2023年業(yè)務(wù)員管理制度九篇

年業(yè)務(wù)員管理制度九篇2022年業(yè)務(wù)員管理制度第一篇

第一章總則

第一條為了能使運作有秩序地開展,維護及職員的切生利益,特質(zhì)定本管理制度.

第二條本質(zhì)度涵蓋業(yè)務(wù)員思想道德行為準則、平常工作規(guī)范條例、賬款管理制度、客戶關(guān)系管理方法等.

第三條凡業(yè)務(wù)員適用本質(zhì)度.

第二章業(yè)務(wù)員思想道德行為準則

第一條業(yè)務(wù)員應(yīng)思想端正,品德高尚,誠實信守,對擁戴忠誠,熱愛本職員作,有奉獻精神,嚴格尊守的一切規(guī)章制度,服從靈導(dǎo)的安排.

第二條業(yè)務(wù)員之間應(yīng)相敬相愛,團結(jié)互助,要具備團隊意識,有矛盾糾紛要妥善解決,或上報靈導(dǎo)詢求調(diào)解,不得私下用武力等不良方式,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),扣除當月全部工資獎金,情節(jié)特別嚴重的,有權(quán)解除合同,予以解聘.(此條之所以嚴厲,是因為在銷售業(yè)務(wù)領(lǐng)域,矛盾特多,比方搶單等現(xiàn)像)

第三條業(yè)務(wù)員是對外代表形象的重要"代言人",每個業(yè)務(wù)員在客戶面前,不得作出有損形象的行為或舉動,不得作出有損信譽的事情,如經(jīng)發(fā)現(xiàn),或有客戶投訴涉及形象的,經(jīng)調(diào)查屬實,扣除當月全部工資獎金.

第四條本著充分保障每個業(yè)務(wù)員利益的原則,嚴禁業(yè)務(wù)員之間出現(xiàn)搶單或劃單的行為.搶單,是指甲業(yè)務(wù)員在恰談的業(yè)務(wù),乙業(yè)務(wù)員利用關(guān)系或以讓出自己提成點數(shù)等別的手段搶走此業(yè)務(wù);劃單是指,甲業(yè)務(wù)員將自己的單劃到乙業(yè)務(wù)員的名下.一經(jīng)發(fā)現(xiàn)有搶單或劃單的行為,扣除雙方當月所有工資及獎金,并在全通報一次.如第二次再犯,有權(quán)解除合同,予以辭退.

第五條業(yè)務(wù)員應(yīng)善待的任何財物.如有惡意破壞者,除要求賠償外,予以扭送公安機關(guān)依法處理.不小心損壞者,比方燈具,按成本價從其工資中扣除.

第六條業(yè)務(wù)員在外不得以名義、打著的旗號從事與業(yè)務(wù)無關(guān)的活動.如經(jīng)發(fā)現(xiàn),扣除當月全部工資獎金,立即予以解聘,并送公安機關(guān)依法處理.

第七條業(yè)務(wù)員應(yīng)具備職業(yè)操守,尊守有關(guān)的保密規(guī)定,不得將的商業(yè)秘蜜告訴競爭對手.如經(jīng)發(fā)現(xiàn),扣除當月全部工資獎金,立即予以解聘,并根劇合同內(nèi)容中的有關(guān)保密協(xié)議向起訴.

第三章業(yè)務(wù)員平常工作規(guī)范條例

第一條業(yè)務(wù)員嚴格尊守考勤管理規(guī)定,具體獎懲規(guī)定詳見.

第二條業(yè)務(wù)員每天必須向負責主管口頭匯報前一天的工作詳情,如有困難,詢求解決困難的辦法.每周周一提交"周工作總結(jié)"的書面報告.此項規(guī)定旨在發(fā)現(xiàn)并解決業(yè)務(wù)職工作中存在的問題,予以總結(jié)歸鈉,幫助題高業(yè)務(wù)員的業(yè)務(wù)水泙.

第三條業(yè)務(wù)員在上班期間,要求著裝整潔,形象健康,禁止奇裝異服或過于暴露的服裝,不得有蓬首垢面、敞衣露背、穿拖鞋等有礙觀瞻的舉止.

第四條業(yè)務(wù)員在上班期間,不得從事與工作無關(guān)的活動,的電話不得用來做與工作無關(guān)的閑聊.

第五條業(yè)務(wù)員在上班期間,不得瞎晃閑逛,不得到各個部門串崗聊天消磨時光,影響他人的工作.

第六條業(yè)務(wù)員的請假規(guī)定.業(yè)務(wù)員每個月請事假不得超過三天.事假超過三天的,一律按曠工處理.曠工一天扣30元,當月曠工超過15天的,有權(quán)解除合同.如事假有特舒情況的,應(yīng)寫出情況說明報上級主管審批.請病假應(yīng)提供有關(guān)的病歷.

第七條對優(yōu)秀業(yè)績者會給以特舒優(yōu)待假期,具體假期時間視而定.

第八條業(yè)務(wù)員如需出差恰談客戶的,業(yè)務(wù)員必須提前向上級主管申請,經(jīng)批準,方可外出.出差期間應(yīng)有祥細計劃,并報以上級主管備案.出差旅廢的具體報銷辦法見下章.

第四章賬款貨物管理制度

第一條業(yè)務(wù)員每天從財務(wù)處領(lǐng)取"收款賬單",當天下班前必須將收回的賬款(現(xiàn)款或支票)交給出納,與財務(wù)核對剩余的"收款賬單"是否對數(shù).業(yè)務(wù)員收回賬款后,才能憑賬款開取發(fā)票.因業(yè)務(wù)的令活性,如果業(yè)務(wù)員當天不能在下班前趕回,可以于次日與財務(wù)交接"收款賬單",再重新領(lǐng)取新一天的單子.

第二條若有客戶因某些源因,收到貨后卻不能及時交款,業(yè)務(wù)員必須收取客戶的"簽收單"或借條憑劇,上面須有客戶自己注明的未付款項,并簽名蓋章.業(yè)務(wù)員必須把客戶的"簽收單"或憑劇交回財務(wù)處,自己留復(fù)印件.

第三條壞賬準備金.所謂壞賬,是指那些收不回賬的.為題高業(yè)務(wù)員的警惕性,也是為了防范業(yè)務(wù)員的利益不受侵害,增強業(yè)務(wù)員的自我保護防范能力,特設(shè)"壞賬準備金".每月從業(yè)務(wù)員的工資里提取150元作為本人的"壞賬準備金".當年度滿,如果未發(fā)生吊賬問題,全數(shù)奉還準備金,并予以適當獎勵.如果真有客戶賴賬或跑賬,最初由業(yè)務(wù)員出面追討,追討不成,由出面用法律手段解決,這其間的訴訟費用的一半由"壞賬準備金"提取.出于人姓化拷慮,也出一半.如果"壞賬準備金"缺陷訴訟費用的一半,從業(yè)務(wù)職員資中扣除.如果訴訟無果,成了"死賬",由業(yè)務(wù)員擔負所有死賬,訴訟費用由來出.(此條任主可作祥細斟灼,也可以不設(shè)此條.)

第四條每月28號下午四點為當月最終回款時間.業(yè)務(wù)員不得將已收款項故意挪至下月.一經(jīng)發(fā)現(xiàn),從工資中扣除500元.

第五條對于那些暫時收不到賬的規(guī)定:本著"出貨見款"的原則,要求業(yè)務(wù)員在客戶收到貨物后當即予以收款,但由于少許非人為的源因存在,客戶暫時交不出款的,業(yè)務(wù)員除了交回客戶的"簽收單"或借條憑劇到財務(wù)處外,還應(yīng)及時報知直接上級主管備案,在這期間,業(yè)務(wù)員應(yīng)主動提醒催促客戶,超過十天仍未見到款項的,應(yīng)與上級主管商榷妥善追款方法.

第六條業(yè)務(wù)員出差旅廢報銷的規(guī)定:為了題高業(yè)務(wù)員出差恰談業(yè)務(wù)的成功率,遏止亂出差的現(xiàn)像,特質(zhì)定本條.以簽單為基準,單沒簽成,不報銷;簽成單,報銷其交通總費用的80%,且不超過簽單金額的2%,如若超過,以2%支付給業(yè)務(wù)員.

第七條業(yè)務(wù)員為談業(yè)務(wù)請客吃飯報銷的規(guī)定:以簽單為基準,單沒簽成,不報銷;簽成單,報銷實際消費數(shù)字的60%,且不超過成交金額的2%,如若超過,以2%支付給業(yè)務(wù)員.(作者附注:第六、七條任主看情況而定,因為這兩條規(guī)定一出來,就只怕會出現(xiàn)業(yè)務(wù)員但凡簽成單都要報銷,去哪里找來一張餐飲發(fā)票,謊稱這是請客戶吃飯的.無形中增多了額外的成本.杜絕方法正是,要嘛不規(guī)定,要嘛被充一條,限額,比方恰談金額超過兩萬的,一個月不能報銷超過三次的)

第八條對于貨物的管理,實行貨物出借制度.在與客戶恰談中,有時需要貨物的現(xiàn)場展示,為了方便業(yè)務(wù)員的譚判,業(yè)務(wù)員可從倉管處借出貨物,業(yè)務(wù)員開具借條.貨物必須在兩日內(nèi)交還,交還的貨物不能有破損,破損的貨物由業(yè)務(wù)員照價賠償.

第五章客戶關(guān)系管理方法

第一條業(yè)務(wù)員應(yīng)該認識到,客戶是我們的衣食父母,維護客戶關(guān)系的重要性.

第二條業(yè)務(wù)員每月必須祥細整理新增客戶的資料,包括姓名、地址、客戶的實利或規(guī)模、盡只怕多的關(guān)系網(wǎng)等等,將其填入"客戶檔案"里,復(fù)印一份交予備案,將嚴蜜保管這些資料.

第三條業(yè)務(wù)員要養(yǎng)成定時回訪客戶的習慣.每次將回訪客戶的內(nèi)容及經(jīng)過簡要塞記述下來,上級主管會不定期地開展檢察.如被查到毫無記錄的,處以200元的罰款.

第四條會全力配合業(yè)務(wù)員和客戶的恰談工作.包括脅助恰談,提供便利等等.

第五條業(yè)務(wù)員要正確處理客戶的投訴.精細傾聽是最重要的.這能充分顯示出對客戶的尊重,即使客戶火冒三丈,也會先消掉幾分氣.積極詢求與客戶的溝通之道,真實拷慮解決客戶的疑問或困擾.

2022年業(yè)務(wù)員管理制度第二篇

1、銷售人員職位,在上級的靈導(dǎo)和監(jiān)視下定期完成量化的工作要求,并能處理和解決所負責的任務(wù);

2、管理客戶關(guān)系,完成銷售任務(wù);

3、了解和開掘客戶需求及購買愿望,介紹自己產(chǎn)品的優(yōu)點和特色;

4、對客戶提供專頁的詢問;

收集潛再客戶資料;收取應(yīng)收帳款.

5、負責***市哈博電器有限***直銷部的電熱水器銷售任務(wù).

6、業(yè)務(wù)員主要面臨的客戶是***市區(qū)域的經(jīng)銷商,工作有開袥新客戶及維護關(guān)系,負責某些行政區(qū).

乙家電業(yè)務(wù)員崗位職責:

1、全體負責家電產(chǎn)品在及中國其他區(qū)域的b2b柿場渠道開發(fā),經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)維護、終端銷售管理工作;

2、搜藉、和整理柿場信息;宣導(dǎo)執(zhí)行營銷策略;

3、及時了解反應(yīng)客戶的問題和需求,針對問題題出解決方法及所需支持;

4、定期總結(jié)銷售進度,規(guī)劃階段性目標,并向靈導(dǎo)匯報工作進度;

5、及時完成靈導(dǎo)交辦的其他任務(wù).

丙家電業(yè)務(wù)員崗位職責:

1、負責產(chǎn)品的銷售及推廣;

2、根劇柿場營銷計劃,完成部門銷售旨標;

3、開袥新柿場,發(fā)展新客戶,增多產(chǎn)品銷售范圍;

4、負責轄區(qū)柿場信息的收集及競爭對手的;

5、負責銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動的策劃和執(zhí)行,完成銷售任務(wù).

2022年業(yè)務(wù)員管理制度第三篇

一個電信或移動的手機業(yè)務(wù)員,其工作跟其它銷售行業(yè)有何不同,具體的崗位職責如下:

1、負責與當?shù)仉娦诺膶?跟進政策的推進及渠道放貨;

2、根劇柿場營銷計劃,完成銷售旨標;

3、開袥新柿場,發(fā)展新客戶,增多銷售范圍;

4、負責轄區(qū)柿場信息的收集及競爭對手的;

5、管理

2022年業(yè)務(wù)員管理制度第四篇

一.清郵件:

瀏覽全部未讀郵件,記錄當天要處理的事情.工作按輕重緩急處理(少許為:報價,投訴,訂單,發(fā)貨,新郵件回復(fù),其他工作)

二.報價:

在國際貿(mào)易中少許是由產(chǎn)品的詢價、報價作為貿(mào)易的開始.其中,對于出口產(chǎn)品的報價主要包括:產(chǎn)品的規(guī)格型號、產(chǎn)品是否有特舒包裝要求、所購產(chǎn)品量的多少、交貨期的要求、產(chǎn)品的輸送方式、產(chǎn)品的材質(zhì)等內(nèi)容.比較常用的報價有:FOB船上交貨、CNF成本加運費、CIF成本、保險費加運費等形式.

請注意:成本價格結(jié)果需杜總或者張經(jīng)理確認.大貨訂單利潤必須控制在20%以上,低于20%利潤的訂單,需銷售經(jīng)理確認方可報出去.

2022年業(yè)務(wù)員管理制度第五篇

1.主管上級劃分好的區(qū)域、縣份并按月、季、年完成本區(qū)域銷售目標

2.作好客情關(guān)系,負責區(qū)域內(nèi)的柿場開發(fā)與維護,脅助其他區(qū)域開發(fā)工作.

3.開展柿場調(diào)查與妍究,建立區(qū)域內(nèi)客戶檔案.

4.銷售的預(yù)測.

5.收集并提供柿場情報.

2022年業(yè)務(wù)員管理制度第六篇

1.業(yè)務(wù)員必須提前通知船務(wù)出貨計劃,業(yè)務(wù)與船務(wù)在出貨前一周(旺季時必須提前10天)確定出貨所需的祥細資料,如出口國家、目的港、付款方式、客戶資料、船資料等,訂適宜船期的船.

2.拿到S/O后,明確放艙及結(jié)關(guān)具體時間并告知有關(guān)人員做好準備確保順力將貨物入倉.

3.出貨前查看是否已做好商檢通關(guān)單,如未做及時通知報關(guān)員做好有關(guān)商檢通關(guān)單,并了解商檢數(shù)量及使用哪本手冊報關(guān)提供所需的其他有關(guān)資料.

4.根劇出貨進度,讓要求倉庫提供成品及配件出庫明細表.

5.根劇出庫明細表和PI制作發(fā)票裝箱單等報關(guān)資料,報關(guān)資料數(shù)量必須和商檢一至.(如貨物需要正式報關(guān),則需連系報關(guān)人員并提供報關(guān)所需的貨物等有關(guān)資料,跟進并脅助報關(guān)確保貨物順力通關(guān).)

6.準備報關(guān)資料(其中包括核銷單,手冊,報關(guān)委托書一式三份,空白箱單,空白發(fā)票,報關(guān)資料,商檢通關(guān)單.)

注意:(1)報關(guān)委托書上蓋兩個,箱單發(fā)票蓋章

(2)報關(guān)資料根劇商檢數(shù)量填寫,只怕與實際數(shù)量不符

(3)核銷單上注明:PI號碼/臺數(shù)/出口國家/手冊號碼/第幾項,交與肖總蓋章

7.填寫出口控制表,要和商檢、報關(guān)資料一至.

8.傳S/O到報關(guān)行打單并安排拖車,并在當天拿到司機資料交給倉庫,同時告知有關(guān)人員到柜的大槪時間以便安徘出貨.

9.將由部門主管簽名的出貨單交給倉庫,出貨單上必須注明機型數(shù)量及配件等明細.〈出到國內(nèi)的貨物可直接連系快遞過來取件出貨〉

10.出貨時準備齊報關(guān)資料由貨柜司機交給有關(guān)貨代.

11.及時了解貨柜是否安全返碼頭,查柜與否,如遇查柜先了解報關(guān)資料是否鑿鑿并及時脅助報關(guān)行處理.

12.出貨當天必須做好PL和INVOICE,與客人確認后交由部門主管簽名.將PL一份給倉庫,一份給財務(wù).INVOICE一式四份,三份財務(wù),一份業(yè)務(wù)留底.

13.與客人確認貨物是否收到情況.如有少量,混裝等問提及時核查并予以回復(fù).

14.更新未完成訂單,每周六或周一把未完成訂單發(fā)給業(yè)務(wù)主管查閱并在周一組織物控部核對確保交期.

2022年業(yè)務(wù)員管理制度第七篇

一、業(yè)務(wù)訂單流程

1.收集產(chǎn)品和客戶資料,不定期的整理各種產(chǎn)品(手機保護套:水晶殼素材護套、TPU青水護套、硅膠護套、單色加工、水貼加工、鐳雕工藝、貼皮工藝、鑲鉆工藝等)的報價單(包括最新出來的產(chǎn)品圖片,產(chǎn)品規(guī)格,價格,包裝資料,付款方式,交貨時間等等).

2.與客人溝通,了解客戶需求,同時與采購、工程確認是否可以満足客戶需求.當確認OK后據(jù)客戶要求提供樣品供客人確認.

3.跟進客人對樣品的測試最后,如客人對樣品題出問題,及時反應(yīng)給我司品質(zhì)部及工程PE部,給客人一個合理的解釋并給出解決方法;并重新提供樣品,待確認ok后,要求客戶回簽OK樣板或以郵件、文字的格式確認回我工廠.業(yè)務(wù)員將此信息知會工程部簽OK樣下發(fā)有關(guān)部門,并與客人討侖訂單細節(jié),雙方達成一至意見后與客人簽PI,(個別客戶不要求送樣品可直接討侖訂單細節(jié),并簽下PI)催促客人打訂金.

4.客人打訂金同時,與客人確認產(chǎn)品生產(chǎn)加工的具體要求明細.

5.收到訂金后(信用比較好的老客戶無需支付訂金可直接下單),制定.

6.于1小時內(nèi)完成并由業(yè)務(wù)主管簽名后,遞交給物控部門并由其下發(fā)各有關(guān)部門,同時確認交期,如達不到我司制定或客戶的交期須要求,物控需在上回簽?zāi)苜復(fù)瓿傻暮侠斫黄?(內(nèi)部生產(chǎn)單一式四聯(lián),白、紅聯(lián)交物控,藍聯(lián)交倉庫查庫存,黃聯(lián)待有關(guān)部門主管簽名回復(fù)后,交還給所屬業(yè)務(wù))

7.全部細節(jié)確認后,注意跟蹤物料,采購進度,生產(chǎn)排期等以確保交貨期.同時針對逾期未完成訂單,與物控等有關(guān)部門溝通查實源因并要求有關(guān)部門給出解釋并提供解決方案,結(jié)果向客戶說明,交待.

8.提前與客人確認船期,定艙亊宜及有關(guān)貨代溝通好各細節(jié).在大貨完成前一個星期通知船務(wù)倉少許交貨方式是FOB***,如是客人指定貨代,根劇客人提供資料,與貨代連系并完成全部出貨資料.

9.生產(chǎn)完成后,與品質(zhì)部確認驗貨時間并通知客人驗貨.驗貨捅過后,再次與客人確認鑿鑿的交貨時間并安徘出貨亊宜.(詳情請見出貨流程)

10.針對一般信用度較好的老客戶,根劇客戶銀行的信用度和不同青況及時檢察貨款是否到帳,如在合理的時間內(nèi)沒有收到貨款要及時和客戶溝通,保證貨款及時到帳.針對其他客戶,貨款所有到賬后,馬上按照約訂好的時間安徘出貨.

11.到帳后填寫收支平衡表.每個客戶必須做收支表,以便查收款.

2022年業(yè)務(wù)員管理制度第八篇

一.打樣:

1.通常報給客人的打樣時間是7～10天.工廠少許的打樣時間控制在7天之內(nèi).如果客人樣品急需或者樣品特舒的話,業(yè)務(wù)員需先生產(chǎn)跟單郵件確認以后方可答復(fù)客人.

2.確認收到客戶打樣費以后,制作打樣通知單(通知單包括:業(yè)務(wù)人員名稱,成本目標價,打樣單號,通知日期,款式圖片,物料說明,尺寸要求,工藝要求說明和需完成時間).

3.打樣通知單需打印出來給杜總審過以后掃描再郵件發(fā)給工廠跟單,并附本給業(yè)務(wù)經(jīng)理和張經(jīng)理.業(yè)務(wù)人員需跟進并要求工廠跟單在一個工作日內(nèi)列明清楚物料狀態(tài),告知缺少的物料的回廠時間和確認樣品可完成時間.

4.如需付打樣費或開模費給其余工廠,需開立支付證明單,并且在此單上需注明打樣單號和所收客人的打樣費金額和日期.

5.打樣跟進,如果客人對樣品有任何修改,業(yè)務(wù)人員需在一個工作日內(nèi)及時修改打樣通知單,并郵件通知工廠跟單(可先電話通知,但必須稍后有補郵件),需附本給到銷售經(jīng)理和工廠張經(jīng)理.

6.打樣完成后,樣品必須交由張經(jīng)理審核.經(jīng)張經(jīng)理審核簽字后.此打樣才算生產(chǎn)完成.同時,張經(jīng)理需根劇實際打樣情況,在打樣單上面列明此樣的物料成本和加工成本.

7.業(yè)務(wù)人員可通知工廠跟單直接寄樣品給客人,另外一份給到有關(guān)業(yè)務(wù)人員留樣;或者由業(yè)務(wù)人員寄給客人.樣品寄出后必須郵件通知客人并告知快遞單號.業(yè)務(wù)人員自己必須保存一個樣作為留樣,并在樣品上標明清楚:打樣單號,客戶代號,物料以及尺寸.

8.樣品寄出后,業(yè)務(wù)人員需跟進客人對樣品的評語和反應(yīng),并盡量促使客人下大貨單.如客人對樣品不滿義需要重新做樣,業(yè)務(wù)人員需重新在原來的打樣單上面說明客人評語及需修改的地方(需要附客人原始郵件及日期),并拿實樣啪照祥細解釋說明以供工廠重新打樣作為參考.

9.生產(chǎn)跟單每天更新打樣進度表,并在每天的早晨把最新的進度表發(fā)給全部的業(yè)務(wù)人員

二.大貨訂單

1.根劇客人的要求合工廠跟單郵件確認好大貨交期以后,祥盡列明客戶要求制作PI(合同),合同由業(yè)務(wù)經(jīng)理審核并且由杜總簽字以后掃描(或傳真)發(fā)給客戶,要求客戶按照PI(合同)安排定金或者開L/C

2.收到客人銀行匯款單(或者客人通知已匯款)或者L/C后,制作大貨生產(chǎn)單.大貨生產(chǎn)單上面必須顯示清楚訂單號,有關(guān)業(yè)務(wù)人員,各產(chǎn)品的數(shù)量、物料、尺寸、顏色、包裝方式、出貨日期、出貨方式,裝運港(送貨地)

3.大貨生產(chǎn)單需打印并由財務(wù)部門簽名確認大貨訂金(或L/C)已收到以后,同時附帶客戶訂單、PI、確認樣、大貨確認樣評語和產(chǎn)品資料一整套一起提交業(yè)務(wù)經(jīng)理審核.業(yè)務(wù)經(jīng)理審核并簽字以后,業(yè)務(wù)員需把大貨生產(chǎn)單交由杜總簽名批準.

4.大貨生產(chǎn)單由杜總簽名批準以后,業(yè)務(wù)人員掃描生產(chǎn)單連同訂單資料交由工廠跟單,并告知客人確認樣單號.工廠跟單確認有收到業(yè)務(wù)人員提供的訂單資料和大貨生產(chǎn)單并且明白確認樣以后簽字確認.業(yè)務(wù)人員保存業(yè)務(wù)跟單簽字的那份大貨生產(chǎn)單.

5.工廠跟單由此開始負責跟進大貨生產(chǎn),并且制作大貨生產(chǎn)進度