中國遙感衛(wèi)星行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析

中國遙感衛(wèi)星行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析一、遙感衛(wèi)星定義及分類遙感指運用傳感器或遙感器對物體的電磁波輻射和反射特性進行探測，是一種非接觸的、遠距離的探測技術。遙感衛(wèi)星是人造衛(wèi)星的一種，可在規(guī)定的時間內(nèi)覆蓋整個地球或指定的任何區(qū)域，當沿地球同步軌道運行時，可連續(xù)對地球表面某指定地域進行遙感。所有遙感衛(wèi)星均配有遙感衛(wèi)星地面站，從遙感數(shù)據(jù)平臺獲得衛(wèi)星數(shù)據(jù)可監(jiān)測農(nóng)林、海洋、國土、氣象等情況。根據(jù)應用領域劃分，遙感衛(wèi)星主要分為氣象遙感衛(wèi)星、陸地衛(wèi)星和海洋衛(wèi)星等類型，其中，氣象衛(wèi)星是應用最廣泛的種類。遙感衛(wèi)星通常為低軌中小型衛(wèi)星，與其他衛(wèi)星相比，遙感衛(wèi)星具有用途廣泛、技術準入門檻低、衛(wèi)星制造成本低、發(fā)射成本低、無軌位限制等特點，因此受到創(chuàng)新型商業(yè)航天企業(yè)的青睞，遙感衛(wèi)星運營總收入市場規(guī)模增長較快。二、中國遙感衛(wèi)星行業(yè)產(chǎn)業(yè)結構分析中國衛(wèi)星遙感產(chǎn)業(yè)可劃分為配套系統(tǒng)和遙感系統(tǒng)兩部分。配套系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)由于資本和技術密集，主要由國有企業(yè)壟斷衛(wèi)星的研發(fā)與測控、發(fā)射場地的運營以及運載火箭系統(tǒng)的研發(fā)與制造。衛(wèi)星遙感系統(tǒng)的資本和技術較配套系統(tǒng)要求低，因此對民營企業(yè)開放程度高，遙感衛(wèi)星設備系統(tǒng)、地面系統(tǒng)及應用系統(tǒng)的研發(fā)和運營都有民營企業(yè)的參與。過去5年，全球每年平均發(fā)射12顆遙感衛(wèi)星，未來5年，平均每年將發(fā)射25顆遙感衛(wèi)星。伴隨發(fā)射數(shù)量快速增長，全球遙感衛(wèi)星占在軌衛(wèi)星比例迅速上升，已從2012年的10%，迅速攀升至2018年的27%。從全球遙感衛(wèi)星數(shù)目上看，截至2018年，美國遙感衛(wèi)星數(shù)量位居第一，數(shù)量為360顆，全球衛(wèi)星數(shù)占比為50%，其次為中國，共有遙感衛(wèi)星132顆，占全球遙感衛(wèi)星數(shù)目的18%，第三為日本，數(shù)量為28，占比為4%。其他國家如俄羅斯、印度、德國等國遙感衛(wèi)星數(shù)量相對較少。此外，中國在關鍵領域衛(wèi)星方面與美國有較大差距，特別是遙感衛(wèi)星數(shù)量差距較大，中國遙感衛(wèi)星數(shù)量僅為美國數(shù)量的37%。三、中國遙感衛(wèi)星行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析中國遙感衛(wèi)星行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分為三個環(huán)節(jié)。產(chǎn)業(yè)鏈上游參與企業(yè)主要涉及衛(wèi)星制造、衛(wèi)星發(fā)射、衛(wèi)星地面設備與網(wǎng)絡建設企業(yè)；產(chǎn)業(yè)鏈中游參與主體是商業(yè)運營商和政府運營商；下游產(chǎn)業(yè)鏈涉及眾多領域，遙感衛(wèi)星數(shù)據(jù)主要在在氣象、測繪和海洋等領域的應用較為普及。1、產(chǎn)業(yè)鏈上游分析在衛(wèi)星制造領域，中國遙感衛(wèi)星的生產(chǎn)由中國航天、中國衛(wèi)星、中國空間、上海航天等少數(shù)企業(yè)所壟斷，以中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司為代表的遙感衛(wèi)星制造企業(yè)，在2015至2018年間營業(yè)收入持續(xù)增長，由54億元增長至76億元，企業(yè)凈利潤保持穩(wěn)定，企業(yè)實力突出，全球競爭力較強，可實現(xiàn)整星出口任務。在遙感衛(wèi)星發(fā)射領域，衛(wèi)星發(fā)射主要由中國空間、上海航天、中國衛(wèi)星等企業(yè)壟斷，衛(wèi)星發(fā)射任務由中國運載火箭技術研究院完成。伴隨衛(wèi)星遙感及空間信息服務行業(yè)需求的增長和支持政策的落地，中國遙感衛(wèi)星的發(fā)射數(shù)量逐年增加。衛(wèi)星工業(yè)協(xié)會（SIA）發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2018年中國遙感衛(wèi)星包括高分一號02、03、04星，高分五號、高分六號和高分十一號等多顆高分衛(wèi)星的總發(fā)射量達40顆，占全球的發(fā)射總量的32.5%，中國的遙感行業(yè)加速發(fā)展。數(shù)量方面中國遙感衛(wèi)星發(fā)射數(shù)量不及美國，但發(fā)展速度穩(wěn)定，創(chuàng)新能力不斷提升，發(fā)射總量比重不斷增大。2、產(chǎn)業(yè)鏈中游分析中國從事遙感衛(wèi)星及運營的企業(yè)主要為：鑫諾衛(wèi)星通信公司、中國衛(wèi)星通信集團、亞太衛(wèi)星集團、中國亞太移動通信衛(wèi)星有限責任公司、中國移動、中國聯(lián)通、中國衛(wèi)星、中海達、南方測繪、北斗星通等。中游運營商可主要分為商業(yè)運營商與政府運營商，目前遙感數(shù)據(jù)多服務于全社會，政府仍是遙感數(shù)據(jù)的主要購買者。伴隨社會資本在上游發(fā)力，社會資本投入逐步加大，遙感數(shù)據(jù)商業(yè)化發(fā)展成為顯著趨勢。3、產(chǎn)業(yè)鏈下游分析中國衛(wèi)星遙感數(shù)據(jù)應用行業(yè)下游主要應用于氣象觀測、國土資源測繪和海洋觀測，其中，氣象觀測是遙感數(shù)據(jù)應用最廣的領域。下游提供的價值增值服務包括：數(shù)據(jù)加工、空間信息綜合服務及軟件支持等服務。在遙感和對地觀測領域，不同成像方式、不同波段和分辨率的數(shù)據(jù)并存，遙感數(shù)據(jù)日益多元化。伴隨數(shù)據(jù)獲取速度加快，更新周期短，遙感數(shù)據(jù)量劇增導致遙感數(shù)據(jù)的直接可讀性較差，使用軟件工具加工以形成客戶可用的資源時，人工操作效率低，制約衛(wèi)星遙感的商業(yè)化、民用化推廣。四、中國遙感衛(wèi)星行業(yè)市場規(guī)模得益于國家政策的支持和地理信息行業(yè)規(guī)模的增長，遙感市場需求不斷增大，中國遙感衛(wèi)星行業(yè)市場規(guī)模（按衛(wèi)星運營行業(yè)總收入計）在過去幾年間呈現(xiàn)快速上升趨勢。中國遙感衛(wèi)星行業(yè)于2015-2019年間快速發(fā)展，市場規(guī)模由56.1億元上升至75.5億元人民幣，五年復合增長率為7.7%。未來隨著國家政策的大力扶持，驅(qū)動著中國遙感衛(wèi)星行業(yè)進入全面商業(yè)化的時代，以及地理信息行業(yè)規(guī)模的增長創(chuàng)造遙感市場需求，帶動中國遙感衛(wèi)星行業(yè)的發(fā)展。預計中國遙感衛(wèi)星行業(yè)市場規(guī)模將在2020年至2024年繼續(xù)保持快速發(fā)展，于2024年達到112.6億元規(guī)模，五年復合增長率約為8.3%。五、中國遙感衛(wèi)星行業(yè)相關政策分析國務院在2019年5月9日發(fā)布《關于建立國土空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施的若干意見》，意見提出要建立完善的國土空間規(guī)劃體系，形成空間基礎信息平臺，其中包含三個重要時間節(jié)點，第一要求在2020年底基本完成市縣以上國土空間的規(guī)劃編制，以先進數(shù)字技術為基礎，形成統(tǒng)一的空間開發(fā)體系。第二是到2025年健全空間規(guī)劃法律法規(guī)和技術標準體系。第三是要求到2035年全面提升國土空間治理體系和治理能力的現(xiàn)代化水平。可見，中國國土空間規(guī)劃體系將為中國遙感衛(wèi)星行業(yè)提供完善的發(fā)展體系和標準，加之非核心用戶對數(shù)據(jù)的使用需求的提升，推動遙感數(shù)據(jù)共享的廣泛程度，同時推進行業(yè)商業(yè)化發(fā)展。六、中國遙感衛(wèi)星行業(yè)未來發(fā)展趨勢中國遙感衛(wèi)星數(shù)量快速增長，主要得益于商業(yè)巨頭參與衛(wèi)星發(fā)射行業(yè)以及微納衛(wèi)星和立方體衛(wèi)星的發(fā)射數(shù)量快速增長。2016年以前，中國遙感衛(wèi)星市場主要受軍方和政府需求牽引。2016年以來，眾多初創(chuàng)企業(yè)提出建立多種類型的遙感衛(wèi)星星座，商業(yè)用戶逐步成為推動衛(wèi)星制造發(fā)展的重要力量。小衛(wèi)星由于設計簡單、研制和生產(chǎn)周期短、制造要求和成本低，且易于發(fā)射，符合遙感衛(wèi)星行業(yè)商業(yè)化發(fā)展要求