2021年全球及中國X射線成像設(shè)備（XR）市場現(xiàn)狀和趨勢分析

2021年全球及中國X射線成像設(shè)備（XR）市場現(xiàn)狀和趨勢分析一、概述X射線成像系統(tǒng)（X-ray，簡稱XR）是通過球管發(fā)出X射線，X射線穿透人體組織后被探測器接收并生成人體影像，根據(jù)臨床應(yīng)用的不同具有不同的成像模式，包括二維靜態(tài)成像、二維動態(tài)成像、三維斷層成像等。X射線成像系統(tǒng)是現(xiàn)代醫(yī)療基礎(chǔ)性的診斷設(shè)備，已有超過120年歷史，可以廣泛應(yīng)用于胸部、骨關(guān)節(jié)、乳腺疾病、膽系和泌尿系統(tǒng)結(jié)石、消化、呼吸、泌尿、心血管系統(tǒng)疾病的臨床診斷。隨著現(xiàn)代技術(shù)的發(fā)展，當(dāng)前XR正朝著數(shù)字化、精準(zhǔn)化和無膠片化方向發(fā)展。XR設(shè)備可分為通用X射線機（GXR）和介入X射線機（IXR），GXR包含常規(guī)DR、移動DR、乳腺機及胃腸機等，IXR主要為C形臂X射線機，主要用于外科手術(shù)時進行監(jiān)控式X射線透視和攝影。二、發(fā)展背景我國醫(yī)學(xué)影像設(shè)備行業(yè)的不斷發(fā)展得益于國家政策的支持。2021年，國家衛(wèi)生健康委辦公廳發(fā)布了《關(guān)于印發(fā)社會辦醫(yī)療機構(gòu)大型醫(yī)用設(shè)備配置“證照分離”改革實施方案的通知》，提出在全國范圍內(nèi)，社會辦醫(yī)療機構(gòu)乙類大型醫(yī)用設(shè)備配置許可開始實行告知承諾制，賦予其設(shè)備購置的自主選擇權(quán)，促進其向質(zhì)量化、規(guī)?；l(fā)展。政策放開激發(fā)市場活力，釋放需求，促進大型醫(yī)療設(shè)備市場的擴增。三、醫(yī)學(xué)影像產(chǎn)業(yè)鏈醫(yī)學(xué)影像產(chǎn)業(yè)鏈上游廠家為核心元器件供應(yīng)商，核心部件包括CT、DR球管、高壓發(fā)生器、平板探測器，以及MR中的磁體、線圈等；醫(yī)學(xué)影像設(shè)備中游廠家為整機設(shè)備生產(chǎn)商，目前中游廠家中基本能實現(xiàn)全部自研自產(chǎn)的廠家有GE、飛利浦、西門子、聯(lián)影等；醫(yī)學(xué)影像設(shè)備下游終端包括醫(yī)療機構(gòu)以及相關(guān)衍生服務(wù)公司。四、XR設(shè)備行業(yè)現(xiàn)狀1、醫(yī)學(xué)影像設(shè)備市場現(xiàn)狀在市場需求及政策紅利的雙輪驅(qū)動下，中國醫(yī)學(xué)影像設(shè)備市場持續(xù)增長。據(jù)統(tǒng)計，2021年國內(nèi)醫(yī)學(xué)影像市場規(guī)達到523.7億元，預(yù)計2030年市場規(guī)模將接近1100億元，2020-2030年均復(fù)合增長率預(yù)計為7.3%。分產(chǎn)品看，2020年CT規(guī)模在整個影像市場中的占比最高（173億，約占32%），其次分別為XR（124億，約占23%），超聲（99億，約占19%）和MRI（89億，約占17%）。2、XR設(shè)備市場現(xiàn)狀從全球市場的維度，2020年全球XR設(shè)備市場規(guī)模約120.8億美元。未來得益于設(shè)備的移動化趨勢、全球老齡化進程的加速、骨科疾病和癌癥的發(fā)病率變化等因素，2030年XR預(yù)計市場規(guī)模將達到202.7億美元，年復(fù)合增長率為5.3%。按地區(qū)分布來看，亞太地區(qū)由于人口眾多，占全球市場的39.2%，將會持續(xù)保持全球最大XR市場的地位，北美市場位居第二，占據(jù)25.1%。隨著分級診療政策的推行，基層下沉市場空間得到釋放，同時，新冠疫情也有力促進了移動DR等XR設(shè)備的發(fā)展。2020年，中國XR市場規(guī)模約123.8億元，預(yù)計2030年市場規(guī)模將達到206.0億元，年復(fù)合增長率達到5.2%。在2020年中國XR設(shè)備市場結(jié)構(gòu)中，DR設(shè)備市占率最高，為34.6%，大型C臂占比也較大，為31.9%。由于臨床上對XR設(shè)備的精準(zhǔn)性、便捷性、高效性的訴求越來越高，中國XR設(shè)備未來有望向著智能化、移動化、動態(tài)多功能化方向發(fā)展。DR已成為X線成像設(shè)備的主要產(chǎn)品。2019年國內(nèi)通用X線成像設(shè)備市場銷售量為16581臺，2015年到2019年的年復(fù)合增長率為11.6%，2019年國內(nèi)DR產(chǎn)品銷量為13502臺，占約81%。五、醫(yī)學(xué)影像設(shè)備行業(yè)競爭格局國內(nèi)醫(yī)學(xué)影像設(shè)備行業(yè)參與者主要包括：聯(lián)影醫(yī)療、GE醫(yī)療、西門子醫(yī)療、飛利浦醫(yī)療、醫(yī)科達、萬東醫(yī)療、東軟醫(yī)療等，其中以聯(lián)影醫(yī)療為代表的國產(chǎn)醫(yī)學(xué)影像設(shè)備廠家通過不斷提升技術(shù)能力，產(chǎn)品競爭力顯著提升。DR設(shè)備國產(chǎn)化率高且較為分散。得益于國家政策的扶持，近十年來XR市場的國產(chǎn)占有率不斷提高，已基本實現(xiàn)進口替代。當(dāng)前國內(nèi)DR生產(chǎn)商超100家，國產(chǎn)化率超過80%，領(lǐng)先企業(yè)包括萬東醫(yī)療、聯(lián)影醫(yī)療等。據(jù)統(tǒng)計，2020年我國乳腺機市場規(guī)模約4.2億元（受到疫情影響較2019年出現(xiàn)下降），預(yù)計2030年增加到10.3億元，高于XR整體7.4%的增速。國內(nèi)市占率領(lǐng)先的生產(chǎn)企業(yè)為GE醫(yī)療、hologic、圣諾。六、發(fā)展趨勢1、醫(yī)學(xué)影像設(shè)備行業(yè)將保持高速平穩(wěn)增長2020年中國以23%的市場份額成為醫(yī)療器械的第二大市場，2015-2020年復(fù)合增長率為20.0%，相較于全球市場4.3%而言，增長迅猛。受益于我國經(jīng)濟快速發(fā)展、人口老齡化問題加重、民眾健康意識提升和“鼓勵分級診療、推動醫(yī)療資源下沉”的政策紅利，醫(yī)學(xué)影像設(shè)備同樣增長迅速，2015-2020復(fù)合增長率達12.4%，在疫情驅(qū)動的需求增長下2020年增速高達16.7%。預(yù)計醫(yī)學(xué)影像設(shè)備行業(yè)將繼續(xù)受市場需求和政策紅利雙輪驅(qū)動，保持高速平穩(wěn)增長。2、政策推動XR設(shè)備國產(chǎn)自主化受國家政策扶持，國產(chǎn)XR經(jīng)過近