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1-6月中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展概況及行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)
一、供需不平衡下,IDC資產(chǎn)長(zhǎng)期確定性受益
需求端,互聯(lián)網(wǎng)流量繼續(xù)高增長(zhǎng),IDC市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。
移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量繼續(xù)呈高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),即使2019年上半年以來(lái)增速有所放緩,依舊維持在100%以上的高水平。在此背景下,國(guó)內(nèi)IDC市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大,增速一直維持在30%上下的水平。預(yù)測(cè)隨著5G帶來(lái)的VR/AR、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等進(jìn)一步的發(fā)展,未來(lái)的IDC市場(chǎng)規(guī)模增速依然可以達(dá)到30%以上,是長(zhǎng)期穩(wěn)定增速的行業(yè)。
供給端,政策限制疊加技術(shù)升級(jí),IDC機(jī)房數(shù)逐步減少。
一方面,政策層面加強(qiáng)了對(duì)數(shù)據(jù)中心能耗的管理,數(shù)據(jù)中心綠色環(huán)保水平較高、功率密度較高的IDC服務(wù)商更有可能獲得新增電力指標(biāo),PUE難以提升的小微數(shù)據(jù)中心面臨改造甚至清理。
另一方面,集約化、規(guī)?;?qū)使下,數(shù)據(jù)中心數(shù)量減量體增。從2017年開(kāi)始,全球數(shù)據(jù)中心數(shù)量開(kāi)始縮減,大型、超大型數(shù)據(jù)中心仍快速增長(zhǎng),但小/微型數(shù)據(jù)中心大幅減少。且單機(jī)架功率快速提升。2017年,67%的機(jī)柜密度低于6千瓦(KW),只有9%的單機(jī)柜密度達(dá)到10千瓦以上。而2018年,已經(jīng)有69%的機(jī)柜密度達(dá)到了10千瓦以上。
國(guó)內(nèi)情況符合全球趨勢(shì),2018年底,國(guó)內(nèi)整體IDC機(jī)柜數(shù)約210萬(wàn),與2017年相比,整體增速約26%,大型和超大型數(shù)據(jù)中心增速超過(guò)40%,中小型增速較慢。
二、互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)入下半場(chǎng),相應(yīng)IDC客戶數(shù)增長(zhǎng)緩慢
所謂互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)入下半場(chǎng),主要指上網(wǎng)人數(shù)、人均上網(wǎng)時(shí)間等人口紅利的消失。截止2019年6月,我國(guó)網(wǎng)民數(shù)量已達(dá)到8.54億人,網(wǎng)絡(luò)普及率達(dá)到60%以上,隨著農(nóng)村地區(qū)網(wǎng)絡(luò)普及率的提升,這一數(shù)字還有一定的上升空間,但增速將大幅放緩。而在現(xiàn)有網(wǎng)民中,99%以上都可以通過(guò)手機(jī)上網(wǎng),意味著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)人口紅利逐步消失,后續(xù)增幅將和總體網(wǎng)絡(luò)普及率的提升速度一致,進(jìn)入低速區(qū)間。
而從上網(wǎng)時(shí)間看,網(wǎng)民的上網(wǎng)時(shí)間早已進(jìn)入飽和狀態(tài),人均每周上網(wǎng)時(shí)長(zhǎng)維持在27小時(shí)上下。
在上網(wǎng)人數(shù)和時(shí)長(zhǎng)都增長(zhǎng)緩慢的情況下,流量卻快速增長(zhǎng),主要得益于上網(wǎng)速率的大幅提升。截止2019年6月,我國(guó)100M以上寬帶接入用戶總數(shù)占總用戶數(shù)的比例達(dá)到了77.10%,20M/50M寬帶向100M寬帶升級(jí)的過(guò)程基本完成,下一步將向200M/300M甚至1000M升級(jí),在此帶動(dòng)下,固網(wǎng)上網(wǎng)速率近三年來(lái)大幅提高,2019年一季度平均可用下載速率為31.34Mbit/s,同比增長(zhǎng)55.5%;移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)方面,在“提速降費(fèi)”的總政策思想下,4G網(wǎng)絡(luò)平均下載速率亦大幅提升,2019年Q1下載速率達(dá)到23.01Mbit/s,同比增長(zhǎng)20.4%。
下載速率的提升,主要用以支持視頻類(lèi)應(yīng)用的使用體驗(yàn)提升,使用的APP總數(shù)并未大幅增長(zhǎng)。下載速率的提升所帶來(lái)消耗流量的增加,主要用在了即時(shí)通信、在線視頻、網(wǎng)絡(luò)直播、短視頻等視頻類(lèi)應(yīng)用上。以在線視頻為例,近幾年迅速完成了360P、720P向1080P清晰度的提升,未來(lái)向4K、VR/AR繼續(xù)升級(jí),成為流量消耗的主要方向。視頻流占據(jù)了流量消耗的57.69%的比例。
但目前用戶的使用習(xí)慣基本固化,人均下載使用的APP數(shù)量增長(zhǎng)非常緩慢。2019Q2人均手機(jī)安裝APP數(shù)量為56個(gè),目前處于緩慢增長(zhǎng)階段。
三、云計(jì)算將成為IDC需求核心驅(qū)動(dòng)力,阿里云成超級(jí)客戶
云計(jì)算將成為數(shù)據(jù)中心的核心驅(qū)動(dòng)因素。2012年中國(guó)數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展聯(lián)盟曾做過(guò)一份調(diào)查統(tǒng)計(jì),探究中國(guó)IDC市場(chǎng)的驅(qū)動(dòng)因素。其中,互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)增長(zhǎng)迅速和物聯(lián)網(wǎng)云計(jì)算的發(fā)展成為量大核心驅(qū)動(dòng)。根據(jù)之前的分析,人口紅利和流媒體的發(fā)展支撐了過(guò)去幾年IDC的主要需求,而被大家給予較多期望的物聯(lián)網(wǎng)和云計(jì)算相應(yīng)的需求還沒(méi)有完全釋放,認(rèn)為其將成為接下來(lái)行業(yè)需求的主要?jiǎng)幽堋?/p>
阿里云是國(guó)內(nèi)公有云絕對(duì)龍頭,成為IDC超
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