2019年高嶺土行業(yè)畫像分析報告

高嶺土行業(yè)畫像分析報告作者：上善若水2019年12月

目 錄一、行業(yè)基本情況 31、全球高嶺土行業(yè)情況 3（1）全球高嶺土儲量及分布情況 3（2）全球高嶺土的生產(chǎn)情況 3（3）全球陶瓷用高嶺土總體情況 42、中國高嶺土行業(yè)情況 5（1）中國高嶺土的資源分布情況 5（2）中國高嶺土的生產(chǎn)情況 6（3）中國陶瓷用高嶺土總體情況 6（4）中國高嶺土的進(jìn)出口情況 73、高嶺土的需求情況 8（1）陶瓷行業(yè) 9（2）瓷泥行業(yè) 9（3）其他行業(yè) 10二、行業(yè)上下游情況分析 11三、行業(yè)驅(qū)動力分析 151、政府政策鼓勵行業(yè)發(fā)展 152、下游市場需求不斷擴(kuò)大 153、行業(yè)規(guī)范程度提高 164、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷提升 16四、行業(yè)發(fā)展趨勢 161、優(yōu)質(zhì)資源稀缺，行業(yè)整合加速 162、深加工技術(shù)蓬勃發(fā)展 173、建設(shè)綠色礦山的要求提高 184、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)積極延伸產(chǎn)業(yè)鏈 18五、行業(yè)競爭分析 191、競爭狀況 192、行業(yè)進(jìn)入壁壘 19（1）資源壁壘 19（2）工藝質(zhì)量壁壘 20（3）環(huán)保壁壘 20（4）資金壁壘 213、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè) 21（1）福建新漢唐非金屬材料有限公司 21（2）兗礦北海高嶺土有限公司 21（3）韶關(guān)市駿裕高嶺土有限公司 21（4）云南西雙版納萬祥礦業(yè)有限責(zé)任公司 21（5）湖南華陽非金屬功能材料科技有限公司 22六、行業(yè)發(fā)展制約因素 221、行業(yè)集中度低、企業(yè)規(guī)模普遍偏小 222、可利用優(yōu)質(zhì)資源日益減少 223、產(chǎn)品研發(fā)投入力度有待進(jìn)一步提升 22附件1：行業(yè)盈利分析 221、資源品位及產(chǎn)品技術(shù) 232、生產(chǎn)規(guī)模及成本控制 233、產(chǎn)品價格 23附件2：行業(yè)技術(shù)情況 241、開采方式 24（1）露天開采法 24（2）地下開采法 242、選礦技術(shù) 243、加工技術(shù) 25（1）除鐵技術(shù) 25（2）磨剝技術(shù) 26（3）配礦技術(shù) 26

高嶺土行業(yè)畫像分析報告一、行業(yè)基本情況1、全球高嶺土行業(yè)情況（1）全球高嶺土儲量及分布情況高嶺土的全球儲量較豐富，但不同地區(qū)的高嶺土品質(zhì)差異較大，適用領(lǐng)域也不同。目前全球探明儲量大約320億噸，主要分布在美國、英國、中國、巴西、前獨聯(lián)體等國家和地區(qū)，其中美國以82億噸的儲量位居首位。美國的高嶺土礦主要來自佐治亞州的一條800公里長的高品質(zhì)高嶺土礦帶，其儲量高達(dá)79億噸，佐治亞州也是美國最主要的高嶺土生產(chǎn)區(qū)。根據(jù)最新的中國礦產(chǎn)資源報告，中國高嶺土資源儲量接近35億噸，處于全球前列。數(shù)據(jù)來源：中國非金屬礦工業(yè)協(xié)會礦物加工利用技術(shù)專業(yè)委員會、中國自然資源部（2）全球高嶺土的生產(chǎn)情況根據(jù)美國國家地質(zhì)局發(fā)布的《MINERALCOMMODITYSUMMARIES2019》，2018年全球高嶺土產(chǎn)量達(dá)到3,700萬噸。數(shù)據(jù)來源：美國地質(zhì)調(diào)查局《MineralCommoditySummaries2008-2019》在世界范圍內(nèi)，高嶺土的產(chǎn)量較為集中，主要分布在美國、德國、印度、捷克、中國、巴西等國家。2018年前十大高嶺土生產(chǎn)國的產(chǎn)量約占全球總產(chǎn)量的76%，其中美國是世界上最大的高嶺土生產(chǎn)國，產(chǎn)量730萬噸。美國佐治亞州出產(chǎn)的高嶺土粒度細(xì)、自然白度高，是全球涂料級高嶺土的重要生產(chǎn)基地。德國、捷克和英國是傳統(tǒng)高嶺土生產(chǎn)大國，近年依然保持較高產(chǎn)量，但優(yōu)質(zhì)資源有逐漸枯竭趨勢。巴西的高嶺土礦山集中，主要位于亞馬遜河支流一帶，原礦含礦量高，礦物天然品質(zhì)好，呈天然片狀，可以作為涂料級高嶺土，近幾年產(chǎn)量增長較快。數(shù)據(jù)來源：美國地質(zhì)調(diào)查局《MineralCommoditySummaries2019》（3）全球陶瓷用高嶺土總體情況陶瓷產(chǎn)品的三大基礎(chǔ)原料為塑性原料、瘠性原料和熔劑原料，其中塑性原料主要是黏土類礦物原料，以高嶺土為主。目前，全球用于制作陶瓷的高嶺土資源主要分布在中國、新西蘭、歐盟等國，除中國外，其資源分布及生產(chǎn)情況具體如下：亞洲的韓國、印度尼西亞、馬來西亞、菲律賓等國家，也有較大儲量的高嶺土，但總體上礦石質(zhì)量一般。2、中國高嶺土行業(yè)情況（1）中國高嶺土的資源分布情況我國高嶺土主要可分成煤系高嶺土和非煤系高嶺土，主要區(qū)別、地理位置、礦產(chǎn)特征與主要應(yīng)用列示如下：我國的高嶺土資源中大型、優(yōu)質(zhì)礦床數(shù)量較少。北方煤系高嶺土儲量最大，但無法直接供下游使用，需進(jìn)行煅燒提高純度。非煤系高嶺土比較分散，優(yōu)質(zhì)且儲量規(guī)模較大的礦區(qū)只有少數(shù)幾個，龍巖高嶺土產(chǎn)品具有可塑性好、燒成白度高、燒成品瓷感好等特點，是作為中高檔陶瓷的優(yōu)質(zhì)原材料。蘇州陽山地區(qū)高嶺土具有粒度較細(xì)，白度高、鐵鈦含量低等特點，主要用于催化劑載體及化工原料。廣東茂名地區(qū)高嶺土可作為造紙、涂料、填料的原材料。（2）中國高嶺土的生產(chǎn)情況中國是高嶺土生產(chǎn)大國，產(chǎn)量穩(wěn)步增長。一方面陶瓷、造紙、化工涂料等高嶺土下游行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，帶動高嶺土的需求不斷提高，另一方面高嶺土的應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)展，新領(lǐng)域的應(yīng)用也帶動高嶺土需求的提升。從企業(yè)結(jié)構(gòu)來看，我國高嶺土生產(chǎn)企業(yè)以小型企業(yè)為主，生產(chǎn)規(guī)模較大、產(chǎn)品質(zhì)量較穩(wěn)定且在行業(yè)內(nèi)具有較大影響力的高嶺土采選企業(yè)僅少數(shù)幾家，分布在江蘇、福建、廣東、內(nèi)蒙古、山西等高嶺土資源大省。隨著我國對環(huán)境保護(hù)力度的不斷加大，大量小型高嶺土礦山被關(guān)停整頓，高嶺土產(chǎn)能逐漸向大型優(yōu)質(zhì)礦區(qū)集中。發(fā)展集約綜合利用礦產(chǎn)資源、運(yùn)用新技術(shù)、新工藝優(yōu)化采選礦工藝、實現(xiàn)資源綜合利用循環(huán)經(jīng)濟(jì)成為高嶺土行業(yè)發(fā)展方向。隨著高嶺土行業(yè)的不斷整合，行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)有望憑借自身的資源稟賦、技術(shù)優(yōu)勢，進(jìn)一步做大做強(qiáng)。（3）中國陶瓷用高嶺土總體情況我國陶瓷用高嶺土的分布較廣，產(chǎn)量規(guī)模較大的僅少數(shù)幾個地區(qū)，生產(chǎn)企業(yè)眾多，主要以中小企業(yè)為主。國內(nèi)陶瓷用高嶺土產(chǎn)量規(guī)模較大且產(chǎn)品質(zhì)量較穩(wěn)定的礦區(qū)主要分布在福建、江西、廣西、廣東、云南、湖南等地。多年來，福建的高嶺土產(chǎn)量位居全國前列，福建以及附近省份江西、浙江是我國陶瓷等產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)，成熟的產(chǎn)業(yè)鏈形成上下游產(chǎn)業(yè)的良性互動。（4）中國高嶺土的進(jìn)出口情況2018年我國高嶺土進(jìn)口量為64.26萬噸，進(jìn)口金額為9.14億元，主要是用于造紙涂料、高端化工涂料添加的涂料級高嶺土和少量陶瓷高嶺土。2018年我國高嶺土的出口總量為97.57萬噸，出口金額為7.24億元14。資料來源：中國海關(guān)3、高嶺土的需求情況從下游需求結(jié)構(gòu)來看，由于我國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和高嶺土資源稟賦與歐美國家存在較大的差異，導(dǎo)致我國高嶺土的消費結(jié)構(gòu)與歐美國家具有顯著不同。我國高嶺土主要應(yīng)用于陶瓷行業(yè)，占比約45%，而在歐美國家造紙是其最大的消費領(lǐng)域，如美國高嶺土32%用于造紙，25%用于制造陶瓷。隨著陶瓷、造紙、涂料等主要下游行業(yè)需求的增長和高嶺土應(yīng)用范圍的不斷擴(kuò)大，我國高嶺土市場規(guī)模將穩(wěn)步成長。2020年，預(yù)計我國高嶺土市場消費需求結(jié)構(gòu)依然以陶瓷、造紙和涂料三個領(lǐng)域為主，總需求量預(yù)計可達(dá)665萬噸，相比2015年的437.3萬噸有較大的增長，其中陶瓷行業(yè)需求量保持較快增長，2020年需求量為306萬噸，占比46.5%。資料來源：中國非金屬礦工業(yè)協(xié)會礦物加工利用技術(shù)專業(yè)委員會（1）陶瓷行業(yè)陶瓷行業(yè)可分為日用陶瓷、建筑陶瓷、衛(wèi)生陶瓷、工藝美術(shù)瓷和特種陶瓷等細(xì)分行業(yè)，其中以建筑陶瓷、衛(wèi)生陶瓷和日用陶瓷的產(chǎn)量最大。建筑陶瓷、衛(wèi)生陶瓷和低檔日用陶瓷對產(chǎn)品的白度、造型、瓷感等指標(biāo)要求較低，對高嶺土的需求主要集中在中低品位；中高檔日用陶瓷和工藝美術(shù)瓷融入了藝術(shù)、文化等元素，有一定的鑒賞和收藏價值，對產(chǎn)品的燒成白度、造型和瓷感等要求較高，需使用具有較高白度、較強(qiáng)可塑性的中高品位高嶺土。高嶺土是陶瓷不可或缺的基礎(chǔ)原材料，在建筑陶瓷和衛(wèi)生陶瓷坯體中，高嶺土用量占30%到40%；日用陶瓷坯體中，高嶺土用量約占45%。據(jù)《建筑陶瓷、衛(wèi)生潔具行業(yè)“十三五”發(fā)展指導(dǎo)意見》預(yù)測，到2020年，我國建筑陶瓷市場需求量為100億m2，衛(wèi)浴陶瓷需求量約2.5億件，智能坐便器600萬臺。根據(jù)中國非礦協(xié)會礦物加工利用技術(shù)專業(yè)委員會的測算，到2020年我國陶瓷用高嶺土需求量將達(dá)306萬噸，有較大市場發(fā)展空間。（2）瓷泥行業(yè)瓷泥是用于生產(chǎn)陶瓷坯體的中間產(chǎn)品，由高嶺土、長石、石英等多種原材料按一定的比例配置而成。瓷泥行業(yè)是高嶺土生產(chǎn)的下游行業(yè)，高嶺土在瓷泥制品中起到可塑性、粘結(jié)性和燒結(jié)性等基礎(chǔ)性作用，在燒制過程中與石英形成莫來石晶體，對陶瓷起到支撐作用。瓷泥行業(yè)與陶瓷生產(chǎn)行業(yè)呈現(xiàn)分離趨勢。在優(yōu)質(zhì)陶瓷原材料長期供不應(yīng)求的環(huán)境下，原材料短缺嚴(yán)重影響陶瓷企業(yè)正常的生產(chǎn)經(jīng)營，而提前囤積原材料則會增加陶瓷企業(yè)的資金壓力，隨著我國陶瓷產(chǎn)業(yè)逐漸往中高端發(fā)展以及產(chǎn)業(yè)內(nèi)的分工也越來越細(xì)，陶瓷企業(yè)通過外購瓷泥成為行業(yè)必然發(fā)展趨勢。特別是在中高檔日用陶瓷和工藝美術(shù)瓷領(lǐng)域，由于對瓷泥品質(zhì)要求較高，且產(chǎn)品具有款式多、批量較小的特點，陶瓷企業(yè)自產(chǎn)瓷泥不具有內(nèi)部化優(yōu)勢。在潮州、德化、醴陵、北流等日用陶瓷和工藝美術(shù)瓷產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)地區(qū)，陶瓷生產(chǎn)企業(yè)的瓷泥原料采用全部外購或部分外購的產(chǎn)業(yè)分工模式已逐漸形成，但這些地區(qū)專門從事瓷泥生產(chǎn)的瓷泥廠均為中小型民營企業(yè)，存在生產(chǎn)規(guī)模較小、研發(fā)創(chuàng)新能力較弱等問題，嚴(yán)重制約行業(yè)整體發(fā)展，行業(yè)急需轉(zhuǎn)型升級，這為具有資源優(yōu)勢和技術(shù)優(yōu)勢的領(lǐng)先企業(yè)進(jìn)入瓷泥行業(yè)提供整合機(jī)會和市場空間。（3）其他行業(yè)我國高嶺土資源應(yīng)用的其他主要行業(yè)還包括造紙、涂料等。高嶺土應(yīng)用于造紙，能給予紙張良好的覆蓋性能和良好的涂布光澤性能，增加紙張的白度、不透明度，光滑度及印刷適性，極大改善紙張的質(zhì)量。我國能達(dá)到涂料級的高嶺土礦較為稀缺，需要從美國、巴西進(jìn)口大量的造紙用高嶺土。據(jù)中國造紙協(xié)會調(diào)查資料，2018年全國紙及紙板生產(chǎn)企業(yè)約2,700家，2009～2018年，紙及紙板生產(chǎn)量年均增長率2.12％，消費量年均增長率2.22％。預(yù)計到2020年我國造紙產(chǎn)量將達(dá)到16,500萬噸，相比2018年增長了58.1%。這表明我國造紙用高嶺土企業(yè)不僅有進(jìn)口替代空間，還有市場容量增長空間。數(shù)據(jù)來源：中國造紙協(xié)會高嶺土在油漆涂料生產(chǎn)中主要是作為充填骨架，同時，由于高嶺土具有優(yōu)良的分散性且化學(xué)性質(zhì)穩(wěn)定、耐腐耐火，用其作為涂料生產(chǎn)添加劑，可以改善涂料的吸附能力及遮蓋能力。近年來，我國涂料行業(yè)保持較快成長態(tài)勢。2018年涂料行業(yè)全年規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)產(chǎn)量達(dá)1,759.79萬噸，同比增長5.9%；主營業(yè)務(wù)收入達(dá)3,268.10億元，同比增長6.5%。據(jù)《中國涂料工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》，2020年我國涂料總產(chǎn)量將達(dá)2,200萬噸，相比2018年成長了25.01%。這將為我國涂料高嶺土生產(chǎn)企業(yè)發(fā)展提供廣闊市場空間。資料來源：中國涂料工業(yè)協(xié)會二、行業(yè)上下游情況分析高嶺土產(chǎn)業(yè)鏈主要包括高嶺土礦開采、選洗或煅燒和加工制造等環(huán)節(jié)。其中，高嶺土開采是行業(yè)發(fā)展的起點。作為第一個生產(chǎn)環(huán)節(jié)，高嶺土原礦的供給產(chǎn)量和產(chǎn)品質(zhì)量直接影響到下游的經(jīng)濟(jì)活動，并最終影響到整個行業(yè)的健康發(fā)展。我國高嶺土行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D1、高嶺土采選行業(yè)概況我國高嶺土儲量豐富，也是高嶺土生產(chǎn)大國。陶瓷行業(yè)是我國高嶺土最大應(yīng)用行業(yè)，我國高嶺土產(chǎn)品供求長期存在結(jié)構(gòu)性矛盾，在陶瓷用高嶺土領(lǐng)域，中低品位產(chǎn)品競爭激烈，而中高檔日用陶瓷和工藝美術(shù)瓷用的高品位高嶺土產(chǎn)品長期存在供不應(yīng)求現(xiàn)象；在造紙和化工涂料高嶺土領(lǐng)域，中低端煅燒高嶺土每年有較大的出口量，但涂料級高嶺土還需大量進(jìn)口。高嶺土的新應(yīng)用領(lǐng)域在不斷拓展，催化劑、化妝品、醫(yī)藥、軍工等新領(lǐng)域?qū)Ω邘X土的指標(biāo)均有較高的要求。綜合來看，下游應(yīng)用對高嶺土的需求將逐漸向具有較好理化指標(biāo)的中高品位產(chǎn)品集中，在優(yōu)質(zhì)資源稀缺的情況下，高嶺土深加工是未來的發(fā)展趨勢。2、下游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r及對本行業(yè)的影響高嶺土在陶瓷、造紙、化工涂料、橡膠、塑料等行業(yè)有廣泛應(yīng)用。目前以陶瓷、造紙和化工涂料三個行業(yè)的需求量最大，下游行業(yè)對高嶺土行業(yè)的發(fā)展具有驅(qū)動作用，其供求狀況、發(fā)展趨勢、景氣程度和技術(shù)水平直接影響高嶺土市場的發(fā)展前景。行業(yè)產(chǎn)品以陶瓷行業(yè)應(yīng)用為主。近幾年來，全球陶瓷市場的總產(chǎn)量穩(wěn)步上升，陶瓷市場需求呈現(xiàn)藝術(shù)化、多元化、個性化和配套化的特點。據(jù)研究機(jī)構(gòu)GrandViewResearch的數(shù)據(jù)，到2020年市場規(guī)模將可達(dá)到2,876億美元，年均復(fù)合增長10.5%，表明陶瓷市場依然保持較快發(fā)展趨勢。我國陶瓷行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域發(fā)展情況如下：（1）日用陶瓷日用陶瓷產(chǎn)品按燒制溫度分類可以分為高溫瓷、中溫瓷、低溫瓷。高溫瓷主要有白瓷、骨質(zhì)瓷、強(qiáng)化瓷等，高溫瓷是目前我國消費品市場中最常見的日用陶瓷產(chǎn)品；中低溫瓷主要以炻瓷為代表。日用陶瓷相比塑料、金屬、玻璃等日用品具有安全、衛(wèi)生、易于洗滌、熱穩(wěn)定性好等優(yōu)點，是日常生活中不可替代的生活用品。我國具有悠久的日用陶瓷生產(chǎn)和消費文化，我國日用陶瓷產(chǎn)量已經(jīng)連續(xù)多年保持世界第一，根據(jù)中國硅酸鹽學(xué)會陶瓷分會針對500萬元營收以上日用陶瓷企業(yè)的統(tǒng)計，我國日用陶瓷規(guī)模企業(yè)的總產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量已超過50%。我國規(guī)模日用陶瓷企業(yè)的主營業(yè)務(wù)收入和利潤保持增長態(tài)勢，隨著行業(yè)內(nèi)具有質(zhì)量和規(guī)模優(yōu)勢的企業(yè)在市場競爭中不斷的獲取更多市場份額，也將帶動日用陶瓷行業(yè)整體往中高端水平發(fā)展。模模資料來源：中國硅酸鹽學(xué)會陶瓷分會。在中高檔日用陶瓷領(lǐng)域，人們通過產(chǎn)品的造型、圖案、顏色等來表達(dá)文化、藝術(shù)、情感等訴求，其代表消費者個人品味、身份地位等。隨著我國人均收入的不斷提高，人們對日用陶瓷的品質(zhì)、安全、個性化等方面的要求越來越高，近年來，在國內(nèi)消費市場，中高檔日用陶瓷的消費需求快速成長，未來我國中高檔日用陶瓷產(chǎn)業(yè)將逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)閮?nèi)需和出口共同驅(qū)動的良好發(fā)展局面。（2）工藝美術(shù)瓷工藝美術(shù)瓷也稱陳設(shè)藝術(shù)陶瓷，具有較高的藝術(shù)觀賞和收藏價值，附加值較高。工藝美術(shù)瓷造型復(fù)雜多變、視覺效果要求高，對工藝美術(shù)瓷原材料高嶺土的白度、可塑性、瓷感以及對釉料的親和性要求較高，所以用于工藝美術(shù)瓷的高嶺土一般是中高品位產(chǎn)品。近年來，由于現(xiàn)代工藝技術(shù)以及產(chǎn)品設(shè)計上的文化藝術(shù)元素的加入，使得工藝美術(shù)瓷在建筑、裝潢、家居、收藏等領(lǐng)域的需求增長十分強(qiáng)勁。我國是全球最大的工藝美術(shù)瓷生產(chǎn)國和出口大國，工藝美術(shù)瓷行業(yè)保持較快增長。目前我國已形成江西景德鎮(zhèn)、福建德化、廣東潮州、江蘇宜興、河北唐山和邯鄲、湖南醴陵、山東淄博等各具特色的藝術(shù)陶瓷產(chǎn)區(qū)。根據(jù)國際經(jīng)濟(jì)發(fā)展經(jīng)驗，當(dāng)人均收入達(dá)到一定水平時，文化需求將會顯著提升，2018年我國人均教育文化娛樂支出為2,226元，同比增長6.71%，低于人均消費支出增長速度8.36%，2018年我國全年人均國內(nèi)生產(chǎn)總值達(dá)64,644元，隨著我國人均收入不斷增長，我國在文化方面的消費占比將不斷提高，作為文化傳承的重要載體，工藝美術(shù)瓷行業(yè)未來將保持快速成長。（3）建筑衛(wèi)生陶瓷建筑衛(wèi)生陶瓷是產(chǎn)量最大的陶瓷品類，對高嶺土的需求量也最大，相對日用陶瓷和工藝美術(shù)瓷，建筑衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)品的白度要求較低，造型也相對簡單，所以對高嶺土的需求主要集中在中低品位產(chǎn)品，預(yù)計到2020年我國建筑陶瓷和衛(wèi)浴陶瓷行業(yè)對高嶺土的需求將達(dá)263萬噸。三、行業(yè)驅(qū)動力分析1、政府政策鼓勵行業(yè)發(fā)展工信部發(fā)布的《建材工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》把高嶺土深加工列入《區(qū)域特色產(chǎn)業(yè)培育行動》，非礦協(xié)會制定的《非金屬礦工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》中把高嶺土作為重點礦產(chǎn)產(chǎn)業(yè)并提出“根據(jù)高嶺土資源稟賦開發(fā)不同應(yīng)用領(lǐng)域的高嶺土產(chǎn)品，建設(shè)相應(yīng)的采選加工基地”的規(guī)劃?！懂a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2013年本）》中將高嶺土歸為第一類“鼓勵類”、第十二項“建材”之第9條“高新技術(shù)領(lǐng)域需求的高純、超細(xì)、改性等精細(xì)加工的高嶺土、石墨、硅藻土等非金屬礦深加工材料生產(chǎn)及其技術(shù)裝備開發(fā)與制造”，屬于國家鼓勵生產(chǎn)的產(chǎn)品。2、下游市場需求不斷擴(kuò)大造紙、陶瓷、涂料、化工催化劑等是高嶺土應(yīng)用的重要領(lǐng)域，造紙、涂料未來幾年將保持較快的發(fā)展。為應(yīng)對國內(nèi)外市場需求的變化，我國陶瓷行業(yè)正處在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整期，產(chǎn)品逐漸從中低端向中高端發(fā)展。未來幾年中高端陶瓷，特別是與人們?nèi)粘Ｉ钕⑾⑾嚓P(guān)的日用陶瓷行業(yè)，中高檔次的產(chǎn)品將取得高于整體行業(yè)增速的速度增長，這也將推動優(yōu)質(zhì)高嶺土的市場需求的不斷擴(kuò)大。同時隨著對高嶺土的深入研究，高嶺土的應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)展，已經(jīng)開始應(yīng)用于化工催化劑、醫(yī)藥、化妝品、航空航天材料等領(lǐng)域。綜合來看，下游需求結(jié)構(gòu)的變化和應(yīng)用領(lǐng)域的擴(kuò)大，將擴(kuò)大對高嶺土需求量的同時也將推動我國高嶺土產(chǎn)品往中高品位發(fā)展。3、行業(yè)規(guī)范程度提高我國長期存在大量的高嶺土非法開采現(xiàn)象，大量低品位資源擾亂市場供求關(guān)系，對礦區(qū)的環(huán)境破壞嚴(yán)重。近年來，各個地方政府對本地小型高嶺土礦進(jìn)行關(guān)停整并，一定程度遏制了行業(yè)的無序現(xiàn)象，有利于延長高嶺土礦山的服務(wù)年限和行業(yè)長期健康發(fā)展。4、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷提升由于我國高嶺土資源稟賦總體偏差，加工技術(shù)落后，高嶺土產(chǎn)品主要集中在中低端領(lǐng)域，近年來，在下游需求結(jié)構(gòu)不斷往中高端發(fā)展的驅(qū)動下，以及除鐵、磨剝、煅燒等高嶺土加工技術(shù)迅速發(fā)展，我國高嶺土的產(chǎn)品品位穩(wěn)步提升，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)逐漸向中高端產(chǎn)品轉(zhuǎn)換。未來隨著除鐵術(shù)、磨剝、煅燒等技術(shù)水平的不斷提高，我國高嶺土產(chǎn)品將可逐漸滿足造紙涂料、高端化工添加、高端陶瓷等領(lǐng)域的需求。四、行業(yè)發(fā)展趨勢1、優(yōu)質(zhì)資源稀缺，行業(yè)整合加速我國高嶺土儲量豐富，但優(yōu)質(zhì)礦偏少，國內(nèi)能夠穩(wěn)定供應(yīng)優(yōu)質(zhì)高嶺土的企業(yè)僅有少數(shù)幾家，同時部分地區(qū)的優(yōu)質(zhì)高嶺土礦已近枯竭，如景德鎮(zhèn)高嶺村的高嶺土已經(jīng)枯竭，河北沙河地區(qū)的高嶺土產(chǎn)量近年來大幅下滑。近幾年雖然新探明的高嶺土礦總量較大，但總體品位偏下。如近年探明儲量較大的廣西合浦高嶺土，礦產(chǎn)的鐵、鈦等染色雜質(zhì)的含量總體偏高，從較好礦段開采的高嶺土也僅為中低品位產(chǎn)品。在優(yōu)質(zhì)高嶺土資源日漸稀缺的背景下，礦山企業(yè)正加速資源并購整合，一方面，小型礦企生產(chǎn)技術(shù)相對落后，資源儲量較少，產(chǎn)品質(zhì)量較不穩(wěn)定，在未來競爭過程中將逐漸被邊緣化。另一方面，近年來各地方政府對高嶺土開采的監(jiān)管力度不斷加大，自2016年4月以來，中央派督察組，分赴各地開展環(huán)保督查工作，無證礦山紛紛被關(guān)停，小型礦區(qū)營收規(guī)模普遍偏小，環(huán)保投入不夠，面臨被關(guān)停整并的命運(yùn)。經(jīng)過多年發(fā)展，高嶺土行業(yè)內(nèi)部分具有技術(shù)優(yōu)勢和管理優(yōu)勢的龍頭企業(yè)已經(jīng)具備跨區(qū)域經(jīng)營和規(guī)?；l(fā)展的能力，開始嘗試跨區(qū)的并購整合，未來高嶺土行業(yè)的整合速度將不斷加快。2、深加工技術(shù)蓬勃發(fā)展隨著對高嶺土研究的不斷深入和下游行業(yè)的需求結(jié)構(gòu)往中高端發(fā)展，市場對優(yōu)質(zhì)高嶺土的需求增長高于整體市場增長，這加劇了我國高嶺土市場供求的結(jié)構(gòu)性矛盾。為適應(yīng)高嶺土行業(yè)發(fā)展趨勢和結(jié)合我國高嶺土資源稟賦特點，我國優(yōu)勢高嶺土企業(yè)不斷開展除鐵、磨剝、配礦等深加工技術(shù)的研究和產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，提高高嶺土礦產(chǎn)品的白度、細(xì)度、可塑性等理化指標(biāo)，提升產(chǎn)品品質(zhì)穩(wěn)定性，礦物均化，礦物提純、改性、超細(xì)粉碎、分級技術(shù)等被列入《非金屬礦工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》的技術(shù)創(chuàng)新重點。同時，在廣東茂名、廣西北海、福建龍巖、江蘇蘇州，根據(jù)高嶺土資源稟賦開發(fā)不同應(yīng)用領(lǐng)域的高嶺土產(chǎn)品，如用于造紙、化工、環(huán)保、國防軍工等領(lǐng)域的高效催化劑載體、功能性填料、涂料顏料、吸附材料、海工工程材料等。3、建設(shè)綠色礦山的要求提高長期以來，我國高嶺土生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)方式較粗放，生產(chǎn)過程對礦區(qū)及周邊環(huán)境造成嚴(yán)重破壞，隨著人們對環(huán)境保護(hù)的重視程度越來越高，近年來我國政府對礦山綠色開發(fā)的要求越來越高，對礦山的開采、選礦和冶煉以及綠化都有越來越嚴(yán)格的規(guī)定，監(jiān)管力度也在不斷加強(qiáng)，在“兩山理論”的思想指導(dǎo)下，未來對高嶺土的開采、選礦過程的環(huán)境保護(hù)要求將越來越高?！度珖V產(chǎn)資源規(guī)劃（2016—2020年）》，鼓勵螢石、硼礦、高嶺土、滑石、重晶石、硅灰石等礦產(chǎn)規(guī)模開發(fā)、綠色開發(fā)以及上下游產(chǎn)業(yè)結(jié)合發(fā)展，要求礦山企業(yè)應(yīng)當(dāng)采取科學(xué)的開采方法和選礦工藝，減少矸石、廢石等礦業(yè)固體廢物的產(chǎn)生量和貯存量?！斗墙饘俚V工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》提出，“十三五”期間，重要非金屬礦產(chǎn)的開采回采率和選礦回收率提高1～2個百分點，部分礦種廢石綜合利用率達(dá)到30%。4、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)積極延伸產(chǎn)業(yè)鏈我國高嶺土行業(yè)正在進(jìn)入整合階段，在越來越多日用陶瓷生產(chǎn)企業(yè)開始外購瓷泥的趨勢下，擁有優(yōu)質(zhì)資源的高嶺土企業(yè)積極探索縱向延伸至瓷泥行業(yè)。在優(yōu)質(zhì)陶瓷原料長期稀缺的環(huán)境下，高嶺土領(lǐng)先企業(yè)利用自身的資源優(yōu)勢和技術(shù)優(yōu)勢，為陶瓷企業(yè)提供一攬子原材料解決方案，使陶瓷企業(yè)有效降低原材料成本，為陶瓷企業(yè)解決優(yōu)質(zhì)原材料欠缺的發(fā)展瓶頸，同時能提高陶瓷企業(yè)生產(chǎn)效率，縮短產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)周期；同時陶瓷用高嶺土企業(yè)擁有豐富的陶瓷客戶資源，瓷泥產(chǎn)品的主要銷售對象也是陶瓷企業(yè)，高嶺土企業(yè)進(jìn)入瓷泥行業(yè)具有明顯的客戶資源優(yōu)勢。高嶺土具有廣泛的用途，不同礦區(qū)生產(chǎn)的高嶺土的應(yīng)用范圍差異較大，具有管理優(yōu)勢的高嶺土企業(yè)開始跨應(yīng)用領(lǐng)域生產(chǎn)高嶺土產(chǎn)品，如中國高嶺土公司積極參與茂名地區(qū)高嶺土產(chǎn)業(yè)整合，擴(kuò)張公司造紙用高嶺土產(chǎn)品品類和產(chǎn)量。五、行業(yè)競爭分析1、競爭狀況我國高嶺土行業(yè)市場化程度較高，不同的應(yīng)用領(lǐng)域?qū)Ω邘X土理化指標(biāo)要求差別較大，應(yīng)用于陶瓷、造紙、涂料、催化劑等不同領(lǐng)域的高嶺土之間的競爭關(guān)系較小。如，廣東茂名高嶺土主要用于造紙，龍高股份主要用于中高檔日用陶瓷和工藝美術(shù)瓷，相互之間的競爭交叉性較弱。高品質(zhì)陶瓷用高嶺土資源比較稀缺。高嶺土資源主要為日用及工藝美術(shù)瓷高嶺土，規(guī)模儲量、產(chǎn)量、產(chǎn)品理化指標(biāo)及品質(zhì)穩(wěn)定性是業(yè)內(nèi)競爭的焦點?？傮w來看，一方面，由于我國高嶺土資源稟賦和分布特點，生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多、規(guī)?；蛔悖袠I(yè)集中度較低。另一方面，我國陶瓷用高嶺土總體產(chǎn)品品位較低、產(chǎn)品質(zhì)量波動較大，優(yōu)質(zhì)高嶺土資源比較稀缺，不斷尋求并儲備優(yōu)質(zhì)高嶺土也成為下游陶瓷材料企業(yè)保持競爭力的戰(zhàn)略重點。因此，在陶瓷用高嶺土市場中，低品質(zhì)產(chǎn)品競爭激烈，存在供給過?，F(xiàn)象，而高品質(zhì)高嶺土長期維持供不應(yīng)求狀態(tài)，優(yōu)勢企業(yè)通過配礦、除鐵等工藝創(chuàng)新保持產(chǎn)品品質(zhì)穩(wěn)定性，鞏固行業(yè)領(lǐng)先地位。從發(fā)展趨勢來看，在高嶺土資源方面，近年來經(jīng)過政府的嚴(yán)格監(jiān)管、關(guān)停整并，行業(yè)集中度有所提升，部分龍頭企業(yè)開始嘗試通過兼并、收購、合資等方式實現(xiàn)跨區(qū)域經(jīng)營和規(guī)?；l(fā)展。2、行業(yè)進(jìn)入壁壘（1）資源壁壘我國優(yōu)質(zhì)的高嶺土礦產(chǎn)資源較稀缺，不同生產(chǎn)企業(yè)擁有的資源存在品位、規(guī)模、開采條件等方面的差異，不同品位的高嶺土價格差異較大，低品位的高嶺土開采價值較低，這直接影響到企業(yè)的競爭力。因此，優(yōu)質(zhì)資源儲備成為進(jìn)入高嶺土行業(yè)的重要壁壘。（2）工藝質(zhì)量壁壘高嶺土是瓷泥的最主要原材料，對瓷泥的燒成白度、可塑性、燒結(jié)性具有決定性作用。我國大部分高嶺土礦的單體儲量偏小，礦床成因較復(fù)雜，高嶺土原礦的理化指標(biāo)波動較大，這就要求高嶺土企業(yè)需要掌握較好的配礦、除鐵和磨剝技術(shù)，對高嶺土進(jìn)行均化處理、提高白度和細(xì)度，保證產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。配方瓷泥的理化指標(biāo)受到原輔材料的配比、原輔材料的品質(zhì)以及瓷泥生產(chǎn)工藝等多方面的因素影響，所以生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)配方瓷泥需具有豐富的行業(yè)經(jīng)驗積累和不斷的研發(fā)創(chuàng)新能力。因此，本行業(yè)對企業(yè)所生產(chǎn)的高嶺土和配方瓷泥品質(zhì)穩(wěn)定有較高的要求，對新進(jìn)入者具有一定的壁壘。（3）環(huán)保壁壘近年來，我國的環(huán)境生態(tài)政策以及經(jīng)濟(jì)發(fā)展理念發(fā)生重大轉(zhuǎn)變，各級政府對資源的開發(fā)環(huán)保要求越來越嚴(yán)，對礦山開采過程對環(huán)境的影響、廢水、廢氣等方面的要求越來越高。為強(qiáng)化高嶺土礦產(chǎn)資源合理開發(fā)利用的監(jiān)督管理，緩解對礦區(qū)的環(huán)境壓力，促進(jìn)礦山企業(yè)節(jié)約與綜合利用高嶺土礦產(chǎn)資源，2013年國土資源部依據(jù)《礦產(chǎn)資源法》等法律法規(guī)，制定了《高嶺土礦產(chǎn)資源合理開發(fā)利用“三率”指標(biāo)要求（試行）》，對高嶺土礦開采回采率、選礦回收率和綜合利用率等三項指標(biāo)做了更嚴(yán)格規(guī)定。因此本行業(yè)內(nèi)的企業(yè)需在經(jīng)營過程中逐步積累環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)、資源綜合利用等方面的經(jīng)驗和技術(shù)，也對新進(jìn)入企業(yè)構(gòu)成了一定的壁壘。（4）資金壁壘礦山開發(fā)屬于資金密集型行業(yè)，在礦山正式投產(chǎn)前的資源勘查、礦業(yè)權(quán)交易、礦山采選設(shè)施建設(shè)等環(huán)節(jié)都需要投入大量的資金，從勘查到投產(chǎn)區(qū)間耗費較長時間，具有資金回收周期長、占用量大的特點，因此對企業(yè)的資金實力和現(xiàn)金流管理能力有較高的要求，也成為行業(yè)的進(jìn)入壁壘之一。3、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)（1）福建新漢唐非金屬材料有限公司成立于2016年6月，位于福建省漳州市南靖縣，注冊資本1,000萬元人民幣，非金屬礦產(chǎn)品（礦山開采除外）加工、銷售。2016年該公司年產(chǎn)高嶺土4萬噸深加工項目投產(chǎn)，產(chǎn)品為生產(chǎn)高級瓷磚、造紙涂料及陶瓷行業(yè)的原料。（2）兗礦北海高嶺土有限公司始建于2002年，位于廣西省合浦縣北海鎮(zhèn)，是兗礦集團(tuán)的子公司，注冊資本為6600萬元。企業(yè)擁有合浦縣十字路礦區(qū)北風(fēng)塘礦段。高嶺土精礦生產(chǎn)能力約30萬噸，主要應(yīng)用于陶瓷、造紙、涂料等行業(yè)。（3）韶關(guān)市駿裕高嶺土有限公司成立于2010年4月，位于韶關(guān)市武江區(qū)，注冊資本128萬元人民幣，主營加工、銷售膏狀高嶺土，年生產(chǎn)產(chǎn)品高嶺土約5萬噸，副產(chǎn)品（粗砂、細(xì)砂）44,497噸（4）云南西雙版納萬祥礦業(yè)有限責(zé)任公司始建于2006年，位于云南省西雙版納州景洪市勐龍鎮(zhèn)，注冊資本為660萬元。企業(yè)是一家專業(yè)從事高嶺土開采、加工的生產(chǎn)企業(yè)，擁有位于景洪市勐龍鎮(zhèn)的高嶺土礦區(qū)。產(chǎn)品為水洗高嶺土和高嶺土原礦，主要用于建筑衛(wèi)生陶瓷、日用陶瓷和工藝美術(shù)瓷等。（5）湖南華陽非金屬功能材料科技有限公司成立于2011年9月，位于湖南省郴州市桂陽縣，注冊資本1,000萬元人民幣，擁有湖南省桂陽縣田洞礦區(qū)高嶺土礦資源，開采能力6萬噸/年，其中4萬噸用于生產(chǎn)高嶺土精礦，2萬噸原礦外售。六、行業(yè)發(fā)展制約因素1、行業(yè)集中度低、企業(yè)規(guī)模普遍偏小目前，我國高嶺土行業(yè)普遍存在生產(chǎn)規(guī)模較小、行業(yè)集中度較低、非法盜采嚴(yán)重，這加大了政府監(jiān)管的難度，也限制了行業(yè)整體技術(shù)水平的提高。2、可利用優(yōu)質(zhì)資源日益減少雖然我國是高嶺土儲量大國，但我國的高嶺土優(yōu)質(zhì)資源較為稀缺。經(jīng)過多年的開采后，我國多個優(yōu)質(zhì)高嶺土礦區(qū)儲量日漸減少，這導(dǎo)致未來高嶺土生產(chǎn)企業(yè)一方面需加大力度和投入獲取新的優(yōu)質(zhì)資源，另一方面要逐步轉(zhuǎn)向?qū)Φ推肺坏V、難選礦、伴生礦的開發(fā)和利用。3、產(chǎn)品研發(fā)投入力度有待進(jìn)一步提升我國高嶺土深加工水平和經(jīng)濟(jì)效益與國際先進(jìn)水平尚有一定差距。我國對高嶺土應(yīng)用的研究水平還比較低，產(chǎn)品更新迭代速度慢，為了更好適應(yīng)市場發(fā)展，高嶺土生產(chǎn)企業(yè)需要加大技術(shù)和工藝研發(fā)投入，在資源品位整體下降的背景下保持產(chǎn)品品質(zhì)的穩(wěn)定性。附件1：行業(yè)盈利分析影響高嶺土行業(yè)盈利水平的主要因素包括資源品位及產(chǎn)品技術(shù)、生產(chǎn)規(guī)模及成本控制、產(chǎn)品價格等。1、資源品位及產(chǎn)品技術(shù)高嶺土的理化指標(biāo)對陶瓷的成型、可塑性、燒成白度、生產(chǎn)良率均具有關(guān)鍵性作用，不同品位的高嶺土產(chǎn)品的價格差異較大，所以擁有高品位高嶺土資源是高嶺土企業(yè)保持較高毛利率的重要保障。在我國優(yōu)質(zhì)高嶺土供不應(yīng)求、低端產(chǎn)品市場競爭激烈的情況下，擁有高品位資源是高嶺土企業(yè)保持高產(chǎn)銷率的重要基礎(chǔ)。高嶺土的含鐵量、粒度等指標(biāo)直接影響高嶺土的燒成白度、可塑性等理化指標(biāo)，進(jìn)而決定了產(chǎn)品的價格