2021年中國(guó)中藥配方顆粒行業(yè)現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析

2021年中國(guó)中藥配方顆粒行業(yè)現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析一、中藥配方顆粒綜述中藥配方顆粒是由單味中藥飲片經(jīng)水提、分離、濃縮、干燥、制粒而成的顆粒，在中醫(yī)藥理論指導(dǎo)下，按照中醫(yī)臨床處方調(diào)配后，供患者沖服使用。作為中藥飲片的衍生品和創(chuàng)新，中藥配方顆粒具有標(biāo)準(zhǔn)化程度高、方便衛(wèi)生、分量明確、便于保存、不易變質(zhì)等優(yōu)勢(shì)。具體來看中藥配方顆粒是中藥飲片的加工產(chǎn)物，同規(guī)格產(chǎn)品，中藥配方顆粒價(jià)格一般高于中藥飲片30%-40%。但是中藥配方顆粒的便捷性，使得消費(fèi)者對(duì)中藥配方顆粒具有一定偏好，并愿意為其付出一定溢價(jià)。中藥配方顆粒的發(fā)展歷程可被大致分為3個(gè)時(shí)代：探索時(shí)代：早在20世紀(jì)20年代，上海市粹華藥廠對(duì)近百種常用中藥作單味提取，為中藥配方顆粒的誕生作最早嘗試。而后在不斷的摸索中逐步形成了中藥配方顆粒的雛形，為后來中藥配方顆粒的蓬勃發(fā)展建立堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。試點(diǎn)時(shí)代：從1990年開始，國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)政策，明確中藥配方顆粒的地位。但當(dāng)時(shí)僅允許試點(diǎn)企業(yè)生產(chǎn)，2015年后逐步放開配方顆粒的生產(chǎn)與銷售限制。后試點(diǎn)時(shí)代：2021年2月，國(guó)家藥監(jiān)局等多部委宣布結(jié)束中藥配方顆粒試點(diǎn)工作，并對(duì)配方顆粒的標(biāo)準(zhǔn)出臺(tái)技術(shù)指導(dǎo)，行業(yè)正式步入規(guī)范化開放期。二、中藥配方顆粒政策梳理2021年年2月月10日，國(guó)家藥監(jiān)局、國(guó)家中醫(yī)藥局、國(guó)家衛(wèi)健委、國(guó)家醫(yī)保局共同發(fā)布《關(guān)自于結(jié)束中藥配方顆粒試點(diǎn)工作的公告》，自2021年年11月月1。日起施行。該文件作為中藥配方顆粒行業(yè)政策發(fā)展的里程碑，就配方顆粒的監(jiān)管原則、生產(chǎn)企業(yè)資質(zhì)、使用中藥材管理要求、產(chǎn)品加工工藝和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、銷售范圍、醫(yī)保政策等多個(gè)方面給出了明確規(guī)定。三、中藥配方顆粒產(chǎn)業(yè)鏈從產(chǎn)業(yè)鏈來看，中藥行業(yè)上游主要為中藥材種植，中游為中藥飲片加工和中成藥加工，下游則是通過醫(yī)院、零售藥店和電商渠道銷售給消費(fèi)者。行業(yè)已經(jīng)形成了完善的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)，如今布局中藥配方顆粒的企業(yè)多數(shù)能自產(chǎn)中藥飲片，并且部分企業(yè)擁有自己的種植基地，做到全產(chǎn)業(yè)鏈布局。中藥飲片是指藥材經(jīng)過除去雜質(zhì)、洗凈、切片/段、干燥等炮制工藝后可直接用于中醫(yī)臨床或制劑生產(chǎn)使用的藥品。根據(jù)米內(nèi)網(wǎng)的2021中國(guó)城市實(shí)體藥店終端中藥飲片TOP15產(chǎn)品銷售數(shù)據(jù)，滋補(bǔ)類的補(bǔ)虛產(chǎn)品最受市場(chǎng)歡迎，主要系老齡化進(jìn)程加快、生活水平提高、保健意識(shí)提升等。四、中藥配方顆粒行業(yè)現(xiàn)狀分析從中藥配方顆粒行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模來看，據(jù)中國(guó)醫(yī)藥工業(yè)信息中心數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)中藥配方顆粒市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到252.45億元，同比增長(zhǎng)32.87%。隨著中藥配方顆粒銷售范圍由二級(jí)及其以上中醫(yī)院向所有符合相關(guān)中醫(yī)執(zhí)業(yè)資質(zhì)的醫(yī)療機(jī)構(gòu)擴(kuò)容，市場(chǎng)有望迎來數(shù)倍增長(zhǎng)空間。預(yù)計(jì)2025年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到532.18億元。從配方顆粒應(yīng)用結(jié)構(gòu)來看，中藥配方顆粒最大的應(yīng)用領(lǐng)域是感冒用藥和清熱解毒用藥，分別占18.65%和11.13%的市場(chǎng)份額；其次是兒科感冒用藥和胃藥，分別占據(jù)7.17%和6.54%的市場(chǎng)份額。五、中藥配方顆粒行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局1、市場(chǎng)集中度從行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來看，目前我國(guó)中藥配方顆粒行業(yè)市場(chǎng)集中度較高。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年我國(guó)中藥配方顆粒市場(chǎng)總額約為人民幣190億元，其中中國(guó)中藥/紅日藥業(yè)/華潤(rùn)三九分別取得營(yíng)收約100.13/29.91/20.30億元，占總體市場(chǎng)份額52.7%/15.7%/10.7%，TOP3所占市場(chǎng)份額合計(jì)達(dá)79.1%。2021年市場(chǎng)紅日藥業(yè)市場(chǎng)份額占比小幅提升，中國(guó)中藥和華潤(rùn)三九市場(chǎng)份額下降。2、企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況從中國(guó)中藥及紅日藥業(yè)中藥配方顆粒業(yè)務(wù)盈利水平來看，2017-2019年，紅日藥業(yè)業(yè)務(wù)毛利顯著高于中國(guó)中藥。2020-2021年兩家企業(yè)毛利基本保持相同水平。中國(guó)中藥毛利率改善原因，主要系銷售費(fèi)用率和研發(fā)費(fèi)用率提升所致，公司為了搶占市場(chǎng)先機(jī)，提前布局基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)市場(chǎng)，覆蓋機(jī)構(gòu)數(shù)量持續(xù)增加；加大配藥機(jī)的投放量，改進(jìn)了維護(hù)工作方法；加大中藥配方顆粒國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)研發(fā)投入，開展經(jīng)典名方復(fù)方顆粒肺炎1號(hào)等的研究。而紅日藥業(yè)業(yè)務(wù)毛利率下降主要系毛利率較低的山東、福建等地銷售額增長(zhǎng)較快，疊加京津冀的產(chǎn)能同時(shí)釋放，前期原料儲(chǔ)備增加，產(chǎn)能不飽和，導(dǎo)致了生產(chǎn)成本的短期內(nèi)增加。六、中藥配方顆粒行業(yè)未來發(fā)展前景1、配方顆粒相比中藥飲片更易實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化藥材及飲片不易做成標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，配方顆粒更易實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化。單味中藥配方顆粒解決了傳統(tǒng)中藥煎熬方式中存在的時(shí)間、水量、火候、質(zhì)量無法精準(zhǔn)控制的情況，是一個(gè)中藥現(xiàn)代化的系統(tǒng)工程。且根據(jù)津村制藥披露，公司通過自身種植生藥、固定生藥產(chǎn)地、指導(dǎo)種植方法，且只使用符合津村規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的合格生藥，但是原藥的成分仍會(huì)存在差異。而通過對(duì)制劑的生產(chǎn)調(diào)控，則可以實(shí)現(xiàn)最終制劑產(chǎn)品的品質(zhì)均一性。2、中藥配方顆粒相比中藥飲片更加便捷中藥配方顆粒是中藥飲片的加工產(chǎn)物，同規(guī)格產(chǎn)品，中藥配方顆粒價(jià)格一般高于中藥飲片30%-40%。但是中藥配方顆粒的便捷性，使得消費(fèi)者對(duì)中藥配方顆粒具有一定偏好，并愿意為其付出一定溢價(jià)。3、政策端支持中藥飲片和配方顆粒行業(yè)發(fā)展1）根據(jù)《關(guān)于醫(yī)保支持中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展的指導(dǎo)意見》，公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)從正規(guī)渠道采購(gòu)中藥飲片，嚴(yán)格按照實(shí)際購(gòu)進(jìn)價(jià)格順加不超25%銷售。2）將飲片和顆粒作為醫(yī)療費(fèi)用考核的扣除項(xiàng)目?！?022三級(jí)公立醫(yī)院績(jī)效考核》發(fā)布，其中延伸指標(biāo)“剔除有關(guān)項(xiàng)后的醫(yī)療收入增幅”，將散裝中藥飲片、小包裝中藥飲片、中藥配方顆粒劑、醫(yī)療機(jī)構(gòu)中藥制劑的醫(yī)療收入作為延伸指標(biāo)的扣除項(xiàng)目。3）2021年1月17日，浙江省醫(yī)療保障局發(fā)布《