中國拉鏈行業(yè)市場規(guī)模、進(jìn)出口及競爭格局分析

中國拉鏈行業(yè)市場規(guī)模、進(jìn)出口及競爭格局分析一、拉鏈的構(gòu)造拉鏈?zhǔn)怯蓛蓷l互為嚙合的柔性牙鏈帶及其可使其重復(fù)進(jìn)行拉開、拉合的拉頭等部件組成的連接件?，F(xiàn)代拉鏈主要分為布帶、拉鏈齒、拉頭、上下止四大部分。布帶是由棉紗、化纖或混合化纖織成的柔性帶，用于承載拉鏈齒及其他拉鏈組件；拉鏈齒是金屬、塑料等材料通過加工后呈一定形狀的齒牙，齒牙咬合時(shí)，拉鏈即產(chǎn)生作用；拉頭在開合拉鏈時(shí)，控制拉鏈齒咬合或分開；上下止固定在拉鏈的兩端，限制拉頭滑出拉鏈帶的止動(dòng)件，同時(shí)拉鏈下止還有使兩條牙鏈帶不可完全分開的功能。二、中國拉鏈行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素分析近年來，全球服裝行業(yè)整體呈下降趨勢，國內(nèi)服裝市場產(chǎn)量整體也呈下降趨勢；2020年受新冠疫情與貿(mào)易戰(zhàn)的影響，國內(nèi)服裝行業(yè)需求量表現(xiàn)低迷，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年我國規(guī)模以上服裝企業(yè)產(chǎn)量為223.7億件，同比下降8.6%，需求量依然巨大。隨著我國居民收入和消費(fèi)水平的提高，服裝消費(fèi)支出也在不斷增長，2020年我國居民人均衣著類消費(fèi)支出1238元，2013-2020年CAGR為2.71%。但與日美等發(fā)達(dá)國家相比，我國人均服裝消費(fèi)支出還有很大提升空間。三、中國拉鏈行業(yè)市場現(xiàn)狀分析受下游主要消費(fèi)市場服裝制造業(yè)的影響，2015年以來中國拉鏈行業(yè)市場規(guī)模增速明顯放緩，2019年我國拉鏈行業(yè)市場規(guī)模為466億元，2020年受服裝行業(yè)需求不景氣影響，拉鏈行業(yè)市場規(guī)模為455億元，同比下降2.36%。2020年我國拉鏈行業(yè)進(jìn)出口總額為12.64億美元，同比2020年進(jìn)出口總額下降13.7%。截至2021年1-7月我國拉鏈進(jìn)口金額為1.16億美元，同比增長27.49%，出口額為8.16億美元，同比增長37.19%。從我國拉鏈進(jìn)口來源地來看，日本是我國拉鏈主要來源地，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年我國進(jìn)口日本拉鏈7262.82萬美元，占據(jù)進(jìn)口總額的48.1%；其次是臺(tái)灣省，2020年我國進(jìn)口中國臺(tái)灣拉鏈金額為2965.12萬美元。從我國拉鏈出口目的地來看，東南亞地區(qū)我國拉鏈主要出口地區(qū)，其中出口至越南與緬甸金額為1.52億美元與0.78億美元，合計(jì)占比出口總額的20.63%；中國香港是我國第二大拉鏈出口地區(qū)，2020年出口額為1.12億美元。從各省市拉鏈進(jìn)口額來看，2020年廣東省拉鏈進(jìn)口總額為5593.39萬美元，占比進(jìn)口總額為37.05%，位居全國第一；其次是上海市與江蘇省市，2020年進(jìn)口額分別為3304.01萬美元與2102.86萬美元。從我國各省市拉鏈出口額來看，浙江省是我國拉鏈出口金額最高的地區(qū)，2020年出口額為4.02億美元，占比出口總額的36.12%；其次是廣東省與福建省，2020年出口額分別為2.62億美元與0.96億美元。四、拉鏈行業(yè)競爭格局分析全球拉鏈?zhǔn)袌隹蓜澐譃樯莩奁肥袌?、中高端市場、中低端市場。目前奢侈品拉鏈?zhǔn)袌鲋饕腥鹗縍IRI和意大利LAMPO，其產(chǎn)品從原料選材、外觀設(shè)計(jì)、制造工藝等各方面都有嚴(yán)格的要求，多為奢侈品定制，制造周期長，造假昂貴，成為很多一線奢侈品牌常用的拉鏈，如LV、Gucci、Prada等。中高端拉鏈?zhǔn)袌鲋饕腥毡綴KK以及國內(nèi)的偉星股份、潯興股份，產(chǎn)品主要供應(yīng)給各大品牌服飾企業(yè)，對拉鏈的品質(zhì)和設(shè)計(jì)要求較高，同時(shí)要求供應(yīng)商能夠大量快速生產(chǎn)。中低端拉鏈?zhǔn)袌鲋饕谴罅康闹行」?，以價(jià)格取勝，競爭尤為激烈。大量中小拉鏈生產(chǎn)商產(chǎn)品質(zhì)量一般，品牌效益不足，在相關(guān)的技術(shù)和設(shè)計(jì)研發(fā)上投入也不足，只有靠廉價(jià)的勞動(dòng)力和模仿生產(chǎn)大眾化較為普通的拉鏈，目前國內(nèi)拉鏈生產(chǎn)公司約2000家，競爭尤為激烈，各個(gè)中小廠商以價(jià)取勝，獲得微薄的平均利潤，靠量的增加取得發(fā)展。日本YKK在中高端拉鏈?zhǔn)袌鲆患要?dú)大，我國民族企業(yè)偉星股份與潯興股份的規(guī)模與知名度仍與YKK有較大的差距。日本YKK深耕拉鏈行業(yè)80余年，擁有世界上最為先進(jìn)成熟的拉鏈生產(chǎn)機(jī)器與流程，代表著行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。國內(nèi)大型拉鏈企業(yè)正在努力提高生產(chǎn)技術(shù)與品牌知名度，持續(xù)加大資本投入，在海外布局生產(chǎn)基地，加強(qiáng)營銷渠道的開拓，與國內(nèi)服裝品牌商、生產(chǎn)商合作，并向國際中高端市場進(jìn)軍，逐步獲取了更多市場份額。注：YKK拉鏈2017-2020年財(cái)年業(yè)務(wù)收入根據(jù)1日元=0.05873元人民幣計(jì)算所得。五、中國服裝輔料行業(yè)發(fā)展趨勢分析服飾輔料行業(yè)為勞動(dòng)密集型行業(yè)，隨著中國經(jīng)濟(jì)的增長、產(chǎn)業(yè)升級(jí)，生產(chǎn)要素成本高企及環(huán)保趨嚴(yán)，國際比較優(yōu)勢逐步弱化，紡織服裝行業(yè)國際分工呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)分化，不斷向低成本國家和地區(qū)遷徙。但國內(nèi)中高端品牌服裝的產(chǎn)業(yè)鏈配套成熟，生產(chǎn)技能及生產(chǎn)效率較高，仍具備較強(qiáng)的國際競爭力。隨著居民生活水平的提高及對品質(zhì)生活的追求，中高端品牌服裝的消費(fèi)需求將進(jìn)一步提升；而快時(shí)尚品牌、定制業(yè)務(wù)的迅速發(fā)展、電商營銷的異軍突起等給紡織服裝行業(yè)發(fā)展帶來了新的生機(jī)。近幾年，全球紡織服裝行業(yè)整體增速下滑，國內(nèi)紡織服裝行業(yè)增長放緩，尤其2020年，受新冠疫情和中美貿(mào)易戰(zhàn)等影響，終端市場需求低迷，紡織服裝行業(yè)遭遇重大沖擊。但隨著國內(nèi)疫情逐步得到控制，經(jīng)濟(jì)生活恢復(fù)常