人，平均每天超過1萬人被確診為癌癥，每分鐘有7.5個人被確診為癌癥，與歷史數(shù)據(jù)相比，癌癥負(fù)擔(dān)呈持續(xù)上升態(tài)勢，近10多年來，惡性腫瘤發(fā)病率每年保持約3.9％的增幅，死亡率每年保持2.5％的增幅。根據(jù)世界衛(wèi)生組織國際癌癥研究機構(gòu)（IARC）的《2020年全球癌癥報告》，2020年中國新發(fā)癌癥病例457萬例，占全球23.7%，位居全球第一其中男性248萬例，女性209萬例，2020年中國癌癥死亡病例300萬例，其中男性182萬例，女性118萬例。癌癥病發(fā)往往會帶來一大筆醫(yī)療支出費用，而社會醫(yī)療保險的保額往往低于重大疾病治療費用，重疾險則可以幫助人們防范癌癥等重大疾病帶來的財務(wù)風(fēng)險，滿足人們的抗風(fēng)險需求。2、政策環(huán)境：新定義助力重疾險規(guī)范發(fā)展2020年11月5日，由中國保險行業(yè)協(xié)會、中國醫(yī)師協(xié)會聯(lián)合發(fā)布的《重大疾病保險的疾病定義使用規(guī)范修訂版》及中國精算師協(xié)會發(fā)布的《中國人身保險業(yè)重大疾病經(jīng)驗發(fā)生率表（2020）》確認(rèn)落地實施。銀保監(jiān)會發(fā)布使用定義及發(fā)生率通知，按要求保險公司再2021年1月31日后銷售的重疾產(chǎn)品需符合重疾發(fā)生率要求（2020）。監(jiān)管及行業(yè)同步發(fā)行重疾定義及發(fā)生率，將有效促進行業(yè)重疾市場的進一步規(guī)范，保障型產(chǎn)品更加健康發(fā)展。3、發(fā)展問題：重疾險覆蓋率仍然偏低我國重疾險雖然發(fā)展較快，但覆蓋率仍然偏低。依據(jù)中再壽險數(shù)據(jù)，我國疾病保險自1994年2018年累計銷售3.6億件，2018年底仍然有效的重疾險保單合計2.2億件，保障超過1.7億被保險人，覆蓋率僅為12.1%。四、重疾險市場的發(fā)展前景1、人口老齡化問題催生老年重疾需求當(dāng)前我國面臨著人口老齡化問題，國內(nèi)65歲及以上人口數(shù)與其占總?cè)丝诒壤鹉暝黾?。截?019年，65歲及以上人口達到17603萬人，占比為12.57%。老年重疾市場空間廣闊，各大保險公司逐步開發(fā)適合老年人保障內(nèi)容、保費適中、簡化核保和風(fēng)險可控的重疾產(chǎn)品。2、重疾險走向輕量化線下渠道主推的重疾險通常是諸多責(zé)任的組合，導(dǎo)致產(chǎn)品復(fù)雜程度高并且件均保費高，這進一步導(dǎo)致了重疾險的銷售難度較大。隨著2020年外部環(huán)境的變化。大型險企逐漸開發(fā)了一些輕量化的重疾險。這種變化的直接原因就是2020年新冠疫情的到來，保險公司線下渠道受到重創(chuàng)，重型耳朵復(fù)雜重疾險產(chǎn)品難以在疫情