中國(guó)鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)政策驅(qū)動(dòng)、滲透率及鋼結(jié)構(gòu)發(fā)展趨勢(shì)分析

中國(guó)鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)政策驅(qū)動(dòng)、滲透率及鋼結(jié)構(gòu)發(fā)展趨勢(shì)分析

一、政策驅(qū)動(dòng)

我國(guó)2018年鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量約6874萬噸，同比增長(zhǎng)11.7%；2018年我國(guó)鋼結(jié)構(gòu)總產(chǎn)值6736億元，同比大幅增長(zhǎng)32%，呈現(xiàn)加速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

據(jù)《鋼鐵工業(yè)調(diào)整升級(jí)規(guī)劃（2016-2020年）》，其中提出“力爭(zhēng)鋼結(jié)構(gòu)用鋼量由目前的5000萬噸增加到1億噸以上”，若以完成此規(guī)劃為目標(biāo)測(cè)算，則2018-2020年鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量復(fù)合增速將達(dá)到20.6%，有望持續(xù)較快增長(zhǎng)。

但隨著國(guó)內(nèi)對(duì)于建筑使用鋼結(jié)構(gòu)以消化鋼鐵過剩產(chǎn)能的引導(dǎo)，以及國(guó)內(nèi)進(jìn)入高質(zhì)量增長(zhǎng)階段對(duì)于高污染混凝土形式建筑材料的限制，兩者一消一長(zhǎng)，我們認(rèn)為后續(xù)階段中，鋼結(jié)構(gòu)建筑有望接力中國(guó)裝配式建筑的發(fā)展，鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)成長(zhǎng)性有望逐漸展現(xiàn)。

二、成本驅(qū)動(dòng)

《2020-2026年中國(guó)鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)現(xiàn)狀及投資方向分析報(bào)告》顯示：2018年，我國(guó)建筑業(yè)就業(yè)人員平均工資達(dá)到6.05萬元/年，同增8.9%，較上年加速2.2個(gè)pct，工資已是2009年平均的2.5倍。但相比之下，勞動(dòng)力數(shù)量卻增長(zhǎng)放緩，2018年從業(yè)人數(shù)同比增長(zhǎng)僅0.6%，2009-2018年10年間從業(yè)人數(shù)僅增長(zhǎng)了51%，行業(yè)勞動(dòng)力趨于短缺，人工成本持續(xù)上升，促裝配式建筑加快發(fā)展，鋼結(jié)構(gòu)建筑相對(duì)成本下降。

三、供給端

目前全國(guó)鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)企業(yè)數(shù)目在2500家左右，擁有鋼結(jié)構(gòu)制造企業(yè)資質(zhì)的單位僅510家，鋼結(jié)構(gòu)年產(chǎn)量達(dá)到5萬噸或者鋼結(jié)構(gòu)營(yíng)業(yè)收入達(dá)到4億元的特級(jí)資質(zhì)企業(yè)僅有129家，二、三級(jí)資質(zhì)及無資質(zhì)企業(yè)數(shù)量眾多，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈、集中度低。另一方面，目前全國(guó)鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)數(shù)量約2500家，相較于2012年的4000-5000家，企業(yè)數(shù)量已大幅收縮，行業(yè)供給側(cè)變革持續(xù)進(jìn)行。

我國(guó)環(huán)保政策趨嚴(yán)，許多環(huán)保水平不合格的中小企業(yè)面臨環(huán)保成本提升壓力。因此，未來隨著鋼價(jià)持續(xù)走高、國(guó)家對(duì)稅收和社保征收制度的不斷完善，以及環(huán)保嚴(yán)監(jiān)管政策不斷落實(shí)，中小企業(yè)利潤(rùn)空間可能將被進(jìn)一步壓縮，行業(yè)有望持續(xù)向龍頭集中。

我國(guó)鋼結(jié)構(gòu)建筑結(jié)構(gòu)體系逐漸成熟，逐步覆蓋高層建筑、工業(yè)廠房、基建（包括橋梁、機(jī)場(chǎng)、高鐵站、地鐵站等）等領(lǐng)域。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，鋼結(jié)構(gòu)房屋建筑面積僅占全國(guó)房屋建筑面積6%左右，建筑鋼結(jié)構(gòu)用鋼量約占鋼產(chǎn)量的5%左右，而發(fā)達(dá)國(guó)家建筑鋼結(jié)構(gòu)用鋼量要占鋼產(chǎn)量的10%以上，美國(guó)、日本等國(guó)家更達(dá)到30%以上。隨著鋼結(jié)構(gòu)建筑技術(shù)水平的不斷提升疊加行業(yè)規(guī)模效應(yīng)擴(kuò)大，我國(guó)鋼結(jié)構(gòu)需求量有望持續(xù)爆發(fā)。

目前住宅、中小跨徑橋梁等領(lǐng)域，依然基本保留著傳統(tǒng)建造方式，這些領(lǐng)域由于人們接受度尚且不足，或者本身建筑結(jié)構(gòu)采取傳統(tǒng)澆筑方式的話成本明顯更加低廉，因而基本還未受到鋼結(jié)構(gòu)的滲透，但也正因?yàn)槿绱?，在未來可以成為鋼結(jié)構(gòu)滲透的增量市場(chǎng)。

1、鋼結(jié)構(gòu)住宅

鋼結(jié)構(gòu)住宅目前是一片藍(lán)海市場(chǎng)，目前人們對(duì)于鋼結(jié)構(gòu)住宅的接受度還相對(duì)缺乏，主要原因可能是對(duì)鋼結(jié)構(gòu)建筑的隔熱、隔音、防火、防腐等因素心存疑慮，但隨著行業(yè)的技術(shù)不斷進(jìn)步，目前鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)已經(jīng)擁有了全套技術(shù)體系可以將鋼結(jié)構(gòu)住宅打造成各項(xiàng)建筑屬性均等于或優(yōu)于傳統(tǒng)澆筑的住宅。只是可能會(huì)造成鋼結(jié)構(gòu)住宅建造成本的增加。但正如前文所述，傳統(tǒng)建造方式成本正逐漸上升，而鋼結(jié)構(gòu)建筑不僅不會(huì)有環(huán)保壓力、勞動(dòng)力壓力，同時(shí)隨著規(guī)?；奶嵘€會(huì)逐漸攤低生產(chǎn)成本，長(zhǎng)期看鋼結(jié)構(gòu)的建造成本會(huì)向傳統(tǒng)建筑建造成本收斂，這也是海外建筑市場(chǎng)的普遍規(guī)律。

2、中小跨徑橋梁

混凝土結(jié)構(gòu)具有就地取材、造價(jià)相對(duì)較低、施工工藝成熟等優(yōu)點(diǎn)，長(zhǎng)期以來在公路橋梁建設(shè)中被廣泛應(yīng)用。鋼結(jié)構(gòu)則具有自重輕、材質(zhì)均勻、質(zhì)量穩(wěn)定、易于工廠化制造、裝配化施工、便于回收利用等優(yōu)點(diǎn)，為世界橋梁界所推崇。鋼結(jié)構(gòu)橋梁和混凝土橋梁是現(xiàn)代橋梁結(jié)構(gòu)的兩種基本結(jié)構(gòu)型式。法國(guó)、日本、美國(guó)等國(guó)家的鋼結(jié)構(gòu)橋梁占比分別為85%、41%和35%，我國(guó)受經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平和鋼材產(chǎn)能制約，鋼結(jié)構(gòu)橋梁主要用于特大跨徑橋梁，我國(guó)公路鋼結(jié)構(gòu)橋梁占比不足1%，其中中小跨徑鋼結(jié)構(gòu)橋梁占比更低。

我國(guó)新建鋼結(jié)構(gòu)橋梁也主要集中在大跨徑橋梁中，對(duì)中小跨徑橋梁，混凝土結(jié)構(gòu)建造成本相對(duì)較低，但隨著橋梁跨徑的增大，鋼結(jié)構(gòu)橋梁的造價(jià)優(yōu)勢(shì)開始顯現(xiàn)。但實(shí)際上，無論是大跨徑還是中小跨徑橋梁，在橋梁的全生命周期看，鋼結(jié)構(gòu)橋梁的造價(jià)和耐久性優(yōu)勢(shì)更為突出。

我國(guó)每年新建公路橋梁約2萬座，新增公路橋梁里程約300萬米，若以每平米造價(jià)1000元，平均橋?qū)?0米來計(jì)算，則我國(guó)每年公路橋梁規(guī)模約300億元，未來有望成為鋼結(jié)構(gòu)建筑領(lǐng)域的增量市場(chǎng)。

四、趨勢(shì)

中國(guó)作為世界上建筑體量最大和鋼產(chǎn)量最大的國(guó)家，鋼結(jié)構(gòu)住宅的發(fā)展卻明顯滯后，我國(guó)鋼結(jié)構(gòu)與發(fā)達(dá)國(guó)家的差距，也反映出我國(guó)鋼結(jié)構(gòu)體系巨大的發(fā)展空間;未來30年內(nèi)，人口的快速增長(zhǎng)和城市化進(jìn)程的加快為民用住宅市場(chǎng)提供了廣闊的發(fā)展空間，而傳統(tǒng)的建筑生產(chǎn)效率低，對(duì)環(huán)境和耕地破壞嚴(yán)重，給經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來了極大的負(fù)擔(dān)。因此在新一輪的住宅建設(shè)中，節(jié)能省地的綠色環(huán)保型鋼結(jié)構(gòu)住宅將