中國風電鑄件行業(yè)競爭格局分析

中國風電鑄件行業(yè)競爭格局分析一、中國風電投資現(xiàn)狀分析2018年之前核準的的陸上風電項目需要在2020年12月31日之前完成并網(wǎng)，海上風電項目需要在2021年12月31日之前并網(wǎng)，風電行業(yè)進入搶裝狀態(tài)。受國內(nèi)疫情影響，2020年風電供應鏈趨緊，項目開工推后，行業(yè)內(nèi)在積極呼吁延遲項目并網(wǎng)時間節(jié)點。據(jù)統(tǒng)計，2020年1-9月全國主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資3082億元，同比增長51.6%。其中，風電1619億元，同比增長138.4%。二、中國風電行業(yè)市場現(xiàn)狀分析從風電裝機量來看，2019年全國累計并網(wǎng)容量21005萬千瓦，同比增長14%。2020年一季度，受新冠疫情影響，風電裝機量出現(xiàn)顯著下滑，吊裝量為236萬千瓦，同比下滑50.63%，2020年上半年累計裝機容量為632萬千瓦，其中陸上風電新增裝機526萬千瓦、海上風電新增裝機106萬千瓦。風機交付一般是和其他部件（如塔筒）同一時間運輸?shù)浆F(xiàn)場，工程方統(tǒng)一進行吊裝，因此風機交付后基本能盡快完成吊裝。根據(jù)2013-2019風電吊裝量數(shù)據(jù)，風機的交付量和風機吊裝量基本吻合。截止2019年底，我國海上風電新增裝機239.5萬千瓦，累計裝機達到684萬千瓦；2019年新增裝機中，主要集中分布在江蘇，其次為廣東、福建、遼寧、河北。截止2019年底，中國海上風電已招標未建設項目共2132.5萬千瓦，不考慮疫情影響，預計至少800萬千瓦項目將結(jié)轉(zhuǎn)至2021年之后。海上風場距離負荷中心較近，消納能力強，且海上風電利用小時數(shù)超陸上風電，發(fā)電量優(yōu)勢顯著，風電發(fā)展逐漸向海上轉(zhuǎn)移。隨著海上風電裝機需求增長，及風電實施地逐步由潮間帶向近海、遠海推進，風電制造商積極布局大兆瓦海上風電機組。截至2020年上半年我國新增海上風電裝機容量為1.06GW。三、中國風電鑄件行業(yè)競爭格局分析隨著國內(nèi)風電鑄件企業(yè)逐步走向全球供應鏈體系，中國已形成一批具備全球競爭力的風電零部件企業(yè)。根據(jù)日月股份《2020年非公開發(fā)行A股股票申請文件反饋意見的回復報告》，全球風電鑄件80%以上的產(chǎn)能集中在中國，剩下20%集中在歐洲和印度。截止2019年末，全球風電鑄件市場前五的市場集中度達到64%，其中日月股份產(chǎn)能達到40萬噸，位列全球第一。四、中國風電鑄件行業(yè)發(fā)展趨勢分析風電行業(yè)技術(shù)門檻較高，新材料、新工藝不斷應用，因此風電鑄件目前被認為國產(chǎn)化難度最大的部分之一。但隨著近幾年我國制造業(yè)快速發(fā)展，部分風電鑄件產(chǎn)品實現(xiàn)國產(chǎn)替代。從全球競爭來看，我國雖然在生產(chǎn)技術(shù)方面存在落后，但隨著我國企業(yè)產(chǎn)品技術(shù)的不斷提高，本土鑄件在性價比等方面具有較強的市場競爭力。在全球中，近幾年發(fā)達國家工業(yè)逐漸向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移，目前風電鑄件產(chǎn)能8成以上集中在我國，剩下部分則主要在歐洲和印度。在國內(nèi)市場中，目前風電鑄件生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量達到25家左右，年產(chǎn)能約為100萬噸，其中日月股份規(guī)模較大，約有42萬噸，其次是永冠集團，為22萬噸；第三的是吉鑫科技，產(chǎn)能為16萬噸；山東龍馬產(chǎn)能15萬噸，其余各家產(chǎn)能在10萬噸以下。在風電鑄件中，大型重工裝備鑄件行業(yè)具有投資大、建設周期長等特點，尤其毛坯鑄造環(huán)節(jié)及精加工環(huán)節(jié)均需大量的設備、資金投入。而我國鑄件企業(yè)為考慮資金實力、風險承受能力，會通過優(yōu)先投資于毛坯鑄造這一核心工序環(huán)節(jié)，而精加工工序則通過外協(xié)解決，從而形成中國大型重工裝備鑄件生產(chǎn)一定程度上存在工序分割的現(xiàn)狀，限制了我國大型重工裝備鑄件的產(chǎn)能以及質(zhì)量。從長久來看，未來隨著下游向重型、精密方向發(fā)展，鑄件的尺寸規(guī)格逐漸增大、精度要求進一步提高，對精加工設備、工藝以及生產(chǎn)管理水平提出了更高的要求。面對市場的高要求，國內(nèi)部分精加工外協(xié)廠商規(guī)模偏小、資金實力不足，不能夠滿足當前大型重工裝備鑄件加工業(yè)務的發(fā)展需要，將逐漸被行業(yè)淘汰。隨著我國政府對于新能源發(fā)展重視度提升，我國風電行業(yè)得到快速發(fā)展，風電鑄件市場需求持續(xù)