1-6月中國(guó)地產(chǎn)商集采行業(yè)集中度及行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1-6月中國(guó)地產(chǎn)商集采行業(yè)集中度及行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

（一）地產(chǎn)商集采市場(chǎng)穩(wěn)步發(fā)展，集中度持續(xù)擴(kuò)大提升

1、地產(chǎn)商集采市場(chǎng)穩(wěn)步發(fā)展，集中度提升

集中采購(gòu)是指企業(yè)按照統(tǒng)一的分類標(biāo)準(zhǔn)，匯總采購(gòu)需求，立足于公司整體層面向多個(gè)供應(yīng)商進(jìn)行綜合考核統(tǒng)一擇優(yōu)采購(gòu)?？鐓^(qū)域經(jīng)營(yíng)的大型房地產(chǎn)企業(yè)需要更加標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品去實(shí)現(xiàn)規(guī)模化，從而匹配其迅速開(kāi)拓全國(guó)市場(chǎng)的需要。同時(shí)集采對(duì)房企來(lái)說(shuō)也擁有著整合集團(tuán)資源，實(shí)現(xiàn)規(guī)模效益，改善供應(yīng)鏈管理，提升服務(wù)水平等諸多優(yōu)勢(shì)。

規(guī)模較大企業(yè)集采量大，集中度提升。2018年我國(guó)重點(diǎn)70城房企發(fā)布招標(biāo)總計(jì)7908條，其中，百?gòu)?qiáng)房企發(fā)布招標(biāo)5719條，在招標(biāo)總量占比72.32%。2019年1-6月全國(guó)重點(diǎn)70城房企發(fā)布招標(biāo)總計(jì)4796條，百?gòu)?qiáng)房企發(fā)布招標(biāo)有4009條，在招標(biāo)總量占比83.59%，集中度提升。招中標(biāo)涉及行業(yè)以土建類、精裝修類、建筑部品類為主。2018年重點(diǎn)70城房企發(fā)布的7908條招標(biāo)中，主要涵蓋了機(jī)電類、精裝修類、建筑部品類、設(shè)計(jì)類、土建類、市政園林類、勘察檢測(cè)類、咨詢服務(wù)類等8個(gè)大類，其中，招標(biāo)數(shù)量排在前三位的分別是土建類3086條（占比39.0%）、精裝修類1358條（占比17.2%）和建筑部品類1039條（占比13.1%）；2018年重點(diǎn)70城房企發(fā)布的11936條中標(biāo)中，排名前三的分別是土建類4383條（占比36.7%）、建筑部品類2118條（占比17.7%）和精裝修類2090條（占比17.5%）。土建類招標(biāo)主要以總承包工程、樁基工程及消防工程為主；精裝修類的招標(biāo)集中在裝修總包、活動(dòng)家具、廚房電器等；建筑部品類有鋁合金門窗、內(nèi)外墻保溫和涂料等行業(yè)。

2、廚衛(wèi)家居產(chǎn)品成全裝修采購(gòu)重點(diǎn)，一線品牌占據(jù)優(yōu)勢(shì)

中標(biāo)供應(yīng)商數(shù)量呈增加趨勢(shì)，廚衛(wèi)產(chǎn)品成全裝修采購(gòu)重點(diǎn)。2018年重點(diǎn)70城全裝修項(xiàng)目應(yīng)用的材料及部品主要包括石材、戶內(nèi)門、活動(dòng)家具、櫥柜、廚房電器、瓷磚、熱水器等28個(gè)品類，共有225家開(kāi)發(fā)商企業(yè)發(fā)布2090條中標(biāo)。中標(biāo)供應(yīng)商企業(yè)總計(jì)1293家，同比增加18.19%。從全國(guó)重點(diǎn)70城全裝修項(xiàng)目部品應(yīng)用數(shù)量來(lái)看，2018年部品應(yīng)用占比TOP10中（不含裝修總包），衛(wèi)浴陶瓷以13.9%占比居首位；石材次之，占比為13.2%；地板第三，占比為12.1%。此外，廚房和衛(wèi)生間應(yīng)用的櫥柜、廚電、衛(wèi)浴陶瓷部品占比合計(jì)32.6%，說(shuō)明廚房、衛(wèi)生間全裝修備受居民關(guān)注，已成為全裝修的重中之重。

全裝修項(xiàng)目中標(biāo)品牌中，一線品牌具有領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。在全裝修項(xiàng)目中標(biāo)品牌方面，一線品牌具有領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。其中在櫥柜類應(yīng)用品牌方面，2018年重點(diǎn)70城櫥柜應(yīng)用品牌占比TOP5中，金牌以15%的占比居首位；歐派次之，占比為13%；海爾第三，占比為10%，前五位櫥柜應(yīng)用品牌占比合計(jì)55%，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，具有絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)地位的品牌尚未形成，市場(chǎng)集中度有待提升。在建筑陶瓷類應(yīng)用品牌方面，馬可波羅以18%的占比居首位；蒙娜麗莎次之，占比為17%；東鵬第三，占比為14%，前五位建筑陶瓷應(yīng)用品牌占比達(dá)到74%，高品質(zhì)建筑陶瓷品牌走在了市場(chǎng)的前列，設(shè)計(jì)和風(fēng)格受到了消費(fèi)者的青睞，行業(yè)集中度不斷提高。

在地板類應(yīng)用品牌方面，2018年重點(diǎn)70城地板應(yīng)用品牌占比TOP5中，圣象以18%的占比居首位；書(shū)香門地次之，占比為16%；和邦盛世第三，占比為14%，前五位地板應(yīng)用品牌占比合計(jì)66%，行業(yè)增長(zhǎng)有所放緩，市場(chǎng)份額向優(yōu)勢(shì)品牌集中，行業(yè)集中度有待提升。在燈具類應(yīng)用品牌方面，2018年重點(diǎn)70城室內(nèi)燈具應(yīng)用品牌占比TOP5中，飛利浦以23%的占比居首位；雷士次之，占比為17%；歐普第三，占比為13%。前五位室內(nèi)燈具應(yīng)用品牌占比達(dá)到70%，高品質(zhì)燈具應(yīng)用率越來(lái)越高，品牌分化日益明顯，行業(yè)集中度不斷提高。

（二）受益住宅產(chǎn)業(yè)化、精裝房政策等，地產(chǎn)商集采市場(chǎng)空間料將持續(xù)擴(kuò)大

1、房地產(chǎn)集中度提升與住宅產(chǎn)業(yè)化加速推動(dòng)地產(chǎn)集采發(fā)展

我國(guó)房地產(chǎn)行業(yè)集中度提升與住宅產(chǎn)業(yè)化加速，推動(dòng)地產(chǎn)商采購(gòu)模式由傳統(tǒng)的分散采購(gòu)模式向集中采購(gòu)模式轉(zhuǎn)變。其中，房地產(chǎn)行業(yè)市場(chǎng)集中度銷售面積CR30從2010年的8.17%增長(zhǎng)至2019年上半年的32.63%，同期銷售金額由16.49%提升至44.5%。當(dāng)前行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，融資收緊，政策管制等因素將導(dǎo)致行業(yè)繼續(xù)處于深度整合期間，而如何管控成本提升效益、提高建筑質(zhì)量、完善服務(wù)、提高效率和周轉(zhuǎn)等將決定房地產(chǎn)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力和持續(xù)發(fā)展能力。住宅產(chǎn)業(yè)化主要解決了兩方面的問(wèn)題：一是降低部品和施工質(zhì)量的不穩(wěn)定性，提高住宅總體質(zhì)量；二是通過(guò)提高施工技術(shù)水平，采用標(biāo)準(zhǔn)化部品等措施，縮短建筑施工周期，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率。

傳統(tǒng)的分散采購(gòu)模式具有成本較高、專業(yè)化程度低、信息孤立單一等缺點(diǎn)，同時(shí)潛在采購(gòu)過(guò)程不規(guī)范可能會(huì)導(dǎo)致其效率低下及腐敗現(xiàn)象的發(fā)生，其無(wú)法滿足當(dāng)下大型房企對(duì)于跨區(qū)域開(kāi)拓市場(chǎng)，控制成本，提升質(zhì)量等的要求。集中采購(gòu)符合住宅產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程的要求應(yīng)運(yùn)而生進(jìn)而成長(zhǎng)為大型房企采購(gòu)的主流方式，其優(yōu)勢(shì)主要為：1）集中采購(gòu)可發(fā)揮規(guī)模經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，利于房企管控成本，提高企業(yè)效益；2）標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化的部件集中采購(gòu)利于房企跨區(qū)域項(xiàng)目開(kāi)拓的效率提升，提升周轉(zhuǎn)速度；3）與供應(yīng)商簽訂長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作協(xié)議可以為房地產(chǎn)企業(yè)保障穩(wěn)定充足且可靠的產(chǎn)品供應(yīng)，同時(shí)更加精細(xì)化的地產(chǎn)上下游供應(yīng)企業(yè)的分工能為房企提供質(zhì)量更高的產(chǎn)品和服務(wù)；4）篩選出有實(shí)力的供應(yīng)商來(lái)提供綠色環(huán)保的建材、部件、家居等產(chǎn)品符合當(dāng)前建設(shè)綠色建筑的趨勢(shì)，同時(shí)可以減少資源浪費(fèi)、降低物耗能耗水平、提升建筑整體質(zhì)量水平。

2、精裝房政策持續(xù)推進(jìn)擴(kuò)大集采市場(chǎng)空間

預(yù)計(jì)2022年房企精裝采廚衛(wèi)家居產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)?？蛇_(dá)3854億元。2019H1我國(guó)商品房住宅銷售面積同比下滑1.0%，以此為基準(zhǔn)增長(zhǎng)率粗略估算2019-2022全年住宅銷售面積；假設(shè)精裝房滲透率從2017年的20%起假設(shè)以每年3%速度增長(zhǎng)