-中國醫(yī)療信息化發(fā)展現(xiàn)狀及未來發(fā)展路徑分析

-中國醫(yī)療信息化發(fā)展現(xiàn)狀及未來發(fā)展路徑分析

一、醫(yī)療信息化行業(yè)整體概況

醫(yī)療信息化有狹義和廣義之分。狹義的醫(yī)療信息化主要是指醫(yī)療服務環(huán)節(jié)的信息化，而廣義的醫(yī)療信息化還包括醫(yī)療支付環(huán)節(jié)的信息化、醫(yī)藥流通環(huán)節(jié)的信息化以及其他醫(yī)療或醫(yī)藥相關環(huán)節(jié)的信息化：

醫(yī)療服務環(huán)節(jié)的信息化（即醫(yī)療IT）主要參與主體為以醫(yī)院為主的各類醫(yī)療機構，其發(fā)展普遍遵循從HIS到CIS再到GMIS的路徑。其中：HIS（醫(yī)院管理信息系統(tǒng)）以收費為核心，旨在解決醫(yī)療機構的日常運營需求（如掛號、核算、收費等）；CIS（臨床醫(yī)療信息系統(tǒng)）以患者為核心，旨在解決醫(yī)療機構臨床醫(yī)療業(yè)務信息化需求（如影像存檔傳輸、放射信息采集及處理、病理信息采集及處理等）；GMIS（區(qū)域公共醫(yī)療信息系統(tǒng)）以共享為核心，旨在實現(xiàn)區(qū)域醫(yī)療資源的智能管理和信息共享，提高區(qū)域醫(yī)療服務水平、醫(yī)療衛(wèi)生體系運轉效率等。

醫(yī)療支付環(huán)節(jié)的信息化（即醫(yī)保IT）主要參與主體為以醫(yī)保和商保為主體的醫(yī)療保障機構以及與之對接的各類醫(yī)療服務機構，其核心系統(tǒng)包括醫(yī)保、商保支付系統(tǒng)以及各級管理系統(tǒng)，主要面向政府相關部門以及醫(yī)療、醫(yī)藥機構。

醫(yī)藥流通環(huán)節(jié)的信息化（即醫(yī)藥IT）主要參與主體為藥房、醫(yī)藥經銷商等跟醫(yī)藥流通相關的企業(yè)。

其它環(huán)節(jié)的信息化參與主體眾多，主要指除醫(yī)療、醫(yī)藥機構以外的相關企業(yè)（如相關檢測機構、互聯(lián)網醫(yī)療企業(yè)、醫(yī)療器械企業(yè)等）。

醫(yī)院是醫(yī)療信息化建設最核心的參與主體。在醫(yī)療信息化的眾多參與主體中，醫(yī)療機構是主要的參與方。醫(yī)療IT始終是醫(yī)療信息化市場規(guī)模最大的子領域，以信息系統(tǒng)支出為統(tǒng)計口徑的市場規(guī)模占比常年維持在70%以上。在醫(yī)療機構中，醫(yī)院（尤其是公立醫(yī)院）由于其特殊的地位和功能又是最核心的參與者，因此醫(yī)療信息化廠商的業(yè)務主要圍繞醫(yī)院端開展。

根據《2020-2026年中國醫(yī)療信息化建設行業(yè)發(fā)展形勢分析及投資前景預測報告》數據顯示：2018年作為最大的醫(yī)療信息化子領域，醫(yī)療IT市場規(guī)模逼近500億元，相比2017年增長了24.71%，2011-2018年中國醫(yī)療IT市場規(guī)模復合增長率18.91%。

二、這個醫(yī)療信息化相關政策

雖然國內外醫(yī)療信息化行業(yè)在監(jiān)管體制、發(fā)展側重等方面略有不同，但整體上來講，醫(yī)療信息化的發(fā)展由政府作為規(guī)劃者和監(jiān)督者，顯著地受到政府相關政策影響。國內醫(yī)療信息化發(fā)展受政策重視源于2009年醫(yī)療信息化作為醫(yī)療深化改革的“四梁八柱”成為醫(yī)療行業(yè)發(fā)展的重要方向之一。近年來，醫(yī)療信息化相關政策頻出，直接推動了行業(yè)的快速發(fā)展。

當前政策的直接影響和間接影響齊頭并進，行業(yè)需求旺盛。直接影響層面，隨著國民醫(yī)療服務需求的提升以及國內醫(yī)療保障負擔的加大，政府頻繁出臺相關政策引導醫(yī)療信息化行業(yè)的發(fā)展，目的是通過信息化手段最終降低整個衛(wèi)生服務體系的運轉成本、提升運轉效率。例如，2018年4月13日，衛(wèi)健委發(fā)布《全國醫(yī)院信息化建設標準與規(guī)范（試行）》，著眼未來5-10年全國醫(yī)院信息化應用發(fā)展要求，針對二級以上醫(yī)院提出了信息化建設的主要任務與建設要求。間接影響層面，隨著醫(yī)療服務體系、醫(yī)療保障體系的不斷變革與優(yōu)化，如分級診療、DRGs等推出，各類醫(yī)療機構普遍面臨增效、降本、優(yōu)化管理等需求，因此也積極尋求信息化系統(tǒng)建設?？傊?，站在醫(yī)療信息化廠商的角度，當前政策環(huán)境的直接、間接影響都非常明顯，行業(yè)需求旺盛，當前仍是黃金發(fā)展期。

三、中國醫(yī)療信息化行業(yè)供需現(xiàn)狀

（1）需求端，降本增效、提升醫(yī)療服務水平是主要出發(fā)點。

目前，醫(yī)院出于降本增效以及提升醫(yī)療服務水平的考慮，對信息化的需求更加旺盛，因此行業(yè)高景氣持續(xù)的預期具有堅實基礎。醫(yī)院端對信息化的需求集中在“提高臨床業(yè)務效率，支持醫(yī)院流程再造”、“保障醫(yī)療安全、減少醫(yī)療差錯”、“降低醫(yī)院運營成本，支持醫(yī)院經營成本核算”等內生領域，而“滿足政府報送要求”、“滿足醫(yī)政部門及相關法規(guī)要求”等外部需求排序相對靠后。此外，從信息系統(tǒng)對醫(yī)院的實際幫助情況來看，上述三個內生領域排名也是分列第一至第三，說明需求端和供給端的核心關注點基本一致，降本增效、提升醫(yī)療服務水平是當前信息化建設的主方向。

（2）國內醫(yī)院信息化建設存在顯著的地域性差異。

2018-2019年度我國經濟發(fā)達地區(qū)、經濟中等發(fā)達地區(qū)以及經濟欠發(fā)達地區(qū)的醫(yī)院年均信息化投入分別為823.6、533.7、522.7萬元，經濟發(fā)達地區(qū)的領先優(yōu)勢明顯。此外，從單體醫(yī)院的信息化支出額度上來看，經濟發(fā)達地區(qū)進行高額年度信息化投入的醫(yī)院比例也更高，一方面是由醫(yī)院的盈利能力導致的，另一方面也跟不同地區(qū)對信息化建設的重視程度不同有關。

整體來看，當前醫(yī)院的醫(yī)療信息化建設存在地區(qū)上的結構性差異，當前經濟發(fā)達地區(qū)的醫(yī)院是信息化建設的主力軍，但長期看不同地區(qū)的信息化投入差異有望縮窄。

（3）三級醫(yī)院是醫(yī)療信息化建設的中堅力量。

從年均投入金額和投入區(qū)間占比上看，三級醫(yī)院對醫(yī)療信息化的投入要遠超三級以下醫(yī)院：三級醫(yī)院年均投入金額為1019.2萬元，而三級以下醫(yī)院年均投入金額為240.1萬元；三級醫(yī)院在500-5000萬高額信息化投入的數量占比也遠高于三級以下醫(yī)院。如按照衛(wèi)健委最新公布的三級醫(yī)院數量（2311家）進行粗略估計，全國三級醫(yī)院的年均信息化投入在235億元左右，約占全國醫(yī)療IT行業(yè)花費的一半左右，是名副其實的醫(yī)療信息化建設中堅力量。

（4）供給端，醫(yī)療信息化供應商格局相對分散。

國內從事醫(yī)療信息化的廠商眾多，以區(qū)域性供應商為主。醫(yī)療IT解決方案（指軟件和服務）層面，醫(yī)療IT行業(yè)CR5僅40%左右，CR10僅56%左右，排名第一的東軟集團市場份額不足14%，整體而言行業(yè)格局分散，頭部企業(yè)并沒有絕對的市占率優(yōu)勢。

四、中國醫(yī)療信息化發(fā)展路徑

醫(yī)療信息化將沿著三條路徑演進：1）范圍從單個機構到區(qū)域再到全國。當前醫(yī)療信息化主要圍繞單個機構展開，但與此同時區(qū)域性醫(yī)療信息化需求也已出現(xiàn)，未來后者更高層級的信息化建設需求將出現(xiàn)，直至最終建成全國性的公共衛(wèi)生信息平臺。2）功能從信息化向智能化演進。AI將成為底層基礎技術，未來應用勢不可擋，醫(yī)療信息化將從支撐業(yè)務向輔助決策、解放人工發(fā)展，功能更加深化。未來醫(yī)療信息化將從信息化過渡到互聯(lián)網化，最后發(fā)展到數字化和智能化。3）商業(yè)模式從2G/2B向2C擴散。互聯(lián)網醫(yī)療需求是客觀存在的，但醫(yī)療機構普遍不具備獨立滿足這部分需求的能力，未來更多依靠醫(yī)療信息化廠商共建互聯(lián)網醫(yī)院，而醫(yī)療信息化廠商則有望將業(yè)務模式向C端