2021年全球及中國(guó)便利店市場(chǎng)現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析

2021年全球及中國(guó)便利店市場(chǎng)現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析一、便利店與其他零售業(yè)態(tài)的區(qū)別便利店是位于居民區(qū)附近的實(shí)體店或提供網(wǎng)上購(gòu)物的虛擬店，指以經(jīng)營(yíng)即時(shí)性商品或服務(wù)為主，以滿足便利性需求為第一宗旨，采取自選式購(gòu)物方式的小型零售店或網(wǎng)上商店。相比于其他零售業(yè)態(tài)，便利店的便利性主要體現(xiàn)在距離的便利、時(shí)間的便利、購(gòu)物的便利和服務(wù)的便利。二、中國(guó)便利店行業(yè)發(fā)展政策背景2020年8月，商務(wù)部辦公廳印發(fā)《關(guān)于開(kāi)展便利店品牌化連鎖化三年行動(dòng)的通知》，擬在全國(guó)范圍內(nèi)開(kāi)展便利店品牌化連鎖化三年行動(dòng)，鼓勵(lì)便利店提升連鎖化水平，完善便利店網(wǎng)絡(luò)，支持品牌連鎖便利店龍頭企業(yè)開(kāi)展跨區(qū)域布局經(jīng)營(yíng)。近年來(lái)我國(guó)發(fā)布多項(xiàng)促進(jìn)便利店行業(yè)發(fā)展政策，提出促進(jìn)社區(qū)生活服務(wù)業(yè)發(fā)展，大力發(fā)展便利店、社區(qū)菜店等社區(qū)商業(yè)，拓寬物業(yè)服務(wù)，加快社區(qū)便民商圈建設(shè)等：三、全球便利店行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析1、市場(chǎng)規(guī)模據(jù)統(tǒng)計(jì)，受疫情影響全球便利店市場(chǎng)規(guī)模在2020年下降5.5%，2021年規(guī)模上升6.1%，達(dá)到9635億美元，預(yù)計(jì)2021-2023年全球便利店復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)8.7%。2、各地區(qū)銷售額對(duì)比通過(guò)對(duì)比中國(guó)大陸、美國(guó)、英國(guó)、韓國(guó)、日本與中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的便利店數(shù)據(jù)，可以發(fā)現(xiàn)美國(guó)便利店銷售額達(dá)2779億美元，約為日本的2.3倍，約為中國(guó)大陸的5.1倍。3、各地區(qū)便利店覆蓋率門店數(shù)量方面，中國(guó)大陸便利店總家數(shù)達(dá)25.3萬(wàn)家，約為美國(guó)1.7倍，約為日本的4.5倍；滲透率方面，韓國(guó)每1059人就擁有一家便利店，美國(guó)與日本便利店滲透率相當(dāng)，而中國(guó)大陸便利店滲透率僅為7033人/店，可見(jiàn)未來(lái)仍具有廣闊的發(fā)展?jié)摿ΑＫ?、中?guó)便利店行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析1、社會(huì)消費(fèi)品零售總額“十四五”規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要提出，要增強(qiáng)消費(fèi)對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)性作用，建設(shè)消費(fèi)和投資需求旺盛的強(qiáng)大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，全面促進(jìn)消費(fèi)，并深入推進(jìn)新零售等增長(zhǎng)點(diǎn)。近兩年受疫情影響，雖然實(shí)體經(jīng)濟(jì)受挫，但線下零售開(kāi)始尋求經(jīng)營(yíng)模式轉(zhuǎn)型，并且后疫情時(shí)代年輕人也將回歸線下消費(fèi)。種種因素表明我國(guó)零售市場(chǎng)仍然有著廣闊的市場(chǎng)空間，在擁有大規(guī)模消費(fèi)者的基礎(chǔ)上有望迎來(lái)新一輪增長(zhǎng)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)社會(huì)消費(fèi)品零售總額為440823億元，近20年CAGR為11.8%，與GDP增速持平，2020年因?yàn)橐咔橛绊懲瘸霈F(xiàn)下降，但2021年增速反彈至12.5%。2、人均GDP的快速增長(zhǎng)推動(dòng)便利店行業(yè)發(fā)展根據(jù)國(guó)際便利店行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，當(dāng)人均GDP達(dá)1萬(wàn)美元時(shí)，進(jìn)入行業(yè)快速發(fā)展階段；當(dāng)人均GDP為15000-25000美元時(shí)，便利店進(jìn)入成熟階段，市場(chǎng)集中度將提升明顯。我國(guó)2019年人均GDP為70078元，已邁過(guò)1萬(wàn)美元門檻，將帶來(lái)便利店行業(yè)發(fā)展的快速發(fā)展；而我國(guó)發(fā)達(dá)城市人均GDP近20000美元，推動(dòng)發(fā)達(dá)地區(qū)便利店行業(yè)進(jìn)入整合期。3、便利店零售額據(jù)統(tǒng)計(jì)，近年來(lái)我國(guó)便利店零售額逐年增長(zhǎng)，2020年雖然受疫情影響增速仍達(dá)到15.8%，截至2021年達(dá)到3492億元，2015-2021年CAGR為19.8%，其中品牌連鎖便利店銷售額為3050億元，增速達(dá)12.3%，便利店行業(yè)整體發(fā)展向好。4、門店數(shù)量從門店規(guī)模來(lái)看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)便利店門店數(shù)量達(dá)到25.3萬(wàn)家，其中品牌連鎖便利店達(dá)16.3萬(wàn)家，增速約為13%，便利店數(shù)量持續(xù)快速增長(zhǎng)。5、便利店投融資現(xiàn)狀近年來(lái)我國(guó)便利店行業(yè)的投融資金額呈穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，從2014年的5.8億元增長(zhǎng)至2021年220億元，復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)68.1%。而投融資數(shù)量在2017年達(dá)到最高峰96起之后逐年下降，2021年僅發(fā)生了7起投融資，原因是隨著行業(yè)發(fā)展趨于成熟，競(jìng)爭(zhēng)逐漸加劇，中小型便利店因?yàn)閿?shù)量少、覆蓋區(qū)域小、缺乏創(chuàng)新等原因陸續(xù)關(guān)停，行業(yè)集中度提高，資本逐步向頭部企業(yè)傾斜。6、一家典型便利店的成本組成從一家典型便利店的成本組成可以發(fā)現(xiàn)，人力成本優(yōu)化，是立竿見(jiàn)影的降本手段；數(shù)字化工具可以從釋放員工勞動(dòng)力、優(yōu)化用工安排和提升員工工作效率三個(gè)維度賦能。房租高居不下，對(duì)于一二線城市尤甚；且隨著商業(yè)地產(chǎn)價(jià)格持續(xù)上漲，該項(xiàng)咸本可優(yōu)化空間少。其它費(fèi)用包含數(shù)字化投入“”2020年數(shù)字化投入占比約為4.5%，較2019年的4.1%水平略有提升。7、平均單店日營(yíng)收據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年銷售額統(tǒng)計(jì)中，石油系便利店剔除了油品SKU銷售額，受統(tǒng)計(jì)口徑的變更影響，在樣本企業(yè)（中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)60家便利店企業(yè)，含石油系）來(lái)客數(shù)與客單價(jià)均有所增長(zhǎng)的同時(shí)，便利店單店單日營(yíng)收逆勢(shì)下降。五、中國(guó)便利店行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析1、整體競(jìng)爭(zhēng)格局我國(guó)便利店行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局主要由外資店、本土投資店、電商線下店、大型商超附屬店等幾大勢(shì)力構(gòu)成，目前占據(jù)最高市場(chǎng)份額還是以易捷為主的石油系便利店。石油系便利店依托中石油和中石化在全國(guó)范圍內(nèi)擁有最多的門店，并且其門店定位清晰、擁有自建供應(yīng)鏈體系，運(yùn)營(yíng)手段和運(yùn)營(yíng)思路也區(qū)別于連鎖零售便利店，成功路徑難以復(fù)制。2、便利店數(shù)量Top20從我國(guó)傳統(tǒng)便利店企業(yè)門店數(shù)量排名來(lái)看，位居第一的是中石化易捷銷售有限公司，2021年門店數(shù)量為28249個(gè)；排第二的是傳統(tǒng)便利店企業(yè)門店數(shù)量，2021年門店數(shù)量為26168個(gè)；其次是美宜佳控股有限公司，2021年門店數(shù)量為20178個(gè)，數(shù)量前三企業(yè)有二家為石油系便利店。3、市場(chǎng)份額對(duì)比我國(guó)和日本的便利店龍頭集中度，我國(guó)門店數(shù)前三的易捷、美宜佳和昆侖好客三家共占比44.7%，其中易捷和昆侖好客都屬于石油系；而日本的便利店三巨頭7-11、全家和羅森市場(chǎng)占比達(dá)到93.7%，由此可見(jiàn)我國(guó)便利店龍頭集中度還有較大提升空間。六、中國(guó)便利店行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)1、便利店行業(yè)進(jìn)入整合發(fā)展期隨著便利店行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈，主流便利店借助并購(gòu)、區(qū)域加盟等方式實(shí)現(xiàn)低線擴(kuò)張，面對(duì)頭部企業(yè)下沉，小品牌便利店在發(fā)展規(guī)劃上呈現(xiàn)分化態(tài)勢(shì)。2、通過(guò)差異化的商品組合塑造便利店的價(jià)值核心便利店的發(fā)展以便利服務(wù)為核心，而電商和即時(shí)零售的送貨上門，正在分流“便利”的解決方案，使得便利性不再唯一，相比追求小而全,通過(guò)深耕品類、特色商品打造差異化，塑造便利店產(chǎn)品與品牌價(jià)值核心。3、后疫情時(shí)代通過(guò)差異化打法提高店面收益性受疫情影響，人們對(duì)即時(shí)配送的需求日益增加，即時(shí)零售、社區(qū)團(tuán)購(gòu)以全渠道、智能協(xié)同的進(jìn)化路徑改造傳統(tǒng)零售的人、貨、場(chǎng)，盤活品牌商、連鎖商超、零售小店等資源，給線下實(shí)體零售帶來(lái)了新的消費(fèi)場(chǎng)景，新的渠道潛力以及新的增量空間。據(jù)統(tǒng)計(jì)，即時(shí)零售與社區(qū)團(tuán)購(gòu)O2