燃料電池汽車(chē)行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)結(jié)構(gòu)及全球規(guī)劃分析

燃料電池汽車(chē)行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)結(jié)構(gòu)及全球規(guī)劃分析

一、燃料電池汽車(chē)行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)結(jié)構(gòu)

燃料電池通常使用氫作為能源，利用氫氣和氧氣之間的化學(xué)反應(yīng)實(shí)現(xiàn)化學(xué)能到電能的轉(zhuǎn)換，具備高效、清潔優(yōu)勢(shì)。1）氫的熱值高，是同質(zhì)量汽油的3倍，理論能量轉(zhuǎn)換效率達(dá)90%以上，因此氫燃料電池具備其他種類(lèi)電池所無(wú)可比擬的能量轉(zhuǎn)換效率優(yōu)勢(shì)。2）氫為二次清潔能源，原料來(lái)源廣泛，反應(yīng)產(chǎn)物也只有水，真正做到零排放零污染。3）氫燃料電池利用化學(xué)反應(yīng)實(shí)現(xiàn)電能轉(zhuǎn)換，沒(méi)有機(jī)械部件的往復(fù)和旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)，減少機(jī)械部件的磨損，具備低噪和使用壽命長(zhǎng)的優(yōu)勢(shì)。目前，氫燃料電池可廣泛應(yīng)用于汽車(chē)、分布式發(fā)電、便攜式電源等領(lǐng)域。

燃料電池電堆自主技術(shù)出貨量占比近六成。2019年國(guó)內(nèi)自主技術(shù)燃料電池電堆功率出貨量占比58.2%。未來(lái)隨著技術(shù)的持續(xù)升級(jí)，自主技術(shù)以及電堆等核心零部件國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程有望提速。

燃料電池汽車(chē)具備長(zhǎng)續(xù)航、低溫行駛、加氫時(shí)間短、能量轉(zhuǎn)換效率高的優(yōu)勢(shì)，同時(shí)目前又面臨著成本仍處于較高水平和加氫站較少的限制。我們認(rèn)為，未來(lái)新能源汽車(chē)技術(shù)路線將呈現(xiàn)多點(diǎn)開(kāi)花趨勢(shì)，燃料電池汽車(chē)與鋰電池汽車(chē)并軌發(fā)展、互為補(bǔ)充，應(yīng)用于不同領(lǐng)域和地區(qū)。

汽車(chē)是目前燃料電池應(yīng)用的最主要市場(chǎng)，日韓為2019年燃料電池乘用車(chē)銷(xiāo)量貢獻(xiàn)的主力軍。2019年全球燃料電池乘用車(chē)銷(xiāo)量紀(jì)錄創(chuàng)新高，超過(guò)7500輛，同比增長(zhǎng)約90%。其中，日韓成為燃料電池乘用車(chē)銷(xiāo)售的主力軍，現(xiàn)代NEXO實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)量4818輛，市占率高達(dá)63.6%，銷(xiāo)量打破之前豐田Mirai在2017年創(chuàng)下的2689輛年度銷(xiāo)售記錄。豐田Mirai、本田Clarity2019年分別實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)量2407輛、349輛，市占率分別為31.8%、4.6%。

在政策鼓勵(lì)的背景下，國(guó)內(nèi)燃料電池汽車(chē)進(jìn)入快速導(dǎo)入期，2019年產(chǎn)銷(xiāo)以及電池裝機(jī)量實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。2019年國(guó)內(nèi)燃料電池汽車(chē)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷(xiāo)2833輛、2737輛，同比分別增長(zhǎng)85.5%、79.2%。燃料電池出貨功率、裝機(jī)量分別為174.92MW、128.06MW，同比分別增長(zhǎng)74.62%、140.49%，均實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)。

應(yīng)用領(lǐng)域方面，燃料電池汽車(chē)在長(zhǎng)途、重載方面具備相對(duì)優(yōu)勢(shì)，加之考慮加氫站設(shè)置，將率先以商用車(chē)為主，特別是對(duì)柴油機(jī)的替代效應(yīng)明顯。目前，我國(guó)燃料電池汽車(chē)的應(yīng)用主要在商用領(lǐng)域。2019年燃料電池專(zhuān)用車(chē)、客車(chē)分別實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量1683輛、1335輛，在整體產(chǎn)量中的占比分別為55.8%、44.2%，結(jié)構(gòu)與2018年基本一致。

國(guó)家對(duì)于燃料電池發(fā)展的支持力度較大，多項(xiàng)扶持政策陸續(xù)出臺(tái)。2019年政府工作報(bào)告中提出“推動(dòng)充電、加氫等設(shè)施建設(shè)”，首次將氫能源寫(xiě)入政府工作報(bào)告。2019年12月，工信部對(duì)《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》（征求意見(jiàn)稿）公開(kāi)征求意見(jiàn)，提出提高氫燃料制儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)濟(jì)性；推進(jìn)加氫基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，支持有條件的地區(qū)開(kāi)展燃料電池汽車(chē)商業(yè)化示范運(yùn)行。

2016年發(fā)布的《節(jié)能與新能源汽車(chē)技術(shù)路線圖》提出，2020年到2030年燃料電池汽車(chē)逐步由示范運(yùn)行向大規(guī)模推廣應(yīng)用發(fā)展，到2020年、2025年、2030年國(guó)內(nèi)燃料電池汽車(chē)的規(guī)模分別達(dá)到0.5萬(wàn)輛、5萬(wàn)輛、100萬(wàn)輛。由此測(cè)算2020-2025年、2025-2030年國(guó)內(nèi)燃料電池汽車(chē)規(guī)模復(fù)合增速分別為58.5%、82.1%，未來(lái)十年具備較高增長(zhǎng)空間。

《2020-2026年中國(guó)燃料電池汽車(chē)產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)現(xiàn)狀及投資方向分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2019年國(guó)內(nèi)新建成加氫站共計(jì)38座，增量位居全球第一。截至2019年底，國(guó)內(nèi)已建成加氫站66座，數(shù)量全球排名第三；其中，在運(yùn)營(yíng)的有46座，內(nèi)部實(shí)驗(yàn)站有7座，待運(yùn)營(yíng)有10座，暫停運(yùn)營(yíng)有3座。

二、燃料電池汽車(chē)行業(yè)全球規(guī)劃

1.日本

2030年末建成加氫站900座，實(shí)現(xiàn)FCV保有量80萬(wàn)輛。日本是全球燃料電池汽車(chē)發(fā)展最為領(lǐng)先的國(guó)家，大力推進(jìn)構(gòu)建“氫能社會(huì)”。早在2004年，日本在《國(guó)家新產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新戰(zhàn)略》中就將燃料電池列為國(guó)家重點(diǎn)推進(jìn)的七大新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)之首，2010年日本燃料電池商業(yè)化協(xié)會(huì)制定了日本燃料電池汽車(chē)和加氫站推廣路線圖和目標(biāo)，2017年發(fā)布《氫能基本戰(zhàn)略》對(duì)2020年、2030年氫能利用做了詳盡規(guī)劃。2019年3月發(fā)布《氫能利用進(jìn)度表》，進(jìn)一步規(guī)劃到2025年末建成加氫站320座，實(shí)現(xiàn)FCV保有量20萬(wàn)輛，到2030年末建成加氫站900座，實(shí)現(xiàn)FCV保有量80萬(wàn)輛。

2.韓國(guó)

到2040年分階段生產(chǎn)620萬(wàn)輛FCV，建成加氫站1200座。韓國(guó)將氫能產(chǎn)業(yè)定為三大戰(zhàn)略投資領(lǐng)域之一。2019年初，韓國(guó)發(fā)布《氫能經(jīng)濟(jì)發(fā)展路線圖》，F(xiàn)CV方面，爭(zhēng)取2019年年底前在國(guó)內(nèi)普及4000輛以上FCV，規(guī)劃到2025年打造出10萬(wàn)輛/年的生產(chǎn)體系，到2040年分階段生產(chǎn)620萬(wàn)輛FCV（一半以上用于出口）。此外，韓國(guó)政府還計(jì)劃在公共交通領(lǐng)域逐步普及FCV，規(guī)劃到2040年實(shí)現(xiàn)4萬(wàn)輛規(guī)模燃料電池公交車(chē)的普及。加氫站方面，韓國(guó)2018年加氫站僅14座，規(guī)劃到2019年、2022年、2040年分別實(shí)現(xiàn)86座、310座、1200座，同時(shí)考慮放寬管制措施積極吸引民間資本的參與，一方面進(jìn)一步加速氫燃料電池產(chǎn)業(yè)的建設(shè)，另一方面拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。

3.美國(guó)

到2030年建成加氫站5600座，F(xiàn)CV保有量530萬(wàn)輛。美國(guó)于2019年11月發(fā)布《氫能經(jīng)濟(jì)路線圖》，目前美國(guó)加氫站數(shù)量63座，規(guī)劃到2022年、2025年、2030年分別實(shí)現(xiàn)加氫站建成量110座、580座和5600座。目前美國(guó)FCV保有量7600輛，規(guī)劃到2022年、2025年、2030年分別實(shí)現(xiàn)FCV保有量5萬(wàn)輛、20萬(wàn)輛和530萬(wàn)輛。此外，公共交通領(lǐng)域，當(dāng)前美國(guó)擁有物料搬運(yùn)FCV2.5萬(wàn)輛，規(guī)劃到2022年、2025年、2030年物料搬運(yùn)FCV規(guī)模分別達(dá)5萬(wàn)輛、12.5萬(wàn)輛和30萬(wàn)輛。

4.歐洲

2030年FCV乘用車(chē)達(dá)370萬(wàn)輛，F(xiàn)CV輕型商業(yè)運(yùn)輸車(chē)50萬(wàn)輛，F(xiàn)CV卡車(chē)和公共汽車(chē)4.5萬(wàn)輛。2019年2月，《歐洲氫能路線圖》發(fā)布，F(xiàn)CV方面，路線圖規(guī)劃到2030年實(shí)現(xiàn)370萬(wàn)輛FCV乘用車(chē)和50萬(wàn)輛FCV輕型商用車(chē)，分別占乘用車(chē)的1/22和輕型商用車(chē)的1/12，實(shí)現(xiàn)4.5萬(wàn)輛FCV卡車(chē)和公共汽車(chē)，在車(chē)方面，實(shí)現(xiàn)約570輛柴油列車(chē)的燃料電池化替代。加氫站方面，截至2018年末，歐洲在營(yíng)加氫站152座，占全球的40%以上，預(yù)計(jì)未來(lái)加氫站規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)張。

5.中國(guó)

規(guī)劃到2025年實(shí)現(xiàn)FCV保有量5萬(wàn)輛，加氫站規(guī)模200座，2035年實(shí)現(xiàn)FCV保有量130萬(wàn)輛，加氫站1500座。2015年《中國(guó)制造2025》中就將燃料電池汽車(chē)產(chǎn)業(yè)作為十大發(fā)展領(lǐng)域之一。2016年我國(guó)首次提出氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展路線圖，規(guī)劃到2020年燃料電池汽車(chē)數(shù)量達(dá)到10000輛，到2030、2050年燃料電池汽車(chē)保有量達(dá)到200、1000萬(wàn)輛。2017年《汽車(chē)產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》中提及要支持燃料電池全產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)攻關(guān)，逐步擴(kuò)大燃料電池汽車(chē)試點(diǎn)示范范圍。

2019年，《中國(guó)氫能源及燃料電池產(chǎn)業(yè)白皮書(shū)》發(fā)布，根據(jù)目前燃料電池的實(shí)際應(yīng)用情況修