中國(guó)血管造影設(shè)備行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析

中國(guó)血管造影設(shè)備行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析一、血管造影設(shè)備定義及分類血管造影是一種介入檢測(cè)方法，指在透視控制下通過(guò)導(dǎo)管向血管內(nèi)注射造影劑，以X線快速連續(xù)攝影將在血管內(nèi)流動(dòng)的造影劑形態(tài)、分布及血流動(dòng)力學(xué)情況顯示并記錄下來(lái)，以準(zhǔn)確地反應(yīng)血管病變的部位和程度的檢測(cè)方法。從技術(shù)原理來(lái)看，血管造影技術(shù)包括CT血管造影、磁共振血管造影及數(shù)字減影血管造影三種。由于數(shù)字減影血管造影沒(méi)有骨骼與軟組織影的重疊，輸出圖像更為清晰，促使血管及其病變清晰顯示，目前已經(jīng)逐步代替其他的血管造影技術(shù)，成為心腦血管疾病診斷的主要檢測(cè)手段。二、中國(guó)血管造影設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模2015-2019年中國(guó)血管造影設(shè)備行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模由38.5億元增長(zhǎng)至57.8億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率10.7%。雖然中國(guó)血管造影設(shè)備行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，但是相較于國(guó)際醫(yī)療器械生產(chǎn)商，中國(guó)血管造影設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)的研發(fā)投入有限，研發(fā)能力薄弱，技術(shù)水平較低，國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率低，進(jìn)口產(chǎn)品主導(dǎo)中國(guó)血管造影設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)的局面短期內(nèi)難以改變。中國(guó)心血管疾病高發(fā)，血管造影檢查需求隨之增長(zhǎng)。根據(jù)《中國(guó)心血管病報(bào)告2018》數(shù)據(jù)，中國(guó)心血管疾病現(xiàn)患人數(shù)超過(guò)2.9億。巨大的市場(chǎng)需求將繼續(xù)促進(jìn)行業(yè)的發(fā)展，再加上居民支付能力的增強(qiáng)和國(guó)家政策的支持，中國(guó)心血管血管造影設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將繼續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2024年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到95.2億元。三、中國(guó)血管造影設(shè)備行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素分析1、市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)根據(jù)《中國(guó)心血管病報(bào)告2018》數(shù)據(jù)，中國(guó)有心血管疾病現(xiàn)患人數(shù)超過(guò)2.9億，其中腦卒中1300萬(wàn)，冠心病1100萬(wàn)，心力衰竭450萬(wàn)。心血管疾病高發(fā)，使得對(duì)于疾病診斷及介入治療需求增長(zhǎng)。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2015-2019年中國(guó)主動(dòng)脈介入手術(shù)量由1.9萬(wàn)臺(tái)增長(zhǎng)至3.5萬(wàn)臺(tái)，年復(fù)合增長(zhǎng)率16.5%；同期中國(guó)外周動(dòng)脈介入手術(shù)量由7.5萬(wàn)臺(tái)增長(zhǎng)至11.8萬(wàn)臺(tái)，年復(fù)合增長(zhǎng)率12%。在居民收入與醫(yī)療保健支出持續(xù)增長(zhǎng)的背景下，中國(guó)介入手術(shù)量仍將持續(xù)增長(zhǎng)。據(jù)推算，2024年中國(guó)主動(dòng)脈介入手術(shù)量將達(dá)到6.7萬(wàn)臺(tái)，外周主動(dòng)脈介入手術(shù)量將達(dá)到20.5萬(wàn)臺(tái)。介入手術(shù)量持續(xù)增長(zhǎng)，帶動(dòng)血管造影檢查增加，從而促進(jìn)血管造影設(shè)備行業(yè)增長(zhǎng)。2、政策利好行業(yè)發(fā)展（1）財(cái)政資金扶持企業(yè)創(chuàng)新研發(fā)為了加強(qiáng)核心部件和關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，加快中國(guó)醫(yī)療器械領(lǐng)域創(chuàng)新鏈和產(chǎn)業(yè)鏈整合，促進(jìn)中國(guó)數(shù)字診療裝備技術(shù)水平于與國(guó)際接軌，科技部出臺(tái)《國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃“數(shù)字診療裝備研發(fā)”重點(diǎn)專項(xiàng)》，并分別于2016年、2017年、2018年組織啟動(dòng)相關(guān)項(xiàng)目70項(xiàng)、71項(xiàng)及29項(xiàng)，其中2017年由東軟醫(yī)療及聯(lián)影醫(yī)療承擔(dān)的血管造影設(shè)備相關(guān)項(xiàng)目立項(xiàng)并獲得財(cái)政資金支持。（2）大型醫(yī)用設(shè)備配置放權(quán)國(guó)家逐漸對(duì)大型醫(yī)療設(shè)備的管控上放權(quán)，醫(yī)院自主采購(gòu)部分大型醫(yī)療設(shè)備，有助于含血管造影設(shè)備在內(nèi)的大型醫(yī)療設(shè)備行業(yè)發(fā)展。2018年4月，經(jīng)過(guò)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)并發(fā)布《大型醫(yī)用設(shè)備配置許可管理目錄（2018年）》，X線數(shù)字減影血管造影系統(tǒng)被調(diào)整出乙類大型醫(yī)療管理目錄，意味著醫(yī)院采購(gòu)血管造影設(shè)備不再需要配置證。四、中國(guó)血管造影設(shè)備行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析從市場(chǎng)價(jià)格來(lái)看，血管造影設(shè)備作為高端醫(yī)學(xué)影像設(shè)備的代表，技術(shù)壁壘高，中低端機(jī)型價(jià)格單價(jià)在200萬(wàn)元左右，部分高端機(jī)型單價(jià)高達(dá)千萬(wàn)，有血管造影設(shè)備購(gòu)買(mǎi)能力的醫(yī)療機(jī)構(gòu)數(shù)量有限。從市場(chǎng)占比情況來(lái)看，國(guó)產(chǎn)血管造影設(shè)備在中國(guó)市場(chǎng)滲透率較低，進(jìn)口產(chǎn)品占比超過(guò)90%。中國(guó)血管造影設(shè)備市場(chǎng)基本被飛利浦、西門(mén)子及通用醫(yī)療三家公司壟斷，市場(chǎng)占比分別為35%、30%和29%。本土企業(yè)僅萬(wàn)東醫(yī)療、東軟醫(yī)療、樂(lè)普醫(yī)療及唯邁醫(yī)療具備生產(chǎn)能力，但技術(shù)水平及性能與進(jìn)口產(chǎn)品仍有較大差距。五、中國(guó)血管造影設(shè)備行業(yè)相關(guān)政策分析血管造影屬于醫(yī)學(xué)影像的細(xì)分領(lǐng)域，是高端醫(yī)療器械中的代表性行業(yè)。為促進(jìn)中國(guó)高端醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展，國(guó)家政策鼓勵(lì)和支持國(guó)產(chǎn)醫(yī)療器械企業(yè)自主創(chuàng)新，推動(dòng)快速實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代。國(guó)務(wù)院、發(fā)改委、科技部及衛(wèi)健委等部門(mén)制定了一系列的產(chǎn)業(yè)政策、管理規(guī)范等文件，著力推動(dòng)以高端醫(yī)療器械行業(yè)健康有序發(fā)展。六、中國(guó)血管造影設(shè)備行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)1、技術(shù)持續(xù)迭代升級(jí)傳統(tǒng)的血管造影存在兩大缺點(diǎn)，一是侵入性檢測(cè)，有創(chuàng)傷且易產(chǎn)生局部并發(fā)癥；二是由于待檢部位的各種組織器官互相重疊，復(fù)雜部位的血管影像難以辨認(rèn)。隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)、電視技術(shù)、影像增強(qiáng)技術(shù)的發(fā)展，操作更簡(jiǎn)便、應(yīng)用更安全、成像更清晰的數(shù)字血管造影技術(shù)應(yīng)運(yùn)而生。未來(lái)，血管造影設(shè)備將在機(jī)器性能、成像方式、方法和速度，圖像的存取、處理與顯示，組織器官的形態(tài)和功能的定性分析，自動(dòng)化和智能化程度等方面都持續(xù)升級(jí)，以提升安全性及準(zhǔn)確性。2、AI賦能血管造影技術(shù)相較于傳統(tǒng)人工閱片方式，人工智能在醫(yī)學(xué)影像分析的精度和速度上顯示出巨大優(yōu)勢(shì)，如人工智能閱片的速度更快，受外界因素干擾小，能持續(xù)高效的運(yùn)轉(zhuǎn)，有效提升醫(yī)師閱片效率和質(zhì)量。其次，人工智能