某地產(chǎn)銷售現(xiàn)場(chǎng)銷售員操作培訓(xùn)

2023/1/20Mysoft明源?萬(wàn)科深圳區(qū)域CRM系統(tǒng)培訓(xùn)（銷售員）測(cè)試系統(tǒng)：正式系統(tǒng)：或業(yè)務(wù)范疇萬(wàn)科CRM功能詳解業(yè)務(wù)范疇來(lái)電、來(lái)訪客戶接待，跟進(jìn)和問(wèn)卷錄入（P6頁(yè)）客戶認(rèn)購(gòu)的業(yè)務(wù)跟進(jìn)，問(wèn)卷錄入和發(fā)起認(rèn)購(gòu)變更申請(qǐng)（P41頁(yè)）銷售現(xiàn)場(chǎng)款項(xiàng)的收?。≒46頁(yè)）欠款客戶的房款催繳和跟進(jìn)（P63頁(yè)）業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)與功能模塊對(duì)應(yīng)機(jī)會(huì)階段排號(hào)階段認(rèn)購(gòu)、簽約階段銷售服務(wù)階段交房階段客戶接待新客戶的資料錄入老客戶的資料跟進(jìn)（資料修改，描述信息口音，穿著，手表等、參加活動(dòng)、電話）送客戶看房積分客戶接待問(wèn)卷錄入1、無(wú)無(wú)認(rèn)購(gòu)管理認(rèn)購(gòu)備注信息和成交問(wèn)卷錄入認(rèn)購(gòu)變更申請(qǐng)(發(fā)起)財(cái)務(wù)管理預(yù)收款收房款催交欠款查詢欠款客戶錄入催款跟進(jìn)記錄萬(wàn)科CRM功能詳解客戶接待新客戶的資料錄入老客戶的資料跟進(jìn)送客戶看房積分客戶接待問(wèn)卷錄入新客戶的資料錄入業(yè)務(wù)描述：客戶張古偉來(lái)訪金域華府一期，推薦看房人古學(xué)慶，客戶透露比較喜歡復(fù)式.新客戶的資料錄入操作1:先點(diǎn)擊下拉按鈕，再選擇左邊的末級(jí)項(xiàng)目新客戶的資料錄入操作1:錄入會(huì)員卡號(hào)、客戶名稱、證件號(hào)碼、聯(lián)系電話的任意一項(xiàng)信息，按Enter或點(diǎn)擊右上角的“查找”查詢新客戶的資料錄入操作1:查詢結(jié)果空白，說(shuō)明沒(méi)有當(dāng)前客戶信息操作2:點(diǎn)擊”新增”按鈕，增加客戶信息新客戶的資資料錄入操作1:客戶信息錄錄入前新客戶的資資料錄入操作1:客戶信息錄錄入后規(guī)范說(shuō)明：1、必填資料：姓名、性別、跟進(jìn)階段、接待時(shí)間2、錄入“描述”，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)產(chǎn)生接待明細(xì)3、三個(gè)聯(lián)系電話，至少要錄入一項(xiàng)4、固定電話需錄入?yún)^(qū)號(hào)新客戶的資資料錄入錄入推薦人人（非必填填）:錄入任意一一項(xiàng)后，按按TAB鍵，查找錄錄入客戶推推薦人新客戶的資資料錄入錄入后:系統(tǒng)自動(dòng)顯顯示查詢結(jié)結(jié)果新客戶的資資料錄入特殊情況舉舉例1:錄入信息不不存在特殊情況舉舉例2:如果符合條條件的記錄錄存在多條條。先選中中正確的，，再確定。。新客戶的資資料錄入操作:點(diǎn)擊“保存存”按鈕，，完成客戶戶資料錄入入老客戶的資資料跟進(jìn)業(yè)務(wù)描述：：跟進(jìn)金域華華府一期已已來(lái)訪客戶戶方英（手手機(jī)：），告知車車位長(zhǎng)期租租用活動(dòng)老客戶的資資料跟進(jìn)操作1:先點(diǎn)擊下拉拉按鈕，再再選擇左邊邊的末級(jí)項(xiàng)項(xiàng)目老客戶的資資料跟進(jìn)操作1:錄入會(huì)員卡卡號(hào)、客戶戶名稱、證證件號(hào)碼、、聯(lián)系電話話的任意一一項(xiàng)信息，，按Enter或點(diǎn)擊右上上角的“查查找”查查詢老客戶的資資料跟進(jìn)操作1:有查詢結(jié)果果，說(shuō)明登登記過(guò)客戶戶信息。系系統(tǒng)默認(rèn)顯顯示查詢到到的第一條條記錄操作2:有多條記錄錄，說(shuō)明有有重名信息息老客戶的資資料跟進(jìn)操作1:通過(guò)身份證證或電話判判斷正確記記錄，同時(shí)時(shí)用鼠標(biāo)單單擊選擇正正確的記錄錄操作2:點(diǎn)擊編輯修修改客戶資資料老客戶的資資料跟進(jìn)操作2:點(diǎn)擊保存完完成客戶資資料修改或或接待信息息的錄入操作1:修改客戶資資料。錄入入描述信息息會(huì)生成新新的接待明明細(xì)。老客戶的資資料跟進(jìn)操作1:保存后，系系統(tǒng)自動(dòng)生生成接待明明細(xì)。送客戶看房房積分業(yè)務(wù)描述：：會(huì)員劉根（（會(huì)員卡號(hào)號(hào)：75551197195615）來(lái)訪金域域華府一期期，送看房房積分.送客戶看房房積分操作1:先點(diǎn)擊下拉拉按鈕，再再選擇左邊邊的末級(jí)項(xiàng)項(xiàng)目老客戶的資資料跟進(jìn)操作1:錄入會(huì)員卡卡號(hào)，按Enter或點(diǎn)擊右上上角的“查查找”查查詢操作2:通過(guò)會(huì)員卡卡號(hào)，可以以快速準(zhǔn)確確查找客戶戶信息老客戶的資資料跟進(jìn)操作1:點(diǎn)擊“看房房積分”按按鈕。操作2:點(diǎn)擊“確定定”按鈕，，完成送積積分操作。。客戶接待問(wèn)問(wèn)卷錄入1業(yè)務(wù)描述：：會(huì)員劉根（（會(huì)員卡號(hào)號(hào)：75551197195615）來(lái)訪金域域華府一期期，錄入接接待問(wèn)卷.客戶接待問(wèn)問(wèn)卷錄入1操作1:點(diǎn)擊下拉按按鈕，再選選擇左邊的的末級(jí)項(xiàng)目目客戶接待問(wèn)問(wèn)卷錄入1操作1:錄入會(huì)員卡卡號(hào)，按Enter或點(diǎn)擊右上上角的“查查找”查查詢操作2:通過(guò)會(huì)員卡卡號(hào)，可以以快速準(zhǔn)確確查找客戶戶信息客戶接待問(wèn)問(wèn)卷錄入1操作1:點(diǎn)擊“來(lái)訪訪問(wèn)卷”標(biāo)標(biāo)簽說(shuō)明：1、問(wèn)卷類型與接待來(lái)源對(duì)應(yīng)。例如：當(dāng)接待來(lái)源為來(lái)訪，則問(wèn)卷為來(lái)訪問(wèn)卷客戶接待問(wèn)問(wèn)卷錄入1操作1:“來(lái)訪問(wèn)卷卷”錄入界界面操作1:點(diǎn)擊“向上上展開”按按鈕，可以以方便錄入入問(wèn)卷信息息客戶接待問(wèn)問(wèn)卷錄入1操作1:錄入問(wèn)卷信信息，注意意問(wèn)卷有5頁(yè)，需要點(diǎn)點(diǎn)擊每頁(yè)分分別錄入操作2:“向下收回回”按鈕，，恢復(fù)原來(lái)來(lái)界面操作2:問(wèn)卷信息錄錄入完成后后，點(diǎn)擊““保存問(wèn)卷卷”按鈕客戶接待問(wèn)問(wèn)卷錄入2業(yè)務(wù)描述：：金域華府一一期成交客客戶劉根（（會(huì)員卡號(hào)號(hào)：75551197195615）來(lái)訪，補(bǔ)補(bǔ)錄接待問(wèn)問(wèn)卷.客戶接待問(wèn)問(wèn)卷錄入2操作1:點(diǎn)擊下拉按按鈕，再選選擇左邊的的末級(jí)項(xiàng)目目客戶接待問(wèn)問(wèn)卷錄入2操作1:點(diǎn)擊下拉按按鈕，因?yàn)闉槭浅山豢涂蛻?，所以以選擇“贏贏得的銷售售機(jī)會(huì)”視視圖視圖說(shuō)明：1、“激活的銷售機(jī)會(huì)”指未成交的機(jī)會(huì)2、“贏得的銷售機(jī)會(huì)”指成交的機(jī)會(huì)3、“丟失的銷售機(jī)會(huì)”指客戶無(wú)意向客戶接待問(wèn)問(wèn)卷錄入2操作1:點(diǎn)擊下拉按按鈕，因?yàn)闉橹揽蛻魬裘Q，所所以選擇““客戶”關(guān)關(guān)鍵字客戶接待問(wèn)問(wèn)卷錄入2操作:1、輸入客戶戶名稱，2、點(diǎn)擊查找找按鈕，3、在找到的的客戶銷售售機(jī)會(huì)記錄錄上雙擊鼠鼠標(biāo)客戶接待問(wèn)問(wèn)卷錄入2操作1:1、選擇來(lái)訪訪問(wèn)卷客戶接待問(wèn)問(wèn)卷錄入2操作1:錄入問(wèn)卷信信息，注意意問(wèn)卷有5頁(yè)，需要點(diǎn)點(diǎn)擊每頁(yè)分分別錄入操作2:問(wèn)卷信息錄錄入完畢后后，點(diǎn)擊““保存&關(guān)閉”按鈕鈕，完成錄錄入兩種開盤流流程比較認(rèn)購(gòu)資料錄錄入基本認(rèn)購(gòu)資資料錄入認(rèn)購(gòu)備注信信息和成交交問(wèn)卷錄入入認(rèn)購(gòu)變更申申請(qǐng)(發(fā)起)基本認(rèn)購(gòu)資資料錄入業(yè)務(wù)描述：：客戶劉根根于2009年6月26日認(rèn)購(gòu)深圳千林山山居-一期-千林山居Ⅰ區(qū)-31號(hào)樓-A-603，付款方式式為銀行按按揭，折扣扣享受開盤盤優(yōu)惠5萬(wàn)元和按時(shí)時(shí)簽約折扣扣99折（最終折折扣90.71）?；菊J(rèn)購(gòu)資資料錄入－－錄客戶操作1:打開客戶跟跟進(jìn)》客戶接接待按上述述客戶戶資料料錄入入步驟驟先““查找找”客客戶是是否存存在，，如果果存在在則核核對(duì)并并修正正客戶戶資料料，如如不存存在則則“新新增客客戶””并““申請(qǐng)請(qǐng)入會(huì)會(huì)”操作2:點(diǎn)擊認(rèn)認(rèn)購(gòu)->認(rèn)購(gòu)，，選擇擇客戶戶認(rèn)購(gòu)購(gòu)的房房號(hào)，，進(jìn)入入【認(rèn)購(gòu)管管理】錄入界界面規(guī)范說(shuō)明：1、必填資料：姓名、證件號(hào)碼、性別、地址、出生日期2、三個(gè)聯(lián)系電話，至少要錄入一項(xiàng)3、固定電話需錄入?yún)^(qū)號(hào)4、客戶必須是會(huì)員基本認(rèn)認(rèn)購(gòu)資資料錄錄入－－錄認(rèn)認(rèn)購(gòu)操作3:選擇付付款方方式操作4:增加折折扣操作5：其他需要核對(duì)或錄入的信息：業(yè)務(wù)員、簽署日期（默認(rèn)為錄入當(dāng)天）、應(yīng)收定金、實(shí)收定金、裝修總價(jià)及是否并入合同、推薦人、附屬房產(chǎn)（車位）、增加聯(lián)名客戶（若有）。核對(duì)協(xié)議總價(jià)基本認(rèn)認(rèn)購(gòu)資資料錄錄入－－打協(xié)協(xié)議操作6保存操作7:送購(gòu)房房積分分（若若有））操作8:打印協(xié)協(xié)議，，選擇擇需要要打印印的協(xié)協(xié)議點(diǎn)點(diǎn)擊““預(yù)覽覽”，，打印印并輸輸入打打印份份數(shù)認(rèn)購(gòu)流流程預(yù)收款款應(yīng)用場(chǎng)場(chǎng)景：：房號(hào)確確認(rèn)后后，錄錄入認(rèn)認(rèn)購(gòu)前前注意：：錄入認(rèn)認(rèn)購(gòu)后后需““驗(yàn)證證預(yù)收收款””房款管管理應(yīng)用場(chǎng)場(chǎng)景：：錄入認(rèn)認(rèn)購(gòu)后后引入供供款：：復(fù)制選選定供供款表表的信信息，，只需需錄入入票據(jù)據(jù)號(hào)及及支付付方式式收款：：除錄入入上述述內(nèi)容容，還還需錄錄入款款項(xiàng)名名稱和和金額額現(xiàn)場(chǎng)收收款操作1:收支管管理->預(yù)收款款->房號(hào)確確認(rèn)單單->根據(jù)確確認(rèn)單單號(hào)雙雙擊記記錄現(xiàn)場(chǎng)收收款-預(yù)收款款操作4:錄入收收款金金額、、支付付方式式、銀銀付方方式、、刷卡卡終端端、銀銀行卡卡操作3:錄入交交款人人和票票據(jù)編編號(hào)操作5:保存&打印現(xiàn)場(chǎng)收收款-預(yù)收款款操作1:按“房房號(hào)””查找找到要要收款款的房房間，，雙擊擊打開開現(xiàn)場(chǎng)收收款-房款管管理操作2:選擇供供款明明細(xì)表表中的的款項(xiàng)項(xiàng)，點(diǎn)點(diǎn)擊““引入入供款款”，，并點(diǎn)點(diǎn)擊““確定定”現(xiàn)場(chǎng)收收款-房款管管理操作4:錄入支支付方方式、、銀付付方式式、刷刷卡終終端、、銀行行卡操作3:錄入交交款人人和票票據(jù)編編號(hào)操作5:保存&打印現(xiàn)場(chǎng)收收款-房款管管理認(rèn)購(gòu)備備注信信息和和成交交問(wèn)卷卷錄入入業(yè)務(wù)描描述：：認(rèn)購(gòu)客客戶鄧鄧杰是是關(guān)系系戶，，在認(rèn)認(rèn)購(gòu)管管理界界面注注明。。同時(shí)時(shí)錄入入成交交問(wèn)卷卷認(rèn)購(gòu)備備注信信息和和成交交問(wèn)卷卷錄入入業(yè)務(wù)描描述：：認(rèn)購(gòu)客客戶鄧鄧杰是是關(guān)系系戶，，在認(rèn)認(rèn)購(gòu)管管理界界面注注明。。同時(shí)時(shí)錄入入成交交問(wèn)卷卷認(rèn)購(gòu)備備注信信息錄錄入操作1:點(diǎn)擊下下拉按按鈕，，再選選擇左左邊的的末級(jí)級(jí)項(xiàng)目目認(rèn)購(gòu)備備注信信息錄錄入操作1:點(diǎn)擊下下拉按按鈕，，因?yàn)闉槭钦J(rèn)認(rèn)購(gòu)客客戶，，所以以選擇擇“激激活的的定單單”視視圖視圖說(shuō)明：1、“激活的定單”指認(rèn)購(gòu)的全部有效記錄2、“激活待審核的定單”指認(rèn)購(gòu)未審核的記錄3、“超期未關(guān)閉的定單”指預(yù)計(jì)簽約日期到期未簽約的記錄4、“已關(guān)閉的定單”指轉(zhuǎn)簽約，作廢，換房等等的記錄5、“激活的認(rèn)購(gòu)/合同”指認(rèn)購(gòu)或簽約的全部有效記錄認(rèn)購(gòu)備備注信信息錄錄入操作1:點(diǎn)擊下下拉按按鈕，，因?yàn)闉橹赖揽蛻魬裘Q稱，所所以選選擇““客戶戶”關(guān)關(guān)鍵字字認(rèn)購(gòu)備備注信信息錄錄入操作:1、輸入入客戶戶名稱稱，2、點(diǎn)擊擊查找找按鈕鈕，3、在找到到的客戶戶認(rèn)購(gòu)記記錄上雙雙擊鼠標(biāo)標(biāo)認(rèn)購(gòu)備注注信息錄錄入操作:1、輸入客客戶情況況，2、點(diǎn)擊““保存””按鈕，，國(guó)土局關(guān)關(guān)系戶認(rèn)購(gòu)成交交問(wèn)卷錄錄入操作:點(diǎn)擊“問(wèn)問(wèn)卷調(diào)查查”標(biāo)簽簽國(guó)土局關(guān)關(guān)系戶認(rèn)購(gòu)成交交問(wèn)卷錄錄入操作1:錄入問(wèn)卷卷信息，，注意問(wèn)問(wèn)卷有4頁(yè)，需要要點(diǎn)擊每每頁(yè)分別別錄入操作:點(diǎn)擊“保保存問(wèn)卷卷”按鈕鈕，完成成成交問(wèn)問(wèn)卷的錄錄入認(rèn)購(gòu)變更更申請(qǐng)(發(fā)起)業(yè)務(wù)描述述：認(rèn)購(gòu)客戶戶鄧杰要要求與老老婆張戈戈聯(lián)名購(gòu)購(gòu)房，需需發(fā)起變變更申請(qǐng)請(qǐng)認(rèn)購(gòu)變更更申請(qǐng)(發(fā)起)操作:點(diǎn)擊“業(yè)業(yè)務(wù)變更更”按鈕鈕，選擇擇變更申申請(qǐng)類型型國(guó)土局關(guān)關(guān)系戶操作:點(diǎn)擊“確確定”按按鈕，確確認(rèn)選擇擇的變更更申請(qǐng)類類型催交欠款款查詢欠款款客戶增加跟進(jìn)進(jìn)記錄查詢欠款款客戶業(yè)務(wù)描述述：在金域華華府一期期項(xiàng)目?jī)?nèi)內(nèi)，查詢?cè)冧N售員員陳小平平的所有有欠首期期款的客客戶查詢欠款款客戶操作1:點(diǎn)擊下拉拉按鈕，，再選擇擇左邊的的末級(jí)項(xiàng)項(xiàng)目查詢欠款款客戶操作1:點(diǎn)擊“搜搜索選項(xiàng)項(xiàng)”按鈕鈕操作2:1、錄入銷銷售員2、勾選首首期款3、保存查詢欠款款客戶操作:系統(tǒng)自動(dòng)動(dòng)顯示欠欠款房間間操作:系統(tǒng)自動(dòng)動(dòng)顯示房房間交易易信息操作:系統(tǒng)自動(dòng)動(dòng)顯示催催款記錄錄操作:系統(tǒng)自動(dòng)動(dòng)顯示欠欠款情況況查詢欠款款客戶操作:1、點(diǎn)擊““更多操操作”按按鈕2、點(diǎn)擊““催交欠欠款表””，打開開報(bào)表3、通過(guò)報(bào)報(bào)表的客客戶聯(lián)系系方式，，電話催催款查詢欠款款客戶業(yè)務(wù)描述述：對(duì)金域華華府一期期的“雅雅尚居-8座-1903”房間，，催交首首期款，，客戶答答應(yīng)第二二天來(lái)交交款，跟跟進(jìn)信息息錄入系系統(tǒng)查詢欠款款客戶操作1:點(diǎn)擊新增增按鈕，，增加催催款跟進(jìn)進(jìn)記錄操作2:錄入欠款款原因和和備注，，點(diǎn)擊““確定””按鈕，，完成催催款跟進(jìn)進(jìn)信息的的錄入交流&答疑9、靜夜四無(wú)鄰鄰，荒居舊業(yè)業(yè)貧。。1月-231月-23Friday,January6,202310、雨中黃葉葉樹，燈下下白頭人。。。22:22:2222:22:2222:221/6/202310:22:22PM11、以我獨(dú)獨(dú)沈久，，愧君相相見頻。。。1月-2322:22:2322:22Jan-2306-Jan-2312、故人人江海海別，，幾度度隔山山川。。。22:22:2322:22:2322:22Friday,January6,202313、乍見見翻疑疑夢(mèng)，，相悲悲各問(wèn)問(wèn)年。。。1月-231月-2322:22:2322:22:23January6,202314、他鄉(xiāng)生白白發(fā)，舊國(guó)國(guó)見青山。。。06一月月202310:22:23下下午22:22:231月-2315、比不了得就就不比，得不不到的就不要要。。。一月2310:22下下午1月-2322:22January6,202316、行動(dòng)出成成果，工作作出財(cái)富。。。2023/1/622:22:2322:22:2306January202317、做前，，能夠環(huán)環(huán)視四周周；做時(shí)時(shí)，你只只能或者者最好沿沿著以腳腳為起點(diǎn)點(diǎn)的射線線向前。。。10:22:23下下午10:22下下午22:22:231月-239、沒(méi)有有失敗敗，只只有暫暫時(shí)停停止成成功?。?。1月-231月-23Friday,January6,202310、很多事事情努力力了未必必有結(jié)果果，但是是不努力力卻什么么改變也也沒(méi)有。。。22:22:2322:22:2322:221/6/202310:22:23PM11、成功就是日日復(fù)一日那一一點(diǎn)點(diǎn)小小努努力的積累。。。1月-2322:22:2322:22Jan-2306-Jan-2312、世間成成事，不不求其絕絕對(duì)圓滿滿，留一一份不足足，可得得無(wú)限完完美。。。22:22:2322:22:2322:22Friday,January6,202313、不知香香積寺，，數(shù)里入入云峰。。。1月-231月-2322:22:2322:22:23January6,202314、意志志堅(jiān)強(qiáng)強(qiáng)的人人能把把世界界放在在手中中像泥泥塊一一樣任任意揉揉捏。。06一一月月202310:22:23下下午午22:22:231月-2315、楚塞三湘湘接，荊門門九派通。。。。一月2310:22下午1月-2322:22January6,202316、少年年十五五二十十時(shí)，，步行行奪得得胡馬馬騎。。。2023/1/622:22:2422:22:2406January202317、空山新雨雨后，天氣氣晚來(lái)秋。。。10:22:24下下午10:22下午22:22:241月-239、楊柳散和和風(fēng)，青