2022年行業(yè)分析多晶硅行業(yè)面臨三大尷尬局面

多晶硅行業(yè)面臨三大尷尬局面近年來(lái)，國(guó)內(nèi)多晶硅行業(yè)興起投資熱潮，規(guī)模極速擴(kuò)張。然而記者近日在部分光伏產(chǎn)業(yè)調(diào)研發(fā)覺(jué)，這一行業(yè)存在產(chǎn)能虛擬過(guò)剩、產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)、成本居高待下的三大尷尬局面，身陷大而不強(qiáng)的窘境。

建成產(chǎn)能過(guò)剩產(chǎn)品產(chǎn)量不足

記者調(diào)研發(fā)覺(jué)，2022年下半年以來(lái)，國(guó)內(nèi)對(duì)多晶硅的投資逐步升溫，截至目前已建成產(chǎn)能接近5萬(wàn)噸。然而，受建成產(chǎn)能難以達(dá)產(chǎn)、成本過(guò)高和產(chǎn)品質(zhì)量不過(guò)關(guān)的困擾，多晶硅建成產(chǎn)能與合格產(chǎn)量消失巨大反差，全行業(yè)消失“產(chǎn)能虛擬過(guò)剩”。

記者調(diào)研發(fā)覺(jué)，目前我國(guó)已宣布投產(chǎn)的多晶硅千噸級(jí)以上大型項(xiàng)目主要有：江蘇中能18000噸產(chǎn)能、江西賽維5000噸產(chǎn)能、洛陽(yáng)中硅3000噸產(chǎn)能、青海亞洲硅業(yè)1000噸產(chǎn)能、揚(yáng)州順大1500噸產(chǎn)能、寧夏陽(yáng)光1500噸產(chǎn)能、河北英利3000噸產(chǎn)能、浙江中寧硅業(yè)1500噸產(chǎn)能、以新光硅業(yè)為首的四川省6個(gè)項(xiàng)目13000噸產(chǎn)能。上述項(xiàng)目的累計(jì)產(chǎn)能已達(dá)到47500噸。與此同時(shí)，內(nèi)蒙古、四川、河南、云南等20多個(gè)省區(qū)正建設(shè)、擴(kuò)建和籌建多晶硅生產(chǎn)線，總規(guī)劃建設(shè)規(guī)模逾10萬(wàn)噸。

中電光伏是我國(guó)主要的電池片生產(chǎn)企業(yè)之一。該公司副總經(jīng)理?xiàng)罘浇榻B，今年估量中國(guó)消耗多晶硅將近3萬(wàn)噸。當(dāng)前技術(shù)水平下光伏產(chǎn)業(yè)對(duì)多晶硅的需求約為7.5公斤/千瓦。今年我國(guó)的光伏電池組件產(chǎn)產(chǎn)量約為2600兆瓦，消耗多晶硅約19500噸。除組件外，中國(guó)企業(yè)直接出口了大量硅片和電池片，消耗多晶硅10000多噸?！氨M管?chē)?guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)能早就超過(guò)了下游企業(yè)的需求量，但實(shí)際產(chǎn)量不足。國(guó)內(nèi)電池片生產(chǎn)環(huán)節(jié)所消耗的多晶硅中，進(jìn)口產(chǎn)品仍占有相當(dāng)比例?！?/p>

江蘇中能是我國(guó)最大的多晶硅生產(chǎn)企業(yè)之一。該公司副總經(jīng)理呂錦標(biāo)解釋?zhuān)骸澳壳?，?guó)內(nèi)量產(chǎn)的多晶硅項(xiàng)目絕大多數(shù)采納改良西門(mén)子法，類(lèi)似于大型化工企業(yè)，投產(chǎn)和達(dá)產(chǎn)完全是兩回事，運(yùn)行一年半后能達(dá)產(chǎn)就不錯(cuò)了。除了2022年以前投產(chǎn)的少數(shù)幾個(gè)項(xiàng)目今年達(dá)到60%-80%的達(dá)產(chǎn)率外，其他去年投產(chǎn)，甚至一大部分是去年下半年或年底投產(chǎn)的項(xiàng)目就沒(méi)有多少產(chǎn)量?！?/p>

目前，江西賽維5000噸多晶硅所在地的江西新余市電力部門(mén)透露，這一項(xiàng)目投產(chǎn)后的用電量還不到設(shè)計(jì)用電量的1/10。一位業(yè)內(nèi)人士透露，亞洲硅業(yè)、陽(yáng)光硅業(yè)的生產(chǎn)線運(yùn)行的也并不順當(dāng)，量產(chǎn)的多晶硅還沒(méi)有消失。再加上成本與市場(chǎng)銷(xiāo)售價(jià)格倒掛的項(xiàng)目為削減虧損停產(chǎn)或減產(chǎn)，去年我國(guó)的多晶硅產(chǎn)量將不會(huì)突破15000噸。

質(zhì)量不穩(wěn)定下游企業(yè)偏好進(jìn)口料

產(chǎn)品純度與穩(wěn)定性是多晶硅最重要的質(zhì)量指標(biāo)。當(dāng)前，我國(guó)多晶硅行業(yè)存在產(chǎn)品純度不足及質(zhì)量不夠穩(wěn)定兩大問(wèn)題。因存在產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，下游企業(yè)能夠認(rèn)可的國(guó)產(chǎn)多晶硅料在實(shí)際產(chǎn)量的基礎(chǔ)上還需再打折扣。

中電光伏副總經(jīng)理?xiàng)罘浇榻B，日前公司使用進(jìn)口多晶硅一個(gè)重要緣由是部分國(guó)內(nèi)多晶硅料純度不足。太陽(yáng)能級(jí)多晶硅的純度要求達(dá)到6N(99.999%)，而一些國(guó)內(nèi)中小型生產(chǎn)廠家的產(chǎn)品純度只有4至5N(99.9%)

此外，國(guó)內(nèi)新的多晶硅生產(chǎn)企業(yè)對(duì)產(chǎn)品純度的穩(wěn)定性掌握不足，有些企業(yè)的大部分產(chǎn)品雖能達(dá)到純度要求，但不同批次產(chǎn)品間純度不夠穩(wěn)定，在調(diào)試生產(chǎn)期的產(chǎn)品也往往質(zhì)量不穩(wěn)定。德國(guó)瓦克、美國(guó)MEMC等歐美老牌多晶硅生產(chǎn)商供應(yīng)的多晶硅在這方面明顯優(yōu)于國(guó)內(nèi)企業(yè)。

楊方說(shuō)，2022年10月之前，因多晶硅價(jià)格畸高，國(guó)內(nèi)涌現(xiàn)出了許多年產(chǎn)能僅數(shù)十噸的多晶硅廠家。這些小廠的產(chǎn)品質(zhì)量很不穩(wěn)定，去年多晶硅供不應(yīng)求時(shí)，中電光伏也曾選購(gòu)過(guò)以國(guó)產(chǎn)多晶硅為原料的硅片。“現(xiàn)在硅片供應(yīng)充分后，大部分小廠的產(chǎn)品已被從選購(gòu)清單中篩除，太陽(yáng)能光伏電池要求有20年以上的穩(wěn)定發(fā)電期，我們還是更信任進(jìn)口硅料?！?/p>

河北晶龍集團(tuán)是我國(guó)規(guī)模最大的太陽(yáng)能單晶硅拉制企業(yè)。該集團(tuán)董事長(zhǎng)勒保芳介紹，在以多晶硅為原料生產(chǎn)單晶硅中，國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)品與進(jìn)口產(chǎn)品在純度的穩(wěn)定性方面還是存在肯定的差距。有些質(zhì)量較差的國(guó)產(chǎn)多晶硅要反復(fù)拉制兩三遍單晶，才能滿意需求，而進(jìn)口產(chǎn)品只需拉制一遍。

據(jù)了解，影響多晶硅純度的主要因素有生產(chǎn)原料三氯氫硅的純度以及生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)管道和還原爐等反應(yīng)容器中雜質(zhì)的掌握。一方面，我國(guó)多晶硅生產(chǎn)線在建設(shè)技術(shù)水平和裝備質(zhì)量掌握上還存在問(wèn)題；另一方面，我國(guó)建成的“改良西門(mén)子法”多晶硅生產(chǎn)線還缺乏穩(wěn)定長(zhǎng)周期運(yùn)行的管理閱歷和人才儲(chǔ)備。價(jià)格危局已現(xiàn)成本競(jìng)爭(zhēng)力亟待提高

自2022年10月以來(lái)，國(guó)際多晶硅價(jià)格從400多美元/公斤瘋狂跳水至當(dāng)前的約60美元/公斤，且還在下降。當(dāng)前的多晶硅價(jià)格已突破國(guó)內(nèi)少數(shù)中小企業(yè)的生產(chǎn)成本，今年全行業(yè)恐將陷入價(jià)格逆境。

江蘇光伏協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)魏?jiǎn)|介紹，當(dāng)前，我國(guó)多晶硅行業(yè)大型企業(yè)的成本約為35美元/公斤-50美元/公斤，少數(shù)中小企業(yè)的成本高達(dá)70美元/公斤-80美元/公斤。國(guó)內(nèi)企業(yè)的成本劣勢(shì)主要是“一低兩高”造成的，即原料利用率過(guò)低、生產(chǎn)能耗過(guò)高、設(shè)備折舊費(fèi)過(guò)高。記者在河北的采訪中，就了解到保定、張家口等地的一些中小型多晶硅企業(yè)已經(jīng)停產(chǎn)。

河北英利副總裁劉耀誠(chéng)介紹，多晶硅從前年的供不應(yīng)求到去年的總量過(guò)剩，主要是國(guó)際上德國(guó)瓦克、美國(guó)海默洛克等七大廠擴(kuò)產(chǎn)在去年到位，亞洲兩個(gè)萬(wàn)噸級(jí)大廠———江蘇中能和韓國(guó)的OCI產(chǎn)量開(kāi)頭釋放。此外，金融危機(jī)下，太陽(yáng)能光伏電池組件一度低迷，直接導(dǎo)致多晶硅需求增長(zhǎng)低于預(yù)期。當(dāng)前，全球多晶硅實(shí)現(xiàn)了供需平衡，并顯現(xiàn)過(guò)剩苗頭。

中電光伏、河北英利等我國(guó)太陽(yáng)能光伏行業(yè)的龍頭企業(yè)分析認(rèn)為，供需關(guān)系逆轉(zhuǎn)下，多晶硅價(jià)格戰(zhàn)已在所難免。歐美多晶硅生產(chǎn)巨頭德國(guó)瓦克、美國(guó)MEMC的生產(chǎn)成本僅有15美元/公斤-20美元/公斤，且在擴(kuò)張產(chǎn)能。今年，多晶硅價(jià)格確定會(huì)再創(chuàng)近幾年來(lái)的新低，降至約50美元/公斤幾成定局。

呂錦標(biāo)介紹，多晶硅產(chǎn)能過(guò)剩是結(jié)構(gòu)性過(guò)剩，那些系統(tǒng)效率低、能耗高、成本高過(guò)市場(chǎng)價(jià)格的項(xiàng)目不行能長(zhǎng)期虧損運(yùn)行。價(jià)格戰(zhàn)的主動(dòng)權(quán)把握在歐美及亞洲后來(lái)的幾家多晶硅生產(chǎn)巨頭手中，國(guó)內(nèi)大多數(shù)企業(yè)只有降低成本，才能渡過(guò)行業(yè)面臨的價(jià)格危局。

據(jù)了解“改良西門(mén)子法”多晶硅生產(chǎn)中會(huì)產(chǎn)生大量副產(chǎn)品———四氯化硅。德國(guó)瓦克、美國(guó)MEMC等與國(guó)內(nèi)企業(yè)同樣采納“改良西門(mén)子法”，其對(duì)四氯化硅可以通過(guò)閉環(huán)生產(chǎn)，完全實(shí)現(xiàn)回收再利用，在愛(ài)護(hù)環(huán)境的同時(shí)，提高原料的利用率，降低單位能耗。

魏?jiǎn)|介紹，目前，國(guó)內(nèi)僅少數(shù)企業(yè)把握“改良西門(mén)子法”閉環(huán)