我國LED固晶機行業(yè)競爭格局分析

我國LED固晶機行業(yè)競爭格局分析一、固晶機應用領域占比變化情況從應用領域來看，固晶機可應用于LED、內存、Logic等領域，2018年LED在固晶機應用領域中占比28%，預計到2024年LED在固晶機應用領域中占比為22%。隨著LED固晶機設備向超高精度化、軟件智能化和集成化發(fā)展，將不斷適應下游市場需求，LED固晶機的市場規(guī)模有望持續(xù)增大。二、LED固晶機行業(yè)市場現(xiàn)狀分析隨著LED產品在下游應用領域滲透率的不斷提升，我國LED應用市場規(guī)模持續(xù)增加，據(jù)統(tǒng)計，2012-2018年，我國LED行業(yè)產值從2,059億元增加至7287億元，年均復合增長率為23.45%，預計2018-2020年中國LED產業(yè)產值規(guī)模復合增長率將達20%左右，2020年中國LED產值規(guī)模將突破1萬億元。據(jù)統(tǒng)計，2018年全球固晶機市場規(guī)模為9.79億美元，預計2018年-2024年的復合增長率為6%，2024年的市場規(guī)模為13.89億美元。其中2018年全球LED固晶機市場規(guī)模為2.74億美元，占全球固晶機市場規(guī)模比重為28%，預計2024年全球LED固晶機市場規(guī)模為3.1億美元，占全球固晶機市場規(guī)模比重為22%，2018-2024年復合增長率為2%。三、LED固晶機行業(yè)競爭格局目前，在LED固晶機領域，主要參與企業(yè)包括ASMPT、微恒自動化、凱格精機和先進光電器材、新益昌等，其中新益昌是國內LED固晶機龍頭，全球市占率28%，國內市占率60%。在全球固晶設備市場排名第三，國內排名第一。2018年全球固晶設備（應用領域包括LED、半導體、光電子等）中新益昌的市場占有率為6%，在全球固晶設備市場排名第三，是國內LED固晶機領域的領先者，全球市場參與者情況如下：四、LED固晶機發(fā)展趨勢1、LED固晶機設備超高精度化在LED固晶機設備領域，隨著MiniLED顯示技術的興起以及更新迭代，固晶機設備下游應用的顯示產品已達千萬像素級，像素間距微縮至50um，從而要求固晶機設備的固晶精度提升至到5um-10um。此外，MiniLED顯示產品對晶片電流精度和圖像顯示效果的一致性等指標的產生了更高要求，未來固晶機設備將向著高精度化方向發(fā)展。2、LED固晶機設備軟件智能化MiniLED尺寸微縮化，使得芯片使用量提升，固晶設備在提升效率的同時，需保證固晶產品保持較高的良品率，從而進一步對固晶機的核心功能——視覺定位檢測功能的速度和穩(wěn)定性提出較高要求。目前單顆Mini-LED晶元的轉移耗時在40ms左右，視覺算法定位時間需在3-5ms內完成，隨著晶元尺寸的進一步微縮，在極短時間內完成定位以及缺陷檢測勢必會影響產品的最終良率，未來固晶設備需開發(fā)更加高效穩(wěn)定的視覺處理系統(tǒng)，結合傳統(tǒng)的視覺處理以及深度學習等智能算法，實現(xiàn)智能化水平的突破。3、LED固晶機設備集成化MiniLED技術目前仍面臨研發(fā)投入及生產成本過高的問題，其中，晶片測試、分選等環(huán)節(jié)消耗成本較為高昂，產業(yè)鏈不斷尋求新的工藝方式以降低生產成本。固晶生產作為LED封裝較為關鍵的工藝環(huán)節(jié)，需不斷突破尋求新的固晶工藝方式，集成分選、Mapping等功能，高智能化的固晶設備未來有望從整個產業(yè)鏈的角度上降低MiniLED顯示產品的生產成本。同時，隨時人口紅利消失，制造業(yè)升級和轉型，LED固晶機也由單機時代邁向高度集成化和智能