中國(guó)巖土工程行業(yè)概況及企業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

中國(guó)巖土工程行業(yè)概況及企業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

一、中國(guó)巖土工程行業(yè)概況

巖土工程是關(guān)于巖石和土的地下各類建設(shè)工程屬于土木工程的主要細(xì)分領(lǐng)域。

近些年我國(guó)經(jīng)濟(jì)保持良好的增長(zhǎng)趨勢(shì)，2008年至今，我國(guó)大力推動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及房地產(chǎn)市場(chǎng)發(fā)展，建筑業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位逐年提升，為我國(guó)巖土工程行業(yè)創(chuàng)造了非常廣闊的市場(chǎng)空間。

巖土工程的主要細(xì)分市場(chǎng)集中在基坑支護(hù)、樁基工程。

巖土工程行業(yè)上游產(chǎn)業(yè)鏈包括基建材料、工程機(jī)械等產(chǎn)業(yè)，上游產(chǎn)業(yè)為巖土工程行業(yè)提供生產(chǎn)所需的原材料、工藝技術(shù)、相關(guān)設(shè)備等。上游產(chǎn)業(yè)鏈的原材料供給規(guī)模、材料價(jià)格、工藝水平對(duì)巖土工程行業(yè)存在重大影響做。

巖土工程行業(yè)下游主要應(yīng)用于房地產(chǎn)、市政工程等行業(yè)，下游市場(chǎng)的規(guī)模發(fā)展為巖土工程行業(yè)創(chuàng)造了客觀的新增市場(chǎng)容量，同時(shí)下游產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)升級(jí)，有助于驅(qū)動(dòng)巖土工程行業(yè)技術(shù)進(jìn)步。

巖土工程行業(yè)發(fā)展與國(guó)家城市化建設(shè)密不可分，下游建筑業(yè)、市政工程等行業(yè)相關(guān)政策及發(fā)展規(guī)劃直接影響了國(guó)內(nèi)巖土工程行業(yè)的市場(chǎng)容量。

二、中國(guó)巖土工程下游市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀

巖土工程的樁基和基坑支護(hù)業(yè)務(wù)涉及房地產(chǎn)、公用市政工程、公共設(shè)施、港口、工業(yè)廠房等眾多建筑工程項(xiàng)目。所以下游建筑業(yè)市場(chǎng)的發(fā)展對(duì)巖土工程市場(chǎng)存在較大影響。

2017-2019年我國(guó)國(guó)有建設(shè)用地供應(yīng)面積維持在60萬(wàn)公頃以上，到2019年我國(guó)國(guó)有建設(shè)用地供應(yīng)面積62.4萬(wàn)公頃，保障了巖土工程行業(yè)新增市場(chǎng)的持續(xù)性。

2017年，我國(guó)建筑業(yè)總產(chǎn)值已經(jīng)突破20萬(wàn)億元，到2019年中國(guó)建筑業(yè)總產(chǎn)值上升至24.84萬(wàn)億元，2013-2019年中國(guó)建筑業(yè)總產(chǎn)值復(fù)合增長(zhǎng)率7.57%。建筑行業(yè)發(fā)展整體增速雖然不如前些年強(qiáng)勁，但隨著國(guó)家綠色建筑、新型城鎮(zhèn)化建設(shè)等政策的支持，巖土工程市場(chǎng)依然很廣闊。

房地產(chǎn)領(lǐng)域目前是樁基和基坑圍護(hù)最大的應(yīng)用領(lǐng)域，2016年至今，我國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)發(fā)展得到進(jìn)一步提升，到2019年中國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)新開(kāi)工面積達(dá)到227154萬(wàn)平方米，同比增長(zhǎng)8.41%。

房地產(chǎn)新開(kāi)工面積主要以住宅為主，2019年中國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)新開(kāi)工面積中住宅面積167463.43萬(wàn)平方米，占全部比重的73.72%，未來(lái)城市化建設(shè)的不斷深入發(fā)展，城市住宅有望繼續(xù)成為房地產(chǎn)主要發(fā)展方向，為巖土工程創(chuàng)造大規(guī)模市場(chǎng)容量。

三、中國(guó)巖土工程企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

我國(guó)擁有巖土工程專業(yè)承包資質(zhì)的企業(yè)眾多，國(guó)內(nèi)巖土工程企業(yè)有500余家。但由于行業(yè)性質(zhì)特點(diǎn)，以及當(dāng)?shù)卣挠绊懀瑢?dǎo)致巖土工程企業(yè)區(qū)域性發(fā)展明顯，跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)企業(yè)數(shù)量極少，導(dǎo)致行業(yè)整體集中度低。

另一方面，我國(guó)建筑業(yè)的成熟發(fā)展促使巖土工程細(xì)分領(lǐng)域市場(chǎng)化程度高，企業(yè)業(yè)務(wù)主要是通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)等形式獲取業(yè)務(wù)項(xiàng)目。

我國(guó)巖土工程行業(yè)企業(yè)發(fā)展表現(xiàn)為兩種，大型綜合性巖土工程企業(yè)通過(guò)高等級(jí)施工資質(zhì)競(jìng)標(biāo)國(guó)家重點(diǎn)項(xiàng)目和其他大型巖土工程項(xiàng)目。另一種則是小型巖土工程企業(yè)利用價(jià)格優(yōu)勢(shì)投標(biāo)技術(shù)要求較低的眾多小型項(xiàng)目。目前，國(guó)內(nèi)巖土工程市場(chǎng)主要企業(yè)分別為中化巖土、城地股份以及中巖大地等。

根據(jù)《2020-2026年中國(guó)巖土工程行業(yè)市場(chǎng)深度分析及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：我國(guó)巖土工程企業(yè)業(yè)務(wù)收入整體保持了良好的增長(zhǎng)趨勢(shì)，截至2019年中化巖土在巖土工程業(yè)務(wù)收入225.24億元，同比增長(zhǎng)11.7%；城地股份巖土工程業(yè)務(wù)收入144.55億元，同比增長(zhǎng)18.05%；中巖大地2019年巖土工程業(yè)務(wù)收入97.11億元，同比增長(zhǎng)32.9%。

四、中國(guó)巖土工程行業(yè)存在的不足及展望

由于巖土工程行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域分散程度較高，行業(yè)企業(yè)業(yè)務(wù)存在明顯差異，導(dǎo)致行業(yè)集中度低；另一方面，國(guó)內(nèi)巖土工程主要以中小企業(yè)為主，技術(shù)研發(fā)投入薄弱，大部分施工企業(yè)仍沿用20年前傳統(tǒng)的施工工藝，施工工藝更新緩慢，技術(shù)創(chuàng)新缺乏資金和人才支持。同時(shí)，我國(guó)正處于城市化建設(shè)的上升期，市場(chǎng)容量龐大，給國(guó)內(nèi)巖土工程行業(yè)企業(yè)提供了持續(xù)不斷的項(xiàng)目機(jī)會(huì)，進(jìn)一步弱化了企業(yè)革新的需求趨勢(shì)。

隨著城市開(kāi)發(fā)建設(shè)增速的逐步放緩，新增空間難以維持前期的大規(guī)模增長(zhǎng)趨勢(shì)，導(dǎo)致巖土工程行業(yè)未來(lái)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)程度勢(shì)必進(jìn)一步提升。

超高層建筑以及智慧城市、海綿城市等綜合型項(xiàng)目是未來(lái)我國(guó)城市建設(shè)的主要方向，此類項(xiàng)目施工條件復(fù)雜，項(xiàng)目技術(shù)要求高，有利于擁有技術(shù)優(yōu)勢(shì)以及綜合型巖土工程企業(yè)的項(xiàng)目拓展，而缺乏工藝技術(shù)和資質(zhì)等級(jí)的小企業(yè)面臨市場(chǎng)淘汰風(fēng)險(xiǎn)。

隨著我