全球及中國鎵產(chǎn)業(yè)市場供需現(xiàn)狀分析

全球及中國鎵產(chǎn)業(yè)市場供需現(xiàn)狀分析一、鎵產(chǎn)業(yè)鏈鎵是自然界中為數(shù)不多在常溫環(huán)境下呈液態(tài)的金屬，熔點雖然很低，沸點卻很高。金屬鎵能夠浸潤玻璃，互溶于同周期的鋅、硒和鈦等金屬，同時還溶于鋁、銦、鉍、鍺、鉈、鎘、錫和汞等金屬，對這些金屬形成腐蝕，改變其原本的物理性能。鎵資源產(chǎn)業(yè)是技術(shù)密集和資本密集型產(chǎn)業(yè)，其產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)乾F(xiàn)代化、國際化和信息化的重要體現(xiàn)。鎵產(chǎn)業(yè)鏈分為三部分，第一部分是上游提煉加工過程，開采難度大，資源消耗高;中游深加工技術(shù)，只有個別國家掌握此產(chǎn)業(yè)鏈;下游技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)域，分布廣泛。我國部分礦業(yè)公司仍處于鎵產(chǎn)業(yè)鏈底端，負責(zé)原材料開采，資源浪費量大，資源開采過程中對環(huán)境破壞程度高。深加工行業(yè)主要國家是美國與日本，生產(chǎn)能力高，對環(huán)境破壞能力小。二、全球鎵產(chǎn)業(yè)市場現(xiàn)狀分析據(jù)統(tǒng)計全球鎵遠景儲量超100萬噸，其中伴生在鋁土礦中的鎵資源約100萬噸，主要分布在非洲、大洋洲、南美洲(含加勒比)、亞洲和其他地區(qū)，所占比重分別為32%、23%、21%、18%和6%，如中國豫西鋁土礦礦床。伴生在Pb－Zn礦中的鎵資源量約19萬噸，主要分布于北美中部;涉及國家有美國、加拿大、意大利、波蘭、奧地利等，典型礦床為美國三州礦床、上密西西比礦床等;富鎵的沉積型多金屬礦床多分布在非洲和北美洲等地，如墨西哥的Tizapa礦床。全球供需方面，據(jù)統(tǒng)計，2019年全球原生鎵產(chǎn)量374.6噸，再生鎵產(chǎn)量140噸，總供應(yīng)量為514.6噸，總消費量為536噸，供應(yīng)短缺21.4噸，市場開始繼續(xù)消化往年庫存。預(yù)計未來兩年，全球金屬鎵消費或?qū)⒂兴磸棧瑫r產(chǎn)量將會繼續(xù)增長，若中國國內(nèi)產(chǎn)量增長幅度超過預(yù)期，則全球有可能再返供應(yīng)過剩狀態(tài)。從全球鎵產(chǎn)業(yè)消費量領(lǐng)域來看，2019年LED占全球鎵總消費量的近60%，無線通信近11%，永磁材料占19%，光伏占4%，近幾年消費結(jié)構(gòu)上沒有明顯變化。2019年全球經(jīng)濟低迷及貿(mào)易戰(zhàn)對LED行業(yè)影響最大。三、中國鎵產(chǎn)業(yè)市場現(xiàn)狀分析2019年由于泛亞庫存對市場的心理壓力作用，貿(mào)易商和消費用戶采買補倉不積極，出口減少，雖然有主要供應(yīng)商長時間停產(chǎn)，但市場偏于供應(yīng)過剩，市場活躍度不高，鎵價維穩(wěn)。據(jù)統(tǒng)計，2019年中國原生鎵產(chǎn)量356噸，國內(nèi)供應(yīng)量為361.1噸，國內(nèi)消費量為262噸。作為全球鎵主產(chǎn)國和供應(yīng)國，中國進口鎵產(chǎn)品很少，出口量遠大于進口量，屬于凈出口國。鎵與鉿、錸共用一個八位海關(guān)編碼（81129990），年進口量僅為數(shù)噸，且進口多為鉿和錸，不具備參考價值，據(jù)統(tǒng)計，截至2020年1-10月我國鍛軋的鎵、鉿、錸及其制品出口量為45.72噸，出口額為0.08億美元。按出口金額來算，據(jù)統(tǒng)計，我國鍛軋的鎵、鉿、錸及其制品的主要出口地區(qū)為日本、德國、韓國、中國臺灣、美國與荷蘭，出口金額分別占比50.64%、38.34%、8.11%、1.39%、0.49%與1.03%。注：按出口金額算。2019年金屬鎵價格總表現(xiàn)為先抑后仰再長期平穩(wěn)。2019年10月28日泛亞有色金屬交易所鎵庫存191246千克被昆明融科以172936864元拍得，均價904元/千克。泛亞庫存拍出后，市場傳言拍得方有意出售部分庫存，導(dǎo)致市場信心再度受挫，加之年末企業(yè)資金緊張，因此四季度末國內(nèi)金屬鎵價格出現(xiàn)下滑。四、鎵產(chǎn)業(yè)市場競爭格局分析全球共有30余鎵企業(yè)生產(chǎn)粗鎵，主要分布在中國、日本、烏克蘭、哈薩克斯坦和加拿大，生產(chǎn)粗鎵的企業(yè)主要為有色金屬冶煉廠和大型氧化鋁廠，如中國的中國鋁業(yè)股份有限公司，烏克蘭尼古拉耶夫鋁廠(NikolaevAluminaRefìner)，哈薩克斯坦的巴甫洛達鋁廠(PavlodarAluminaPlant)等。全球精鎵的主要生產(chǎn)企業(yè)分布在日本和美國。主要有日本同和礦業(yè)和美國世界鎵股份有限公司(GEOSpecialtyChemicals，Inc)等。再生鎵的生產(chǎn)國家主要是美國和日本。日本再生鎵的主要生產(chǎn)公司主要有住友化學(xué)株式會社(SumitomoChemicalLtd．)和拉莎工業(yè)株式會社(RasaIndustries，Ltd．)等。五、國內(nèi)鎵產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議1、國內(nèi)高品質(zhì)鎵資源瓶頸顯現(xiàn)應(yīng)該引起重視，有必要進行持續(xù)收儲。未來鎵在電子通信、芯片、國防安全、軍工、新能源方面均有廣闊的應(yīng)用前景，是重要的戰(zhàn)略資源。以中國為主要供應(yīng)來源的現(xiàn)狀和廣闊的應(yīng)用前景已經(jīng)引起發(fā)達國家的高度關(guān)注，鎵早已被歐洲、美國、日本等列入關(guān)鍵礦產(chǎn)清單中。我國鋁土礦供應(yīng)瓶頸已經(jīng)出現(xiàn)，隨著多年的開采利用，除了廣西以外，其他地區(qū)鋁土礦品位都在下降，這些高含鎵的鋁土礦減少意味著國內(nèi)高品質(zhì)鎵資源供應(yīng)下降和未來鎵的提取成本有繼續(xù)上升的趨勢。因此，在目前金屬鎵價格低迷時期，持續(xù)進行收儲是非常必要的。2、適應(yīng)資源貧化趨勢，研發(fā)新一代提鎵技術(shù)。作為有著龐大體量的鋁工業(yè)的伴生產(chǎn)品，鎵的收益對企業(yè)是微不足道的，因此鎵的生產(chǎn)價格彈性很大，長期發(fā)展要靠成本優(yōu)勢，和許多材料一樣，只有不斷降成本才是無敵之道。因此，適應(yīng)未來原料低品位化，開發(fā)新的更低成本的金屬鎵提取工藝勢在必行。3、國內(nèi)大型鎵企業(yè)亟需延伸產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。我國大部分鎵企業(yè)目前以生產(chǎn)工業(yè)鎵為主，砷化鎵、氮化鎵、氧化鎵等直接供應(yīng)終端行業(yè)的初級加工產(chǎn)品的生產(chǎn)和市場主要被日本、美國等發(fā)達國家掌控，我國少量生產(chǎn)也是以小企業(yè)為主。2020年新冠肺炎疫情將深刻影響人類未來發(fā)展，平臺經(jīng)濟