中國動物疫苗行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析寵物疫苗或成為市場新的增長點

中國動物疫苗行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析寵物疫苗或成為市場新的增長點畜禽動物疫病頻繁發(fā)生且變異情況復雜，疫苗接種是疫病防控重要方式，動物疫病推動了相關(guān)獸藥研發(fā)和推廣，品類持續(xù)增加，行業(yè)規(guī)模不斷擴容。1、疫病頻發(fā)，動物疫苗行業(yè)市場規(guī)模擴張\t"/market/202205/_blank"顯示，自2011年以來，中國高致病禽流感、口蹄疫等重要動物疫病頻繁發(fā)生，已經(jīng)口蹄疫共發(fā)病4425頭、捕殺34081頭，2021年共報道7起H5亞型高致病性禽流感疫情，并且呈散發(fā)態(tài)勢，涉及范圍廣。雖然，國家實施生物安全防控措施，可以有效降低疫情傳播風險，但免疫接種仍然是疫病防控的重要措施。2021年中國高致病性禽流感發(fā)生情況時間地區(qū)群體類型發(fā)病數(shù)(只)死亡數(shù)(只)撲殺數(shù)(只)2021.1.19山東省東營市黃河三角洲天鵝H5N83535/2021.2.1北京市海淀區(qū)圓明園天鵝H5N833/2021.2.5江蘇省連云港市野禽H5N81717/2021.4.12遼寧省沈陽市和平區(qū)長白島野禽H5N611112802021.5.19西藏自治區(qū)那曲市野禽H5N8/268/2021.6.9陜西省神木市紅堿淖國家自然保護區(qū)野禽H5N8/4259/2021.6.20寧夏回族自治區(qū)靈武市野禽H5N8/38/隨著動物疫病的爆發(fā)和防控壓力的增大，中國動物疫苗批簽發(fā)數(shù)整體呈增長趨勢，截止2021年底總批簽發(fā)數(shù)量為4536次，2015-2021年禽流感疫苗批簽發(fā)次數(shù)年均批簽發(fā)超過4000次。2、農(nóng)業(yè)部將逐步全面取消政府招采苗，動物疫苗行業(yè)市場競爭將加劇2020年11月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部印發(fā)深入推進動物疫病強制免疫補助政策實施機制改革的通知，推行疫苗流通市場化，放開強免疫苗經(jīng)營，實行養(yǎng)殖場戶自主采購，2025年逐步全面取消政府招采苗。自2017年以來非強免疫苗市場份額超過強免疫苗，2020年非強免市場份額達63。9%，市場化疫苗替代趨勢持續(xù)加速。而從企業(yè)角度來看，在此政策之前，動物疫苗行業(yè)的市場價格是政府招采苗的5-10倍，毛利率高10%-20%，而政府招采苗的取消將大力發(fā)展市場苗，進而擴大動物疫苗整體市場規(guī)模。此外，產(chǎn)品批文成為新進和潛在市場參與者加入競爭的門檻。目前，口蹄疫O、A、Asia-I三價苗已被停售，口蹄疫OA二價苗接踵而上，而這類疫苗在2018年7月-2019年3月期間只有生物股份與中農(nóng)威特可以生產(chǎn)銷售，也就是說在這一階段，生物股份與中農(nóng)威特位于市場寡頭壟斷的窗口期。不過，自2019年2月后，天康生物、中牧股份、海利生物相繼獲得批文，動物疫苗市場競爭激烈化。由此可見，對于動物疫苗行業(yè)來說，產(chǎn)品批文是強化競爭程度的因素。3、養(yǎng)殖規(guī)?；岣呤莿游镆呙缧袠I(yè)成長的核心驅(qū)動力大型養(yǎng)殖企業(yè)的養(yǎng)殖密度大引致疫病損失的風險更大，所以規(guī)模養(yǎng)殖場對疫苗品質(zhì)和性價比更加敏感，平均防疫費用要高于散戶，比如牧原股份、溫氏股份企業(yè)頭均防疫費用超過散戶3-5倍，并且對防疫效果更顯著、對整體品質(zhì)性價比更好的動物疫苗需求更大。因此，隨著規(guī)模養(yǎng)殖和頭部化的不斷推進，品質(zhì)疫苗的大規(guī)模使用將不斷提升其市場規(guī)模。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年生豬養(yǎng)殖行業(yè)整體頭均醫(yī)療防疫費24。48元，而規(guī)模養(yǎng)殖龍頭牧原頭均藥品及疫苗費用為63。07元。同時，2022年，溫氏股份計劃出欄1800萬頭，新希望計劃出欄1300-1800萬頭。2021年中國主要上市豬企銷量及2022年擴產(chǎn)計劃2021年銷量2022年計劃出欄牧原股份4026.3萬頭未定，預計增長正邦科技1492.67萬頭未定溫氏股份1321.74萬頭1800萬頭新希望997.81萬頭1300-1800萬頭大北農(nóng)430萬頭500萬頭天邦股份420多萬頭600萬頭4、寵物疫苗或成為動物疫苗行業(yè)新的增長點在單身經(jīng)濟、居民收入增加和資本的共同推動下，中國寵物市場規(guī)模不斷擴大，寵物經(jīng)濟持續(xù)升溫。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年，中國寵物行業(yè)市場規(guī)模3942億元，同比增長33。5%，城鎮(zhèn)犬貓數(shù)量合計11235萬只，其中貓5806萬只，犬5429萬只。而雖然中國寵物數(shù)量基數(shù)大，但是寵物疫苗市場滲透率不足3%，與國外發(fā)達國家40%的水平還有很大差距，行業(yè)整體處于培育階段。不過，目前國內(nèi)