2021年中國特種氣體行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

2021年中國特種氣體行業(yè)市場現(xiàn)狀分析一、特種氣體的分類特種氣體一般是指在部分特定領(lǐng)域應(yīng)用的氣體產(chǎn)品，根據(jù)純度和用途又可以細(xì)分為高純氣體、標(biāo)準(zhǔn)氣體和電子特種氣體，主要包括氦氣、氖氣、氙氣、臭氧等。特種氣體用量雖小，但對(duì)純度、雜質(zhì)含量等指標(biāo)有較高要求，經(jīng)濟(jì)價(jià)值較高。二、特種氣體行業(yè)發(fā)展政策背景特種氣體作為關(guān)鍵性材料，是我國產(chǎn)業(yè)政策重點(diǎn)支持發(fā)展的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)之一，近年來不斷得到國家政策的大力支持。自2009年以來，國家發(fā)改委、科技部、工信部、財(cái)政部等多部門相繼出臺(tái)多部新興產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策，均明確提及并部署了氣體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，并且對(duì)于特種氣體確立了其新材料產(chǎn)業(yè)屬性，有力推動(dòng)了特種氣體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。三、中國特種氣體行業(yè)市場現(xiàn)狀分析1、市場規(guī)模國家政策推動(dòng)，高新技術(shù)發(fā)展，下游需求增長等因素推動(dòng)特種氣體市場規(guī)模持續(xù)快速增長。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017-2021年，中國特種氣體市場規(guī)模從175億元增至342億元，年復(fù)合增速達(dá)18%。預(yù)計(jì)到2026年中國特種氣體行業(yè)的市場規(guī)模將達(dá)到808億元，2021-2026年復(fù)合增長率為18.76%。2、下游應(yīng)用分布在特種氣體下游應(yīng)用分布中，電子半導(dǎo)體與化工是主要應(yīng)用領(lǐng)域，分別占比41%與39%，醫(yī)療環(huán)保占比10%，其他應(yīng)用領(lǐng)域占比10%。3、電子特氣電子特氣是主要用于電子信息領(lǐng)域的一類特種氣體，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年我國電子特氣市場174億元，同比增速31%。預(yù)計(jì)2022年市場規(guī)模有望增至200億元。電子特氣下游行業(yè)包括集成電路（占比70%以上）、液晶面板、LED、光纖通信、晶硅太陽能電池等。電子特氣是僅次于硅片材料的第二大半導(dǎo)體材料，金額占比14%。四、特種氣體行業(yè)競爭格局分析2020年，美國空氣化工、美國普萊克斯、法國液化空氣、日本太陽日酸及德國林德共占據(jù)中國市場85%的市場份額。中國國產(chǎn)企業(yè)實(shí)力逐漸增強(qiáng)，但國產(chǎn)企業(yè)的特種氣體產(chǎn)品較為單一，特種氣體純度較低，在國際市場上競爭力不足。國產(chǎn)企業(yè)第一梯隊(duì)包括華特氣體、金宏氣體、南大光電和雅克科技，市場份額占比分別為1.91%、1.56%、1.5%和1.3%。第一梯隊(duì)的企業(yè)特氣業(yè)務(wù)收入已具備規(guī)模性，在細(xì)分領(lǐng)域產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)明顯，但和國外龍頭企業(yè)相比還有差距。五、特種氣體行業(yè)壁壘特種氣體行業(yè)壁壘高，特種氣體在生產(chǎn)過程中涉及合成、純化、混合氣配制、充裝、分析檢測、氣瓶處理等多項(xiàng)工藝技術(shù)具有較高的技術(shù)壁壘，尤其是客戶對(duì)氣體純度、混合氣配比的精度以及氣瓶處理技術(shù)的高要求。以電子特氣為例，氣體質(zhì)量會(huì)決定整條生產(chǎn)線產(chǎn)品的質(zhì)量，故下游產(chǎn)業(yè)客戶對(duì)氣體供應(yīng)商的選擇極為審慎嚴(yán)格，一般均需經(jīng)過審廠、產(chǎn)品認(rèn)證2輪嚴(yán)格的審核認(rèn)證，其中光伏能源、光纖光纜領(lǐng)域的審核認(rèn)證周期通常為0.5-1年，顯示面板通常為1-2年，集成電路領(lǐng)域的審核認(rèn)證周期長達(dá)2-3年，同時(shí)雙方一旦建立合作關(guān)系后不會(huì)輕易更換氣體供應(yīng)商，客戶粘性較強(qiáng)，形成較高的客戶壁壘。由于客戶對(duì)氣體種類、響應(yīng)速度、服務(wù)質(zhì)量的高要求，營銷網(wǎng)絡(luò)在氣體企業(yè)的經(jīng)營中處于重要地位，而營銷網(wǎng)絡(luò)需要投入大量的人力物力進(jìn)行鋪設(shè)，行業(yè)的先發(fā)優(yōu)勢(shì)明顯。六、特種氣體行業(yè)國產(chǎn)替代趨勢(shì)明顯我國的特種氣體行業(yè)經(jīng)歷了30多年的發(fā)展與奮斗。行業(yè)萌芽是在上世紀(jì)80年代中期，當(dāng)時(shí)美國氣體化工產(chǎn)品公司（APCI）進(jìn)軍中國，成為第一家在華投資的海外氣體企業(yè)，主要向國內(nèi)鋼鐵公司、化學(xué)品公司等銷售空分、制氧裝置等工業(yè)氣體設(shè)備。經(jīng)過了30年的發(fā)展和沉淀后，隨著不斷的經(jīng)驗(yàn)積累和技術(shù)進(jìn)步，特種氣體業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)已在部分產(chǎn)品上實(shí)現(xiàn)突破，達(dá)到國際通行標(biāo)準(zhǔn)，逐步實(shí)現(xiàn)了進(jìn)口替代，特種氣體國產(chǎn)化具備了客觀條件。在需求層面，隨著我國近年連續(xù)建設(shè)了多條8寸、12寸大規(guī)模集成電路生產(chǎn)線、高世代面板生產(chǎn)線等高精尖信息產(chǎn)品生產(chǎn)線。為保障這些產(chǎn)線的供貨穩(wěn)定、服務(wù)及時(shí)、控制成本等，特種氣體迫切需要國產(chǎn)化。在國家政策、技術(shù)的發(fā)展的推動(dòng)下，國產(chǎn)氣體公司在特種氣體行業(yè)發(fā)展迅速，近幾年國內(nèi)涌現(xiàn)出了一批優(yōu)秀的特種氣體企業(yè)，頭部企業(yè)