《移動平臺生態(tài)系統(tǒng)研究報告》

《移動平臺生態(tài)系統(tǒng)研究報告》

VisionMobile一直在研究過去五年內移動平臺的發(fā)展概況，致力于為業(yè)界人士提供相關訊息。移動軟件已經由“開放的操作系統(tǒng)”發(fā)展到由各種生態(tài)系統(tǒng)、網絡效應以及重新定義電信業(yè)的應用商店構成的綜合體。我們將在本期報告《移動平臺：生態(tài)系統(tǒng)的碰撞》中與各位分享這些內容。《移動平臺：生態(tài)系統(tǒng)的碰撞》針對主要的移動平臺及其之間的爭奪戰(zhàn)進行了深入分析。移動平臺是互聯網和電信業(yè)巨頭激烈爭奪戰(zhàn)的中心地帶。競爭不僅僅是技術、表現、用戶界面或者開放程度的競爭。今日移動平臺的成敗取決于開發(fā)人員、服務和內容提供商三方所構成的生態(tài)系統(tǒng)的有機運行。在本篇報告中，我們詳細分析了Android、黑莓OS、BREW、iOS、Symbian、WindowsPhone和webOS等各主要操作系統(tǒng)的歷史淵源、發(fā)展歷程、生態(tài)系統(tǒng)、市場滲透、技術基礎以及應用開發(fā)體驗等多方面的內容。Webinos為該項研究提供了部分資金支持，webinos致力于創(chuàng)建一個開源平臺，并為移動設備、個人電腦、家庭多媒體（電視/set-topboxes）和車載設備的網頁應用提供軟件要素。該報告深入探討了移動平臺和生態(tài)系統(tǒng)的幾個主要發(fā)展趨勢——目的在于幫助開發(fā)者、軟件公司、企業(yè)家、企業(yè)的CIO、品牌公司、硬件制造商以及運營商更好地理解移動平臺在經濟和技術競爭中的活力。智能手機在主流化，其中細節(jié)更值得玩味。就在兩年前，智能手機還被視為極客和果粉們昂貴的玩具。但現在情況已然發(fā)生了變化。智能手機已經在發(fā)達市場中成為主流，在全球其他成本敏感市場中占有的份額也在逐漸增長。2011年第三季度在美國智能手機的出貨滲透率接近65%，在歐洲超過50%，在亞太地區(qū)達到19%，在拉美達到17%，在非洲/中東地區(qū)達到18%。雖然各個地區(qū)智能手機的滲透率差異很大，但是全球平均滲透率已經超過了29%。市場需求造就了iOS和Android行業(yè)領跑者的地位。手持設備的銷售量并不是由硬件特征所驅動的（“手持設備可以做什么”），而是由用戶界面和可選應用來決定的（“你可以用手持設備做什么”）。與其他智能手機平臺一樣，iOS和Android是應市場的需要而出現的，而市場需求（包括應用數量）對銷售量的影響遠比單一的供應鏈條有效性來得深遠。2011年10月，iOS和Android處于領先的位置，二者的應用數量分別為50萬個和30萬個。其余的平臺所擁有的應用數量遠不及這兩個平臺：黑莓有3.5萬個應用，WindowsPhone有3萬個，而塞班只有2.5萬個。優(yōu)秀的平臺就是一塊吸金石。像iOS和Android這樣的應用平臺可以吸引來自開發(fā)者、投資者和品牌公司的大筆投資。以iOS為例，一個應用的開發(fā)成本約為3萬美元，在iOS系統(tǒng)中50萬個應用就帶來了150億美元的投資。這筆資金直接貢獻給蘋果的財務底線和iOS設備710億美元的銷售額。應用商店要控制整個系統(tǒng)，而不是從內容中盈利。應用商店是電信內容業(yè)務的相反極點。正因如此，不應該把像蘋果應用商店和谷歌電子市場之類的應用商店錯誤地定位為營利中心。相反地，蘋果和谷歌把應用商店作為生態(tài)系統(tǒng)的控制點。由于超過85%的iOS和Android的下載量都來自免費應用，付費應用僅貢獻的30%的營收以補貼應用吸收和銷售的運營成本，蘋果的運營成本則超過了12億美元。明日之星HTML5的崛起。HTML5有潛力成為溝通各智能手機平臺和非智能手機的橋梁。HTML5是唯一一項受Android、iOS、新版黑莓OS和WindowsPhone平臺支持的應用技術。鑒于Android和iOS設備的銷售量分別達到2.25億和1.46億，HTML5目前已經有超過3.71億臺移動設備可以提供支持，盡管仍存在著不同層次的兼容性問題。微軟、Facebook和移動運營商雖然動機不一，但都看好作為內容銷售渠道的HTML5，因為它相對地削弱了蘋果iOS和谷歌Android平臺的力量。然而，以HTML5目前的技術水平既不能挑戰(zhàn)也不能取代領先的移動平臺。為了成為一個替代方案，HTML5不應局限為開發(fā)工具，而應轉變?yōu)榫W頁應用發(fā)現、貨幣化、銷售的主導解決方案。吸引開發(fā)者的成本不斷攀高。平臺需要應用來繁榮市場，而開發(fā)者就是智能手機生態(tài)系統(tǒng)擴張的發(fā)動機。與此同時，開發(fā)人員得到的關注太少；開發(fā)者是非常重要的“平臺消費者”，當他們采用一個新平臺時會拿出更多的投資。我們估計，在蘋果吸引一名成熟的開發(fā)人員的最低成本超過了2300美元。蘋果、谷歌、諾基亞、微軟和RIM在爭取開發(fā)人員為他們的平臺開發(fā)應用時需要投資數十億美元。除此之外，開發(fā)者的動機構成非常復雜，包括營收預期、用戶群范圍、籌資能力以及平臺的實用性。這些驅動因素又因人而異，因此，對開發(fā)人員進行分類就成為吸引開發(fā)者戰(zhàn)略的重要組成部分。軟件開發(fā)人員把移動運營商視為敵人。智能手機促使應用革新，這樣把壓力轉移到傳統(tǒng)的電信營利中心，這種壓力不僅存在于增值服務方面，還包括其核心的訊息和通話服務。蘋果和谷歌通過iOS和Android平臺聯合控制著近4億用戶的體驗。兩家公司都把移動運營商的角色定位為“聯網服務提供者”。像Facebook和Amazon這樣的互聯網巨頭采取社交中心和零售中心的戰(zhàn)略從移動行業(yè)中獲利。像Foursquare和Instagram這樣的后起之秀在以移動為首的服務中領跑。像Skype、WhatsApp和Viber這樣的通訊公司在短消息和電話服務方面向電信服務商施加壓力。長江后浪推前浪，移動平臺亦不例外。過去十年里我們目睹了20多個移動平臺的起起伏伏。后生級平臺（iOS、Android和WindowsPhone）在網絡效應和開發(fā)者經濟方面已經取得了相當大的進步。另一方面，前輩級平臺（Symbian、黑莓OS、BREW和WindowsMobile）只能適應零售商的需求，而不能滿足開發(fā)者的需要；這些平臺要么在市場中消失，要么被擠到市場的角落里。擁有較強軟件實力的公司（這在美國很常見）目前主導著智能手機平臺市場。沒有唯一的贏家：移動平臺的群雄逐鹿。移動市場在未來幾年內仍