2021年全球和中國(guó)PLM現(xiàn)狀分析

2021年全球和中國(guó)PLM現(xiàn)狀分析一、PLM產(chǎn)業(yè)概述PLM（產(chǎn)品生命周期管理）是一種多企業(yè)間支持產(chǎn)品全生命周期的信息的創(chuàng)建、管理、分發(fā)和應(yīng)用的一系列應(yīng)用解決方案。1、產(chǎn)品構(gòu)成PLM包括了計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)、輔助制造、輔助工程分析以及產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理等4個(gè)方面（即CAD/CAM/CAE/PDM）。其主要用于機(jī)械產(chǎn)品開發(fā)與制造企業(yè)在產(chǎn)品規(guī)劃、概念設(shè)計(jì)、詳細(xì)設(shè)計(jì)、功能驗(yàn)證、制造、維護(hù)、改型創(chuàng)新等各個(gè)環(huán)節(jié)。從全球范圍看，應(yīng)用一個(gè)完整的PLM系統(tǒng)，能夠使企業(yè)用更短的時(shí)間、更低的成本，開發(fā)出更高質(zhì)量的產(chǎn)品。2、產(chǎn)業(yè)地位以PLM為代表的研發(fā)設(shè)計(jì)類軟件，是從科研體系端到研發(fā)設(shè)計(jì)、工藝生產(chǎn)、直至售后服務(wù)端，以產(chǎn)品生命周期為主線的集成服務(wù)，主要提供產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理、制造工藝管理、數(shù)字化虛擬仿真、維護(hù)維修管理等，促進(jìn)技術(shù)共享，縮短產(chǎn)品研發(fā)周期，降低產(chǎn)品研發(fā)成本，提升企業(yè)建模及仿真水平，幫助客戶在更短時(shí)間內(nèi)將產(chǎn)品投放到市場(chǎng)。二、工業(yè)軟件國(guó)產(chǎn)化政策推進(jìn)相較于國(guó)際，我國(guó)工業(yè)軟件進(jìn)程一直較為緩慢，加之過去盜版使用情況嚴(yán)重，影響國(guó)內(nèi)工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)正常發(fā)展。隨著國(guó)務(wù)院等單位先后發(fā)布《關(guān)于強(qiáng)化知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)的意見》、《新時(shí)期促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策》、《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》等文件，引導(dǎo)解決工業(yè)軟件卡脖子問題。三、PLM產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀1、市場(chǎng)規(guī)模全球PLM市場(chǎng)活躍，數(shù)據(jù)顯示，全球PLM市場(chǎng)規(guī)模由2016年的406.3億美元增至202年的533億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為7%。受整體PLM軟件需求增長(zhǎng)帶動(dòng)，2021年數(shù)據(jù)顯示全球PLM市場(chǎng)規(guī)模達(dá)595億美元，同比2020年增長(zhǎng)11.6%。2、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)就全球PLM市場(chǎng)結(jié)構(gòu)而言，整體來看，軟件領(lǐng)域提升較快，服務(wù)市場(chǎng)增速趨緩，其中cPDm增長(zhǎng)9.7%，略低于PLM產(chǎn)業(yè)整體增速，達(dá)到192億美元，各種工具市場(chǎng)規(guī)模達(dá)394億美元，其中EDA軟件增速最快。3、并購(gòu)情況就PLM產(chǎn)業(yè)整體景氣度情況而言，全球疫情逐步趨穩(wěn)背景下，于2020年下降的PLM領(lǐng)域并購(gòu)事件回升，截止2021年整體并購(gòu)事件達(dá)197宗，同比2020年增長(zhǎng)95宗，表面市場(chǎng)熱度高漲，疊加下游整體制造業(yè)和建筑業(yè)等實(shí)體企業(yè)需求回暖，PLM產(chǎn)業(yè)有望迎來市場(chǎng)規(guī)模爆發(fā)期。四、PLM競(jìng)爭(zhēng)格局1、市場(chǎng)集中度競(jìng)爭(zhēng)格局方面，CAD產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵企業(yè)PTC、達(dá)索、西門子是全球PLM市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者，國(guó)內(nèi)企業(yè)有索為系統(tǒng)、思普、用友、華天、金蝶和青銅器等。數(shù)據(jù)顯示，PLM整體技術(shù)壁壘相對(duì)較低，整體國(guó)產(chǎn)化率水平較高，目前國(guó)產(chǎn)企業(yè)占比近三分之一，數(shù)據(jù)顯示，2021年國(guó)內(nèi)制造業(yè)PLM索為系統(tǒng)占比最高達(dá)3.8%。2、主要企業(yè)用友網(wǎng)絡(luò)PLM包括文檔管理、物料管理、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)管理、變更管理、項(xiàng)目管理、工藝管理、工藝文件設(shè)計(jì)、社會(huì)化協(xié)同、CAD/EDA集成、ERP集成、移動(dòng)應(yīng)用等內(nèi)容。2017年以來，云計(jì)算產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，用友網(wǎng)絡(luò)營(yíng)收穩(wěn)步增長(zhǎng)，2020年疫情小幅度受挫，2021年達(dá)85.9億元，值得注意的是，隨著成本提升，用友網(wǎng)絡(luò)整體毛利率表現(xiàn)穩(wěn)步下降趨勢(shì)。五、國(guó)內(nèi)PLM應(yīng)用狀況目前我國(guó)制造業(yè)仍主要處于利潤(rùn)最低的中間制造階段，而PLM可以在開發(fā)、生產(chǎn)、服務(wù)過程協(xié)同企業(yè)已有資源，同時(shí)提升研發(fā)和服務(wù)效率，幫助企業(yè)向著附加價(jià)值大的研發(fā)和營(yíng)銷端轉(zhuǎn)型。隨著我國(guó)企業(yè)在科技領(lǐng)域從跟跑向領(lǐng)跑的轉(zhuǎn)變，產(chǎn)品研發(fā)模式也從“逆向”轉(zhuǎn)為“正向”。產(chǎn)品智能化、互聯(lián)化程度越來越高，軟件、電子的重要性逐步提升。未來將向后服務(wù)市場(chǎng)轉(zhuǎn)型同時(shí)向全球拓展，PLM將成為企業(yè)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵落地工具。加之基礎(chǔ)軟件CAD國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程加速優(yōu)勢(shì)，PLM和CAD集成趨勢(shì)推進(jìn)。六、PLM發(fā)展趨勢(shì)1、軟件收入占比提升PLM規(guī)?？煞譃榉?wù)和軟件收入兩部分，2021年軟件收入占比達(dá)72.3%，同比2020年增長(zhǎng)1.5個(gè)百分點(diǎn)，主要原因包括PLM解決方案提供商不斷推進(jìn)產(chǎn)品化、預(yù)配置、將產(chǎn)品進(jìn)行捆綁銷售，減少了相應(yīng)的服務(wù)；基于云的PLM應(yīng)用逐漸在增多，對(duì)服務(wù)的需求減少；除此之外，相對(duì)于IT安裝與集成，PLM領(lǐng)域的服務(wù)需要更高的技能，整體市場(chǎng)擴(kuò)張較慢。2、云PLM趨勢(shì)在CAD工具軟件本地部署的前提下，云PLM的主要發(fā)展方向是向企業(yè)供應(yīng)鏈、產(chǎn)品全生命周期的拓展。傳統(tǒng)PLM屬于工業(yè)企業(yè)核心系統(tǒng)，保密級(jí)別高，應(yīng)用范圍一般局限于企業(yè)內(nèi)網(wǎng);云PLM有助于將PLM的應(yīng)用范圍從實(shí)體企業(yè)拓