中國(guó)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)現(xiàn)狀分析

中國(guó)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)現(xiàn)狀分析一、工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈工業(yè)機(jī)器人是廣泛用于工業(yè)領(lǐng)域的多關(guān)節(jié)機(jī)械手或多自由度的機(jī)器裝置，具有一定的自動(dòng)性，可依靠自身的動(dòng)力能源和控制能力實(shí)現(xiàn)各種工業(yè)加工制造功能。工業(yè)機(jī)器人被廣泛應(yīng)用于電子、物流、化工等各個(gè)工業(yè)領(lǐng)域之中。我國(guó)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)在經(jīng)歷數(shù)十年發(fā)展后形成完整的行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈。上游零部件作為原材料對(duì)于工業(yè)機(jī)器人極為重要，三大核心零部件控制系統(tǒng)、伺服系統(tǒng)、減速器分別占總成本的12%、22%、32%，合計(jì)成本占比近7成；目前國(guó)內(nèi)大部分零部件較依賴國(guó)外知名廠商。中游為機(jī)器人本體，下游是集成系統(tǒng)。目前工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用市場(chǎng)包括汽車(chē)、3C、食品、飲料等行業(yè)。二、工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)銷量我國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量總體表現(xiàn)為高速增長(zhǎng)模式。目前我國(guó)工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用較多的場(chǎng)景主要集中在汽車(chē)、3C等領(lǐng)域，而汽車(chē)、3C行業(yè)在2018年固定資產(chǎn)投入大幅下滑，也使得工業(yè)機(jī)器人需求低迷，增長(zhǎng)率有所下降，僅為13%。后在2019年開(kāi)始逐漸復(fù)蘇回暖，增長(zhǎng)率超過(guò)25%。2020年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量為23.7萬(wàn)套，同比2019年增長(zhǎng)26.7%.在我國(guó)，工業(yè)機(jī)器人廣泛應(yīng)用于制造業(yè)，不僅僅應(yīng)用于汽車(chē)制造業(yè)，并且已經(jīng)從較為成熟的行業(yè)延伸到食品，醫(yī)療等領(lǐng)域。由于機(jī)器人技術(shù)發(fā)展迅速，與傳統(tǒng)工業(yè)設(shè)備相比，不僅產(chǎn)品的價(jià)格差距越來(lái)越小，而且產(chǎn)品的個(gè)性化程度高，因此在一些工藝復(fù)雜的產(chǎn)品制造過(guò)程中，可以讓工業(yè)機(jī)器人替代傳統(tǒng)設(shè)備，這樣就可以在很大程度上提高經(jīng)濟(jì)效率。就中國(guó)工業(yè)機(jī)器人銷量情況而言，根據(jù)IFR統(tǒng)計(jì)，2020年國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人銷量達(dá)15.6萬(wàn)臺(tái)，同比2019年增長(zhǎng)10.6%，就全球占比而言，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人銷量的全球占比為世界第一，且占比率為自2016起逐年升高，2019年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人銷量占比全球37.8%。從工業(yè)機(jī)器人密度看，我國(guó)與德日韓等發(fā)達(dá)國(guó)家仍有差距。2019年全球工業(yè)機(jī)器人裝機(jī)密度為113臺(tái)/萬(wàn)人，新加坡和韓國(guó)是機(jī)器人裝機(jī)密度最高的市場(chǎng)，每萬(wàn)人機(jī)器人裝機(jī)數(shù)量分別達(dá)到918臺(tái)和855臺(tái)，而中國(guó)市場(chǎng)工業(yè)機(jī)器人密度僅187臺(tái)/萬(wàn)人，遠(yuǎn)落后于發(fā)達(dá)國(guó)家，未來(lái)仍有較大提升空間。三、競(jìng)爭(zhēng)格局1.市場(chǎng)格局根據(jù)MIR的中國(guó)巟業(yè)機(jī)器人廠商出貨量數(shù)據(jù)，2019年“四大家族”在中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)的市占率合計(jì)將近40%，分別是發(fā)那科（12%）、ABB（11%）、KUKA（8%）和安川（8%）。國(guó)內(nèi)廠商的出貨量前四位市卙率合計(jì)26%，有13家市占率在2-3%之間，內(nèi)資廠商間競(jìng)爭(zhēng)激烈。2.產(chǎn)品格局隨著計(jì)算機(jī)控制技術(shù)的不斷進(jìn)步，工業(yè)機(jī)器人將逐漸能夠明白人類的語(yǔ)言，同時(shí)工業(yè)機(jī)器人可以完成產(chǎn)品的組件，這樣就可以讓工人免除復(fù)雜的操作。工業(yè)生產(chǎn)中焊接機(jī)器人系統(tǒng)不僅能實(shí)現(xiàn)空間焊縫的自動(dòng)實(shí)時(shí)跟蹤，而且還能實(shí)現(xiàn)焊接參數(shù)的在線調(diào)整和焊縫質(zhì)量的實(shí)時(shí)控制，可以滿足技術(shù)產(chǎn)品復(fù)雜的焊接工藝及其焊接質(zhì)量、效率的迫切要求。就工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品分類情況而言，我國(guó)2019年工業(yè)機(jī)器人中占比最高的主要是多關(guān)節(jié)機(jī)器人、SCARA機(jī)器人和坐標(biāo)機(jī)器人，分別占比66.7%、18.8%和9.7%。四、工業(yè)機(jī)器人前景分析1.問(wèn)題分析國(guó)產(chǎn)機(jī)器人雖然逐漸崛起，但是其行業(yè)問(wèn)題依然不少。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2019年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人營(yíng)業(yè)的難點(diǎn)主要分布在集成商能力不足、投資回報(bào)期過(guò)長(zhǎng)集成商能力不足、終端用戶認(rèn)知待提升等，其中集成商能力不足依然是占比最大的因素，達(dá)到25%。終端用戶日益多樣化需求的滿足取決于集成商綜合能力的提升，故終端用戶認(rèn)知待提升的問(wèn)題占比20%。投資回報(bào)周期的敏感度提升至22%，說(shuō)明當(dāng)下的制造業(yè)企業(yè)生存壓力加大，對(duì)成本的管控日趨嚴(yán)格，對(duì)于未來(lái)的不