XXXX年三季度經(jīng)營(yíng)全行

黑龍江省分行營(yíng)業(yè)部2013年三季度業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告2省行營(yíng)業(yè)部關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)情況及業(yè)務(wù)發(fā)展特點(diǎn)1宏觀經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)及重要數(shù)據(jù)通報(bào)3發(fā)展中存在的問(wèn)題及下一步工作建議內(nèi)容提要第一部分宏觀經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)及重要統(tǒng)計(jì)信息通報(bào)國(guó)際形勢(shì)關(guān)注發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體貨幣政策走向發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，使得新興主要經(jīng)濟(jì)體的出口大幅萎縮，倒逼其進(jìn)行經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型宏觀經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)國(guó)內(nèi)形勢(shì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行基本上處于平穩(wěn)態(tài)勢(shì)就業(yè)形勢(shì)總體平穩(wěn)物價(jià)較為溫和重要統(tǒng)計(jì)信息通報(bào)重要統(tǒng)計(jì)信息通報(bào)重要統(tǒng)計(jì)信息通報(bào)重要統(tǒng)計(jì)信息通報(bào)重要統(tǒng)計(jì)信息通報(bào)重要統(tǒng)計(jì)信息通報(bào)第二部分關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)情況及業(yè)務(wù)發(fā)展特點(diǎn)

三季度末，我部關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)完成情況距全年目標(biāo)仍有差距，省行下達(dá)KPI經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的四大類15項(xiàng)指標(biāo)中，有8項(xiàng)超額完成序時(shí)計(jì)劃，其中5項(xiàng)完成全年計(jì)劃，其余7項(xiàng)指標(biāo)未完成序時(shí)計(jì)劃。一、關(guān)鍵績(jī)效效指標(biāo)（KPI）完成情況78.32%19,018中間業(yè)務(wù)收入48.29%9,964經(jīng)濟(jì)增加值63.58%42,444撥備后利潤(rùn)3項(xiàng)指標(biāo)未完成序時(shí)計(jì)劃63.60%44,763撥備前利潤(rùn)計(jì)劃指標(biāo)實(shí)際完成計(jì)劃完成率合計(jì)財(cái)務(wù)類計(jì)劃指標(biāo)一、關(guān)鍵績(jī)效效指標(biāo)（KPI）完成情況61.71%16,044委托資產(chǎn)清收161.15%282,020經(jīng)濟(jì)增加值1項(xiàng)指標(biāo)未完成序時(shí)計(jì)劃107.82%478,846日均存款計(jì)劃指標(biāo)實(shí)際完成計(jì)劃完成率合計(jì)業(yè)務(wù)類計(jì)劃指標(biāo)一、關(guān)鍵績(jī)效效指標(biāo)（KPI）完成情況風(fēng)險(xiǎn)類計(jì)劃指標(biāo)：不良貸款余額5,055萬(wàn)元，未超過(guò)全年控制計(jì)劃6000萬(wàn)元。一、關(guān)鍵績(jī)效效指標(biāo)（KPI）完成情況5第三方存管新新增開(kāi)戶數(shù)7,581戶，完成全年年計(jì)劃94.76%4個(gè)人貴賓客戶戶凈增13,468戶，完成全年年計(jì)劃76.52%3現(xiàn)金管理客戶戶凈增208戶，完成全年年計(jì)劃189.09%2對(duì)公人民幣有有效結(jié)算賬戶戶凈增38戶，完成全年年計(jì)劃4.07%1法人優(yōu)質(zhì)貸款款客戶凈增24戶，完成全年年計(jì)劃160.00%6個(gè)人電子銀行行活躍客戶凈凈增49.17萬(wàn)戶，完成全全年計(jì)劃70.39%7貸記卡有效活活動(dòng)客戶凈增增6,537戶，完成全年年計(jì)劃38.45%一、關(guān)鍵績(jī)效效指標(biāo)（KPI）完成情況三農(nóng)主要指標(biāo)完成情況一、關(guān)鍵績(jī)效效指標(biāo)（KPI）完成情況二、2013年前三季度業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展主要要特點(diǎn)存款、貸款、中間業(yè)務(wù)收入四行同業(yè)市場(chǎng)份額均正向提升，且增長(zhǎng)幅度較大；主要指標(biāo)全省系統(tǒng)內(nèi)貢獻(xiàn)度始終占據(jù)首位，且4年來(lái)持續(xù)增長(zhǎng)；存款時(shí)點(diǎn)及日均余額均完成全年計(jì)劃指標(biāo)；存、貸款增幅高于重點(diǎn)城市行平均增幅；貸款結(jié)構(gòu)更趨合理，利率水平不容樂(lè)觀；中間業(yè)務(wù)收入能力進(jìn)一步提升；利潤(rùn)計(jì)劃完成情況不理想。（一）存款1.本外幣各項(xiàng)存款增長(zhǎng)勢(shì)頭良好，市場(chǎng)份額正向提升（一）存款儲(chǔ)蓄存款余額3,738,804萬(wàn)元，較年初增長(zhǎng)330,974萬(wàn)元（一）存款對(duì)公存款余額1,526,807萬(wàn)元，較年初增長(zhǎng)249,655萬(wàn)元系統(tǒng)內(nèi)貢獻(xiàn)度28.6%系統(tǒng)內(nèi)貢獻(xiàn)度度30.04%系統(tǒng)內(nèi)貢獻(xiàn)度度28.12%（一）存款（一）存款3.各項(xiàng)存款增幅幅高于重點(diǎn)城城市行平均水水平50家重點(diǎn)城市行行平均增幅8.68%，我部增幅12.39%，高出平均增增幅3.71個(gè)百分點(diǎn)，排名第十七位（一）存款（一）存款4.人民幣各項(xiàng)存款時(shí)點(diǎn)及日均超額完成全年計(jì)劃人民幣各項(xiàng)存款時(shí)點(diǎn)余額530.79億元，較年初增長(zhǎng)59.73億元完成全年計(jì)劃115.7%1人民幣日均余額498.45億元，較年初日均增量47.88億元，完成全年計(jì)劃107.82%2（一）存款4.人民幣各項(xiàng)存款時(shí)點(diǎn)及日均超額完成全年計(jì)劃（一）存款4.人民幣各項(xiàng)存款時(shí)點(diǎn)及日均超額完成全年計(jì)劃（一）存款5.城區(qū)支行存款貢獻(xiàn)度進(jìn)一步提升2010.6.302013.9.30太平支行貢獻(xiàn)獻(xiàn)度持續(xù)正向提升升（二）貸款1.各項(xiàng)貸款四大行市場(chǎng)份額正向提升，增量占比及增幅居四大行首位，貸款結(jié)構(gòu)持續(xù)改善（二）貸款1.各項(xiàng)貸款四大行市場(chǎng)份額正向提升，增量占比及增幅居四大行首位，貸款結(jié)構(gòu)持續(xù)改善（二）貸款2.系統(tǒng)內(nèi)貢獻(xiàn)度情況50家重點(diǎn)城市行行平均增幅7.13%，我部增幅為7.17%高出平均增幅幅0.04排名第二十六位（二）貸款3.各項(xiàng)貸款增幅高于重點(diǎn)城市行平均水平（二）貸款4.縣域支行貸款貢獻(xiàn)度提升縣域支行貢獻(xiàn)度14.80%，較上年年末提提升4.6個(gè)百分點(diǎn)（二）貸款5.新發(fā)放貸款整體利率水平不容樂(lè)觀（三）中間業(yè)業(yè)務(wù)收入1.四行間中間業(yè)務(wù)收入盈利能力進(jìn)一步提升截止9月30日，我部中間業(yè)務(wù)收入19,018萬(wàn)元,較上年同期增收1,795萬(wàn)元，增幅10.42%，市場(chǎng)份額13.82%，較上年同期提升1個(gè)百分點(diǎn)。（三）中間業(yè)業(yè)務(wù)收入2.系統(tǒng)內(nèi)中間業(yè)務(wù)收入貢獻(xiàn)度4年持續(xù)提升，新興中間業(yè)務(wù)收入占比提升（三）中間業(yè)業(yè)務(wù)收入2.系統(tǒng)內(nèi)中間業(yè)務(wù)收入貢獻(xiàn)度4年持續(xù)提升，新興中間業(yè)務(wù)收入占比提升截止9月末，我部實(shí)現(xiàn)新興中間業(yè)務(wù)收入7,878.70萬(wàn)元，較上年同期增加1,023.21萬(wàn)元，新興中間業(yè)務(wù)收入占比41.43%,較上年同期增加1.63%，系統(tǒng)內(nèi)排名第9位；全省系統(tǒng)內(nèi)貢獻(xiàn)度34.64%，較上年同期減少0.62個(gè)百分點(diǎn)，排名第11位。（三）中間業(yè)業(yè)務(wù)收入3.支行計(jì)劃完成情況（三）中間業(yè)業(yè)務(wù)收入4、中間業(yè)務(wù)短板指標(biāo)亟待突破（三）中間業(yè)業(yè)務(wù)收入4、中間業(yè)務(wù)短板指標(biāo)亟待突破（四）利潤(rùn)1.我部撥備前利潤(rùn)在四大行排名下降（四）利潤(rùn)2.撥備前利潤(rùn)同比減盈，但系統(tǒng)內(nèi)貢獻(xiàn)度提高（四）利潤(rùn)2.撥備前利潤(rùn)同比減盈，系統(tǒng)內(nèi)貢獻(xiàn)度提高（四）利潤(rùn)2.撥備前利潤(rùn)同比減盈，系統(tǒng)內(nèi)貢獻(xiàn)度提高（四）利潤(rùn)3.各支行撥備前利潤(rùn)計(jì)劃完成情況不理想，城區(qū)支行系統(tǒng)內(nèi)貢獻(xiàn)度優(yōu)于縣行（四）利潤(rùn)3.各支行撥備前利潤(rùn)計(jì)劃完成情況不理想，城區(qū)支行系統(tǒng)內(nèi)貢獻(xiàn)度優(yōu)于縣行（四）利潤(rùn)4.存貸利差縮小9月末，我部百元存款付息率1.74%，較上年同期下降0.04個(gè)百分點(diǎn)，低于全省系統(tǒng)內(nèi)平均付息率0.06個(gè)百分點(diǎn)，系統(tǒng)內(nèi)排名第5位；百元貸款收息率6.02%，較上年同期下降1.15個(gè)百分點(diǎn)，低于全省系統(tǒng)內(nèi)平均收息率0.48個(gè)百分點(diǎn)；存貸利差4.28%，同比下降1.11個(gè)百分點(diǎn),系統(tǒng)內(nèi)排名第7位（五）費(fèi)用1.費(fèi)用列支同比增幅較大，結(jié)構(gòu)發(fā)生顯著變化按照中央關(guān)于于厲行節(jié)約的的精神大力壓壓縮費(fèi)用開(kāi)支支,對(duì)部分科目進(jìn)進(jìn)行預(yù)算控制制，產(chǎn)生良好好效果。招待費(fèi)、宣傳傳費(fèi)、公雜費(fèi)費(fèi)、低值易耗耗品、車船使使用費(fèi)、修理理費(fèi)列支額度同比大幅下降降，業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)硬硬性支出同比比增加（五）費(fèi)用2.系統(tǒng)內(nèi)費(fèi)用列支占比小于利潤(rùn)貢獻(xiàn)度（五）費(fèi)用3.受創(chuàng)收能力影響，成本收入比未能得到較好控制2013年前三季度我部成本收入比58.07%，同比上升3.25個(gè)百分點(diǎn)，超出省行計(jì)劃2.07個(gè)百分點(diǎn)。（五）費(fèi)用4.支行利潤(rùn)貢獻(xiàn)度環(huán)比與費(fèi)用列支額度占比環(huán)比變化不同步將2010年6月、2010年12月、2011年12月、2012年12月和2013年9月五個(gè)時(shí)點(diǎn)的的撥備前利潤(rùn)潤(rùn)貢獻(xiàn)度環(huán)比比和費(fèi)用列支支額度占比環(huán)環(huán)比情況結(jié)合合比較分析，，撥備前利潤(rùn)潤(rùn)占比環(huán)比下下降的支行中中部分支行費(fèi)費(fèi)用占比環(huán)比比反而增加。。（六）工資第三部分存在問(wèn)題及下一步工作建議一、存在問(wèn)題題（一）個(gè)人住住房貸款利率率定價(jià)在系統(tǒng)統(tǒng)內(nèi)仍處于較較低水平一、存在問(wèn)題題二是融資渠道多元化造成系統(tǒng)性法人客戶用信規(guī)模的下降三是貸款定價(jià)水平較上年大幅下降一是法人貸款投放集中度偏高（二）法人貸貸款有效需求求不足，議價(jià)價(jià)定價(jià)能力仍仍需提升一、存在問(wèn)題題（三）中間業(yè)業(yè)務(wù)增收渠道道不寬，高端端產(chǎn)品拓展不不足

三是高端產(chǎn)品拓展不足二是具有同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的項(xiàng)目較少一是成熟產(chǎn)品貢獻(xiàn)下降一、存在問(wèn)題題（四）縣域業(yè)業(yè)務(wù)增速放緩緩，業(yè)務(wù)發(fā)展展不均衡，發(fā)展模式有待待完善二是資產(chǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展緩慢一是業(yè)務(wù)拓展整體放緩（五）資產(chǎn)處處置工作進(jìn)展展較計(jì)劃仍有有較大差距金融脫媒影響加劇，經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型刻不容緩資本約束日益嚴(yán)格，回報(bào)要求不斷提高匯率改革提上日程，影響深遠(yuǎn)未雨綢繆利率市場(chǎng)化影響顯現(xiàn)，盈利模式面臨挑戰(zhàn)二、下一步工工作建議二、下一步工工作建議（一）深化零售業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)模式轉(zhuǎn)型，培育差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)（二）高度重視建設(shè)優(yōu)質(zhì)客戶群體，深入開(kāi)展綜合營(yíng)銷完善客戶分層維護(hù)服務(wù)體系，擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)客戶群體（一）推進(jìn)網(wǎng)點(diǎn)“軟轉(zhuǎn)型”落地和渠道建設(shè)（二）優(yōu)化流程，做好PCRM、CFE、SIMS系統(tǒng)的應(yīng)用推廣做強(qiáng)高端做大中端做簡(jiǎn)低端二、下一步工工作建議內(nèi)容1持續(xù)推動(dòng)“雙優(yōu)戰(zhàn)略”，做優(yōu)法人資產(chǎn)業(yè)務(wù)內(nèi)容2加快推進(jìn)核心客戶群建設(shè)內(nèi)容3做好已介入客戶投放工作，力爭(zhēng)早見(jiàn)效益內(nèi)容4發(fā)揮好小微企業(yè)服務(wù)功能（三）助推實(shí)體經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)法人資產(chǎn)業(yè)務(wù)有效發(fā)展二、下一步工工作建議一是強(qiáng)化全員學(xué)習(xí)二是加大重點(diǎn)業(yè)務(wù)營(yíng)銷力度三是強(qiáng)力推進(jìn)銀行卡營(yíng)銷四是培育新的效益增長(zhǎng)點(diǎn)（四）加速推進(jìn)中間業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，提高收入貢獻(xiàn)度二、下一步工工作建議一是公私聯(lián)動(dòng)，從源頭上組織存款二是抓源頭、、搶大戶，實(shí)現(xiàn)對(duì)公存款突破性進(jìn)展三是加大對(duì)現(xiàn)金流充裕的大客戶營(yíng)銷力度（五）側(cè)重源頭營(yíng)銷，確保存款穩(wěn)定、持續(xù)增長(zhǎng)二、下一步工工作建議做優(yōu)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)金融業(yè)務(wù)推進(jìn)農(nóng)戶貸款經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型（六）注重提質(zhì)增效，做強(qiáng)、做優(yōu)“三農(nóng)”業(yè)務(wù)二、下一步工工作建議（七）提高各各項(xiàng)機(jī)制執(zhí)行行效率，有