2022年全球及中國生物科研試劑產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

2022年全球及中國生物科研試劑產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀一、生物科研試劑概述1、生物科研試劑分類根據(jù)試劑性質(zhì)不同，科研試劑大體可分為化學(xué)類和生物類試劑，其中化學(xué)類試劑為單質(zhì)或化合物，包括合成試劑、催化劑和有機(jī)金屬試劑等；生物試劑則主要是基因、蛋白和抗體等大分子，可分為蛋白類、核酸類以及細(xì)胞類三個(gè)種類，常見的蛋白類產(chǎn)品包括重組蛋白和抗體等，核酸類產(chǎn)品包括定制化的合成核酸和克隆載體等，細(xì)胞類產(chǎn)品則涵蓋轉(zhuǎn)染試劑及培養(yǎng)基等。2、科研試劑的特點(diǎn)科研試劑為實(shí)驗(yàn)必不可少一環(huán)。實(shí)驗(yàn)試劑誕生于實(shí)驗(yàn)室，又被稱為研發(fā)用試劑，主要是實(shí)現(xiàn)化學(xué)反應(yīng)、分析化驗(yàn)、研究試驗(yàn)、教學(xué)實(shí)驗(yàn)、化學(xué)配方使用的純凈化學(xué)品。并且品種門類繁多，工藝技術(shù)復(fù)雜，其制造的關(guān)鍵技術(shù)主要包括合成制造、分離技術(shù)、純化技術(shù)以及與科研試劑生產(chǎn)相配套的分析檢驗(yàn)技術(shù)、分裝技術(shù)、環(huán)境處理與監(jiān)測(cè)技術(shù)、包裝儲(chǔ)存技術(shù)等。二、生物科研試劑發(fā)展背景1、生物科研試劑經(jīng)濟(jì)發(fā)展背景在生命科學(xué)研究總投入中，約10%-15%用于生物科研試劑。所以生命科學(xué)研究投入影響著生物科研試劑的發(fā)展。2016年全球生命科學(xué)研究投入為1247億美元，換算成人民幣約為8686億元，中國生命科學(xué)研究投入為496億元，至2020年全球生命科學(xué)研究投入為1576億美元，換算成人民幣約為10978億元，中國生命科學(xué)研究投入為978億元。2、中國生物科研試劑相關(guān)政策近年來，針對(duì)生物試劑行業(yè)，國家頒布了多項(xiàng)生物試劑行業(yè)發(fā)展政策，注重研發(fā)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的通用試劑和高端高純專用試劑，增強(qiáng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的核心競(jìng)爭力，從而推動(dòng)我國生物試劑行業(yè)的發(fā)展。三、科研試劑產(chǎn)業(yè)鏈1、生物科研試劑產(chǎn)業(yè)鏈上游供應(yīng)鏈（國內(nèi)約1300億元人民幣）：生物、化學(xué)原料、生產(chǎn)設(shè)備、包裝材料及耗材供應(yīng)商；生物試劑生產(chǎn)商：利用上述原材料開發(fā)種類豐富的生物試劑；下游客戶群體：包括科研院校、高通量測(cè)序服務(wù)企業(yè)、體外診斷試劑生產(chǎn)企業(yè)、制藥企業(yè)及CXO企業(yè)等。2、上游情況生物科研試劑主要原材料為生物和化學(xué)原料，直接制成生物科研試劑，對(duì)生物科研試劑起著至關(guān)重要，根據(jù)資料顯示，全球生物制品和化學(xué)藥物市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)總體上升趨勢(shì)，2020年全球生物和化學(xué)原料市場(chǎng)受到新冠疫情的影響，市場(chǎng)規(guī)模有所下降，2021年回暖，其中生物制品市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到333.6十億美元，化學(xué)藥物市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1056.8十億美元，預(yù)計(jì)2022年生物制品和化學(xué)藥物市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到379十億美元和1096.9十億美元。3、下游應(yīng)用中國生物科研試劑下游應(yīng)用主要為工業(yè)客戶和科研機(jī)構(gòu)，其中科研機(jī)構(gòu)占比為72.4%，大部分生物科研試劑被用于科研機(jī)構(gòu)的科研活動(dòng)，工業(yè)客戶占比27.6%，主要是高通量測(cè)序服務(wù)企業(yè)和體外診斷試劑生產(chǎn)企業(yè)。四、全球生物科研試劑發(fā)展現(xiàn)狀根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年全球生物科研試劑市場(chǎng)規(guī)模約為188億美元，預(yù)計(jì)將以6.95%的CAGR增長至2024年的246億美元；其中全球科研試劑總市場(chǎng)規(guī)模同樣呈現(xiàn)逐年上漲的情況，2021年達(dá)到1313億美元。五、中國生物科研試劑發(fā)展現(xiàn)狀1、中國生物科研試劑市場(chǎng)規(guī)模中國生物科研試劑市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)上漲的態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)規(guī)模正在逐步擴(kuò)大，從2015年的72億元增長至2019年的136億元，增速可觀。中國2020年市場(chǎng)規(guī)模約為159億元，預(yù)計(jì)將以13.08%的GAGR增長至2024年的260億元。2、中國生物科研試劑市場(chǎng)格局根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國核酸類試劑占據(jù)最大的市場(chǎng)份額。核酸類、蛋白類、細(xì)胞類生物試劑分別指圍繞核酸以及小分子、蛋白質(zhì)大分子、體外細(xì)胞進(jìn)行的試驗(yàn)中所需要用到的試劑類型，種類繁多，應(yīng)用場(chǎng)景廣泛，2020年中國國內(nèi)核酸類試劑市場(chǎng)規(guī)模約為80億元，占比51%。3、中國生物科研試劑價(jià)格生物科研試劑分為分子生物學(xué)試劑、一抗、二抗、重組蛋白/多肽、細(xì)胞生物學(xué)試劑，其中細(xì)胞生物學(xué)試劑價(jià)格最高，2019達(dá)到峰值，價(jià)格為2.08萬元一個(gè)，2020年價(jià)格有所下降，價(jià)格為1.12萬元一個(gè)。六、中國生物科研試劑市場(chǎng)競(jìng)爭格局1、競(jìng)爭格局國產(chǎn)廠商中，諾唯贊、翌圣生物、義翹神州等仍處于發(fā)展中階段，占據(jù)10%左右的市場(chǎng)份額?；蛟S借助新冠抗疫契機(jī)，國內(nèi)生物試劑企業(yè)在客戶資源、資金、技術(shù)、渠道等方面積累顯著，將推動(dòng)國產(chǎn)替代加速。2、重點(diǎn)企業(yè)分析根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，諾唯贊年?duì)I業(yè)收入呈現(xiàn)逐年上漲態(tài)勢(shì)，從2019年?duì)I業(yè)收入2.68億元增長至2021年的18.68億元，2016年諾唯贊研發(fā)投入占比23.21%，2020年由于新冠疫情的影響，研發(fā)投入有所下降，研發(fā)投入占比為8.02%，2021年由于疫情態(tài)勢(shì)的放緩，研發(fā)投入占比為12.33%。七、未來生物科研試劑發(fā)展趨勢(shì)由于國內(nèi)生物試劑企業(yè)起步較晚，和發(fā)展幾十年的國際巨相比在營收規(guī)模、業(yè)務(wù)范圍、SKU數(shù)量等方面仍存差距，新冠疫情極大地推動(dòng)了國內(nèi)生物試劑企業(yè)的發(fā)展，營收規(guī)模出現(xiàn)了質(zhì)的飛躍。外加研發(fā)費(fèi)用的持續(xù)投入，未來生物科研試劑行業(yè)將迎來國產(chǎn)替代的新浪潮。產(chǎn)品質(zhì)量比價(jià)格更為重要。生物試劑在基礎(chǔ)科研與企業(yè)研發(fā)中對(duì)實(shí)驗(yàn)結(jié)果起決定性作用，因而產(chǎn)品質(zhì)量為重中之重。科研院所用戶對(duì)價(jià)格并不敏感，企業(yè)單位雖然重視成本但產(chǎn)品質(zhì)量更為重要，是進(jìn)入供應(yīng)鏈的前提，且企業(yè)客戶對(duì)于產(chǎn)品的穩(wěn)定性要求更為嚴(yán)格。國